Gỗ Đức Thành (GDT) - Mục tiêu 90k -100k

Cụ là nhân vật "ẩn bí" hay chăng​

Mình ko hỏi về so sánh với các DN khác, vì biên của GDT cao hơn ai cũng biết rồi, nhiều năm thể hiện r . Ý mình là, biên của GDT giảm qua các năm (cả biên gộp lẫn biên thuần). Vậy key để LN tăng trưởng tốt phải đến từ DT tăng mạnh..

GDT đang dc định giá 775 tỷ, NHT là 594 tỷ, ở mức định giá này mình nghĩ GDT không hấp dẫn bằng NHT.

Nht sau khi sáp nhập xong hiệu quả sản xuất kinh doanh đi xuống, biên lợi nhuận tụt kinh hoàng. tăng trưởng ảo do sáp nhập chứ không phải tự nhiên. Nợ tăng đột biến cao gấp mấy lần vốn chủ. không làm Nhanh để trả nợ thì chỉ có đứt, lại giống ttf. Hiệu quả sử dụng đồng vốn của NHT kém hơn GDT rất rất nhiều

ơ, vậy đi đầu tư mà không so sánh Với đối thủ thì đầu tư cái gì? nhắm mắt chọn bừa sao? Biên lợi nếu so với các năm 2015,2016 thì đúng là có giảm nhưng vẫn cao hơn các đối thủ cạnh tranh rất nhiều. cái đó mới là quan trọng. thêm vào đó ROCE cũng rất rất cao nữa, chứng tỏ Hiệu quả của việc sử dụng vốn và lợi thế cạnh tranh của GDT là rất cao

--- Gộp bài viết, Mar 21, 2021, Bài cũ: Mar 21, 2021 ---

Gud luck man!!

Nghe nói TTF cũng là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu gỗ nằm top hiện tại (Thế mới thấy nhu cầu gỗ của thế giới cao thế nào - Việt nam hiện tại top 3 nước xuất khẩu gỗ nhiều nhất thế giới), với ban lãnh đạo "xịn xò" hy vọng 3 đến 5 năm tới sẽ có sự bứt phá nhưng có điều khoản lỗ lũy kế ~ 3k tỏi đang làm chậm đà tăng trưởng của Em này.

vẫn có vẻ khó lắm. hứa hẹn suốt 2 năm rồi đâu vẫn ở đó

Khuyến nghị tích cực đối với GDT với giá mục tiêu 74.951 đồng/CP

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Cổ phiếu GDT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành đóng cửa ở mức 44.000 đồng/ cổ phiếu vào ngày 18/03/2021, giao dịch ở mức P/E năm 2021 là 6,5x và PEG năm 2021 là 0,16 cho mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tích cực là 40,4% và ROE là 39,7%.

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu GDT, giá mục tiêu 1 năm là 74.951 đồng/cp, tiềm năng tăng giá là 74,9% so với giá thị trường ngày 18/3/2021.

Chúng tôi ưa thích GDT nhờ giữ triển vọng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế lạc quan giai đoạn 2021-23, định giá rẻ, khả năng sinh lời cao bền vững, tình hình tài chính lành mạnh, chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn và ban lãnh đạo tâm huyết.

BVSC dự báo GDT sẽ duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức cao. Cổ tức tiền mặt giai đoạn 2021- 23 có thể đạt 6.000-8.000 đồng/ cp. Suất cổ tức dự báo ở mức rất hấp dẫn 13,6- 18,2% so với giá hiện tại