HAG-T200, Không bình luận ( chỉ dành cho ngừơi văn mình, có học thức )

Biết đâu các bác ấy đang bịp thì sao!

Em miễn bàn, nó cũng chẳng ảnh hưởng đến em. Bác xưa là Hager nhưng chắc giờ cũng đứng ngoài nên cùng tâm trạng, cái gì đến nó sẽ tự đến thôi bác ạ. Có hô hào mỏi mồm cũng chả thay đổi được gì đâu.

Vậy bác vào đây làm giề? Vô toàn nói nhảm ko. Tiễn khách.

--- Gộp bài viết, 05/09/2015, Bài cũ: 05/09/2015 ---

Buôn ve chai dao này rãnh quá ha bác?

Hết ve chai để lượm luôn rồi nên rảnh nói tùm bậy ..

Tôi mới xem sơ qua BCTC soát xét có một số điểm lưu ý (tốt xấu đều có), các bạn phân tích xem:
1. Vẫn là đống nợ khủng 26k tỷ!!! Tài sản đã đem thế chấp gần hết (cao su, cọ dầu, mía, hồ tiêu, bđs myanmar, đất Đà Nẵng, thủy điện, bò...). Không biết sắp tới trả nợ hoặc đáo hạn thế nào???
2. Ảnh hưởng tỷ giá: thể hiện ở độ nhạy: nếu tỷ giá tăng 2% thì giảm lợi nhuận trước thuế 91 tỷ. Nếu vậy từ quý 3 lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt điều chỉnh tỷ giá vừa rồi.
3. Lãi suất đi vay hơi cao từ 18.5% - 10.5%, (trong đó có các khoản vay bằng USD mà lãi suất cũng khá cao) nhưng có xu hướng giảm dần thông qua điều chỉnh lãi suất cuối kỳ và vay đảo nợ. Tuy nhiên nhìn chung là thấy hơi cao.
4. Vốn hóa chi phí lãi vay 6 tháng khoảng 514 tỷ vào nguyên giá tài sản (trước giờ vẫn thực hiện bình thường, năm 2014 là 477 tỷ) nhiều bác cho rằng là giấu chi phí lãi vay nhưng thật ra không phải vậy, nó vẫn tính toán đầy đủ nhưng thể hiện ở dạng khác, yên tâm.
5. LNST tăng thêm chút ít. Gần 56tr cp có thể được chuyển đổi từ 1100 tỷ trái phiếu, nên làm EPS giảm, chứ thật ra nếu không tính phần này thì EPS tăng thêm đc 1 ít.
6. Lãi do chênh lệch tỷ giá hơn trăm tỷ là thế nào???
7. Khoảng cho An Phú vay giảm 390 tỷ còn 3700 tỷ, nhưng không có ghi nhận trích dự phòng, và phần giải thích về cho vay này cũng khá yên tâm.
...

1. Nợ tuy khủng nhưng có khả năng sẽ chỉ tăng đến 30.000 tỷ thôi.
2. Khó dự đoán.
3. Lãi suất cao có thật nhưng chấp nhận được 10-13%.
5. Chuyển đổi thì giảm nợ.
6. Lãi do chênh lệch tỷ giá có thể HAG nhập bò theo giá đô la úc mà đô la úc xuống rất mạnh. Quý 3 có thể lãi 200 tỷ.
7. An Phú thật sự khó khăn nhưng có thể xoay chuyển.
VÀ quan trọng nhất vẫn mong giá bò thịt không giảm quá mạnh khi HAG tăng sản lượng. Mình nghĩ giá khoảng 60. HAG sẽ tăng đàn dần để nhỏ lẻ bỏ nuôi bò thịt dần. Tổng đàn có thể khoảng 60% thị phần tương đương khoảng 2 triệu con 1 năm.

Cần gì phải định giá trong trường hợp xấu nhất hagl chỉ cần bán toàn bộ khu phức hợp myanmar, khu này sau khi hoàn thành toàn bộ giá dự kiến 950 - 1000 triệu usd.
Giả định bán 900 triệu usd ~ 20000 tỷ đồng
Phần đã đầu tư g đ 1: 4100 tỷ, phần đầu tư giai đoạn 2 giả định 4600 tỷ=) nếu bán 20000 tỷ thì số tiền thu về 15.400 tỷ giả định tiền này dùng để trả hết nợ. Lúc này:
+ Tổng ts của hagl là 38.000 tỷ = 42100 - 4100 khu phức hợp myanmar.

+ nguồn vốn 38000 tỷ, trong đó nợ phải trả 26000 - 15600 = 10.400 tỷ, vcsh 27.600.
Với 789 triệu cp đang niêm yết thì giá trị sổ sách đã hơn 34000 đ/ cp ròi.

Bác cũng không dự được HAG sẽ đi đường nào a!

Rồi bác sẽ biết lý do vì sao chậm trễ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp đã soát xét bán niên 2015
04/09/2015 14:36
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp đã soát xét bán niên 2015 như sau: File đính kèm