HBC - Khuyến nghị mua (cơ hội 100%)

Ai nhập được hàng hôm nay vào đây ăn mừng đi.

HBC: Kỳ vọng vào lĩnh vực xây dựng, EPS dự kiến 2010 đạt 8.395 đồng
Hiện tại, công ty đang có kế hoạch giảm dần vốn góp ở một số dự án bất động sản để tập trung vào lĩnh vực xây dựng. Trong kế hoạch từ năm 2011-1013, HBC đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu từ 19-20% mỗi năm, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trên 20%/ năm. Kế hoạch này hoàn toàn khả thi bởi HBC đã và đang thực hiện một số dự án triển vọng.

Chỉ tính riêng mảng xây dựng, hiện nay tổng giá trị hợp đồng đã ký kết đang thi công là 5.016 tỷ đồng. Trong đó đã thi công đến 31/12/2009 là 2.656 tỷ đồng, giá trị còn lại thi công trong năm 2010 và 2011 là 2.360 tỷ đồng. Căn cứ tiến độ thực hiện hợp đồng thì giá trị thi công trong năm 2010 khoảng 1.680 tỷ đồng. Ngoài ra, dự kiến giá trị đang dự thầu có khả năng trúng thầu khoảng 1.700 tỷ đồng.

Chúng tôi ước tính doanh thu thuần năm 2010 của HBC khoảng 2.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 135 tỷ đồng. EPS dự kiến năm 2010 khoảng 8.395 đồng tương ứng P/E là 5,2 lần, do đó chúng tôi cho rằng HBC là cổ phiếu ngành xây dựng đáng để đầu tư trung, dài hạn hiện nay.

http://hoabinhcorporation.com.vn/htmls/vn/news_detail_vn.php?typenew=1&newsid=563&curPa=1&r=1&cd=
[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Bác đi mạnh giỏi, thỉnh thoảng ghé thăm anh em làm vài [r2)][r2)][r2)]



HBC: LNST năm 2010 ước tính có thể đạt 120-160 tỷ đồng.
LNST công ty mẹ của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HOSE: HBC) trong 6 tháng đầu năm 2010 đạt 55.6 tỷ đồng, tương ứng với 58.6% kế hoạch năm. Giá trị hợp đồng thi công đã ký đến nay đạt 5,016 tỷ đồng, và ước tính LNST 6 tháng cuối năm của HBC có thể đạt thêm khoảng 70 - 100 tỷ đồng.

Gần đây, HBC đã trúng thầu liên tiếp 4 công trình lớn gồm Chung cư Lan Phương 2, Khu dân cư Kỷ Nguyên, FLC Landmark Tower và Novotel Sông Hàn. Bên cạnh đó, liên doanh giữa HBC và GS Engineering & Construction Corp cũng vừa trúng thầu dự án Laguna Hue Angsana Hotel với tổng giá trị hợp đồng lên đến 58.4 triệu USD.(chưa bao gồm VAT 10%).

Năng lực thi công và khả năng quản trị là những lợi thế giúp HBC nhận được những công trình lớn trong thời gian gần đây. Đồng thời, HBC cũng cho biết công ty đã ký các hợp đồng mua nguyên vật liệu để ứng phó vớiviệc giá nguyên vật liệu tăng trở lại trong các tháng cuối năm.

Giá trị hợp đồng đã ký đạt 5,016 tỷ đồng. LNST 6 tháng cuối năm có thể đạt 70 - 100 tỷ đồng

Theo Ban lãnh đạo HBC, cho đến thời điểm này, tổng giá trị hợp đồng thầu xây dựng HBC đã ký kết đang thi công là 5,016 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng này chưa bao gồm công trình Laguna Hue Angsana Hotel trị giá 58.4 triệu USD do HBC liên doanh với GS thực hiện, trong đó HBC tham gia 40%.

Giá trị công trình mà HBC đã thi công đến 31/12/2009 đạt khoảng 2,656 tỷ đồng. Giá trị còn lại thi công trong năm 2010 và 2011 là 2,360 tỷ đồng, trong đó giá trị thi công trong 2010 là 1,680 tỷ đồng (căn cứ theo tiến độ hợp đồng). Ngoài ra, theo HBC, dự kiến giá trị đang dự thầu có khả năng trúng thầu (trên 70%) vào khoảng 1,700 tỷ đồng.

Đây là cơ sở để kỳ vọng HBC có thể hoàn thành 1,400 tỷ đồng doanh thu còn lại theo kế hoạch năm 2010 và LNST dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2010 có thể đạt từ 70 đến 100 tỷ đồng. Như vậy, LNST ước tính cho cả năm 2010 có thể đạt từ 120-160 tỷ đồng.

Đạt 58.6% kế hoạch LNST trong 6 tháng đầu năm 2010

HBC đặt kế hoạch 95 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2010. Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đã đạt được 55.6 tỷ đồng, tương ứng với 58.6% kế hoạch. Với tính chất mùa vụ của ngành xây dựng và bất động sản, HBC sẽ có nhiều thuận lợi để hoàn thành kế hoạch đặt ra trong năm 2010.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu sụt giảm 23.7% so với cùng kỳ, do không phát sinh doanh thu về kinh doanh bất động sản. Doanh thu trong giai đoạn này đơn thuần đến từ hoạt động xây dựng.

Tuy có sự sụt giảm về doanh thu nhưng trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu về lợi nhuận lại có sự tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 30 lần so với cùng kỳ năm 2009. Trong năm 2009, HBC đã phải chịu ảnh hưởng mạnh từ biến động giá nguyên vật liệu đầu vào.

EPS trong 6 tháng đầu năm 2010 ước đạt 3,664 đồng/cp, tăng rất mạnh so với cùng kỳ. Nếu đạt kế hoạch đặt ra cho năm 2010 thì EPS cả năm ước tính vào khoảng 6,252 đồng/cp, tương ứng với mức P/E 2010 là 7.2 lần (giá tại ngày 27/07/2010 là 45,000 đồng).

EPS 4 quý liền kề tính đến hết quý 1/2010 là 3,770 đồng/cp và đến hết quý 2/2010 là 6,690 đồng/cp.

Một số dự án đáng lưu ý của HBC

STT
Tên dự án
Tỷ lệ vốn góp
Quy mô (ha)
Tiến độ


1
Khu công nghiệp Nhị Thành, Long An
55%
125
2
Khu Long Thới, Nhà Bè, TPHCM
100%
29
3
Khu đất Thanh Xuân, Quận 12, TPHCM
100%
10
Thanh toán tiền đất
4
Khu an dưỡng Anantara Lăng Cô - Thừa Thiên Huế
95%
79
5
Dự án BOT cầu An Hải, Phú Yên
98%

6
Dự án chung cư cao tầng tại xã Phước Lộc, Nhà Bè, TPHCM
48%
44
7
Dự án Khu đất Nhơn Đức, Nhà Bè, TPHCM
100%
8

8
Dự Án khu dân cư Bình An Quận 8, TPHCM
17%
23
- Đã duyệt quy hoạch 1/500
- Hoàn thiện 100% thiết kế cơ sở
- Đã tiến hành thử cọc
- Chuẩn bị xây dựng nhà mẫu
- Chờ duyệt dự án
9
Khu phức hợp - khách sạn Lighthouse, Nha Trang
8.5%
6
10
Dự Án khu nhà ở Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM
49%
10
- Đã có quy hoạch 1/500
- Hoàn thành concept design
- Triển khai TKCS
11
Khu dân cư Phước Kiến, Nhà Bè, TPHCM
10%
12
Thanh toán tiền đất
12
Khu căn hộ cao cấp Thảo Điền, Quận 2, TPHCM
10%
7
- Đã phê duyệt dự án, thẩm định TKCS
- Xây dựng phần móng
Nguồn: HBC
Dự án được hưởng lợi từ thay đổi cơ cấu hạ tầng: Đối với Dự án Cụm công nghiệp Nhị Thành - Long An, đây là dự án có nhiều điều kiện thuận lợi, ngay trục đường cao tốc TPHCM-Trung Lương, cách TPHCM 35km, địa chất công trình tốt. HBC đang có kế hoạch sẽ mua lại phần vốn đầu tư của PVFC tại dự án này nhằm tăng tính chủ động cho việc triển khai dự án.

Các dự án nhắm vào phân khúc bất động sản giá rẻ:

HBC đã đầu tư mạnh vào các dự án khu nhà ở giá rẻ để đón đầu sự phục hồi của thị trường bất động sản. Một số dự án đầu tư vào thị trường bất động sản giá rẻ như:

- Dự án Khu dân cư Long Thới, Nhà Bè, TPHCM: Dự án này đã đăng ký chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp, và đã được Huyện Nhà Bè chấp thuận.

- Dự án Khu đất Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM.

- Dự án Khu dân cư Bình An, Quận 8, TPHCM

Bên cạnh đó HBC đã chủ động giảm tiến độ và hạn chế đầu tư vào một số dự án mà HBC nhận thấy khả năng sinh lợi kém trong ngắn hạn như: Dự án Khu nghỉ dưỡng Anantara Lăng Cô - Thừa Thiên Huế, dự án BOT cầu An Hải, Phú Yên, Dự án Trồng rừng Đắk Lắk, Dự án Khu phức hợp - khách sạn The Lighthouse - Nha Trang…

Kế hoạch kinh doanh của HBC trong giai đoạn 2010 – 2013:
Liên Hương

Đấy, các bác nghiên cứu kỹ đi nhé, link từ web của HBC đấy.
http://hoabinhcorporation.com.vn/htmls/vn/news_detail_vn.php?typenew=1&newsid=562&curPa=1&r=2&cd=

HBC ở đây xôm tụ quá ta ,lâu nay ko biết ?????????
Em mong cho xuống vài ba phiên để em có cơ hội chung tàu với các bác.
HBC quá tốt ,chắc phải chờ thêm 2,3 phiên nữa là đẹp.
Em đổ vỏ cho các bác !!!!!Làm ơn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chờ hoài ko bác nào giúp ,gởi các bác cái nì đọc chơi:
http://www.stockbiz.vn/News/2010/7/31/131214/trai-phieu-chuyen-doi-cach-moi-de-lach-luat.aspx

Hoàn toàn yên tâm khi nắm giữ HBC

Chào mừng bác. Tìm đúng chỗ kiếm tiền rồi đó.

Theo bác có cần phải chờ thứ 3 oR thứ 4 ko ạ ?????EM thấy nó đã lên nhiều quá nên lo lắm !!!! Sợ bị dội bom quá !!!

Bác này thính thật, đúng là dân đầu tư. HBC nó có khoản đầu tư vào các Cty con khoảng 1/2 vốn CSH của nó, trong khi khoan này chưa hạch toán lợi nhuận. [r2)]

Nếu bác nào có hàng HBC mà muốn bán thì PM em gd thỏa thuận nhé. Giá cả thoả thuận. [r2)]