HAG- T+200- Niềm tin chắc thắng

ok, thôi em câm để mấy bác nói vậy. Em xin lượn.

Mai test lại 20 phát nữa . Không giữ được khéo bọn nó đạp về 17 - 18 mới lôi kéo được vốn ngoại

Mình có 1 nhận định sau, mong mọi người cho ý kiến. Theo ý kiến cá nhân của mình thì dường như EAT 2014 của HAG là không thực chất (nếu không muốn nói là dùng biện pháp kỹ thuật để đẩy lợi nhuận). Vì sao mình nói vậy?

Quý III/2014, HAG thông báo bán cổ phần HAGLLand cho HVCapital và thu về 925 tỷ VND doanh thu tài chính, nhờ khoản này mà EAT của HAG trông có vẻ tăng rất mạnh.

Tuy nhiên, vấn đề là HVCapital là 1 công ty quản lý quỹ rất nhỏ với VĐL chỉ 25 tỷ VND. HVCapital thông báo là nhận ủy thác của "1 nhà đầu tư trong nước" để mua cp HAGLLand.

Khi thỏa thuận với Rowsley được công bố, được biết cơ cấu của thỏa thuận mua cổ phần là khá phức tạp, 50% cổ phần HAGLLand bao gồm:
- 10% cổ phần phát hành mới của Hoang Anh Land phát hành cho HV Capital vào Q3/2014 và những cổ phiếu này được cho là sẽ chuyển nhượng sang cho Rowsley.
- 20% cổ phần phát hành mới phát hành cho Rowsley.
- 20% cổ phần hiện hữu tại HAGL Land do HAG sở hữu.

CÂU HỎI ĐẶT RA LÀ "NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC" Ở ĐÂY LÀ AI?

Theo ý kiến cá nhân của mình, thì HVCapital nhận chuyển nhượng rồi lại đem bán lại cho Rowsley. Khoản lãi phần lớn thuộc về HAG và đã ghi nhận, không biết giá thỏa thuận là bao nhiêu và có đủ để "nhà đầu tư trong nước" ăn chênh lệch mua của HAG rồi bán lại cho Rowsley không?

Phải chăng chính HAG là "nhà đầu tư trong nước"? Hay nói cách khác chính Bầu Đức đã ủy thác 1,100 tỷ VND cho HVCapital để HVCapital mua trước cp HAGLLand để ghi nhận lãi trước cho đẹp BCTC vì Bầu Đức biết là sẽ bán cp cho nước ngoài?

Và hơn nữa? Mình theo dõi HAG cũng khá lâu và một chỉ tiêu mình khá quan tâm là LỢI NHUẬN GỘP TỪ HĐKD của HAG. Theo số liệu, tăng trưởng khoản mục này của HAG từ 2011 lần lượt là 1,423 tỷ VND - 1,200 tỷ VND - 1,045 tỷ VND và 1,227 tỷ VND. Như mọi người thấy, chỉ tiêu này của HAG khá tệ khi chỉ đi ngang, thậm chí giảm.

Trên đây là ý kiến cá nhân của mình. Mong mọi người cho ý kiến!

ấy ấy, là em mời bác ấy dô phản biện mà, bác làm vậy mất hết mặt. Phải có cái nhìn đa chiều, phải nhìn ra đâu là rủi ro, đâu là cơ hội để đánh giá. Băm băm 1 chiều nhất định phải ngon thì đi đạp xichlo sớm thôi

Quan điểm bạn cũng có lý... Mình cũng từng nghi ngờ tương tự....

Tuy nhiên dòng đỏ trên là ko thể so sánh nhé; vì từ năm 2011 đến 2014 cơ cấu dthu thay đổi rất lớn về bản chất ko so sánh ngang được. Tuy nhiên có thể nhận xét LN gộp sản phẩm hiện tại sau giai đoạn tái cấu trúc đã xấp xỉ thời còn BĐS. Năm nay có thêm dthu từ bò và cho thuê BĐS chắc chắn số tuyệt đối còn tăng lên. Riêng hợp đồng nhập 50k tấn đường về VN cũng là số kha khá rồi.

Ok .. vô tư phản biện ..
Nhưng nói là phải có căn cứ.. không nên nói bừa ạ...

Phải có bác trong cuộc họp ĐHCĐ thì bác đã biết rồi

Mình còn 2 ý kiến muốn tham khảo mọi người về HAG.

Thứ nhất là, HAG tuyên bố tận dụng được phụ phẩm gồm rỉ mật, bã mía... (gọi tắt là "phụ phẩm") để nuôi bò và cho biết chi phí nuôi bò thì tiền thức ăn chiếm 75% (phụ phẩm giúp HAG tiết kiệm 70% - theo lời Bầu Đức nói tại ĐHCĐ 2015). Tuy nhiên, theo như mình tham khảo với nguồn sau:

"Bởi con bò sữa, theo ông L, là vật nuôi cao cấp. Sữa bò dùng cho người nên dinh dưỡng cho bò cũng tương tự như người. Bò ăn gì thì cho ra sữa đó. Không thể có dòng sữa tốt, đủ thành phần dinh dưỡng nếu chỉ cho bò ăn cỏ, bắp, đọt mía, mật mía, thân cây bắp, thân và bã cọ dầu…

Do vậy, trong chăn nuôi bò sữa, ngoài thành phần thức ăn cần thiết, còn phải bổ sung thêm các chất đạm, chất khoáng, vitamin… mới có thể sản xuất ra nguồn sữa tốt nhất. Với giá thị trường hiện nay, ông L nhẩm tính thành phần thức ăn xanh, thức ăn thô chỉ chiếm tối đa 25% chi phí trong tỷ lệ 70% nói trên, còn lại những thứ bổ sung vào mới là đắt tiền"

Vẫn biết là bò sữa nuôi tốn công hơn bò thịt, nhưng ý kiến từ bài báo này nêu ra làm mình hơi băn khoăn về chi phí mà HAG tuyên bố.

Thứ hai, HAG cho biết sẽ nuôi bò sữa với công nghệ Israel. Tuy nhiên, TH Milk cũng đầu tư theo công nghệ này và theo như nhận định của mình là rất bài bản... Nhưng một số thông tin cho biết, TH Milk vẫn đang lỗ hoặc lãi ít do chi phí khấu hao tài sản lớn. Mình hoàn toàn ủng hộ HAG nuôi bò thịt. Nhưng về vấn đề bò sữa, mình thật sự chưa thấy thuyết phục!

Mong mọi người cho ý kiến!

--- Gộp bài viết, Apr 21, 2015, Bài cũ: Apr 21, 2015 ---

Mình có tham gia ĐHCĐ hôm đó nhưng lúc đó do ít thời gian nên mình chỉ hỏi được về vấn đề GEM và được CEO trả lời là "không biết liệu GEM đã mua chưa".

Tuy nhiên, mình rất thích bác Đức ở hành động biểu quyết giơ tay về tỉ lệ cổ tức - rất dân chủ và đáng phục, tôn trọng cổ đông nhỏ ^_^

điểm 1: bán 10% cho ai thực sự ko quan trọng đâu bác ơi, cái quan trọng là bán giá nào và thu tiền chưa thôi à. thực tế giá là như thế và tiền thì cũng thu rồi, như vậy cũng vừa lòng cổ đông rồi bác ơi
điểm 2: rõ ràng là lợi nhuận gộp của HAG giảm nhiều và mất cân đối do 2011-2014 HAGL liên tục thay đổi cơ cấu ngành nghề kinh doanh cốt lõi, trong khi chưa định hướng dc ngành nghề trọng tâm lâu dài của mình thôi. điều này ai cũng thấy hết rồi mà

--- Gộp bài viết, Apr 21, 2015, Bài cũ: Apr 21, 2015 ---

bác bình luận hay ve

bán nhanh còn kip, nó đang lừa gà để úp
http://tinnhanhchungkhoan.vn/nhan-dinh/co-phieu-can-quan-tam-ngay-214-118068.html