Gil - hành trình chinh phục cột mốc 100k!!! Đối tác AMAZON,IKEA...

Bác phải xem cả đến tính thời điểm. Thời điểm này GIL đang full công suất nên mới tính đến việc thuê gia công. Còn nếu LĐ nó muốn làm việc đó thì nó đã làm từ lâu việc gì phải đến thời điểm này. Nên tôi đồng ý với bác @Mathata

Gia công là giải pháp nhanh nhất khi đơn hàng quá nhiều. Chia lại 1 ít margin cho đối tác nhưng gía trị tuyệt đối tăng thêm cho cổ đông thì tăng nhanh hơn nhiều khi ko cần tăng vốn mở rộng quy mô ngay...

Nhưng có cái hay của GIL là đơn hàng làm không hết, luôn phải mở rộng sản xuất, năm 2020 tuyển thêm 1000 thợ may, năm nay cũng vậy và biên lợi nhuận tăng đều, bọn nó làm ra nhiều nếu ăn chút không sao. Tiền nó đầy, cần gì tăng vốn mới mở rộng được sản xuất
ok mà

Rủi ro của GIL:
+ Rủi ro lớn nhất ở GIL là rủi ro quản trị, chủ tịch HĐQT GIL là Lê Hùng được đánh giá là cáo giá trên thương trường. Tuy nhiên mình cũng đánh giá đây là con người có Tham vọng to lớn. Những rủi ro quản trị GIL đã và sẽ gặp phải:

1. May gia định là công ty liên kết của GIL vẫn báo lỗ trong quý 4/2020 (Nếu không có khoản lỗ này GIL quý 4 LN có thể đã là 140 tỷ). Đây là tham vọng 1 thời của Lê Hùng khi mục tiêu có lẽ là đất vàng của may Gia định (Chưa thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất).

2. Đầu tư KCN Phú Bài ở Huế (460ha), nếu xét về bài toán đầu tư đơn thuần với suất đầu tư 7,9 tỷ/Ha thì với giá cho thuê hiện tại tầm 50usd/m2 dự án này sẽ lỗ. Tuy nhiên theo tính toán của mình GIL đầu tư trước 80ha và dự kiến 2021 cho thuê 30ha thì khả năng lỗ là thấp. Xét trên phương diện tính toán, suất đầu tư 7.9 tỷ/ha đang lấy của Bộ xây dựng để tính toán TMĐT là không phù hợp với khu vực. Thực tế chỉ tầm 4,5-5 tỷ/ha và nếu tận dụng được hạ tầng của Phú bài II (Cấp nước, xử lý thải) thì 80ha còn rẻ nữa, tuy nhiên mục tiêu chính mình vẫn nghĩ sẽ kết hợp với Unimex Huế tăng công suất chuyền may tại đây. Thực tế KNC phú bài có những ưu thế lớn về Hải Quan, lại gần cảng Chân Mây (Cảng nước sâu có Hải Trình sang mỹ ngắn nhất nếu theo hướng kênh đào panama). Nên GIL có thể tận dụng được giá vốn và cải thiện giá cho thuê Giai đoạn 2 sau này. Mặt khác vốn góp ban đầu lên đến 470 tỷ cũng thể hiện GIL khá yếu trong làm dự án (Nếu xin phê duyệt TMĐT thành 2 giai đoạn thì chỉ cần 100 tỷ cho GĐ 1 là đủ).

3. Mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực khách sạn, nhà hàng với vốn góp 174 tỷ đồng và duy nhất 1 người Đại diện là Lê Thị Ái Linh (mình đang xem xét đây là đệ ruột của Lê Hùng, nhưng một số người không nghĩ vậy vì Linh sinh năm 88 tại khá là xinh). Ngành khách sạn, nhà hàng có biên LNG thấp và dễ xào nấu BCTC nên khá là rủi ro.
Phong Tran va Cộng Sự

Bác lại chim để lên lại tàu ah. Bác nhìn ra chắc blđ ko nhìn ra? Gil trước nay luôn thận trọng trong mọi bước đi. Bctc luôn cân đối nợ,vcsh, phải thu và phải trả. Không quá mạo hiểm trong kd đâu.

Em nêu rất rõ quan điểm mà. Em cũng phân tích về mức độ các rủi ro đó bác ^^. Nếu có điểm nào không phải bác có thể chia sẽ. GIá chỉnh GIL nhịp này min là 63, và đoạn này chắc chắn là sẽ tăng thôi. Hqua mấy bác phản biện rủi ro, tiện thể e chia sẻ luôn thôi

--- Gộp bài viết, 10/03/2021, Bài cũ: 10/03/2021 ---

Cái này e viết lúc GIL đang giá 47, nên các bác không phải lo về định giá thay đổi

Xin lỗi cả nhà, có lẽ nếu tôi không nêu vấn đề này thì có lẽ sẽ tốt hơn ????

May mà cũng không nhiều người xem F319

Phân tích tào lao..
May gia định là chuyện xưa và chắc chắn sẽ có rút kn,, Đến Buffet còn đầu tư sai nói chi tới ông Hùng .. Bạn có biết GIL có bao nhiêu Cty con ko.. Và các cty đó hiện giờ kd ra sao ko..

Cái chuyện kcn Huế, bạn biết tính chắc Cty ko biết tính, chuyện lời lỗ đất đai là cái thứ dễ tính nhất, có ai biết chắc lỗ mà vẫn nhảy vào làm ko..

Còn chuyện kd ks bạn lại cái kiểu thuyết âm mưu.. Chẳng có bằng chứng gì cả.. Nếu bạn nói ngành kd ks dễ xào nấu bctc qua mặt người khác, thì bạn thử đưa 1 cái bctc xào nấu lên f319 cho mọi người bốc phốt xem có dễ ko?? Nghe nó buìon cười..

Giá thuê KCN đang là 35USD/m2 cho 1 chu kỳ thuê. Bạn tính toán hộ xem làm cách nào để lãi ạ. Mình thì có bảng tính khẳng định là có thể lãi. Nói chung bài mình viết hồi giá thấp và có yếu tốt tiên lượng, rủi ro thì cũng chỉ là góc nhìn của mọi người. Nếu bạn cảm thấy nó k phải là rủi ro (Do quản trị tốt và do hiểu) thì nó k phải là rủi ro. Còn định giá GIL mình có chia sẽ xuyên suốt Topic và k thay đổi

mình được biết lãnh đạo GIL có tâm khi 1 công ty thu mua và muốn mang giá lên 1 tầm cao hơn thì các bác đã nói không và từ chối bán ra làm cho cty này buộc phải thoái vốn