Hagl+Thaco= Hành trình vĩ đại của Vua trái cây,nông sản Châu Á !

Uhm, đúng rồi. chính xác. mình bình luận là "Vui những cũng chưa tới mức vui quá" mà có nói là "buồn" hay "chả có j đáng nói" đâu.

mong là hành trình vĩ đại

Thấy có vẻ nhiều bác mong những bình luận hơi hớ của người khác để dìm hàng thì phải . Hơn thua gì nhau vài lời nói .

Việc SS rút hoàn toàn khỏi TQ có thể k mang ngay đơn hàng sang VN nhưng nó sẽ là dấu hiệu chứng tỏ nền KT VN đang tốt dần lên trong mắt bạn bè TG .

ngày 1/10 công bố thông tin thoái Myanmar chắc đã hạch toán quý 3 chứ chưa kịp xử lý trả nợ toàn bộ tiền

Tâm điểm quý 4. mùa Đông TQ không tự sản xuất dc chuối. Hóng!!

Xuất khẩu hầu hết sang trung quốc nhưng tiền trung quốc Tệ lại xuống thấp nên còn nhiều khó lắm. Giờ mua ném 1 năm thì dc thôi

I/Chi phí phát triển vườn cây ăn quả của HAG cũng tăng cao bất thường ( Trang 36 BC HN)
31.12 là 3.450 tỷ ( cao hơn HNG là 530 tỷ )
30.6.2019 là 4.669 tỷ ( cao hơn HNG là 1014 tỷ )
Đó là chưa kể 248 tỷ HAG ứng ra để trả trước mua dự án mít và cao su của cty Khăn Xay ( Lào )

Nếu quy theo chi phí trồng và chăm sóc 1000 ha trái cây vào khoảng 170 tỷ thì có thể ước đoán HAG đang có riêng 6.000 ha trái cây .

II/ Theo quy định khi phát triển ( giai đoạn trồng chưa thu hoạch ) thì lãi vay được cộng vào vốn hóa và không bị khấu hao.
Với cao su 30.6 chi phí phát triển giảm 1022 tỷ thì có thể hiểu cty đã chuyển khoảng 20 % diện tích cao su đang phát triển sang giai đoạn đủ tuổi khai thác mủ . HNG tới cuối 2018 có 47.000 ha cao su
Theo kế hoạch tới năm 2021 toàn bộ vườn cao su HNG sẽ chuyển sang khai thác full .
Chi phí phát triển cọ dầu tăng hơn 100 tỷ khả năng đây là vốn hóa lãi vay .
Chí phí trái cây tăng 733 tỷ 1 phần nhỏ là vốn hóa lãi vay và 1 phần lớn là HNG đã trồng thêm trái cây . ( Chưa kể 1 phần trái cây đã trồng chuyển qua khai thác )
Khả năng 6 tháng đầu năm HNG trồng dc khoảng 4-5.000 ha trái cây mới .

Như đã nói trong 23.000 ha bán cho Thadi chủ yếu là cao su và dầu cọ đang trồng. Vậy báo cáo quý 3 phần cao su , dầu cọ và cả trái cây ( đang phát triển ) sẽ giảm đi tương ứng .

Bác này chuẩn đấy .
Mít thái ghép chỉ cần 15 tháng là cho thu bói sau đó 2 tháng là thu 1 lứa ( tầm 2 quả ) . Từ lúc ra hoa đến khi thu hoạch là 4 tháng . Họ sẽ để gối đầu . Nên 1 năm mít có thể thu 6 lứa 1 cây . Mít càng lớn năng suất càng cao. Nếu "cô thương " 1 ha mít có thể hiệu quả gấp 2-3 lần 1 ha chuối . Mít khả năng rất cao sẽ là 1 chủ lực mạnh của HAGL 2020 .

Còn bơ đúng là kén đất , thời gian sinh trưởng lại lâu hơn mít . Thấy bơ trồng nhiều vùng đất đỏ bazan . Bơ ra hoa tháng 2,3 và thu hoạch 1 vụ tháng 9, 10 ( giờ đang mùa bơ ) .

Tuy nhiên hiệu quả cũng khá cao . HAGL nên phát triển thêm vài ngàn ha bơ làm của để dành . Giờ có lẽ HAGL có khoảng 1.000 ha bơ . Năm 2020 có kế hoạch thu bơ ( nhưng sẽ rơi vào quý 4 ).

Copy .

Copy

Về lý thuyết mít anh Đức đang có bốn lợi thế vượt trội so với nông dân :

Thứ nhất về sản lượng/ ha phải gấp 1.5 lần nông dân vì những lợi thế mà nông dân không thể có .
Thứ hai là về tiêu chuẩn chất lượng : Nông dân đang làm NO Gap hoặc Viet Gap ,Anh Đức làm Global Gap hoặc tương đương ( như với Thanh Long giá thanh long Global Gap luôn gấp 2 giá thanh long Vietgap còn với mít tôi chưa có thông tin )
Thứ ba về vùng trồng : hầu như nông dân không được cấp mã số . Không có mã số vùng trồng và mã số doanh nghiệp đóng gói thì cửa xuất khẩu chính ngạch gần như bị đóng chặt .
Thứ tư : Về phương thức bán Anh Đức bán thẳng cho siêu thị TQ bỏ qua mấy tầng thương lái như nông dân nên giá bán sẽ gấp 1.5 -2 lần nông dân .

Tuy nhiên sản lượng mít chỉ bắt đầu đột biến từ quý 4 và tăng mạnh trong 2020

--- Gộp bài viết, 04/10/2019, Bài cũ: 04/10/2019 ---

thường từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau giá chuối tăng chừng 15 %

Mít loại 1 ( trên 10 kgs / trái ) 50 K
Loại 2 40 K
Loại 3 30 K .

Giá đang thu mua của nông dân ngày 1.10.2019 :

HNG 2020 sẽ thế nào ?
Copy bài trên **** cho các bác đọc chơi và không khuyến nghị mua bán.


1/ Doanh thu trái cây 2020 là 500 tr tương đương 11.500 tỷ . 80% doanh thu trên thuộc về HNG ( 20% còn lại thuộc 3 cty Thadi ) =9.200 tỷ
2/ Biên LN gộp là 50% là 4600 tỷ .
3/ Năm sau ước chi phí khác là 1000 tỷ .( Chi phí lãi vay và và lợi thế thương mại 2020 giảm sâu ) ( chưa tính chi phí xử lý cọ nếu còn tồn qua 2020 )
4/ LN TT còn 3.600 tỷ LNST là 2880 tỷ . EPS = 2600 đ .
5/ PE Blue lấy 15 .... giá 39.000 đ .



Ở đây có vài điểm lưu ý :

-DT 500 tr USD đã trừ rủi ro chưa theo tôi là có rồi . Khi xây dựng KH chắc chắn họ phải đưa ra con số giảm 30-40% so với con số họ ước vì rủi ro ngành nông nghiệp
- Biên LN gộp chuối quý rồi còn 40% nhưng tôi vẫn lấy 50% vì tôi kỳ vọng mít , bưởi với biên LN lớn ( trên 70% ) sẽ cân bằng lại với chuối .
- 2021 nếu HNG muốn có giá 100 trở lên thì EPS phải tầm 5-6 K trở lên .
- Nếu 2020 EPS HNG tầm 2600 tỷ thì khả năng cty này sẽ chia 20% bằng tiền .
- Khả năng HNG sẽ trả hết nợ ngân hàng vào giữa 2020 .
- Tính toán này hoàn toàn không có cao su vì không có cơ sở . Tuy nhiên cao su 2020 trở đi sẽ khấu hao nhiều
- Bản chất dầu cọ còn lớn và tới cuối 2019 nếu không thanh lý được hết cọ thì toàn bộ số này sẽ chuyển sang chi phí cho năm 2020 . Số liệu này cũng chưa rõ ràng.
.