Giờ không xúc thì khi nào mới xúc - Chỉ Bank - Thép - Chứng khoán mà chơi!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tranngan2906, 11/05/2021.

Có 712 người đang online, trong đó có 285 thành viên. 07:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 2/3

Chủ đề này đã có 5663 lượt đọc và 24 bài trả lời

tranngan2906 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

29/05/2020

Đã được thích:

335

#11

11/05/2021, 21:00

totdototden đã viết: ↑

TT tăng mà không múc BANK thì múc giề. Nhiều F0 bán vội BANK múc mấy con gãy hết trend, cắm mỏ, khác gì mang tiền cho bigboy
https://doanhnghieptiepthi.vn/5-ly-...ro-dan-song-thi-truong-161211005165355198.htm
5 lý do chứng minh cổ phiếu ngân hàng xứng đáng vai trò "dẫn sóng" thị trường
CHỨNG KHOÁN
07:13 AM 11/05/2021
Xét về kết quả kinh doanh, có thể thấy nhóm ngân hàng gần như tương đồng với ngành Vật liệu hay ngành BĐS khi tăng trưởng 50% - 100% hoặc thậm chí 200% lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay cả trong những phiên vừa qua khi thông tin về dịch Covid-19 tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư, chúng ta vẫn thấy nhóm ngân hàng vững chãi với vai trò trụ cột nâng đỡ thị trường. Sức mạnh này đến từ đâu? Câu trả lời sẽ được làm rõ qua 5 luận điểm trọng yếu sau.

Đầu tiên, sức mạnh từ nội tại

Ngành ngân hàng đang có những chuyển biến rất tốt về nội tại của họ khi cho thấy nhiều số liệu tích cực. Tổng thể nhóm ngân hàng hiện đang có vốn hoá lớn nhất thị trường với tính toán sơ bộ chiếm khoảng 30% vốn hóa thị trường. Mức định giá P/B trung bình của ngành hiện khoảng 1,8x. Những Ngân hàng chiếm CASA cao nhất trong nhóm như Techcombank, MBB, Vietcombank,…đều có mức CASA 30% trở lên.

Ngoài ra, ROA trung bình của ngành hiện khoảng 1,2%, ROE cải thiện đáng kể ở khoảng 14%, NIM trung bình khoảng 0,9%, các độ bao phủ nợ xấu, tăng trưởng lợi nhuận trước dự phòng tín dụng đều có mức tăng trưởng rất tốt.

Nói về thanh khoản, gần đây những ngân hàng trụ đều có giao dịch trung bình 15-20 triệu đơn vị/phiên. Vậy nói về mức độ hút thanh khoản thì ngân hàng đang là nhóm ngành số 1 của thị trường.

Thứ hai, sức mạnh từ kết quả kinh doanh vượt trội so với các nhóm ngành còn lại

Xét về kết quả kinh doanh, có thể thấy nhóm ngân hàng gần như tương đồng với ngành Vật liệu hay ngành BĐS khi tăng trưởng 50% - 100% hoặc thậm chí 200% lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng kỳ năm ngoái chứng kiến một yếu tố mùa vụ là sự bùng nổ dịch Covid -19 và các ngân hàng phải gia tăng trích lập dự phòng, nhờ những thông tư từ NHNN mới có thể giảm thiểu mức thua lỗ. Tới bây giờ khi bình thường trở lại thì lợi nhuận Q1 năm nay "bung" mạnh và gấp lên vài lần cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, vấn đề trọng yếu cần quan tâm là tốc độ và nền tảng lợi nhuận này có bền vững không thì tôi xin trả lời là sẽ bền vững, dựa trên các số liệu thống kê trong bảng tổng quát số liệu ngân hàng bên dưới.

Thứ ba, sức mạnh cộng hưởng nhờ giai đoạn xử lý nợ xấu đã qua đi

Nếu xét trong quá khứ 10 năm trước, vào khoảng 2011 - 2012 là lúc ngành ngân hàng gặp muôn vàn khó khăn, chúng ta chứng kiến sự "ngã ngựa" của những ông chủ vang bóng một thời vướng vòng lao lý, đó chính là giai đoạn mấu chốt, sống còn cho việc xử lý nợ xấu, tái cơ cấu,...Xử lý nợ xấu thực ra là câu chuyện tổng hoà nhiều yếu tố từ tái cơ cấu quản trị, sự giúp đỡ về thanh khoản của NHNN, cơ cấu vĩ mô của nền kinh tế,...và nó giúp giai đoạn tái cấu trúc đặc biệt nhất của ngành ngân hàng trong 6-7 năm qua thành công.

Tới bây giờ, khi đại dịch Covid-19 quay lại, thì sự giúp đỡ của Chính phủ và NHNN rất rõ ràng. Và nợ xấu này tôi vẫn đánh giá là one-off (một lần) và kể cả khi đại dịch bùng phát lần 4 như hiện nay thì kinh nghiệm xử lý của Chính phủ cũng như việc trích lập, thích nghi với tình hình này của nhóm ngân hàng đã rất tốt, nên câu chuyện nợ xấu phát sinh bởi đại dịch này sẽ không trọng yếu bằng câu chuyện nợ xấu của 10 năm trước. Đó là lý do tôi nói "đã qua giai đoạn xử lý nợ xấu".

Thứ tư, sức mạnh khi hưởng lợi trực tiếp từ sự tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh trạng thái "bình thường mới" của đại dịch

Quốc gia của chúng ta được nhận định là thuần về sản xuất và xuất khẩu, vậy sẽ nảy sinh ra câu chuyện "nghiện vốn". Chúng ta phải vay nợ để phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, xuất khẩu,...Vậy khi thị trường phục hồi, nhu cầu tín dụng sẽ tăng cao, rõ ràng ngành hưởng lợi trực tiếp đầu tiên chính là ngành ngân hàng.

Đó là lý do có sự luỹ kế, khi tăng trưởng tín dụng nếu nợ xấu ít thì nó được phản ánh thẳng vào lợi nhuận. Đó là điều tôi muốn nhấn mạnh, khi kinh tế phục hồi, nhu cầu tín dụng tăng thì ngành ngânhàng sẽ tiếp tục duy trì nền tảng thu nhập và lợi nhuận thuận lợi trong không chỉ một vài tháng vì bánh xe kinh tế vĩ mô là cả một chu kỳ 5 - 10 - 15 năm.

Mở rộng thêm ở ý thứ 4 này là sự chủ động của các Ngân hàng khi các hệ số NIM vẫn cho thấy sự tăng trưởng rất rõ. Lúc lãi suất giảm, đầu vào cũng giảm rất nhanh (gửi 5-7 tỷ từ 8-9% chỉ còn 4-5%), chúng ta thấy những kỷ lục top down về huy động tiết kiệm, tuy nhiên đầu ra chỉ giảm nhỏ giọt, đây là sự chủ động khi nền kinh tế có nhu cầu vốn nhiều. Tới bây giờ lãi suất lại tăng rất rõ khi nhu cầu tín dụng tăng, có nghĩa các ngân hàng cũng chủ động cho cả chiều lên khi nhích từ từ lãi đầu vào nhưng tăng đầu ra đáng kể 0,25-0,5%. Do vậy, chúng ta thấy NIM của nhóm ngành này nhất là những ngân hàng có lợi thế về thương hiệu, mạng lưới, hệ thống,…vẫn sẽ duy trì ở mức rất cao.

Thứ năm, sức mạnh từ sự thu hút nhà đầu tư F0 bởi độ nhận diện thương hiệu

Hiện nay sự tăng trưởng của nhóm nhà đầu tư F0 trên thị trường đang rất rõ ràng, vậy nên sự phổ dụng và lan toả của nhóm ngân hàng chính là một lợi điểm cho nhóm này.

Nhóm nhà đầu tư F0 đang lead (dẫn dắt) cuộc chơi khi mà các quỹ đầu tư lớn, các bài báo từ Bloomberg,...đều khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở giai đoạn mà nhà đầu tư cá nhân đóng vai trò then chốt. Họ cân đối, hấp thụ tất cả lực chốt lời từ ngoại khối, nội khối nhất là tổ chức tự doanh,...và thị trường duy trì thanh khoản ở mức 800 triệu - 1 tỷ đô mỗi phiên nhờ "lực lượng F0" này.

Thương hiệu của các ngân hàng được lan toả tới nhà đầu tư mới rất nhiều từ dẫn động của truyền thông, đội ngũ môi giới, đội ngũ tư vấn,...với mindset định vị đây là "cổ phiếu vua", không khó để dẫn đến trăm nẻo đều đổ về nhóm ngân hàng này. Và nó cũng giải thích cho luận điểm đầu tiên là tại sao volume của nhóm này lúc nào cũng cao vượt top thị trường.

Qua 5 luận điểm trọng yếu trên, có thể thấy tính tất yếu tìm đến nhóm ngân hàng của dòng tiền thể hiện qua 2 nền tảng rất rõ là sự tăng trưởng nội tại của nhóm này khi thu nhập vẫn được duy trì tốt dù trong bối cảnh đại dịch, và thứ hai là lợi thế về thương hiệu đối với dòng tiền, đặc biệt là dòng tiền từ nhóm nhà đầu tư mới.

Huỳnh Minh Tuấn (Giám đốc môi giới hội sở Mirae Asset Việt Nam)
Xem tất cả

hôm nay mà bán bank lúc tt chỉnh là dở rồi, sáng chốt chiều múc

totdototden thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
thethanh1510 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

20/09/2020

Đã được thích:

933

#12

11/05/2021, 21:04

totdototden đã viết: ↑

TT tăng mà không múc BANK thì múc giề. Nhiều F0 bán vội BANK múc mấy con gãy hết trend, cắm mỏ, khác gì mang tiền cho bigboy
https://doanhnghieptiepthi.vn/5-ly-...ro-dan-song-thi-truong-161211005165355198.htm
5 lý do chứng minh cổ phiếu ngân hàng xứng đáng vai trò "dẫn sóng" thị trường
CHỨNG KHOÁN
07:13 AM 11/05/2021
Xét về kết quả kinh doanh, có thể thấy nhóm ngân hàng gần như tương đồng với ngành Vật liệu hay ngành BĐS khi tăng trưởng 50% - 100% hoặc thậm chí 200% lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay cả trong những phiên vừa qua khi thông tin về dịch Covid-19 tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư, chúng ta vẫn thấy nhóm ngân hàng vững chãi với vai trò trụ cột nâng đỡ thị trường. Sức mạnh này đến từ đâu? Câu trả lời sẽ được làm rõ qua 5 luận điểm trọng yếu sau.

Đầu tiên, sức mạnh từ nội tại

Ngành ngân hàng đang có những chuyển biến rất tốt về nội tại của họ khi cho thấy nhiều số liệu tích cực. Tổng thể nhóm ngân hàng hiện đang có vốn hoá lớn nhất thị trường với tính toán sơ bộ chiếm khoảng 30% vốn hóa thị trường. Mức định giá P/B trung bình của ngành hiện khoảng 1,8x. Những Ngân hàng chiếm CASA cao nhất trong nhóm như Techcombank, MBB, Vietcombank,…đều có mức CASA 30% trở lên.

Ngoài ra, ROA trung bình của ngành hiện khoảng 1,2%, ROE cải thiện đáng kể ở khoảng 14%, NIM trung bình khoảng 0,9%, các độ bao phủ nợ xấu, tăng trưởng lợi nhuận trước dự phòng tín dụng đều có mức tăng trưởng rất tốt.

Nói về thanh khoản, gần đây những ngân hàng trụ đều có giao dịch trung bình 15-20 triệu đơn vị/phiên. Vậy nói về mức độ hút thanh khoản thì ngân hàng đang là nhóm ngành số 1 của thị trường.

Thứ hai, sức mạnh từ kết quả kinh doanh vượt trội so với các nhóm ngành còn lại

Xét về kết quả kinh doanh, có thể thấy nhóm ngân hàng gần như tương đồng với ngành Vật liệu hay ngành BĐS khi tăng trưởng 50% - 100% hoặc thậm chí 200% lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng kỳ năm ngoái chứng kiến một yếu tố mùa vụ là sự bùng nổ dịch Covid -19 và các ngân hàng phải gia tăng trích lập dự phòng, nhờ những thông tư từ NHNN mới có thể giảm thiểu mức thua lỗ. Tới bây giờ khi bình thường trở lại thì lợi nhuận Q1 năm nay "bung" mạnh và gấp lên vài lần cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, vấn đề trọng yếu cần quan tâm là tốc độ và nền tảng lợi nhuận này có bền vững không thì tôi xin trả lời là sẽ bền vững, dựa trên các số liệu thống kê trong bảng tổng quát số liệu ngân hàng bên dưới.

Thứ ba, sức mạnh cộng hưởng nhờ giai đoạn xử lý nợ xấu đã qua đi

Nếu xét trong quá khứ 10 năm trước, vào khoảng 2011 - 2012 là lúc ngành ngân hàng gặp muôn vàn khó khăn, chúng ta chứng kiến sự "ngã ngựa" của những ông chủ vang bóng một thời vướng vòng lao lý, đó chính là giai đoạn mấu chốt, sống còn cho việc xử lý nợ xấu, tái cơ cấu,...Xử lý nợ xấu thực ra là câu chuyện tổng hoà nhiều yếu tố từ tái cơ cấu quản trị, sự giúp đỡ về thanh khoản của NHNN, cơ cấu vĩ mô của nền kinh tế,...và nó giúp giai đoạn tái cấu trúc đặc biệt nhất của ngành ngân hàng trong 6-7 năm qua thành công.

Tới bây giờ, khi đại dịch Covid-19 quay lại, thì sự giúp đỡ của Chính phủ và NHNN rất rõ ràng. Và nợ xấu này tôi vẫn đánh giá là one-off (một lần) và kể cả khi đại dịch bùng phát lần 4 như hiện nay thì kinh nghiệm xử lý của Chính phủ cũng như việc trích lập, thích nghi với tình hình này của nhóm ngân hàng đã rất tốt, nên câu chuyện nợ xấu phát sinh bởi đại dịch này sẽ không trọng yếu bằng câu chuyện nợ xấu của 10 năm trước. Đó là lý do tôi nói "đã qua giai đoạn xử lý nợ xấu".

Thứ tư, sức mạnh khi hưởng lợi trực tiếp từ sự tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh trạng thái "bình thường mới" của đại dịch

Quốc gia của chúng ta được nhận định là thuần về sản xuất và xuất khẩu, vậy sẽ nảy sinh ra câu chuyện "nghiện vốn". Chúng ta phải vay nợ để phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, xuất khẩu,...Vậy khi thị trường phục hồi, nhu cầu tín dụng sẽ tăng cao, rõ ràng ngành hưởng lợi trực tiếp đầu tiên chính là ngành ngân hàng.

Đó là lý do có sự luỹ kế, khi tăng trưởng tín dụng nếu nợ xấu ít thì nó được phản ánh thẳng vào lợi nhuận. Đó là điều tôi muốn nhấn mạnh, khi kinh tế phục hồi, nhu cầu tín dụng tăng thì ngành ngânhàng sẽ tiếp tục duy trì nền tảng thu nhập và lợi nhuận thuận lợi trong không chỉ một vài tháng vì bánh xe kinh tế vĩ mô là cả một chu kỳ 5 - 10 - 15 năm.

Mở rộng thêm ở ý thứ 4 này là sự chủ động của các Ngân hàng khi các hệ số NIM vẫn cho thấy sự tăng trưởng rất rõ. Lúc lãi suất giảm, đầu vào cũng giảm rất nhanh (gửi 5-7 tỷ từ 8-9% chỉ còn 4-5%), chúng ta thấy những kỷ lục top down về huy động tiết kiệm, tuy nhiên đầu ra chỉ giảm nhỏ giọt, đây là sự chủ động khi nền kinh tế có nhu cầu vốn nhiều. Tới bây giờ lãi suất lại tăng rất rõ khi nhu cầu tín dụng tăng, có nghĩa các ngân hàng cũng chủ động cho cả chiều lên khi nhích từ từ lãi đầu vào nhưng tăng đầu ra đáng kể 0,25-0,5%. Do vậy, chúng ta thấy NIM của nhóm ngành này nhất là những ngân hàng có lợi thế về thương hiệu, mạng lưới, hệ thống,…vẫn sẽ duy trì ở mức rất cao.

Thứ năm, sức mạnh từ sự thu hút nhà đầu tư F0 bởi độ nhận diện thương hiệu

Hiện nay sự tăng trưởng của nhóm nhà đầu tư F0 trên thị trường đang rất rõ ràng, vậy nên sự phổ dụng và lan toả của nhóm ngân hàng chính là một lợi điểm cho nhóm này.

Nhóm nhà đầu tư F0 đang lead (dẫn dắt) cuộc chơi khi mà các quỹ đầu tư lớn, các bài báo từ Bloomberg,...đều khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở giai đoạn mà nhà đầu tư cá nhân đóng vai trò then chốt. Họ cân đối, hấp thụ tất cả lực chốt lời từ ngoại khối, nội khối nhất là tổ chức tự doanh,...và thị trường duy trì thanh khoản ở mức 800 triệu - 1 tỷ đô mỗi phiên nhờ "lực lượng F0" này.

Thương hiệu của các ngân hàng được lan toả tới nhà đầu tư mới rất nhiều từ dẫn động của truyền thông, đội ngũ môi giới, đội ngũ tư vấn,...với mindset định vị đây là "cổ phiếu vua", không khó để dẫn đến trăm nẻo đều đổ về nhóm ngân hàng này. Và nó cũng giải thích cho luận điểm đầu tiên là tại sao volume của nhóm này lúc nào cũng cao vượt top thị trường.

Qua 5 luận điểm trọng yếu trên, có thể thấy tính tất yếu tìm đến nhóm ngân hàng của dòng tiền thể hiện qua 2 nền tảng rất rõ là sự tăng trưởng nội tại của nhóm này khi thu nhập vẫn được duy trì tốt dù trong bối cảnh đại dịch, và thứ hai là lợi thế về thương hiệu đối với dòng tiền, đặc biệt là dòng tiền từ nhóm nhà đầu tư mới.

Huỳnh Minh Tuấn (Giám đốc môi giới hội sở Mirae Asset Việt Nam)
Xem tất cả

Thị trường tăng sẽ nhờ 2 ông là Ngân hàng và Dầu khí mà Dầu khí đợt này hết nhờ được rồi

tranngan2906 và totdototden thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Tham gia ngày:

16/04/2010

Đã được thích:

8.878

#13

11/05/2021, 21:10

tranngan2906 đã viết: ↑

hôm nay mà bán bank lúc tt chỉnh là dở rồi, sáng chốt chiều múc
Xem tất cả

Chuẩn em gái, Sáng bán chốt, chiều mấy trụ đạp thế là hùa theo bán là dở, chiều múc dần lại mới chuẩn. Nhưng nếu còn tiền thì hold đỡ mất phí, chiều múc thêm, mai múc thêm Nay anh múc loạt BANK lúc đóng cửa TPB, HDB, ACB, MSB.

tranngan2906 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
LeHai22 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

15/01/2021

Đã được thích:

1.612

#14

11/05/2021, 21:15

Sáng nay bán xong chiều quay lại múc đúng con đã bán vẫn có ăn!

tranngan2906 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
thethanh1510 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

20/09/2020

Đã được thích:

933

#15

11/05/2021, 21:37

Tham lam khi người khác sợ hãi nhỉ

tranngan2906 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
tranngan2906 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

29/05/2020

Đã được thích:

335

#16

11/05/2021, 21:56

totdototden đã viết: ↑

Chuẩn em gái, Sáng bán chốt, chiều mấy trụ đạp thế là hùa theo bán là dở, chiều múc dần lại mới chuẩn. Nhưng nếu còn tiền thì hold đỡ mất phí, chiều múc thêm, mai múc thêm Nay anh múc loạt BANK lúc đóng cửa TPB, HDB, ACB, MSB.
Xem tất cả

Các bank này múc ngon nhé anh toàn hàng tuyển. Có hàng sẵn nhanh nhạy trading trong ngày cũng kiếm k ít

--- Gộp bài viết, 11/05/2021, Bài cũ: 11/05/2021 ---

thethanh1510 đã viết: ↑

Tham lam khi người khác sợ hãi nhỉ
Xem tất cả

DJ đỏ lửa gom tiền mai tổng lực múc

--- Gộp bài viết, 11/05/2021 ---

LeHai22 đã viết: ↑

Sáng nay bán xong chiều quay lại múc đúng con đã bán vẫn có ăn!
Xem tất cả

Bác nào nhanh nhạy trading T0 dư tiền cf

--- Gộp bài viết, 11/05/2021 ---

se7en_vic đã viết: ↑

lo quá bác
Xem tất cả

Tham lam khi ng khác sợ hãi

totdototden thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
thethanh1510 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

20/09/2020

Đã được thích:

933

#17

11/05/2021, 22:15

Hy vọng sáng mai vẫn còn đỏ. Chỉ sợ mai DJ rút chân

tranngan2906 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
tranngan2906 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

29/05/2020

Đã được thích:

335

#18

11/05/2021, 22:20

thethanh1510 đã viết: ↑

Hy vọng sáng mai vẫn còn đỏ. Chỉ sợ mai DJ rút chân
Xem tất cả

Đỏ múc nhiều hơn rút chân thì múc ít hơn tí bác nhỉ

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Tham gia ngày:

16/04/2010

Đã được thích:

8.878

#19

11/05/2021, 22:25

tranngan2906 đã viết: ↑

Các bank này múc ngon nhé anh toàn hàng tuyển. Có hàng sẵn nhanh nhạy trading trong ngày cũng kiếm k ít

--- Gộp bài viết, 11/05/2021, Bài cũ: 11/05/2021 ---

DJ đỏ lửa gom tiền mai tổng lực múc

--- Gộp bài viết, 11/05/2021 ---

Bác nào nhanh nhạy trading T0 dư tiền cf

--- Gộp bài viết, 11/05/2021 ---

Tham lam khi ng khác sợ hãi
Xem tất cả

Kỳ lạ là khi chỉnh đúng đến điểm mua thì chim lợn lại đếch dám múc. Lại đi múc mấy con BDS, VLXD cắm đầu, gãy hết trend. Rồi hô BANK, Dòng Chứng hết sóng.

LuckySam và tranngan2906 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
thethanh1510 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

20/09/2020

Đã được thích:

933

#20

11/05/2021, 22:26

Việt Nam trước giờ cũng không theo DJ mấy nên cũng không quan tâm lắm

--- Gộp bài viết, 11/05/2021, Bài cũ: 11/05/2021 ---

totdototden đã viết: ↑

Kỳ lạ là khi chỉnh đúng đến điểm mua thì chim lợn lại đếch dám múc. Lại đi múc mấy con BDS, VLXD cắm đầu, gãy hết trend. Rồi hô BANK, Dòng Chứng hết sóng.
Xem tất cả

Hôm nay BĐS với VLXD cũng chạy mà bá, phải cho họ hô tí chứ. Giữ biết bao lâu mới chạy mà

totdototden thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 2/3

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này