Gần đỉnh canh Chỉnh là múc

Không biết đã gần đỉnh hay qua đỉnh rồi, chỉnh có múc được không

Chứng Việt bao giờ cũng lên nóng nhờ bank
Bank điều chỉnh chưa phải là hết hàng ngon.
Cứ chọn V mà vơ mà vét

--- Gộp bài viết, Jun 14, 2021, Bài cũ: Jun 14, 2021 ---

Đầu V và đuôi B

Ngân hàng và cuộc chạy đua tăng vốn
Đào Hưng -
Câu chuyện tăng vốn điều lệ của ngành ngân hàng những năm qua thường gắn chặt với việc đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR), tức tăng vốn để chịu được những khoản vay rủi ro theo tiêu chuẩn Basel 2...

Cuộc chạy đua tăng vốn điều lệ của ngành ngân hàng không phải bây giờ mới bắt đầu mà đã diễn ra từ khá lâu. Thậm chí, cuộc đua này còn từng trải qua giai đoạn “nước rút” khi hồi chuông đáp ứng chuẩn Basel 2 réo vang vào cuối năm 2020. Sang đến năm nay, các ngân hàng lại một lần nữa ồ ạt trình cổ đông kế hoạch tăng thêm vốn điều lệ.

Thống kê từ Công ty Chứng khoán VNDirect cho thấy, năm 2020 đã có 12 ngân hàng được chấp thuận tăng thêm 160 nghìn tỷ đồng vốn điều lệ. Tuy nhiên, từ các báo cáo tài chính cuối quý 4/2020 lại cho thấy, tổng cộng chỉ có khoảng 33 nghìn tỷ đồng vốn điều lệ được bổ sung trong năm 2020. Phương thức tăng chủ yếu từ chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, hoặc thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi.

TĂNG VỐN CHIẾM SÓNG MÙA ĐẠI HỘI

Cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết tất cả các ngân hàng thương mại cổ phần đã tổ chức xong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngoại trừ một trường hợp cá biệt là Eximbank do không đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tại mùa đại hội đồng cổ đông năm nay, ngoài những tờ trình liên quan đến chia cổ tức, thoái vốn công ty con, chuyển sàn giao dịch cổ phiếu, kế hoạch kinh doanh... thì đa phần các ngân hàng đều có thêm tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của BIDV đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 48.500 tỷ đồng, tương đương tăng 20,6% trong giai đoạn 2021 – 2022. Trong đó, ngân hàng sẽ phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%), phát hành 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Đồng thời, BIDV dự kiến phát hành thêm 341,5 triệu cổ phần mới theo hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

Cũng trong giai đoạn hai năm 2021 - 2022, kế hoạch tăng vốn điều lệ của Vietcombank là đạt 50.401 tỷ đồng, tức tăng 3.076 tỷ đồng. Tại VietinBank, ngân hàng dự kiến đẩy vốn điều lệ lên mức 54.134 tỷ đồng trong năm nay.

Cùng với nhóm “Big 4” ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần khác như TPBank, đại hội đồng cổ đông ngân hàng này đã thông qua kế hoạch tăng vốn bằng cách phát hành tối đa 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 9,33% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán.

Tại mùa đại hội đồng cổ đông năm nay, ngoài những tờ trình liên quan đến chia cổ tức, thoái vốn công ty con, chuyển sàn giao dịch cổ phiếu, kế hoạch kinh doanh... thì đa phần các ngân hàng đều có thêm tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Đối với MB, ông Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc ngân hàng cho biết, ngân hàng muốn theo mô hình tập đoàn nên việc tăng vốn điều lệ là rất cần thiết trong thời gian này. Do đó, đại hội đồng cổ đông 2021 của MB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 38.676 tỷ đồng.

Một số ngân hàng khác, tờ trình tăng vốn điều lệ tại đại hội đồng cổ đông 2021 đều được thông qua như HDBank, NCB, Vietbank, ABBank, LienVietPostBank, MSB, VIB...

Riêng với Sacombank, dù ngân hàng này vẫn đang trong giai đoạn tái cơ cấu nhưng cũng toan tính để tăng vốn sau nhiều năm dậm chân tại chỗ. Kế hoạch trình đại hội đồng cổ đông 2021 của ngân hàng này là sử dụng 6.500 tỷ đồng lợi nhuận từ các năm trước để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, tại đại hội, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Sacombank cho biết, phương án chia cổ tức của ngân hàng vẫn phải trình Ngân hàng Nhà nước vì Sacombank đang tái cơ cấu.

“Chúng tôi cố gắng trong 5 năm sẽ tái cơ cấu xong. Hy vọng năm 2022 – 2023, ngân hàng trở lại bình thường và cổ đông được nhận cổ tức. Đồng thời, ngân hàng cũng dự tính bán 32,5% vốn cổ phần cho hai đối tác nước ngoài trong năm 2022”, ông Minh nói.

NGƯỜI TĂNG MẠNH, KẺ KHÔNG MÀNG

Với diễn biến như trên, đa phần các ngân hàng đều có mong muốn được tăng vốn trong năm nay.

Đáng chú ý nhất, Chủ tịch VPBank khá tự tin khi tuyên bố về kế hoạch tăng vốn điều lệ đầy tham vọng, lên tối thiểu 75.000 tỷ đồng ngay trong năm 2022 và giành ngôi vị số một về vốn điều lệ ngành ngân hàng.

Để đạt được tham vọng trên, vị chủ tịch này cho biết đang lên kế hoạch huy động thêm vốn thông qua phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài, dự kiến thực hiện cuối năm nay. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng có thể dùng thêm cả lượng cổ phiếu quỹ đang có để bán cho đối tác nước ngoài.


Riêng về cổ tức, cổ đông VPBank đồng ý không chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu hay bằng tiền mặt, mà muốn để 8.825 tỷ đồng lợi nhuận để có vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, ngân hàng lại có hai phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Trong đó, tại phương án phát hành mới 15 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ phát hành 0,593%), vốn điều lệ VPBank dự kiến tăng tối đa thêm 150 tỷ đồng, lên gần 25.450 tỷ đồng.

Trái lại, cũng có ngân hàng không đặt mục tiêu tăng vốn nhiều, như Techcombank. Tại đại hội đồng cổ đông 2021 của ngân hàng này, cổ đông đồng thuận cao với kế hoạch giữ lại lợi nhuận để tiếp tục tạo đà tăng trưởng trong tương lai. Đồng thời, với việc cho phép phát hành 6 triệu cổ phiếu ESOP, vốn điều lệ ngân hàng chỉ tăng vỏn vẹn thêm 60 tỷ đồng, tức tăng 0,17% để lên mức 35.109 tỷ đồng.

TĂNG VỐN KHÔNG PHẢI TẤT CẢ

Về cơ bản, câu chuyện tăng vốn điều lệ của ngành ngân hàng những năm qua thường gắn chặt với việc đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR), tức tăng vốn để chịu được những khoản vay rủi ro theo tiêu chuẩn Basel 2 (tối thiểu đạt 8%).

Hiểu đơn giản, nếu vốn thấp mà lỗ nặng thì ngân hàng dễ rơi vào tình trạng phá sản và rất dễ tạo nên hiệu ứng "domino" gây ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng. Trong khi ngân hàng luôn là ngành xương sống của mỗi nền kinh tế. Vì vậy, phía nhà điều hành buộc các ngân hàng thương mại phải đáp ứng một tiêu chuẩn về mức độ “chịu trận” khi lỗ để không ảnh hướng tới hệ thống cũng như không ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế.

Khi ngân hàng tăng vốn, áp lực đảm bảo lợi nhuận, chỉ số tài chính cũng phải tăng theo.

Quan trọng là hệ số CAR theo Basel 2 bị ảnh hưởng bởi hai cấu phần: tử số là vốn tự có, mẫu số là tài sản có điều chỉnh rủi ro của ngân hàng. Như vậy, để tăng mức độ an toàn thì ngân hàng buộc phải tăng vốn hoặc không được tăng tài sản quá cao. Trường hợp không được tăng tài sản đồng nghĩa việc mất thị phần nên đa số ngân hàng chọn phương án tăng vốn.

Vấn đề nào cũng có mặt tích cực và tiêu cực. Tích cực là như trên đã nói. Còn tiêu cực, khi ngân hàng tăng vốn, áp lực đảm bảo mức lợi nhuận cũng phải tăng theo. Và con đường mà các ngân hàng đều hướng tới là tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá do lợi nhuận các ngân hàng tại Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ hoạt động cho vay. Điều này rất dễ khiến chất lượng tài sản suy giảm.

Thực tế, tại đại hội thường niên của MB vừa qua, ông Lưu Trung Thái chia sẻ, cổ đông ngân hàng đã thông qua con số 35% của tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu. “Nhưng với cá nhân tôi, chỉ xin đề xuất chia cổ tức tỷ lệ 20%, vì chia cổ tức bằng cổ phiếu nhiều thì sức ép lên ban điều hành càng lớn, phải nỗ lực hết mình mới có thể giữ được tỷ suất sinh lời và đảm bảo an toàn ngân hàng”, ông Thái nói.

Hay như ở trường hợp Techcombank, lãnh đạo ngân hàng này cho biết, do lợi nhuận để lại nhiều năm nên vốn chủ sở hữu của ngân hàng rất tốt. Hệ số CAR của Techcombank đang đạt 16,1% nên ngân hàng cũng chưa vội phải tăng mạnh vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, cứ cho rằng các ngân hàng thành công tăng CAR trên mức tối thiểu, nhưng nếu nợ xấu vẫn được giấu kỹ thì hệ số an toàn vốn mà các ngân hàng báo cáo chỉ là số ảo, con số thực sẽ thấp hơn nhiều và rủi ro tiềm ẩn cao hơn nhiều.

Ở khía cạnh khác, tính toán vốn kinh tế và phân bổ vốn tự có là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để điều hành ngân hàng. Cuộc chạy đua tăng vốn điều lệ sẽ khiến công việc phân bổ vốn trong hoạt động gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, hiện có nhiều ngân hàng dự kiến tăng vốn qua phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu. Tăng vốn qua phương pháp này phụ thuộc nhiều vào khả năng tài chính của các cổ đông, chưa kể đến những quy định ràng buộc về pháp lý có liên quan đến việc đầu tư của các tổ chức.

Với mong muốn đảm bảo tỷ lệ vốn góp của mình, tránh pha loãng, một số “thủ thuật” sẽ được trình diễn. Hệ quả của những “thủ thuật” này là sở hữu chéo, đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn kinh tế lớn, số liệu ảo về luân chuyển dòng vốn lòng vòng để tăng đủ vốn... đã gây không ít trở ngại đến hoạt động của các ngân hàng.

Vì vậy, theo một lãnh đạo của ngân hàng thương mại lớn chia sẻ: “Tăng vốn điều lệ không phải là tất cả. Nó chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Tăng trưởng bền vững, đa dạng, duy trì liên tục mới đưa vị thế ngân hàng lên một tầm cao mới”.

Vĩnh Hoàn (VHC): Doanh thu tháng 5 tăng 35% lên 743 tỷ đồng, xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh 188%

(12-06-2021 08:35)

Xét về thị trường, xuất khẩu sang Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh nhất với tỷ lệ 188% so với cùng kỳ, Trung Quốc giảm nhiệt tăng 9% và thị trường khác tăng 4%. Ngược lại, tình hình xuất khẩu sang thị trường châu Âu giảm 22% so cùng kỳ.

CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5 với tổng doanh thu tăng 35% so với cùng kỳ, đạt 743 tỷ đồng. Trong đó, đà tăng chủ yếu nhờ tăng trưởng ở các dòng sản phẩm cá tra (tăng 46%), sản phẩm phụ (tăng 51%) và giá trị gia tăng.

Xét về thị trường, xuất khẩu sang Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh nhất với tỷ lệ 188% so với cùng kỳ, Trung Quốc giảm nhiệt tăng 9% và thị trường khác tăng 4%. Ngược lại, tình hình xuất khẩu sang thị trường châu Âu giảm 22% so cùng kỳ.



Riêng Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC), doanh thu giảm so với tháng trước trong sản phẩm chính là bánh phồng tôm (giảm 15%), sản phẩm từ gạo (giảm 25%) chủ yếu do giá gạo tăng. Về thị trường, doanh thu tăng ở Châu Âu (tăng 8% so tháng trước) và thị trường khác (tăng 106%) cho thấy thị trường xuất khẩu đã được mở rộng. Trong khi đó, doanh thu nội địa giảm 53% so tháng trước.



Tri Túc

Chứng khoán Bản Việt chốt quyền chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1
HoSE: VCI) thông báo ngày 21/6 đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ phiếu thưởng.

Doanh nghiệp sẽ phát hành 166,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán 2020.

Sau phát hành, vốn điều lệ Chứng khoán Bản Việt dự kiến tăng từ 1.665 tỷ đồng lên 3.330 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I, VCSC có 1.864 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, 585 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần trong khi vốn điều lệ 1.656 tỷ đồng.

Quý I, công ty chứng khoán báo lãi 292 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân được lãnh đạo doanh nghiệp lý giải là nhờ thị trường chứng khoán quý I diễn biến tích cực, giá trị giao dịch tăng mạnh giúp doanh thu môi giới tăng 90%. Đồng thời, đơn vị thực hiện hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư nên doanh thu bán các tài sản tài chính tăng 200 tỷ đồng, tương đương tăng 68% so với quý I/2020.

Ngân hàng nào có lãi từ hoạt động dịch vụ cao nhất hiện nay?

Lãi từ hoạt động dịch vụ của các ngân hàng chủ yếu đến từ hoạt động dịch vụ thanh toán và tiền mặt, dịch vụ ngân hàng số, kinh doanh bảo hiểm, dịch vụ ngân quỹ…. Ngoài ra một số ngân hàng ghi nhận khoản thu đáng kể từ dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, dịch vụ môi giới kinh doanh chứng khoán (thông qua công ty con)…

Trong các mảng kinh doanh phi tín dụng thì hoạt động dịch vụ luôn được xem có nguồn thu ổn định nhất, so với kinh doanh ngoại hối hay mua bán chứng khoán. Vài năm trở lại đây, nhờ việc đầu tư công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời hợp tác với bảo hiểm,...nguồn thu này của các ngân hàng có tăng trưởng khá ấn tượng.

5 ngân hàng có lãi từ hoạt động dịch vụ trên 1.000 tỷ đồng

Theo thống kê, Vietcombank đang là ngân hàng có lãi từ hoạt động dịch vụ cao nhất hệ thống và bỏ xa các ngân hàng khác. Quý I, lãi từ hoạt động dịch vụ của nhà băng này đạt 3.438 tỷ đồng, tăng 205% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những năm trước đây, nguồn thu chính trong hoạt động dịch vụ của Vietcombank đến từ hoạt động thanh toán, tiền mặt. Tuy nhiên, quý I, Vietcombank có khả năng đã ghi nhận một phần khoản phí trả trước từ thương vụ Bancassurance với FWD, dẫn đến mức tăng trưởng đột biến nói trên.

Trong khi đó, ngân hàng có lãi từ hoạt động dịch vụ cao thứ 2 mới chỉ đạt 1.434 tỷ đồng là BIDV, chưa bằng một nửa so với Vietcombank.

Techcombank vượt VietinBank trở thành ngân hàng có lãi từ hoạt động dịch vụ cao thứ 3 trong hệ thống, với mức lãi 1.325 tỷ đồng. Trong khi đó, VietinBank ghi nhận lãi từ hoạt động dịch vụ 1.283 tỷ đồng.

BCTC của Techcombank cho thấy, thu nhập từ hoạt động dịch vụ của Techcombank chủ yếu đến từ dịch vụ thanh toán và tiền mặt (chiếm gần một nửa), dịch vụ hợp tác bảo hiểm và dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Ngoài 4 ngân hàng trên, MB cũng ghi nhận lãi từ hoạt động dịch vụ đạt trên 1.000 tỷ trong quý I đạt 1.066 tỷ đồng. Các ngân hàng có lãi từ dịch vụ cao tiếp theo là VPBank (988 tỷ đồng), Sacombank (837 tỷ đồng), ACB (625 tỷ đồng), VIB (608 tỷ đồng),…


Nhiều ngân hàng có tăng trưởng lãi từ hoạt động dịch vụ tính bằng lần

Tổng lãi từ hoạt động dịch vụ của 27 ngân hàng đã công bố BCTC trong quý 1/2021 đạt hơn 13.600 tỷ đồng, tăng tới 62% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, chỉ có 1 ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm, 26 ngân hàng còn lại đều tăng trưởng dương, thậm chí có những ngân hàng tăng tới 2-3 lần so với cùng kỳ.

Ở nhóm ngân hàng tầm trung, ngân hàng lớn (có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng), Vietcombank, SCB, HDBank là những ngân hàng có tăng trưởng lãi từ hoạt động dịch vụ cao nhất trong quý 1/2021. Trong đó, Vietcombank tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ lên hơn 3.400 tỷ; SCB tăng gấp 2 lần lên 489 tỷ đồng và HDBank cũng tăng tới 98% lên 313 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng loạt ngân hàng lớn khác có tăng trưởng trên 40% như Techcombank tăng 41%, MB tăng 43%, ACB tăng 69%, VIB tăng 48%, TPBank tăng 80%, Eximbank tăng 76%, LienVietPostBank tăng 68%,…

Nhóm ngân hàng nhỏ cũng ghi nhận tăng trưởng cao ở mảng kinh doanh này. Chẳng hạn, ABBank, Kienlongbank, BacABank có lãi từ dịch vụ lần lượt là 55 tỷ đồng, 39 tỷ đồng, 16 tỷ đồng trong quý I, đều cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2020.


Hầu hết các ngân hàng có tăng trưởng lãi từ hoạt động dịch vụ cao hơn so với tổng thu nhập hoạt động nói chung. Theo đó, tỷ trọng đóng góp của mảng kinh doanh này được cải thiện đáng kể.

Trong quý I, lãi từ hoạt động dịch vụ của 27 ngân hàng chiếm 12,4% trong tổng thu nhập hoạt động, cao hơn so với mức 9,7% cùng kỳ năm 2020.

Những ngân hàng có tỷ trọng đóng góp của hoạt động dịch vụ cao nhất hiện nay có thể kể đến Vietcombank (21,9%), Sacombank (20,2%), VIB (17,4%), Techcombank (14,8%), Eximbank (11,9%), MB (11,6%),…

Như vậy, nhìn chung, Vietcombank đang là ngân hàng "sáng" nhất ở hoạt động dịch vụ hiện nay với mức lãi cao nhất hệ thống, tăng trưởng cao nhất và tỷ trọng đóng góp của mảng kinh doanh này cũng cao nhất.

VPBank chính thức bán 49% cổ phần FE Credit cho Sumitomo Mitsui, thu về 1,4 tỉ USD
28/04/2021 22:47 GMT+7

• Lãi suất tiền gửi ngân hàng cả tháng nay hầu như không biến động, vì sao?
• Báo lãi vài nghìn tỉ đồng, ngân hàng có giảm tiếp lãi suất cho vay?

TTO - Sau nhiều đồn đoán, ngày 28-4, VPBank chính thức công bố bán 49% vốn điều lệ tại FE Credit cho Sumitomo Mitsui.


Tập đoàn SMFG hi vọng đầu tư vào FE Credit sẽ mở cánh cửa vào thị trường cho vay tiêu dùng ở Việt Nam - Ảnh: Nikkei

Thời điểm bán vốn, FE Credit được định giá đến 2,8 tỉ USD. Như vậy, VPBank có thể thu về gần 1,4 tỉ USD từ thương vụ này.

Công ty tài chính tiêu dùng SMBC (SMBCCF), một công ty con do SMFG sở hữu 100% vốn, là pháp nhân đứng ra mua phần vốn góp này.

FE Credit từ nhiều năm qua được ví là "con gà đẻ trứng vàng" của VPBank. Những năm gần đây, công ty này mang về 45 - 50% tổng lợi nhuận hợp nhất cho ngân hàng…

Hiện FE Credit là công ty tài chính tiêu dùng dẫn đầu tại Việt Nam với khoảng 50% thị phần, 20.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc và trên 13.000 nhân viên. Đến nay, FE Credit đã phục vụ gần 11 triệu người dân Việt Nam thông qua các sản phẩm và dịch vụ cho vay tín chấp.

Trong khi đó, Tập đoàn SMBC là một trong ba tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản, với tổng tài sản trên 2.100 tỉ USD tại thời điểm 31-12-2020, đồng thời là công ty tài chính tiêu dùng dẫn đầu thị trường Nhật Bản với hơn 900 chi nhánh trên toàn quốc.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã tiếp ông Masahiro Yoshimura - giám đốc điều hành kiêm tổng trưởng quản lý Ngân hàng Đầu tư toàn cầu của Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui (SMFG), doanh nghiệp đang có dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng.

Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao vai trò của SMBC, một trong những công ty lớn nhất thuộc Tập đoàn SMFG và cũng là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Nhật Bản với tổng giá trị tài sản 1.800 tỉ USD, tại Việt Nam.

Đóng