Hag, Hager T200, T1000 chào đón đứa con ưu tú HNG-Hốt, Nút, Gom

1. Có 70 người đang xem box này (Thành viên: 21, Khách: 49):
2. TienlaVua,
3. phongtran2015,
4. rommeden,
5. runstoprock,
6. BULL6868,
7. helizus,
8. Newcomer070413,
9. quandui8668,
10. 911vnn,
11. Q0123,
12. jackvn_iiv,
13. internship01,
14. Binhminhseden,
15. TREASURE,
16. Tuannguyenlimited,
17. _voi_coi,
18. heyoo,
19. Messi_CP10_VIETNAM

--- Gộp bài viết, 20/07/2015, Bài cũ: 20/07/2015 ---

Píc mở thứ 6 tuần trước nhưng vẫn còn nóng dòn nhé

Thấy ghi 21TV mà sao đếm có 18 ah bác???

F không đủ diện tích để thống kê nhé cụ

Cấu đc 1 line của anh em T200 mai hàng về có chốt ko các bác
Nghe các bác bảo HNG lên sàn có giá tốt là HAG tăng theo. Vậy mà vẫn tèo . Giờ tôi cũng ko biết bấu víu vào đâu nữa
Nhưng khách qua mà nói nếu TT nay mà ngon thì HAG cũng ăn theo đấy . Số HAG cũng nhọ, TT đẹp thì nó yếu, lúc nó có vẻ khoẻ thì TT yếu

nhà có điều kiện online cả ngày

Kiểu như cầu thủ bóng đá không đúng điểm rơi phong độ vậy, tập dượt thì hay nhưng khi đá giải thì lại phong độ tịt mịa nó đi
đen

1. Có 78 người đang xem box này (Thành viên: 23, Khách: 55):
2. carotcaygay,
3. helizus,
4. biditi,
5. rommeden,
6. changkh,
7. phongtran2015,
8. Newcomer070413,
9. ckf319,
10. BULL6868,
11. 911vnn,
12. Q0123,
13. jackvn_iiv,
14. internship01,
15. Binhminhseden,
16. TREASURE,
17. Tuannguyenlimited,
18. _voi_coi,
19. heyoo,
20. Messi_CP10_VIETNAM

Khôg như cụ nghĩ, họ đang vào ngày càng đông đới

các bác cứ nhắm e nó lên 19x.20x nhảy tàu thì ai dám đánh lên .Nên e nó sẽ lên từ từ 1 tháng 2/3 line cho bền vững.

Nghe bác nói mà em thấy chướng tai nên phải vào đây chém nè he he..
Bác nói họ in giấy lộn tỷ đô lừa người khác, bác thử in rồi đi lừa coi có được không?
Bác có làm được như bác Đức không mà cứ chém người ta thế
Bác nói HAG tách nông nghiệp ra thành HNG thì không còn gì hết ?? thế các dự án BDS đê chơi ah bác
bác nói là dân finance trông cũng tự tin phết nhỉ, đừng coi tụi này là nghiệp dư chứ bác hahaha- toàn chuyên gia phân tích đấy nhá ( xin lỗi anh em HAGers, mình hơi chém gió xíu hahaha)
lại còn khoe ở nước ngoài nữa chứ đừng có mà dọa, tớ là tớ éo xem mấy thằng nhà có tiền cho con đi du học ra gì đâu, có ngon thì lấy tranh mấy suất học bổng với mấy bạn tài năng thật sự ấy
Với lại nhìn cách viết không dấu của bác cũng hiểu chắc là dân làm biếng rồi, đừng nói với tớ là bác đang đánh tiếng anh quen rồi nên không chuyển qua font tiếng việt nhá... về đây anh chỉ trả lương cho chú 4tr/tháng hahaha

HNG: PE dự phóng ở mức 6,7 lần

CTCK FPT (FPTS)

Lợi thế lớn nhất của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) là quỹ đất rộng lớn với diện tích 88 nghìn ha tại 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và đã áp dụng công nghiệp, cơ giới hóa trong việc canh tác giúp lĩnh vực trồng trọt đạt năng suất cao so với mức bình quân trong ngành.

2013-2014 chưa có sự đóng góp từ mảng bò thịt và bò sữa: Trong năm 2014, doanh thu của HNG đạt 2.212 tỷ đồng (+36% so với năm trước) và 759 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+26%, so với năm trước) chủ yếu nhờ vào: (1). Doanh thu bán đường tăng 25% và đóng góp 47% doanh thu, (2). Bắt đầu 2014 HNG có thêm 205 tỷ đồng doanh thu từ bắp, (3).Lãi từ thu nhập khác 78 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng các vườn cây cao su, tiêu.

Trong nửa đầu năm 2015, HNG đạt 1.049 tỷ đồng doanh thu thuần (+13% so với năm trước) tuy nhiên cũng chưa có sự đóng góp từ mảng chăn nuôi bò vì mới đưa vào từ 3 quý 2014. Từ 2 quý 2015, mảng kinh bò thị sẽ bắt đầu đóng góp và kết quả kinh doanh của HNG.

Chịu tác động tiêu cực từ giá hàng hóa nông sản giảm: Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 56% của năm 2013 về mức 46% trong năm 2014, chủ yếu do giá mía đường và giá cao su giảm trong năm 2014, với mức lần lượt là 9% và 44% (yoy) khi hai mảng này đóng góp trên 60% lợi nhuận gộp của HNG.

Mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp của các mảng kinh doanh chính đều giảm, nhưng tổng lợi nhuận gộp vẫn tăng 12% do Công ty bắt đầu kinh doanh bắp, và sản lượng mía đường tiêu thụ 83,3 nghìn tấn (+37% so với năm trước) đã bù lại cho việc giá bán bình quân giảm xuống.

Triển vọng năm 2015 và các năm sau: 2015-2016 là năm bản lề cho việc đầu tư giai đọan cuối cùng và đưa các sản phẩm mới của HNG ra thị trường. Trong quý II/2015, HNG ước đạt 490 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lũy kế nửa đầu năm 2015, HNG ước đạt 597 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Có thể thấy, so với quý I/2015, thì quý II/2015 HNG đã có sự tăng trưởng đáng kể về lợi nhuận (+460% so với quý trước) khi Công ty bắt đầu tiêu thụ 18 nghìn con bò thịt trong quý này, theo chúng tôi ước tính, mảng bò thịt đã đóng góp khoảng 216 tỷ đồng lợi nhuận gộp vào kết quả kinh doanh quý II/2015 của HNG.

Chúng tôi dự phóng năm 2015, HNG sẽ đạt 4.871 tỷ đồng doanh thu thuần (+120%, so với năm ngoái) và 1.443 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+90%, so với năm ngoái), tương ứng EPS(2015) ở mức 2.040 đồng/cp. Dựa trên cơ sở sau: (1). HNG tiêu thụ 60 con bò thị trong nửa cuối năm 2015, lũy kế 78 nghìn con bò thịt cho cả năm 2015;

(2). HNG tiêu thụ 50 nghìn tấn đường tại Việt Nam và 10 nghìn tấn đường tại Lào;

(3). HNG tiếp tục ghi nhận 120 tỷ đồng lãi từ dự án sân bay tại Lào trong 2H2015;

(4). Sản lượng cao su tiêu thụ là 9.705 tấn cho cả năm 2015;

(5). HNG sẽ khai thác sữa trên đàn bò hiện có đến 1H2015 là 5.382 con cho cả năm 2015. Từ năm 2016 trở đi, HNG sẽ đẩy mạnh tiêu thụ đàn bò thịt của mình khi và các mảng kinh doanh khác như cao su, cọ dầu, bò sẽ cũng sẽ bắt đầu vào thời điểm thu hoạch, nên kỳ vọng kết quả kinh doanh cũng sẽ tăng trưởng tốt.

Nhận định: Với dự phóng 4.871 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.443 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng với mức EPS(2015) là 2.040 VNĐ/cp, hiện tại HNG đang được giao dịch ở mức P/E là 13.7 lần.

Giai đoạn 2015- 2016 là giai đoạn đầu tư nên với mức giá hiện tại thì HNG chưa thực sự hấp dẫn cho nhà đầu tư trong năm 2015 mà nằm ở các năm tiếp theo. Theo kế hoạch của doanh nghiệp, trong năm 2016 mảng kinh doanh bò thịt sẽ đóng góp đáng kể hơn thì chúng tôi cho rằng khả năng hoàn thành 3.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tương ứng mức EPS(2016) đạt 4.150 đồng/cp, PE forward cho 2016 ở mức 6,7 lần.