Giới thiệu về phương pháp đầu tư tăng trưởng CANSLIM

Xin chào quý NĐT. Ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu tới mọi người một chiến lược đầu tư đặc biệt hữu ích vận dụng kết hợp cả phân tích cơ bản và kỹ thuật để phát hiện các cổ phiếu tăng trưởng cao, bằng cách sử dụng phương pháp đầu tư CANSLIM. Vậy thì cách tiếp cận này là gì? Ai đã phát minh ra hệ thống giao dịch chứng khoán độc đáo này và lợi nhuận của nó như thế nào? Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hệ thống đầu tư tăng trưởng Canslim này.

1. Cha đẻ của CANSLIM – William J O’Neil

Trước khi đi vào phương pháp này, chúng ta hãy tìm hiểu một chút về người sáng lập và những thành công vang dội của ông. Từ việc mua cho mình một ghế trên NYSE ở tuổi 30 đến điều hành một tờ báo lớn của quốc gia, William J. O'Neil đã tự mình trở thành nhà đầu tư tuyệt vời trong suy nghĩ của nhiều người, bên cạnh những nhà đầu tư nổi tiếng như Philip Fisher, Benjamin Graham và Peter Lynch. Năm 1984, O'Neil thành lập tờ báo về đầu tư Investor's Business Daily (IBD). Vài năm sau, vào năm 1988, ông đã viết một cuốn sách có tên, Cách kiếm tiền bằng cổ phiếu: Một hệ thống chiến thắng trong cả thời điểm tốt và xấu. Trong đó O'Neil mô tả chi tiết phương pháp CANSLIM, hiện đang được tái bản tới lần thứ 4 với hơn 2 triệu bản được bán ra. Vậy thì điều gì đã khiến cho phương pháp này trở nên hấp dẫn và thu hứt đối với NĐT như vậy?

2. CANSLIM là gì?

Hệ thống giao dịch CANSLIM về cơ bản được chia thành hai phần chính. Đầu tiên là một bộ lọc các yếu tố cơ bản để chọn các cổ phiếu tăng trưởng cao liên quan đến các tiêu chí định lượng và định tính. Thứ hai liên quan đến việc nhận ra các mẫu hình giá trên mỗi biểu đồ riêng của từng cổ phiếu. Tất cả điều này nghe có vẻ khá phức tạp? Tôi sẽ bắt đầu với những điều cơ bản: CANSLIM có nghĩa là gì và làm thế nào nó có thể giúp bạn chọn cổ phiếu tăng trưởng cao?

Mỗi ký tự trong từ CANSLIM đại diện cho một trong 7 đặc điểm chính của những cổ phiếu thành công trong quá khứ.

- C: Current Quaterly Earnings Per Share – Tăng trưởng thu nhập trong Quý hiện tại
Công ty đã thực hiện được bao nhiêu lợi nhuận trong quý này? Bây giờ, so sánh con số đó với cùng quý năm ngoái. Để đủ điều kiện là một cổ phiếu tăng trưởng, thu nhập phải tăng ít nhất 20%. Mọi thứ trở nên thực sự thú vị khi bạn thấy rằng quý 2 tăng 20%, quý 3 tăng 23% và quý 4 tăng hơn 25%. Điều này có nghĩa là tăng trưởng liên tục tăng tốc, làm tăng khả năng cổ phiếu chuyển sang giai đoạn tăng giá mới.

- A: Annual Earnings Increases – Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm
Thu nhập hàng năm cũng cần thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ. Tăng trưởng thu nhập hàng năm nên đạt ít nhất 20%. O'Neil cũng thích tìm sự tăng trưởng nhất quán trong 3 năm gần nhất, nên tránh các cổ phiếu chỉ có một năm tốt. Nếu tốc độ tăng trưởng thực sự đang tăng tốc giữa các năm, điều này thậm chí còn tốt hơn nữa.

Nhìn chung, trong 2 chữ cái đầu tiên, chúng ta sẽ phải đánh giá về sự tăng trưởng EPS của doanh nghiệp. Để đơn giản hơn, O’Neil đã đưa ra 2 chỉ số EPS Rating và SMR Rating để giúp việc đánh giá này trở nên dễ dàng hơn.

- N: New Products, New Management, New Highs – Sản phẩm mới, Ban quản lý mới và Mức giá mới
Yếu tố này là tất cả về một cái gì đó mới ra đời. Dưới đây là các ví dụ chính cần chú ý:

Sản phẩm mới: Việc công ty đang tạo ra một sản phẩm mới là 1 dấu hiệu tích cực. Hãy tưởng tượng khi một chiếc xe điện mặt trời được chấp thuận cho sản xuất hàng loạt bởi một nhà sản xuất ô tô lớn có thể sẽ giúp công ty phát triển nhanh chóng.

Quản lý mới: Một bộ óc mới mẻ có thể gia nhập một công ty dưới hình thức quản lý mới. Chẳng hạn như đội ngũ quản lý mới của nhóm Cameron của Apple đã nắm bắt khái niệm máy tính cá nhân và đưa doanh nghiệp của họ lên một tầm cao mới.

Mức giá cao mới: Mức giá cao mới cũng có thể là yếu tố cần thiết để có hiệu ứng khổng lồ để một cổ phiếu đạt đến một tầm cao mới, đó có thể là thời điểm rất tốt để mua. Khi đạt được mức giá cao mới, cổ phiếu thường sẽ tạo ra một đột phá khối lượng cao.

- S: Supply and Demand: Cung – Cầu cổ phiếu
Một trong những khái niệm cơ bản nhất trong kinh tế là cung và cầu. Khi có nhiều cung hơn cầu, giá giảm. Nếu nhu cầu vượt quá cung, giá tăng. Bạn muốn thấy một sự gia tăng lớn về khối lượng khi cổ phiếu tăng giá để cho thấy rằng các lực cầu lớn và không có đủ nguồn cung cổ phiếu.

- L: Leader or Laggard – Cổ phiếu dẫn đầu hay Cổ phiếu đội sổ
O'Neil tin tưởng chắc chắn rằng các cổ phiếu trong lịch sử hoạt động kém thường sẽ tiếp tục giảm giá và các cổ phiếu chiến thắng trước đó sẽ tiếp tục dẫn dắt. Làm thế nào để bạn biết nếu cổ phiếu của bạn là một trong những cổ phiếu dẫn dắt hay đội sổ? RS Rating (tránh nhầm lẫn với RSI) sẽ đánh giá tất cả các cổ phiếu theo hiệu suất giá. Một cổ phiếu có xếp hạng RS là 50 có nghĩa là nó được giao dịch ở mức trung bình trên thị trường. Xếp hạng 99 có nghĩa là nó nằm trong top cao nhất của hiệu suất giá và xếp hạng 25 có nghĩa là nó giao dịch tồi tệ hơn 75% của tất cả các cổ phiếu khác. O'Neil đề nghị chọn các cổ phiếu có xếp hạng RS ít nhất 70 khi xét dữ liệu lịch sử trong 52 tuần qua.

- I: Institutional Sponsorship – Sự ủng hộ của các định chế tài chính, quỹ đầu tư
Việc mua cổ phiếu với sự hỗ trợ của tổ chức đảm bảo cho bạn một vị thế chắc chắn hơn về giá cổ phiếu. Hãy tìm kiếm cổ phiếu mà được các tổ chức nắm giữ, nhưng không quá nặng nề. Thực hiện theo các hướng dẫn sau:

· Hầu hết các tổ chức thích đầu tư vào các cổ phiếu lớn hơn với giá cổ phiếu trên 10.000đ, vì thế mà phương pháp CANSLIM cũng ủng hộ các cổ phiếu có giá trên 10.000đ.

· Ưu tiên các cổ phiếu có ít nhất 3 tổ chức đầu tư. Nếu các tổ chức này có trình độ cao và nổi tiếng, điều này có thể mang lại sự đảm bảo nhiều hơn, rằng những người đầu tư kinh nghiệm nhất đã chọn ra những cổ phiếu đó cho bạn.

- M: Market Direction – Định hướng thị trường
Ở phần này tôi sẽ đưa ra những điều cơ bản nhất về yếu tố thị trường. Về cơ bản, xu hướng thị trường liên quan đến thị trường Bull và Bear. Bạn chỉ nên mua khi thị trường đang xác nhận xu hướng tăng (Bull) và bạn nên bán cổ phiếu trong thị trường giảm (Bear).

Làm thế nào bạn có thể nhận thấy sự khác biệt? Nghe có vẻ khá đơn giản nhưng thực tế, chúng ta cần thực hành nhiều để có thể sử dụng một cách hiệu quả phương pháp đầu tư tăng trưởng này.

Để dễ dàng hơn, tôi sẽ đi vào xem xét cổ phiếu DGW - một trong những cổ phiếu được đánh giá là tiềm năng theo phương pháp này

- C: Current Quaterly Earnings Per Share – Tăng trưởng thu nhập trong Quý hiện tại
· Tăng trưởng doanh thu quý gần nhất: 39%

· Tăng trưởng EPS quý gần nhì và gần nhất lần lượt: 65% và 50%

- A: Annual Earnings Increases – Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm
· Tăng trưởng EPS hàng năm: 54% - Tăng trưởng EPS bình quân 3 năm: 40%

· ROE: 24% - BLNTT: 13%

· EPS Rating: 81/99

- N: New Products, New Management, New Highs – Sản phẩm mới, Ban quản lý mới và Mức giá mới
Năm 2021, DGW đặt mục tiêu tăng 59% YoY nhờ gia tăng thị phần của Xiaomi và đóng góp từ các sản phẩm của Apple. Đối với thiết bị văn phòng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ các sản phẩm IoT của Xiaomi, Apple và Huawei cũng như sự phục hồi của thị trường. DGW sẽ bắt đầu phân phối thuốc chữa bệnh xương khớp từ một công ty Ý vào năm 2021E

- S: Supply and Demand: Cung – Cầu cổ phiếu
· KLGD bình quân 20 phiên: 431,775 cổ phiếu/phiên

· Tỷ lệ khối lượng tăng giảm: 1.2

· A/D Rating: C

- L: Leader or Laggard – Cổ phiếu dẫn đầu hay Cổ phiếu đội sổ
· Xếp hạng ngành: 14

· RS Rating: 94

· Cổ phiếu dẫn đầu ngành bán lẻ

- I: Institutional Sponsorship – Sự ủng hộ của các định chế tài chính, quỹ đầu tư
· Có hơn 70% quyền sở hữu của NĐT NN, trong đó có 2 tổ chức đang nắm giữ

- M: Market Direction – Định hướng thị trường
· Trạng thái thị trường: Nỗ lực tăng giá

· Xu hướng tạo mô hình Cup

· Vì vậy, tôi không thể khuyên bạn nên mua nó ngay bây giờ. Nhưng dựa trên CANSLIM, đây chắc chắn là một cổ phiếu cần chú ý.

Trên đây là những điều phân tích cơ bản của hệ thống CANSLIM. Nói tóm lại, bạn quét các cổ phiếu tăng trưởng đang dẫn đầu, được mua bởi các tổ chức, lực cầu mạnh và xu hướng tăng khối lượng lớn, có những thông tin mới, mức giá mới, và sau đó bạn mua trong một thị trường tăng giá.

3. Kết luận

Nếu bạn thích sự hấp dẫn của các cổ phiếu chuyển động nhanh trong các thị trường tăng giá, hãy cho CANSLIM vào danh mục theo dõi của bạn. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu bằng cách đầu tư một lượng nhỏ. Sau đó, bạn có thể tăng số tiền đó khi bạn trở nên quen thuộc hơn với nó. Hãy nhớ rằng, ngay cả người sáng lập William J. O'Neil cũng phải thừa nhận những cổ phiếu tăng trưởng cao này thường là những người leo núi nhanh nhất trong các thị trường tăng trưởng, chúng cũng là một trong những cổ phiếu giảm giá nhanh nhất ở các thị trường xấu.

Nếu cần hỗ trợ, NĐT vui lòng liên hệ:

· Hotline: 0349 891 061

· Email: daututangtruongitrade@gmail.com

Nếu quan tâm đến phương pháp đầu tư Canslim, NĐT có thể truy cập:

· Website: http://itrade.vn/home.html

· Group: https://www.facebook.com/groups/788240432103201

· ****: https://*******/g/drigeb599

· Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCxAvKLf8qci9mQb6qT9ljaw

· Link đăng ký nhận báo cáo về cổ phiếu: https://forms.gle/KNb4aWoQAzV3i9gv6

Đăng ký tư vấn mở tài khoản (miễn phí) để nhận các ưu đãi:

· Lãi suất Margin chỉ từ 9%

· Phí giao dịch chỉ 0.15%

· Sử dụng miễn phí tài khoản VIP của iTrade

· Tham gia ROOM VIP **** tư vấn theo phương pháp CANSLIM

· Link đăng ký mở tài khoản: https://forms.gle/XZsGsoB33JHCmWZ17