HDG tiềm năng 1xx

Cập nhật với mọi người các thông tin từ Investor call của HDG bên TCBS cập nhật

https://iwealthclub.com.vn/content/perma?id=1178715

Điện gió 7A của Hà Đô đã được COD full công suất thiết kế 50MW.
https://pc1epc.vn/wp-content/uploads/2021/11/COD-da-ra-vb.pdf

HDG: Tiến độ thâu tóm quỹ đất sẽ được tăng tốc – Cập nhật

* Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA đối với CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) khi chúng tôi tiếp tục cho rằng công ty là một trong những doanh nghiệp tiềm năng nhất trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng xanh của Việt Nam khi HDG dự kiến LNST sau lợi ích CĐTS từ bàn giao BĐS đạt 6 nghìn tỷ đồng và tổng công suất phát điện đạt 450 MW trước năm 2025.

* Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 19% khi chúng tôi (1) ghi nhận vào dự báo dự án Alila Bảo Đại, bao gồm cả doanh thu từ việc bán biệt thự cũng như doanh thu thương mại cốt lõi từ dự án khách sạn và khu nghỉ dưỡng năm sao, (2) dự báo lợi nhuận cao hơn từ mảng cho thuê, và (3) cập nhật giá mục tiêu của chúng tôi từ giữa năm 2022 đến cuối năm 2022.

* Chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 thêm 12% để phản ánh đánh giá của HDG rằng việc bàn giao 30 căn hộ tại dự án Charm Villas sẽ bị trì hoãn đến năm 2022. Trong khi đó, chúng tôi tăng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2025 thêm 11% khi chúng tôi ghi nhận vào dự báo dự án Alila Bảo Đại từ 2023 và 30 căn hộ được bàn giao nêu trên.

* Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS sẽ tăng lên 64% YoY vào năm 2022 chủ yếu nhờ ghi nhận lợi nhuận cao hơn từ Charm Villas và đóng góp cả năm từ trang trại điện gió 7A Thuận Nam (50 MW) lắp đặt trong năm 2021 và 2 nhà máy thủy điện mới – Đắk Mi 2 (147 MW) và Sông Tranh 4 (48 MW).

* Chúng tôi nhận thấy định giá của HDG hấp dẫn P/E năm 2022 là 6,9 lần - chiết khấu 58% so với P/E trượt của một số công ty cùng ngành. Chúng tôi đang xem xét về việc đánh giá lại HDG dựa trên tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS dự kiến đạt 23% trong giai đoạn 2020-2025.

* Rủi ro: Tiến độ triển khai các dự án bất động sản trong tương lai chậm hơn dự kiến.

* Yếu tố hỗ trợ: Giá bán tại Charm Villas cao hơn dự kiến; tiếp tục thâu tóm quỹ đất; định giá cao hơn mong đợi đối với việc IPO của Hado Energy và các sản phẩm bất động sản.
Tổng hợp


Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Zalô: 097.522.8813

Giá mục tiêu khuyến nghị là bao nhiêu hả cụ?

HDG lãi quý 4 520 tỷ nhé các cụ, EPS 5k, quá ổn cho một năm đầy sóng. Doanh thu nhóm năng lượng đạt 1.275 tỷ với biên lợi nhuận 80%, biên lợi nhuận BđS cũng khá cao đạt 60%.

Với giá này thì cổ đông HDG ăn ngon ngủ yên trong năm 2022 rồi

https://hado.com.vn/quan-he-co-dong

@mocituc còn HDG không cụ.

Ổn rồi, xu hướng hiện tại thì còn nào lỗ con đó tăng trần nên HDG lãi khá, tăng truỏng tốt thì lại nằm sàn. Tiếp tục nắm giữ cho 2022

Ông Tây nào hơm nay rảnh dữ, mua HDG hơn trăm ngàn chỉ với cách rỉa lệnh 100-200 cổ mỗi lệnh

Tôi lăn chốt HDG xong rồi, giờ vẫn giữ nguyên cụ @baothanhthien à hehe...
Đợt rồi nghỉ dịch đi phượt xuyên Việt cả tháng, ko thèm nhìn bảng luôn. Vừa đi chơi về, mở ra thấy NAG nở phổng phao phết

Nhìn bao quát thấy thị trường lộn xộn quá. NKG tốt nhưng cũng chờ xem quý 1 này có ổn không để tính chuyện dài hơi tí. HDG với lợi thế mảng năng lượng như đã thấy ở quý 4/2021 cộng với của để dành BĐS với biên lợi nhuận cự lớn thì chắc chắn HDG sẽ có kết quả lợi nhuận vượt bậc ở 2022. Chắc cuối quý 2 em nó về lại giá trước chia và sẽ có giá 1xx trong năm nay thôi.