GTN : Thảo Nguyên xanh - Cổ “mát lành”

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xlight, 17/08/2018.

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Có 4835 người đang online, trong đó có 567 thành viên. 22:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 276/370

Chủ đề này đã có 459250 lượt đọc và 3695 bài trả lời

luckyuct86 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

17/05/2017

Đã được thích:

584

#2751

23/10/2018, 21:28

cophieu79 đã viết: ↑

Ai mua 3,65 triệu cổ của bác CEO này với giá 12 thì giờ cũng lõm hơn 5 tỷ.
Vậy nên các thánh đừng có lo
Xem tất cả

họ nhiều tiền , chứ em chạy mất rồi

Thubp1 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Thubp1 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

20/06/2018

Đã được thích:

441

#2752

23/10/2018, 21:48

luckyuct86 đã viết: ↑

họ nhiều tiền , chứ em chạy mất rồi
Xem tất cả

mai nghe có vẻ căng đấy....

Còn tiền là còn cơ hội !

luckyuct86 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
luckyuct86 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

17/05/2017

Đã được thích:

584

#2753

23/10/2018, 22:11

Thubp1 đã viết: ↑

mai nghe có vẻ căng đấy....
Xem tất cả

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Thubp1 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

20/06/2018

Đã được thích:

441

#2754

23/10/2018, 22:12

luckyuct86 đã viết: ↑

Xem tất cả

Mai cut dứt khoát về 8.x là hết vốn ...hehe

Còn tiền là còn cơ hội !

luckyuct86 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
xlight Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

04/04/2007

Đã được thích:

3.237

#2755

24/10/2018, 10:48

Phamhungsg đã viết: ↑

XIN PHÉP BÁC CHỦ TOPIC TRƯỚC NHÉ.
Thấy các GTNer vô đây chỉ bàn luận xem vì sao Lái lại đạp sàn, làm sao lướt nhanh để có lợi....Chứ chưa ai đưa ra phân tích kỹ hơn về sở hữu của GTN tại VLC, MCM, Vinatea, Vang Đà Lạt. Về giá trị đã đầu tư, giá trị hiện tại, doanh thu, lợi nhuận và cuối cùng là nếu muốn nâng sở hữu lên ở các mảng cốt lõi cần bao nhiêu tiền nữa.
Nhân tiện, tôi đã tổng hợp sơ bộ về GTN và các công ty con của nó. Tôi sẽ liệt kê ra những thông tin cơ bản để ace cho ý kiến và tranh luận về các mặt của nó. Từ đó mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn về GTN, để mọi người tự đưa ra quyết định. Có một vài điểm có thể chưa chính xác, mong các bác bổ sung chỉnh sửa hộ để mọi người cùng tranh luận. Đây là ý tốt của tôi, chứ không phải muốn quảng cáo cho GTN đây, do đó nghiêm cấm (cắn cỏ lậy) các chim lơn, những nhà đầu tư đã vị vỡ mồm vì GTN vào chửi bới. Chân thành cảm ơn

SỞ HỮU HIỆN TẠI CỦA GTN

1. Vilico:

Ø Vốn điều lệ: 630 tỷ = 63 triệu cổ

Ø GTN sở hữu 80% = 500 tỷ = 50 triệu cổ. (vừa rồi GTN mua chui 3.1 triệu = 5% cổ phần.

Ø Tổng giá trị GTN bỏ ra để sở hữu 80% VLC là: 1300 tỷ (mua lần đầu 65%) + 200 tỷ (mua 15% cho các lần tiếp theo, giá trung bình 19.000VND/cổ) = 1500 tỷ. Như vậy GTN đã mua 80% = 50 triệu cổ VLC với giá trung bình là 30.000 vnd/cổ. Nếu GTN muốn sở hữu 100% thì phải bỏ ra them 250 tỷ nữa.

Ø Tiền mặt đang có: 800 tỷ.

Ø Lợi nhuận: 6 tháng 2018 khoảng 80 tỷ, 6 tháng cuối năm dự kiến 120 tỷ (do sữa Mộc Châu bán được nhiều sữa hơn cho 6 tháng cuối năm + mảng chăn nuôi lợn tăng)

Ø Thoái vốn: dự trù đến cuối năm 2018, VLC sẽ thoái vốn được 30-50 tỷ (bán công ty con không cốt lõi, bán cổ phần đang sở hữu ở các công ty con). Nếu VLC thoái hết vốn tại các công ty con (ngoài trừ Mộc Châu) thì thu về khoảng 200 tỷ.

Kết luận:

- GTN đã bỏ ra 1500 tỷ để sở hữu 80% VLC.

- VLC đang có 800 tỷ tiền mặt, nếu thoái vốn ngành không cốt lõi thì thu về 200 tỷ à tổng 1.000 tỏi.

- Như vậy GTN chỉ mất 500 tỷ để sở hữu 41% = 24 triệu cổ phiếu sữa Mộc Châu, trung bình 20k/cổ phiếu, giờ thị giá trên OTC của sữa Mộc Châu là 40k/cổ à GTN quá lãi.

2. Mộc Châu Milk:

Ø Vốn điều lệ: 580 tỷ = 58 triệu cổ.

Ø GTN sở hữu gián tiếp: 41% = 24 triệu cổ.

Ø Giá cổ phiếu MCM trên OTC giao động 40k-45k/cổ.

Ø Giá trị sổ sách khoảng 20k.

Ø Lợi nhuận: 6 tháng 2018 doanh thu 1300 tỷ, lãi 140 tỷ, dự kiến 6 tháng cuối năm doanh thu 1500 tỷ, lãi 155 tỷ (do 6 tháng cuối năm lượng sữa tiêu thụ nhiều hơn, và tốc độ tăng trưởng ở nông thôn cao).

Kết luận:

- GTN đang sở hữu gián tiếp MCM là 41% = 24 triệu cổ, giá bình quân là 20k/cổ à Lãi gấp đôi.

- Nếu GTN muốn nâng sở hữu lên 100%, với thị giá hiện tại là 40k/cổ à GTN cần 1.400 tỷ. Nhưng với quyền biểu quyết chi phối của GTN, thì họ có nhiều cách để tang sở hữu MCM với chi phí thấp hơn, ví dụ: phát hành cổ phiếu để tăng vốn à sẽ mua lại quyền mua của các cổ đông nhỏ lẻ khác.

3. Vinatea:

Ø Vốn điều lệ: 370 tỷ = 37 triệu cổ.

Ø GTN sở hữu: 95% = 350 tỷ = 35 triệu cổ.

Ø Tổng giá trị GTN bỏ ra mua 95% là 500 tỷ, trung bình 14k/cổ.

Ø Doanh thu 6 tháng 2018 khoảng 180 tỷ, dự kiến cả năm đạt 500 tỷ, lợi nhuận vào khoảng 25 tỷ.

Ø Vinatea được đánh giá là có tiềm năng để phát triển, doanh thu có thể lên hàng ngàn tỷ, quan trọng là phải: tăng chất lượng chè xuất khẩu thô (trước kia chỉ được 1.2 usd/kg, giờ đã được 2 usd và có thể lên 3 usd) và chiếm linh thị trường trong nước (với thương hiệu, chất lượng, cải thiện mẫu mã, mở rộng điểm phân phối), sớm muốn Vinatea sẽ chiếm được thị trường trong nước.

4. Vang Đà Lạt:

Ø Vốn điều lệ 150 tỷ = 15 triệu cổ.

Ø GTN sở hữu 35% = 53 tỷ = 5,3 triệu cổ. GTN muốn nâng sở hữu nhưng không được vì lơi nhuận của Vang rất cao và Công ty Elmich đã nắm quyền kiểm soát 51%,

Ø Doanh thu dự kiến cả năm 2018 là 600 tỷ, lợi nhuận 30 tỷ.

Ø Tổng giá trị GTN bỏ ra mua 35% là 51 tỷ, giá hiện tại khoảng 29.000 vnd/cổ, như vậy giá trị đã tang lên 150 tỷ.

5. Các công ty con khác, đang có kế hoạch thoái vốn:

Ø Tổng số tiền nếu thoái vốn hết sẽ thu về 500 tỷ.

Ø Đã thoái 45% nhựa miền trung, thu về 68 tỷ, ghi nhận vào quý 3

Mời các cao thủ cho ý kiến phân tích, đánh giá về em nó. Cảm ơn
Xem tất cả

Cảm ơn bác đã có những tìm hiểu rất kỹ lưỡng về GTN. Cổ phiếu tốt, doanh nghiệp đầu ngành với những câu chuyện hay để kỳ vọng trong thời gian tới.
Duy nhất yếu tố thị trường thời gian vừa rồi rất khó lường, điều này phần nào đã ảnh hưởng đến giá của GTN trong ngắn hạn.
Nhưng xét về trung và dài hạn thì sớm muộn rồi sẽ phải về giá trị thực thôi.
Chúc các bác có thành quả tốt nhé.

Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi
Thịnh suy như cỏ giọt sương đông!

Thubp1 và tudotaichinh2018 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
kakanana Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

27/11/2008

Đã được thích:

105

#2756

24/10/2018, 12:48

https://thuongtruong24h.vn/song-tre...khoi-tien-30-ty-viet-nam-co-may-ai-49961.html
Bình yên thật

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
hardrock16 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

09/08/2016

Đã được thích:

1.406

#2757

24/10/2018, 23:45

http://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-doan...khoi-tien-30-ty-viet-nam-co-may-ai-484808.htm

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Thubp1 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

20/06/2018

Đã được thích:

441

#2758

25/10/2018, 06:07

luckyuct86 đã viết: ↑

Xem tất cả

Hên chưa.... Xém khét lẹt.... GTN hồng nhan bạc phận....

Còn tiền là còn cơ hội !

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
luckyuct86 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

17/05/2017

Đã được thích:

584

#2759

25/10/2018, 09:40

Mất hàng rồi anh em ơi

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Market89 Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

17/01/2014

Đã được thích:

170

#2760

25/10/2018, 11:29

kakanana đã viết: ↑

https://thuongtruong24h.vn/song-tre...khoi-tien-30-ty-viet-nam-co-may-ai-49961.html
Bình yên thật
Xem tất cả

Em đã bảo các bác từ hôm trước rồi, chứng chủng gì đau đầu, chuyển khẩu lên MC đầu quân cho MCM mà chăn bò, vừa khỏe người vừa nhẹ đầu, tiền bạc lại rủng rỉnh

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 276/370

Chủ đề cùng chuyên mục

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Chia sẻ trang này