Hàng ngon trên HNX không lo đơ nghẽn lệnh_ cổ phiếu có EPS 19.4 _PE 2.2 và PB 0.9

Thiếu PVS VND BVS BSI là ko được đâu nhé

Toàn hàng chất, ce hai phiên 20% phê

Cái này là S99 nha. Sci chỉ là thằng con, không bao gồm các dự án kể trên. Mua nên tìm hiểu chính xác.

Sci là công ty con nhưng nó thi công cả đấy, đang bảo nó là tổng thầu xây dựng chớ phải chủ dự án đâu

Bài viết của TCBS

Xoay quanh ĐHĐCĐ 2021 và kết quả Quý 1/2021 của SCI E&C (SCI) - sự bứt phá về lợi nhuận liệu còn được duy trì?



SCI E&C (SCI), công ty thành viên của Công ty mẹ SCI (mã S99), là doanh nghiệp tiêu biểu đi đầu trong hoạt động ngành năng lượng xanh với các nghiệp vụ tổng thầu EPC, trong năm 2020, SCI đã có những bứt phá cực kỳ ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận (LNST 2020 gấp 4,4 lần cùng kỳ, lên mức 183,7 tỷ đồng) nhờ liên tiếp thực hiện các dự án điện mặt trời, điện gió đạt biên lợi nhuận khủng. Cổ phiếu qua đó cũng nằm trong top tăng ấn tượng năm 2020 với mức tăng đến gần ~10 lần.

Chúng tôi xin được cập nhật các thông tin đáng chú ý từ ĐHĐCĐ của doanh nghiệp và kết quả Q1.2021 kèm các nhận định như sau:

• Biên lợi nhuận khủng năm 2020 từ các dự án năng lượng: có thể thấy sự thay đổi vượt trội của SCI trong biên lợi nhuận từ năm 2020 qua chart theo dõi dưới đây. Theo chia sẻ của Doanh nghiệp, các dự án của SCI năm 2020 đem lại lợi nhuận cao gồm có các dự án thủy điện truyền thống tại Lai Châu (Nậm Lụm) và Lào (Nậm Sam 2), kèm nhiều dự án điện gió tại Quảng Trị. Chúng tôi đánh giá điều này là hợp lý do thông thường hợp đồng tổng thầu điện gió có biên LN cao hơn so với điện mặt trời do tính phức tạp cao hơn, điều tương tự tại 1 DN khác là TV2. Tuy nhiên, cần lưu ý doanh thu từ trong nội bộ TĐ của SCI là khá cao (khoảng 800 tỷ trên tổng 1545 tỷ - thông qua việc cung cấp dịch vụ cho các công ty liên quan đế thực hiện các dự án Nậm Lụm và Nậm Sam), cho thấy SCI đang được “ưu ái” nhất định trong việc phân chia lợi nhuận của các HĐ trong nội bộ Tập đoàn.
  
  
  
  
  
  
• Kế hoạch năm 2021 doanh thu cực cao nhưng lợi nhuận lại thấp hơn hẳn năm 2020. Điều khá bất ngờ là kế hoạch năm 2021 SCI đặt chỉ tiêu doanh số lên tới 5.908 tỷ đồng, tăng 259% YoY, tuy nhiên kế hoạch LNTT chỉ đạt 125 tỷ đồng. Chia sẻ về vấn đề này, đại diện doanh nghiệp cho biết 2021 rất nhiều hợp đồng tổng thầu điện gió sẽ được hoạt thành nhằm đạt mục tiêu đóng được trước 31/10/2021 hưởng giá FIT, tiêu biểu là các dự án tại Hướng Linh, Hướng Phùng, GELEX Quảng Trị, đem lại nguồn doanh thu lớn. Tuy nhiên, doanh nghiệp thận trọng với mục tiêu đạt tiến độ cứng này sẽ phát sinh thêm nhiều chi phí, đặc biệt là tình hình logistic nói chung đang khá khó khăn dẫn đến việc đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận thận trọng. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý năm 2020 SCI cũng đặt KH lợi nhuận rất thấp nhưng tổng kết thực hiện cả năm vượt hơn 4 lần kế hoạch.
  
  
• Cổ tức lên tới 70% mệnh giá. Một thông tin khá tích cực, đem lại mức tỷ suất cổ tức bằng tiền cực cao ~12% tại vùng giá hiện tại. SCI dự kiến chốt danh sách nhận cổ tức vào ngày 28/4 tới đây. Thời gian thanh toán 31/5/2021.
  
  
• Kết quả Q1/2021 và dự kiến Q2/2021 tiếp tục rất ấn tượng. Dù đặt kế hoạch thận trọng như vậy nhưng theo chia sẻ của Công ty, dự kiến SCI sẽ đạt được 70% kế hoạch ngay từ Q1/2021. LNTT quý 1/2021 của SCI E&C ghi nhận mức hơn 90 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ. (ghi nhận từ các dự án điện gió Hướng Linh 7,8, thủy điện Nậm Xe).
  
  Dự kiến Quý 2.2021, SCI E&C tập trung thi công các dự án Nậm Lụm 1, Nậm Lụm 2, Nậm Xe và Nậm Sam 3 tại Lào; dự án điện gió Hướng Linh 7 (600 tỷ đ) và Hướng Linh 8 (400 tỷ đ), điện gió Hướng Phùng 2 và 3 (mục tiêu 524 tỷ đồng) dự án GELEX 1, 2 và 3 (mục tiêu đạt 1.348 tỷ đồng). Tất cả các dự án được đẩy nhanh tiến độ xây lắp và đưa vào kế hoạch thu về 3.062 tỷ đồng doanh thu Quý 2.2021.

Nhận định chung: chúng tôi đánh SCI sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận và duy trì ít nhất ngang bằng 2020. Với kỳ vọng trọng điểm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ngay từ Q1 và Q2 2021 này, SCI đang khá hấp dẫn để đầu tư với P/E forward ~8.x. Cổ phiếu sau 1 nhịp điều chỉnh từ đỉnh cũng đang ở vùng tích lũy khá tích cực. Chúng tôi khuyến nghị mở vị thế MUA dần vùng 54-56,000/CP với kỳ vọng trước mắt hướng đến vùng kháng cự 64-66,000/CP.




http://iwealthclub.com.vn/content/perma?id=246763

SCI ngon, nhưng cty mẹ ngon hơn. Hôm 2/6, anh Hùng CT vừa mua xong 5 triệu cổ S99 là biết rồi.

Con mẹ sắp hết hàng rồi!
Tuần trước CL ngợp trời! Mấy anh đánh CE chắc tuần sau chuyển giới?

Ko có BSR như thịt ch.ó mà thiếu lá mơ mắm tôm