HANG 10 tháng nữa mua biệt thự mới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ndthuan, 14/12/2016.

Có 1128 người đang online, trong đó có 451 thành viên. 21:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 6/17

Chủ đề này đã có 26263 lượt đọc và 163 bài trả lời

katemla84 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

18/05/2006

Đã được thích:

2.462

#51

15/12/2016, 11:16

DÒng tiền đang vào gom mạnh HAG kìa anh em...nghe đâu có quỹ lớn và cổ đông người nhà của anh Đức đang ầm thầm gom cp HAG cho kế hoach cuối năm 2016, đầu nằm 2017 này....HAG hàng ra nhiêu là bị dòng tiền này gom kinh quá...có khi vè menh giá 10 cũng nhanh chóng khi ra tin cổ đông lớn hay tổ chức khác mua gom cp HAG thoi gian tới

Giữ cái đầu lạnh và bình tĩnh để chiến thắng cái thị trường chứng Vịt Việt Nam

Note: Đã có 1 vợ, 2 con (gái, trai ), nhà 3 lầu, xe 4 bánh...cố gắng kiếm 5 triệu USD thế là xong nhiệm vụ cuộc đời này....

Newcomer070413 và Eagle6 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Newcomer070413 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

13/02/2015

Đã được thích:

180

#52

15/12/2016, 11:18

katemla84 đã viết: ↑

DÒng tiền đang vào gom mạnh HAG kìa anh em...nghe đâu có quỹ lớn và cổ đông người nhà của anh Đức đang ầm thầm gom cp HAG cho kế hoach cuối năm 2016, đầu nằm 2017 này....HAG hàng ra nhiêu là bị dòng tiền này gom kinh quá...có khi vè menh giá 10 cũng nhanh chóng khi ra tin cổ đông lớn hay tổ chức khác mua gom cp HAG thoi gian tới
Xem tất cả

MỘT BÁC CHUYÊN LÙA GÀ CHO HAY HAHAHAHHA

vongai, TREASURE và Eagle6 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Eagle6 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

15/04/2016

Đã được thích:

5.959

#53

15/12/2016, 11:18

katemla84 đã viết: ↑

DÒng tiền đang vào gom mạnh HAG kìa anh em...nghe đâu có quỹ lớn và cổ đông người nhà của anh Đức đang ầm thầm gom cp HAG cho kế hoach cuối năm 2016, đầu nằm 2017 này....HAG hàng ra nhiêu là bị dòng tiền này gom kinh quá...có khi vè menh giá 10 cũng nhanh chóng khi ra tin cổ đông lớn hay tổ chức khác mua gom cp HAG thoi gian tới
Xem tất cả

HAG bao la tin don bac oi... cha si nhe... tin chinh thuc ra ba con moi tin... ba con bi dau thuong vi tin don nhieu wa roi, gio khong de tin nua.

Newcomer070413 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
yzubin Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

08/01/2010

Đã được thích:

1.623

#54

15/12/2016, 11:19

katemla84 đã viết: ↑

DÒng tiền đang vào gom mạnh HAG kìa anh em...nghe đâu có quỹ lớn và cổ đông người nhà của anh Đức đang ầm thầm gom cp HAG cho kế hoach cuối năm 2016, đầu nằm 2017 này....HAG hàng ra nhiêu là bị dòng tiền này gom kinh quá...có khi vè menh giá 10 cũng nhanh chóng khi ra tin cổ đông lớn hay tổ chức khác mua gom cp HAG thoi gian tới
Xem tất cả

Ô, vậy ah!
Người nhà bầu Đức mua, vậy hnay có CE ko??

Newcomer070413 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
VCS_EPS8K Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

04/07/2015

Đã được thích:

514

#55

15/12/2016, 11:20

yzubin đã viết: ↑

Ô, vậy ah!
Người nhà bầu Đức mua, vậy hnay có CE ko??
Xem tất cả

Nếu mua gom thật thì không thể cho CE . Nó chỉ cho CE khi đã gom đủ hàng. Mà muốn gom đủ hàng phải gom ít nhất 10 phiên.

SDI : Vốn 1.200 tỷ EPS 9 tháng > 10k
LNST 9 tháng đầu năm 1.231 tỷ : http://saidongjsc.com/Uploads/0_Tai lieu/2017/SDI_BCTC RIENG QUY 3.2017.pdf
Ước LNST cả năm 2017 : 1.700 tỷ
Kế hoạch EPS 3 năm liên tiếp từ 2017-2019 >10k/năm : http://f319.com/threads/sdi_phan-tich-chuyen-sau-ven-man-bi-mat-p2.991141/page-230
Giá nào cho SDI?

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
yzubin Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

08/01/2010

Đã được thích:

1.623

#56

15/12/2016, 11:29

VCS_EPS8K đã viết: ↑

Nếu mua gom thật thì không thể cho CE . Nó chỉ cho CE khi đã gom đủ hàng. Mà muốn gom đủ hàng phải gom ít nhất 10 phiên.
Xem tất cả

Ngồi đấy đợi mai tây xả cho mà múc.
Nó kéo kiểu này, khả năng hàng ngày mai các anh đặt hết rồi.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
ck85 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

20/04/2010

Đã được thích:

2.256

#57

15/12/2016, 12:14

ndthuan đã viết: ↑

Xin định lượng các mảng của HAGL
Mảng Cao Su:
Đã gần năm năm nay giá Cao Su đi giật lùi từ giá trên 500 JPY/01 kg từ năm 2011 về đến 140 JPY/01 kg tháng 06/2016 vậy. Một thời gian có thể nói là tương đối dài so với ngành hàng của một doanh nghiệp. Từ một loại vàng trắng Cao Su thành gánh nặng cho các doanh nghiệp trồng Cao Su.

Đến nay, khi tạo lập đáy 140 JPY/01 kg nay sau gần 05 tháng giá Cao Su đã bắt đầu tăng phi mã đạt 200% tới ngày hôm nay và cán đích 288.8 JPY/01 kg.

Với HAGL, trong những năm gần đây trong khi giá Cao Su càng giảm thì doanh nghiệp lại càng mạnh dạn đầu tư mạnh từ 6 000 ha năm 2011 thì đến nay là 68.000 ha với tổng mức đầu tư trên 18.000 tỷ đồng và bắt đầu đi vào thu hoạch với:
- Giá vốn là 37.000.đồng/1kg
- Giá cao su tháng 06 còn 33.000 đồng/01
- Chênh lệch -4.000 đồng/1kg
Đến nay giá bán tại Pleiku là 47.000đồng/1kg
Chênh lệch 10.000 đồng thì chênh lệch là 27%
Với năng suất 1,7 tấn /01 ha nếu giá của Cao Su giữ được giá này trong thời gian tới thì:
có khả năng cao riêng mảng Cao Su có thể đóng góp: 1,7 x 68.000 x 10.000.000 = 1.156.000.000.000 đồng
vào lợi lợi nhuận gộp của tập đoàn.

Mảng mía đường:
Mảng mía đường cũng là một mảng rất HOT trong thời gian gần đây.Với 8.000 ha và năng suất khoảng 120 tấn/1ha
thì sản lượng 8.000 x 120 = 960.000 tấn với chênh lệch gần 30 USD so với giá sản suất trong nước (bán bằng giá vốn trong nước) thì thu nhập từ mảng này đóng góp cũng gần 654 tỷ đồng. (số liệu này không được công bố).

Dầu cọ, Bò, BĐS ... từ nay sẽ có lãi nhưng tôi không rõ số liệu các bác tính giúp.
Số ước của tôi năm 2017 Lợi nhuận của HAGL có ít cũng phải 2.000 tỷ đồng sau thuế. Vậy thì 10 tháng nữa lợi nhuận nếu mua từ hôm nay là bao nhiêu. Biệt thự mới sau 10 tháng thôi.
Xem tất cả

Bác này nói hơi quá về diện tích cao su của HAG,tuy nhiên trên diễn đàn này nhiều nhà đầu tư xác định ăn đời ở kiếp với anh Đức nhưng vẫn ko nắm rõ hết về hoạt động trong mảng nông nghiệp của HAG, các cụ chỉ chăm chăm vào cái cây bao cao su thôi mà bỏ quên hẳn Cây Cọ.
Lượng vốn đầu tư cho Cây cọ dầu tương đương cây Cao Su.
Gần đây có mấy phóng viên trên của báo tuổi trẻ có đề câp đến tình hình sản xuất và xây nhà máy ép cọ tuy nhiên giá cả của dầu cọ thì update giá tháng 6 vào khoảng 650 usd/tấn nhưng giá hiện tại của nó gần 720 USD/MT trên thị trường Malai ngày hôm nay rồi. Nên nhớ gí thấp nhất vào cuối tháng 9/2015 là 483 usd/MT và cao nhất là 1100usd/MT.

Vậy với giá trên 700 thì HAG cũng lãi khá rồi

Buy and hold

ck85 đã loan bài này

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Newcomer070413 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

13/02/2015

Đã được thích:

180

#58

15/12/2016, 12:28

http://thanhnien.vn/kinh-doanh/don-dien-dau-co-indonesia-lam-dung-lao-dong-770096.html

ck85 đã viết: ↑

Bác này nói hơi quá về diện tích cao su của HAG,tuy nhiên trên diễn đàn này nhiều nhà đầu tư xác định ăn đời ở kiếp với anh Đức nhưng vẫn ko nắm rõ hết về hoạt động trong mảng nông nghiệp của HAG, các cụ chỉ chăm chăm vào cái cây bao cao su thôi mà bỏ quên hẳn Cây Cọ.
Lượng vốn đầu tư cho Cây cọ dầu tương đương cây Cao Su.
Gần đây có mấy phóng viên trên của báo tuổi trẻ có đề câp đến tình hình sản xuất và xây nhà máy ép cọ tuy nhiên giá cả của dầu cọ thì update giá tháng 6 vào khoảng 650 usd/tấn nhưng giá hiện tại của nó gần 720 USD/MT trên thị trường Malai ngày hôm nay rồi. Nên nhớ gí thấp nhất vào cuối tháng 9/2015 là 483 usd/MT và cao nhất là 1100usd/MT.

Vậy với giá trên 700 thì HAG cũng lãi khá rồi
Xem tất cả

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
BFVN Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

17/04/2015

Đã được thích:

0

#59

15/12/2016, 12:39

Tuannguyenlimited đã viết: ↑

49.000 ha anh ạ. 38.000 ha lúc mới niêm yết HNG, sau này mua 11.000 ha của Cao su Đông Dương nữa là 49k rồi anh ạ.
Xem tất cả

Được hay cụ nổ âm thầm bán mịa nó mất 20K ha đợt rồi rồi, cho nên giá HANG nó cứ lết từng li vậy chú nhỉ.

Tuannguyenlimited thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
A115 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

25/06/2015

Đã được thích:

8.695

#60

15/12/2016, 13:00

Tuannguyenlimited đã viết: ↑

Em xin chia sẻ quan điểm của em về "HAG" gồm 2 điểm:
+ Một là, em cho rằng HAG sẽ có giá cao hơn HNG và giá cổ phiếu có thể đạt mức cao vào năm sau.

+ Hai là, cao su và cọ dầu, tính đến thời điểm hiện tại, có tác động lớn đến HAG, nhưng không phải là tuyệt đối nếu không muốn nói là yếu trong trường hợp dự án trồng cây ăn trái quy mô lớn của anh Đức chứng minh được tính khả thi, khép kín một phần chuỗi giá trị nông nghiệp của công ty này, tái định hình lại ngành sản xuất nông nghiệp manh mún của Việt Nam.

Em xin trình bày lý do cho quan điểm của em, gồm 3 lý do chính :
1/ HAG = HNG + Dự án Myanmar
HAG có điểm yếu là free-froat lớn và là pháp nhân đứng tên phần lớn các khoản nợ vay. Nhưng nếu chỉ là 2 yếu tố này thì vốn hóa của HAG khó mà thấp hơn HNG, cho dù có tính cả chiết khấu tập đoàn, do dự án Myanmar có giá trị rất lớn và dòng tiền ổn định.

2/ Xét về yếu tố có lực đẩy chủ quan, HAG có giá thấp như vậy cũng không ổn, do giá HAG liên quan đến bộ mặt của anh Đức, bỏ qua việc giá HAG nên cao để đảm bảo bổ sung cho các khoản vay.

3/ Xét về yếu tố khách quan là giá trị nội tại của doanh nghiệp, giá trị của HAG không thể ở mức quá thấp như vậy chỉ vì free-float lớn vì:
3.1/ HAG giấu lãi, cụ thể là:
+ Chủ động hạch toán xử lý tài sản xấu, tổng cộng từ quý 4/2015 đến quý 3/2016 là gần 1.400 tỷ VND.

+ Không hạch toán doanh thu và lợi nhuận từ dự án Myanmar, ước tính doanh thu khoảng 1.000 tỷ VND của hoạt động cho thuê, không tính doanh thu mảng căn hộ The Lake Suite đang treo trên khoản mục Người mua trả tiền trước là 530 tỷ VND.

+ Chủ động chuyển một phần lớn dòng tiền, doanh thu và lợi nhuận mảng bò thịt, thanh lý dự án Đà Nẵng, Kênh Tẻ qua các công ty thuộc An Phú, đặc biệt phần lớn lợi nhuận kinh doanh được chuyển qua cho CTCP Chăn nuôi Gia Lai (An Phú và bên liên quan giữ 95.1%, HAG giữ 4.9%) thể hiện rõ qua khoản mục Người mua trả tiền trước (thương mại) giữ ở mức cao, dòng tiền OCF liên tục gia tăng đi ngược với lợi nhuận sau thuế và giao dịch qua lại hàng nghìn tỷ ứng tiền, mua bán hàng hóa, vay nợ giữa HAG và CTCP Chăn Nuôi Gia Lai.

-> Động thái này của HAG có thể cho thấy. HAG "không đến nỗi chết" nhưng thực tế đang "bi kịch hóa" vấn đề nhằm "ăn vạ" để đề án tái cấu trúc được thông qua. Tại sao HAG lại phải làm vậy? Vì HAG tuy vẫn có thể gắng gượng nhưng với 8.000 tỷ VND nợ vay đến hạn trong năm 2016 - 2017, trong khi tiền mặt HAG thường chỉ duy trì ở mức 1.000 - 2.000 tỷ VND thì chỉ có một con đường duy nhất là bán tài sản với giá rẻ do lợi thế đàm phán của Tập đoàn trong hoàn cảnh này là thấp, tài sản khả năng bị bán với giá rẻ và nếu bán thì sau này lấy gì mà làm? Chưa kể lại được giảm lãi suất và hoãn trả lãi, ân hạn...

3.2/ EBITDA của HAG từ 2017 dự kiến sẽ ở mức cao, loại trừ mảng cây ăn trái hiện đang đầu tư của HAG.
(Em xin không phân tích quá chi tiết do quá dài, các con số ước tính đều khá thận trọng và tham khảo nhiều ý kiến ạ)
Về mảng cao su, giả định giá cao su bình quân ở mức 200 JPY/kg và tổng diện tích là 38.000 ha (trên thực tế, HAG đã mua thêm 11.000 ha cao su từ MIK Group, cụ thể Cao su Đông Dương, nâng tổng diện tích lên 49.000 ha), EBITDA(cs) = 500 tỷ VND

Về mảng bò thịt, tối thiểu theo "Đề án tái cấu trúc 2016 - 2026" của HAG, EBITDA(bt) = 700 tỷ VND

Về mảng bất động sản Myanmar, EBITDA(my) = 600 tỷ VND

Như vậy, EBITDA(non-fruit) = 500 + 700 + 600 = 1.800 tỷ VND. Giả định không ghi nhận mảng cọ dầu do vấn đề sản lượng, lợi nhuận chuyển qua An Phú thông qua CTCP Chăn nuôi Gia Lai không được hạch toán mà bù đắp cho khoản HAG đã cho An Phú vay, đồng thời không tính đến lợi ích do lãi vay được giảm, hoãn vốn dĩ sẽ làm tăng lợi nhuận ròng. Với hệ số P/E = 5 và tổng số cổ phiếu lưu hành là 789.9 triệu cổ phiếu, giá cổ phiếu HAG tối thiểu cũng phải ở mức 12.000 VND.

3.3/ Mảng cây ăn trái tiềm năng lợi nhuận rất cao.
Hiện tại, HAG đang trồng cây ăn trái quy mô lớn với khoảng trên 10 loại cây, mỗi loại khoảng 1.000 - 2.000 ha, chủ đạo gồm có chanh dây, thanh long, chuối, bưởi, sầu riêng... Dự án không nằm trên giấy, mà cây đã trồng, sản phẩm đã bán, dòng tiền đã có...

Dự án chưa hề được công bố nhiều ra đại chúng, một phần do vấn đề đàm phán tái cơ cấu. Hiệu quả của dự án ban đầu là tốt nhưng phải để thời gian trả lời. Tuy nhiên, cá nhân em nhận thấy dự án rất tiềm năng và bền vững khi HAG có nhiều lợi thế cạnh tranh như lợi thế quy mô (chi phí thấp), rào cản công nghệ, đất liền vùng, đã đầu tư cơ bản ổn định, nhân công rẻ, chuỗi giá trị gần như khép kín với chăn nuôi - chuồng trại khiến chi phí xuống đến mức tối thiểu. Đầu ra được bao tiêu, nhu cầu của thị trường là khổng lồ, rủi ro về giá được phân tán khi Tập đoàn trồng nhiều loại cây với quy hoạch bài bản. Rủi ro về thiên tai, dịch bệnh là thấp do đặc thù địa hình khu đất và bộ phận chuyên gia nông nghiệp hàng đầu...

Em không nắm rõ tổng diện tích chính xác của mảng cây ăn trái, nhưng tối thiểu vào khoảng 20.000 ha. Nếu mọi người tìm hiểu kỹ về cây ăn trái, lợi nhuận gộp tối thiểu cho mỗi hecta là hàng trăm triệu VND (ví dụ: chanh dây, lợi nhuận bình quân nửa tỷ VND/ha...). Có thể thấy, với những số liệu tối thiểu, lợi nhuận gộp mảng trái cây là 2.000 tỷ VND, tổng EBITDA(trcay) = 2.000 + 1.800 = 3.800 tỷ VND. Giả định P/E = 5 và tổng số cổ phiếu lưu hành là 789.9 triệu đơn vị, giá cổ phiếu có thể đạt tối thiểu 24.000 VND.

Tóm lại, với những điều trên, em cho rằng trường hợp của HAG là công ty không quá khó khăn nhưng cố tình "tự bôi phân lên mặt" chứ không phải là trường hợp công ty đã xuống bùn đen và mua cổ phiếu để kỳ vọng phục hồi. Em tin giá HAG sẽ phục hồi nhanh trong năm 2017 - 2018.
Xem tất cả

Ngày nào tay lông của ra đều nhỉ !

Tuannguyenlimited và Newcomer070413 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 6/17

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này