GTN : Thảo Nguyên xanh - Cổ “mát lành”

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by xlight, Aug 17, 2018.

Thread Status:: Not open for further replies.

Có 2793 người đang online, trong đó có 1117 thành viên. 14:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)

Page 85 of 333

thread_has_x_view_and_y_reply

huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 21, 2006

Likes Received:

26

#841

01/09/2018, 22:15

Lâu rồi ko vào f319, hnay vào thấy ở đây có vẻ vui đây.

xlight said: ↑

Những tín hiệu giao dịch khá “đặc biệt” của GTN thời gian qua đã thu hút sự quan tâm nhiều giới đầu tư trong đó có tôi. Sau khi nghiên cứu và có những trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, tôi đã quyết định giải ngân vào GTN; kỳ vọng cùng sự tăng trưởng mạnh mẽ của một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp với những thương hiệu cả nước biết đến như Sữa Mộc Châu, Chè Vinatea, Rượu vang Đà Lạt; cùng đó là khối tài sản siêu khủng chưa được định giá đúng và đặc biệt với những game M&A lớn đã và đang diễn ra, điều này sẽ giúp giá cổ phiếu GTN đang được định giá rất thấp trở lại giá trị thực của mình trong thời gian tới….

GTN có những gì?

Công ty Cổ phần GTNfoods (GTN) được hình thành từ năm 2011 thông qua sự hợp nhất của các công ty trong nhiều lĩnh vực, như sản xuất tre công nghiệp, xây dựng hạ tầng, nông sản, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, khoáng sản, vật liệu xây dựng, nhựa, cáp viễn thông,.. Sau thời gian đầu hoạt động khá im ắng và không có gì nổi bật, từ năm 2015, GTN bổng chốc nổi đình nổi đám với các thương vụ M&A Ladofoods (công ty có thương hiệu Vang lâu đời và chất lượng số 1 Việt Nam – Vang Đà Lạt) và đặc biệt là Vinatea và Vilico, 2 Tổng Công ty được Bộ NN&PTNT cổ phần hóa.

Với việc thâu tóm Vinatea, GTN đã sở hữu hàng loạt nhà máy sản xuất chè và hơn 4.700ha vùng nguyên liệu tại các vựa chè lớn nhất cả nước như Mộc Châu, Phú Đa, Thái Nguyên, Yên Bái.

Với Vilico, tài sản giá trị nhất của TCT này có lẽ là công ty con - CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu, đơn vị có thương hiệu sữa Mộc Châu Milk với vị thế Top 3 trên thị trường sữa tươi Việt Nam và là chuyên gia số 1 về chăn nuôi bò sữa, luôn đóng góp khoảng trên dưới 80% doanh thu và lợi nhuận cho công ty mẹ, bên cạnh đó là quỹ đất khổng lồ hơn 1 triệu m2 tại Hà Nội, TP. HCM, Vĩnh Phúc, Hưng Yên.

Chính nhờ việc huy động được dòng tiền được đầu tư ồ ạt bởi khối ngoại (TAEL Two Partners, PENM, Hanil, SNET,…)

Và việc nhanh tay thâu tóm các TCT Nhà nước, quy mô tài sản của GTN đã gia tăng chóng mặt.

Cũng từ đây, GTN đã xác định lại chiến lược kinh doanh, thay vì đầu tư dàn trải nhưng không đem lại hiệu quả cao, Công ty hiện chỉ tập trung vào 3 mảng kinh doanh cốt lõi, là Sữa (Mộc Châu Milk), Trà (Vinatea) và Vang (Vang Đà Lạt). Kết quả là tỷ suất lợi nhuận được cải thiện rõ nét, tỷ suất LN ròng tăng từ 3% năm 2015 lên 7% tại thời điểm Quý 2/2018, cùng với đó là tỷ suất LNG (3% lên 17%), EBITDA/doanh thu tăng từ 5% lên 14%.

Báo cáo công ty mẹ: tăng trưởng lợi nhuận đột biến, theo giải trình của Công ty là do trả cổ tức. Lãnh đạo cho biết: khi các công ty con hoạt động hiệu quả, Tập đoàn sẽ có kế hoạch trả hoặc ứng trước cổ tức về công ty mẹ, tạo nguồn cho Công ty mẹ trả cổ tức cho các Cổ đông theo kế hoạch ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua.

LNST 6T công ty mẹ tăng 17,5 tỷ, tương ứng 222% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tư tài chính tăng 24,8 tỷ, tương ứng 176%.

Báo cáo hợp nhất

Lợi nhuận riêng Quý 2 tăng rất mạnh so với cùng kỳ có thể thấy Quý 2 đã thể hiện rõ hơn tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và cả LN cho cổ đông công ty mẹ, hiệu quả cao.

Nếu xét riêng quý II, thì LNST công ty mẹ Q2 2018 tăng trưởng 472% so với Q2 năm 2017, tổng LNST tăng trưởng 175%. Giúp thúc đẩy kết quả LNST công ty mẹ cả 6T 2018 tăng 41% so với cùng kỳ.

Quý 1 năm 2017 phần lớn lợi nhuận là bút toán đánh giá giá trị hợp lý tài sản, nên có thể thấy hiệu quả 6 tháng in overall cũng cao
Doanh thu mảng cốt lõi
Doanh thu 6 tháng, MCM là 1277 tỷ (chiếm 83%), VNT 165 tỷ (chiếm 11%). Đặc biệt Gross margin tốt ở cả hai mảng, MCM tăng từ 19% lên 21% do hiệu quả sản xuất tăng, VNT tăng từ 5% lên 11% do đã không còn nhiều chi phí tái cơ cấu tài sản bàn giao từ công ty nhà nước như năm 2017. Giúp tổng thể gross margin 6T 2018 hợp nhất tăng từ 12% lên 18%

- Lợi nhuận từ thoái vốn gần 14 tỷ đồng.

Song song việc thu hẹp hoạt động kinh doanh ở các mảng không cốt lõi, BLĐ GTN cũng mạnh tay thoái dần vốn ở các khoản đầu tư này, hiện thực hóa cam kết của BLĐ được đưa ra tại ĐHCĐ tháng 4 vừa rồi. Trong 6 tháng, nhiều khoản đầu tư đã được thoái vốn, đem về 14 tỷ lợi nhuận. Vừa mới đây, GTN công bố đã thoái 45% tại Nhựa Miền Trung, dự kiến mang về dòng tiền gần 80 tỷ đồng. Xa hơn nữa, một loạt những cái tên nằm trong danh sách thanh lý như Tre Mộc Châu, Forimex, ... hứa hẹn mang về dòng tiền khủng cho doanh nghiệp.

Về GTN còn rất nhiều có thể chia sẻ như định giá tài sản khủng, đối tác ngoại dòm ngó, game M&A nhưng dần dần sẽ được chia sẻ sau này…

Các thông tin được tổng hợp từ trên các báo cáo chính thức và thu thập riêng để anh chị em GTN tham khảo, mua hay bán là tùy quan điểm đầu tư của mỗi người.
Về cá nhân phiên nay xuống tiền vài chục k, để đưa vào watch list; kế hoạch giải ngân dần đến vùng giá 11.5; Mục tiêu ngắn hạn 13.x; trung hạn 16x và dài hạn 2x…
….Chúc cả nhà thành công.
Click to expand...

Phân tích độc lập.

xlight likes this.

Loan tin | Like |Report
crystal_roses Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Joined:

Jul 6, 2011

Likes Received:

644

#842

02/09/2018, 07:35

hoangphuc2016 said: ↑

Giọng này là giọng của gà công nghiệp hay còn có nick khác là hb đây mà. Chém newbie nghe còn đỡ chứ người trên F lâu rồi thì hiểu rõ lắm. Đừng tỏ ra nguy hiểm nữa.

Nhắc lại lần nữa, đừng có nghĩ viết vài câu xằng bậy ở đây là ban ơn cho người khác. Xin lỗi nhé, tự lo cho mình và dừng việc xem thường người khác đi.
Click to expand...

Bác là ai ... tôi có quen bác ko ? tôi có nghĩa vụ phải nói tất cả những lời để làm hài lòng bác ko ? tôi có nghĩa vụ phải giải trình tất cả với bác ko ? xin thưa với bác ba điều nhé :

Thứ nhất tất cả những điều tôi nói về GTN dù không nhẹ nhàng và dễ nghe nhưng nó đều đúng tuyệt đối và chắc chắn nó đã giúp ích cho rất nhiều cho các nhà đầu tư quan tâm đến GTN có chiến lược mua bán đúng đắn để ko bị lái làm gỏi ... diễn biến giá ở GTN phán ánh tất cả sự thật và nhân phẩm của tất cả những lời nói của bất kỳ ai lên tiếng trong cái PIC này ... vậy tôi sai với bác cái gì à bác ?

Thứ hai bác và rất nhiều bác khác nói bậy về tôi, phán xét bậy về tôi thì bác và những bác đó tự nhận khẩu nghiệp về cho mình và gánh thay tất cả mọi khẩu nghiệp và vận hạn cho tôi thôi ... cám ơn các bác về điều đó ... một lần nữa thật sự cám ơn bác đã nhận thay tất cả mọi vận hạn cho tôi ...

Thứ ba đó là thật giả ... trắng đen hay ai đó tốt xấu thế nào thì cứ nhìn GTN thì tất cả sẽ hiểu hết ... kẻ quân tử ko bao giờ nói lời ngọt ngào du dương cả ... những kẻ nói chuyện khéo léo đều dựa trên một thứ nghệ thuật mang lại lợi ích cho chính mình ... các nhỏ lẻ vào đây hãy tự hiểu nhé ... F319 với tôi nhỏ lắm ... tôi cũng sẽ ko quản việc ai đó lùa gà trong này nữa nhé ...

Thứ tư đó là tôi đã nói rõ ràng là tôi là @haobui688 rồi nhé ... tôi từng nổi tiếng trên cai F này nhưng đối với tôi đó là thứ xa xỉ vô bổ ... vì vậy tôi chẳng cần phải làm gì đó để nổi tiếng với mấy ông nhỏ lẻ trên cái F bé tẹo này làm gì mất thời gian của tôi ... tôi chỉ nói thật và nói thẳng để giúp mấy ông gà đỡ bị lái lùa thôi nhé ... từ này mặc kệ việc nhà các ông nhé ...

--- Gộp bài viết, Sep 2, 2018, Bài cũ: Sep 2, 2018 ---

Last edited: Sep 2, 2018

Thiên hạ nhân thiên hạ tài ... Anh hùng trọng anh hùng ...

ngustock, xlight, Rolex4646 and 1 other person like this.

crystal_roses đã loan bài này

Loan tin | Like |Report
skayabe Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Aug 27, 2010

Likes Received:

1,401

#843

02/09/2018, 08:25

Rồi sẽ có lúc @xlight đúng nhưng đến lúc đó các bác chưa chắc còn hàng vì đã bị lái nó đạp sâu khiến các bác ko đủ can đảm để nắm giữ, vùng khuyến nghị lại là vùng kéo xả cả hai tuần qua xong là đạp xuống, cách đánh này quá giống với bọn namoon và lòi cu...hô hào...kéo xả xong đạp rất sâu mấy nhịp rồi mới đẩy. Ae nghe hô hào thì tốt nhất bình tĩnh đứng ngoài cho chúng nó diễn đoạn đầu đi.

Vô ngã...

xlight and juliannguyen like this.

Loan tin | Like |Report
juliannguyen Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jul 5, 2017

Likes Received:

4,324

#844

02/09/2018, 09:17

crystal_roses said: ↑

Bác là ai ... tôi có quen bác ko ? tôi có nghĩa vụ phải nói tất cả những lời để làm hài lòng bác ko ? tôi có nghĩa vụ phải giải trình tất cả với bác ko ? xin thưa với bác ba điều nhé :

Thứ nhất tất cả những điều tôi nói về GTN dù không nhẹ nhàng và dễ nghe nhưng nó đều đúng tuyệt đối và chắc chắn nó đã giúp ích cho rất nhiều cho các nhà đầu tư quan tâm đến GTN có chiến lược mua bán đúng đắn để ko bị lái làm gỏi ... diễn biến giá ở GTN phán ánh tất cả sự thật và nhân phẩm của tất cả những lời nói của bất kỳ ai lên tiếng trong cái PIC này ... vậy tôi sai với bác cái gì à bác ?

Thứ hai bác và rất nhiều bác khác nói bậy về tôi, phán xét bậy về tôi thì bác và những bác đó tự nhận khẩu nghiệp về cho mình và gánh thay tất cả mọi khẩu nghiệp và vận hạn cho tôi thôi ... cám ơn các bác về điều đó ... một lần nữa thật sự cám ơn bác đã nhận thay tất cả mọi vận hạn cho tôi ...

Thứ ba đó là thật giả ... trắng đen hay ai đó tốt xấu thế nào thì cứ nhìn GTN thì tất cả sẽ hiểu hết ... kẻ quân tử ko bao giờ nói lời ngọt ngào du dương cả ... những kẻ nói chuyện khéo léo đều dựa trên một thứ nghệ thuật mang lại lợi ích cho chính mình ... các nhỏ lẻ vào đây hãy tự hiểu nhé ... F319 với tôi nhỏ lắm ... tôi cũng sẽ ko quản việc ai đó lùa gà trong này nữa nhé ...

Thứ tư đó là tôi đã nói rõ ràng là tôi là @haobui688 rồi nhé ... tôi từng nổi tiếng trên cai F này nhưng đối với tôi đó là thứ xa xỉ vô bổ ... vì vậy tôi chẳng cần phải làm gì đó để nổi tiếng với mấy ông nhỏ lẻ trên cái F bé tẹo này làm gì mất thời gian của tôi ... tôi chỉ nói thật và nói thẳng để giúp mấy ông gà đỡ bị lái lùa thôi nhé ... từ này mặc kệ việc nhà các ông nhé ...

--- Gộp bài viết, Sep 2, 2018, Bài cũ: Sep 2, 2018 ---

Click to expand...

skayabe said: ↑

Rồi sẽ có lúc @xlight đúng nhưng đến lúc đó các bác chưa chắc còn hàng vì đã bị lái nó đạp sâu khiến các bác ko đủ can đảm để nắm giữ, vùng khuyến nghị lại là vùng kéo xả cả hai tuần qua xong là đạp xuống, cách đánh này quá giống với bọn namoon và lòi cu...hô hào...kéo xả xong đạp rất sâu mấy nhịp rồi mới đẩy. Ae nghe hô hào thì tốt nhất bình tĩnh đứng ngoài cho chúng nó diễn đoạn đầu đi.
Click to expand...

Mới sáng 2/9 mà các bác đã lên tâm tư chia sẻ thế này

luvbikini and xlight like this.

Loan tin | Like |Report
stardust6 Thành viên rất tích cực

Joined:

Jan 3, 2008

Likes Received:

154

#845

02/09/2018, 09:53

xlight said: ↑

Những tín hiệu giao dịch khá “đặc biệt” của GTN thời gian qua đã thu hút sự quan tâm nhiều giới đầu tư trong đó có tôi. Sau khi nghiên cứu và có những trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, tôi đã quyết định giải ngân vào GTN; kỳ vọng cùng sự tăng trưởng mạnh mẽ của một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp với những thương hiệu cả nước biết đến như Sữa Mộc Châu, Chè Vinatea, Rượu vang Đà Lạt; cùng đó là khối tài sản siêu khủng chưa được định giá đúng và đặc biệt với những game M&A lớn đã và đang diễn ra, điều này sẽ giúp giá cổ phiếu GTN đang được định giá rất thấp trở lại giá trị thực của mình trong thời gian tới….

GTN có những gì?

Công ty Cổ phần GTNfoods (GTN) được hình thành từ năm 2011 thông qua sự hợp nhất của các công ty trong nhiều lĩnh vực, như sản xuất tre công nghiệp, xây dựng hạ tầng, nông sản, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, khoáng sản, vật liệu xây dựng, nhựa, cáp viễn thông,.. Sau thời gian đầu hoạt động khá im ắng và không có gì nổi bật, từ năm 2015, GTN bổng chốc nổi đình nổi đám với các thương vụ M&A Ladofoods (công ty có thương hiệu Vang lâu đời và chất lượng số 1 Việt Nam – Vang Đà Lạt) và đặc biệt là Vinatea và Vilico, 2 Tổng Công ty được Bộ NN&PTNT cổ phần hóa.

Với việc thâu tóm Vinatea, GTN đã sở hữu hàng loạt nhà máy sản xuất chè và hơn 4.700ha vùng nguyên liệu tại các vựa chè lớn nhất cả nước như Mộc Châu, Phú Đa, Thái Nguyên, Yên Bái.

Với Vilico, tài sản giá trị nhất của TCT này có lẽ là công ty con - CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu, đơn vị có thương hiệu sữa Mộc Châu Milk với vị thế Top 3 trên thị trường sữa tươi Việt Nam và là chuyên gia số 1 về chăn nuôi bò sữa, luôn đóng góp khoảng trên dưới 80% doanh thu và lợi nhuận cho công ty mẹ, bên cạnh đó là quỹ đất khổng lồ hơn 1 triệu m2 tại Hà Nội, TP. HCM, Vĩnh Phúc, Hưng Yên.

Chính nhờ việc huy động được dòng tiền được đầu tư ồ ạt bởi khối ngoại (TAEL Two Partners, PENM, Hanil, SNET,…)

Và việc nhanh tay thâu tóm các TCT Nhà nước, quy mô tài sản của GTN đã gia tăng chóng mặt.

Cũng từ đây, GTN đã xác định lại chiến lược kinh doanh, thay vì đầu tư dàn trải nhưng không đem lại hiệu quả cao, Công ty hiện chỉ tập trung vào 3 mảng kinh doanh cốt lõi, là Sữa (Mộc Châu Milk), Trà (Vinatea) và Vang (Vang Đà Lạt). Kết quả là tỷ suất lợi nhuận được cải thiện rõ nét, tỷ suất LN ròng tăng từ 3% năm 2015 lên 7% tại thời điểm Quý 2/2018, cùng với đó là tỷ suất LNG (3% lên 17%), EBITDA/doanh thu tăng từ 5% lên 14%.

Báo cáo công ty mẹ: tăng trưởng lợi nhuận đột biến, theo giải trình của Công ty là do trả cổ tức. Lãnh đạo cho biết: khi các công ty con hoạt động hiệu quả, Tập đoàn sẽ có kế hoạch trả hoặc ứng trước cổ tức về công ty mẹ, tạo nguồn cho Công ty mẹ trả cổ tức cho các Cổ đông theo kế hoạch ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua.

LNST 6T công ty mẹ tăng 17,5 tỷ, tương ứng 222% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tư tài chính tăng 24,8 tỷ, tương ứng 176%.

Báo cáo hợp nhất

Lợi nhuận riêng Quý 2 tăng rất mạnh so với cùng kỳ có thể thấy Quý 2 đã thể hiện rõ hơn tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và cả LN cho cổ đông công ty mẹ, hiệu quả cao.

Nếu xét riêng quý II, thì LNST công ty mẹ Q2 2018 tăng trưởng 472% so với Q2 năm 2017, tổng LNST tăng trưởng 175%. Giúp thúc đẩy kết quả LNST công ty mẹ cả 6T 2018 tăng 41% so với cùng kỳ.

Quý 1 năm 2017 phần lớn lợi nhuận là bút toán đánh giá giá trị hợp lý tài sản, nên có thể thấy hiệu quả 6 tháng in overall cũng cao
Doanh thu mảng cốt lõi
Doanh thu 6 tháng, MCM là 1277 tỷ (chiếm 83%), VNT 165 tỷ (chiếm 11%). Đặc biệt Gross margin tốt ở cả hai mảng, MCM tăng từ 19% lên 21% do hiệu quả sản xuất tăng, VNT tăng từ 5% lên 11% do đã không còn nhiều chi phí tái cơ cấu tài sản bàn giao từ công ty nhà nước như năm 2017. Giúp tổng thể gross margin 6T 2018 hợp nhất tăng từ 12% lên 18%

- Lợi nhuận từ thoái vốn gần 14 tỷ đồng.

Song song việc thu hẹp hoạt động kinh doanh ở các mảng không cốt lõi, BLĐ GTN cũng mạnh tay thoái dần vốn ở các khoản đầu tư này, hiện thực hóa cam kết của BLĐ được đưa ra tại ĐHCĐ tháng 4 vừa rồi. Trong 6 tháng, nhiều khoản đầu tư đã được thoái vốn, đem về 14 tỷ lợi nhuận. Vừa mới đây, GTN công bố đã thoái 45% tại Nhựa Miền Trung, dự kiến mang về dòng tiền gần 80 tỷ đồng. Xa hơn nữa, một loạt những cái tên nằm trong danh sách thanh lý như Tre Mộc Châu, Forimex, ... hứa hẹn mang về dòng tiền khủng cho doanh nghiệp.

Về GTN còn rất nhiều có thể chia sẻ như định giá tài sản khủng, đối tác ngoại dòm ngó, game M&A nhưng dần dần sẽ được chia sẻ sau này…

Các thông tin được tổng hợp từ trên các báo cáo chính thức và thu thập riêng để anh chị em GTN tham khảo, mua hay bán là tùy quan điểm đầu tư của mỗi người.
Về cá nhân phiên nay xuống tiền vài chục k, để đưa vào watch list; kế hoạch giải ngân dần đến vùng giá 11.5; Mục tiêu ngắn hạn 13.x; trung hạn 16x và dài hạn 2x…
….Chúc cả nhà thành công.
Click to expand...

Ôi anh Quang, anh đã trở lại. Giờ em mới log vào F319

xlight likes this.

Loan tin | Like |Report
thanhxuan1983 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 14, 2017

Likes Received:

3,103

#846

02/09/2018, 23:31

GTN sau kỳ nghỉ lễ có gì mới ko các bác

xlight and Rolex4646 like this.

Loan tin | Like |Report
juliannguyen Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jul 5, 2017

Likes Received:

4,324

#847

03/09/2018, 00:19

thanhxuan1983 said: ↑

GTN sau kỳ nghỉ lễ có gì mới ko các bác
Click to expand...

Giờ ngồi xem lái diễn thôi bác, càng chống cự càng làm lái điên lên thôi

luvbikini, xlight and Rolex4646 like this.

Loan tin | Like |Report
shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 4, 2008

Likes Received:

3,726

#848

03/09/2018, 11:48

Bọn cổ đông lớn và lái có làm gì chăng nữa thì về kết quả 2 năm qua là năm thất bại của chúng nó khi cả thị trường tăng trưởng ăn ngập mồm thì chúng nó mất ít nhất 35-40% giá trị. Giờ chúng nó cứ lằng nhằng quan tâm đối phó mấy cổ đông nhỏ lẻ thì nó lại hỏng mịa cả deal to. cổ phiếu GTN nên nhận được cái nhìn tốt như doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu thay vì cổ của mấy thằng lái.

co_be_thich_dua, ngustock, AdagioT and 3 others like this.

Loan tin | Like |Report
andyquan8899 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 26, 2017

Likes Received:

661

#849

03/09/2018, 14:09

Topic có mùi úp sọt vì từ lúc ông chủ này tạo pic thì hàng bán mạnh và giảm liên tục. Mát lành thành độc hại lùa gà .

--- Gộp bài viết, Sep 3, 2018, Bài cũ: Sep 3, 2018 ---

xlight said: ↑

Vâng. Cũng phải lo cơm áo gạo tiền cụ ạ.
Cơ hội đầu tư ngon thì sharre cùng anh em kiếm tí.
Để lâu quá mọi người quên mất

--- Gộp bài viết, Aug 17, 2018, Bài cũ: Aug 17, 2018 ---

Anh về lập phòng mới rồi. Quay lại chiến với anh đê...
Click to expand...

Bảng điện trái ngược với lời nói ông thớt ơi . Nghe ông hô mát lành mua từ đấy đến nay nóng cổ nổ ruột ngày ngày nhìn kéo xả bay 7% .

--- Gộp bài viết, Sep 3, 2018 ---

kimhoababa2 said: ↑

-----Hắn nhăm nhe phục kích cướp tàu 10.5 đó cháu . ]
Click to expand...

Bác mà cùng đội lùa này ư ? Thật không thể tin.

No nê

co_be_thich_dua and xlight like this.

Loan tin | Like |Report
juliannguyen Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jul 5, 2017

Likes Received:

4,324

#850

03/09/2018, 15:38

andyquan8899 said: ↑

Topic có mùi úp sọt vì từ lúc ông chủ này tạo pic thì hàng bán mạnh và giảm liên tục. Mát lành thành độc hại lùa gà .

--- Gộp bài viết, Sep 3, 2018, Bài cũ: Sep 3, 2018 ---

Bảng điện trái ngược với lời nói ông thớt ơi . Nghe ông hô mát lành mua từ đấy đến nay nóng cổ nổ ruột ngày ngày nhìn kéo xả bay 7% .

--- Gộp bài viết, Sep 3, 2018 ---

Bác mà cùng đội lùa này ư ? Thật không thể tin.
Click to expand...

@kimhoababa2 còn khuyến nghị ae nhỏ lẻ giá 11.x nhất quyết không bán cho lái, vì không đời nào có giá dưới 11 Tưởng cao thủ thế nào

luvbikini, co_be_thich_dua, Mhoang79 and 1 other person like this.

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 85 of 333

Chủ đề cùng chuyên mục

Thread Status:: Not open for further replies.

Share This Page