GTN : Thảo Nguyên xanh - Cổ “mát lành”

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by xlight, Aug 17, 2018.

Thread Status:: Not open for further replies.

Có 1846 người đang online, trong đó có 738 thành viên. 17:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 6 of 333

thread_has_x_view_and_y_reply

xlight Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 4, 2007

Likes Received:

3,272

#51

17/08/2018, 12:31

thatnhudem said: ↑

Bác chủ có phải là Q không nhỉ ?
Click to expand...

Anh Đức lâu ngày quá ko liên lạc nhỉ? Cũng được 4-5 năm rồi đấy anh.
Anh vẫn khỏe và ổn chứ?

--- Gộp bài viết, Aug 17, 2018, Bài cũ: Aug 17, 2018 ---

ckprodnsc said: ↑

Chúc mùng hot boy quay lại tt
Click to expand...

Chúc Quỹ Tài Phát chỉ có Phát và Tài nhá anh Đăng.

Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi
Thịnh suy như cỏ giọt sương đông!

thatnhudem, ckprodnsc and Rose2018 like this.

Loan tin | Like |Report
Doremon6789 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 27, 2012

Likes Received:

257

#52

17/08/2018, 13:05

xlight said: ↑

Những tín hiệu giao dịch khá “đặc biệt” của GTN thời gian qua đã thu hút sự quan tâm nhiều giới đầu tư trong đó có tôi. Sau khi nghiên cứu và có những trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, tôi đã quyết định giải ngân vào GTN; kỳ vọng cùng sự tăng trưởng mạnh mẽ của một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp với những thương hiệu cả nước biết đến như Sữa Mộc Châu, Chè Vinatea, Rượu vang Đà Lạt; cùng đó là khối tài sản siêu khủng chưa được định giá đúng và đặc biệt với những game M&A lớn đã và đang diễn ra, điều này sẽ giúp giá cổ phiếu GTN đang được định giá rất thấp trở lại giá trị thực của mình trong thời gian tới….

GTN có những gì?

Công ty Cổ phần GTNfoods (GTN) được hình thành từ năm 2011 thông qua sự hợp nhất của các công ty trong nhiều lĩnh vực, như sản xuất tre công nghiệp, xây dựng hạ tầng, nông sản, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, khoáng sản, vật liệu xây dựng, nhựa, cáp viễn thông,.. Sau thời gian đầu hoạt động khá im ắng và không có gì nổi bật, từ năm 2015, GTN bổng chốc nổi đình nổi đám với các thương vụ M&A Ladofoods (công ty có thương hiệu Vang lâu đời và chất lượng số 1 Việt Nam – Vang Đà Lạt) và đặc biệt là Vinatea và Vilico, 2 Tổng Công ty được Bộ NN&PTNT cổ phần hóa.

Với việc thâu tóm Vinatea, GTN đã sở hữu hàng loạt nhà máy sản xuất chè và hơn 4.700ha vùng nguyên liệu tại các vựa chè lớn nhất cả nước như Mộc Châu, Phú Đa, Thái Nguyên, Yên Bái.

Với Vilico, tài sản giá trị nhất của TCT này có lẽ là công ty con - CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu, đơn vị có thương hiệu sữa Mộc Châu Milk với vị thế Top 3 trên thị trường sữa tươi Việt Nam và là chuyên gia số 1 về chăn nuôi bò sữa, luôn đóng góp khoảng trên dưới 80% doanh thu và lợi nhuận cho công ty mẹ, bên cạnh đó là quỹ đất khổng lồ hơn 1 triệu m2 tại Hà Nội, TP. HCM, Vĩnh Phúc, Hưng Yên.

Chính nhờ việc huy động được dòng tiền được đầu tư ồ ạt bởi khối ngoại (TAEL Two Partners, PENM, Hanil, SNET,…)

Và việc nhanh tay thâu tóm các TCT Nhà nước, quy mô tài sản của GTN đã gia tăng chóng mặt.

Cũng từ đây, GTN đã xác định lại chiến lược kinh doanh, thay vì đầu tư dàn trải nhưng không đem lại hiệu quả cao, Công ty hiện chỉ tập trung vào 3 mảng kinh doanh cốt lõi, là Sữa (Mộc Châu Milk), Trà (Vinatea) và Vang (Vang Đà Lạt). Kết quả là tỷ suất lợi nhuận được cải thiện rõ nét, tỷ suất LN ròng tăng từ 3% năm 2015 lên 7% tại thời điểm Quý 2/2018, cùng với đó là tỷ suất LNG (3% lên 17%), EBITDA/doanh thu tăng từ 5% lên 14%.

Báo cáo công ty mẹ: tăng trưởng lợi nhuận đột biến, theo giải trình của Công ty là do trả cổ tức. Lãnh đạo cho biết: khi các công ty con hoạt động hiệu quả, Tập đoàn sẽ có kế hoạch trả hoặc ứng trước cổ tức về công ty mẹ, tạo nguồn cho Công ty mẹ trả cổ tức cho các Cổ đông theo kế hoạch ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua.

LNST 6T công ty mẹ tăng 17,5 tỷ, tương ứng 222% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tư tài chính tăng 24,8 tỷ, tương ứng 176%.

Báo cáo hợp nhất

Lợi nhuận riêng Quý 2 tăng rất mạnh so với cùng kỳ có thể thấy Quý 2 đã thể hiện rõ hơn tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và cả LN cho cổ đông công ty mẹ, hiệu quả cao.

Nếu xét riêng quý II, thì LNST công ty mẹ Q2 2018 tăng trưởng 472% so với Q2 năm 2017, tổng LNST tăng trưởng 175%. Giúp thúc đẩy kết quả LNST công ty mẹ cả 6T 2018 tăng 41% so với cùng kỳ.

Quý 1 năm 2017 phần lớn lợi nhuận là bút toán đánh giá giá trị hợp lý tài sản, nên có thể thấy hiệu quả 6 tháng in overall cũng cao
Doanh thu mảng cốt lõi
Doanh thu 6 tháng, MCM là 1277 tỷ (chiếm 83%), VNT 165 tỷ (chiếm 11%). Đặc biệt Gross margin tốt ở cả hai mảng, MCM tăng từ 19% lên 21% do hiệu quả sản xuất tăng, VNT tăng từ 5% lên 11% do đã không còn nhiều chi phí tái cơ cấu tài sản bàn giao từ công ty nhà nước như năm 2017. Giúp tổng thể gross margin 6T 2018 hợp nhất tăng từ 12% lên 18%

- Lợi nhuận từ thoái vốn gần 14 tỷ đồng.

Song song việc thu hẹp hoạt động kinh doanh ở các mảng không cốt lõi, BLĐ GTN cũng mạnh tay thoái dần vốn ở các khoản đầu tư này, hiện thực hóa cam kết của BLĐ được đưa ra tại ĐHCĐ tháng 4 vừa rồi. Trong 6 tháng, nhiều khoản đầu tư đã được thoái vốn, đem về 14 tỷ lợi nhuận. Vừa mới đây, GTN công bố đã thoái 45% tại Nhựa Miền Trung, dự kiến mang về dòng tiền gần 80 tỷ đồng. Xa hơn nữa, một loạt những cái tên nằm trong danh sách thanh lý như Tre Mộc Châu, Forimex, ... hứa hẹn mang về dòng tiền khủng cho doanh nghiệp.

Về GTN còn rất nhiều có thể chia sẻ như định giá tài sản khủng, đối tác ngoại dòm ngó, game M&A nhưng dần dần sẽ được chia sẻ sau này…

Các thông tin được tổng hợp từ trên các báo cáo chính thức và thu thập riêng để anh chị em GTN tham khảo, mua hay bán là tùy quan điểm đầu tư của mỗi người.
Về cá nhân phiên nay xuống tiền vài chục k, để đưa vào watch list; kế hoạch giải ngân dần đến vùng giá 11.5; Mục tiêu ngắn hạn 13.x; trung hạn 16x và dài hạn 2x…
….Chúc cả nhà thành công.
Click to expand...

Hàng hay quá bác ạ. Có gì bác cập nhật thêm nhé. tks

xlight and Rose2018 like this.

Loan tin | Like |Report
Toni Kroos Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Aug 7, 2014

Likes Received:

280

#53

17/08/2018, 13:13

Thế này thì big game rồi

xlight and Rose2018 like this.

Loan tin | Like |Report
QuanVuTTCK Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

May 20, 2016

Likes Received:

311

#54

17/08/2018, 13:15

Toni Kroos said: ↑

Thế này thì big game rồi
Click to expand...

Bác Toni la liếm hơi nhiều rồi đấy, kk

Last edited: Aug 17, 2018

xlight and Toni Kroos like this.

Loan tin | Like |Report
HoaVinhTTH Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 13, 2018

Likes Received:

1,113

#55

17/08/2018, 13:21

Chủ thớt cho mấy thông tin M&A đi. Đấy mới là thông tin ra tiền. Giá này của GTN là quá rẻ. NHưng tin M&A mới là tin thúc đít. Ahihi.

xlight and management like this.

Loan tin | Like |Report
management Thành viên rất tích cực

Joined:

Jan 15, 2014

Likes Received:

170

#56

17/08/2018, 13:21

xlight said: ↑

Lâu ngày ko mở bát. Cũng ko biết tay có son ko ?
Lời ăn lỗ chịu các cụ nhá.
Click to expand...

Nhìn tướng cụ là biết hợp phong thủy rồi, khà khà

xlight and Rose2018 like this.

Loan tin | Like |Report
Toni Kroos Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Aug 7, 2014

Likes Received:

280

#57

17/08/2018, 13:25

QuanVuTTCK said: ↑

Bác Toni la liếm hơi nhiều rồi đấy, kk
Click to expand...

Lâu rồi mới đông vào em này,đợt vừa rồi thấy biến động nhiều quá nên cũng có chút để ý

xlight likes this.

Loan tin | Like |Report
Anhhao11 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 16, 2016

Likes Received:

902

#58

17/08/2018, 13:27

Cao nhân tụ hội à. Cho em 1 vé nhé. Nhưng đừng úp em. Em bé nhưng chạy nhanh lắm đấy.a hihi

xlight likes this.

Loan tin | Like |Report
juliannguyen Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jul 5, 2017

Likes Received:

4,324

#59

17/08/2018, 13:30

Anhhao11 said: ↑

Cao nhân tụ hội à. Cho em 1 vé nhé. Nhưng đừng úp em. Em bé nhưng chạy nhanh lắm đấy.a hihi
Click to expand...

Hỳ hục CL bao phiên chắc lại mới đớp hàng hôm qua rồi chứ gì

luvbikini and xlight like this.

Loan tin | Like |Report
Doremon6789 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 27, 2012

Likes Received:

257

#60

17/08/2018, 13:30

HoaVinhTTH said: ↑

Chủ thớt cho mấy thông tin M&A đi. Đấy mới là thông tin ra tiền. Giá này của GTN là quá rẻ. NHưng tin M&A mới là tin thúc đít. Ahihi.
Click to expand...

Chuẩn đấy, cũng đnag hóng chủ thớt cập nhật

xlight likes this.

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 6 of 333

Chủ đề cùng chuyên mục

Thread Status:: Not open for further replies.

Share This Page