HHV – Doanh nghiệp đầu ngành hạ tầng XD, hưởng lợi kép…

Hankos1368 · 26/08/2024, 09:47

Thanhbinhbn đã viết: ↑

Vừa ngồi với ông anh
Bẩu hồi giá dầu 8x - 9x giá mua hh thảm đường là 1,8 - 1.9tr/ ton, giờ xuống 1,2tr/ ton
Giá nhựa chiếm tầm 35% cấu thành
Dự với giá này thì ngành xây dựng hạ tầng lãi khủng các quý tới.
Xem tất cả

Chuẩn rồi cụ. Biên lợi nhuận sẽ tăng khá trong các quý cuối năm.

cuongdailoi · 27/08/2024, 09:48

Thanhbinhbn đã viết: ↑

HHV - Doanh nghiệp đầu ngành có EPS 0.86k, P/B 0.6 giá trà đá đang hưởng lợi kép như:
1 - Giá Săt , thép giảm mạnh sẽ làm tăng biên lợi nhuận các gói thầu đã ký.
2 - Bốn trạm thu phí BOT mới được tăng giá vé thêm 18%, lưu lượng xe ngày một tăng...
Các tt khác ae có thể tham khảo theo phân tích của VCBS bên dưới.

https://nguoiquansat.vn/deo-ca-hhv-...n-ty-co-phieu-duoc-du-tang-gan-40-153316.html

Được biết, HHV là 1 trong những cổ phiếu được các chuyên gia khuyến nghị đầu tư dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ bùng nổ trong nửa cuối năm 2024.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HHV với mức định giá hợp lý là 16.720 đồng/cp, cao hơn gần 40% so với giá đóng cửa phiên 23/8 theo luận điểm đầu tư:

VCBS đánh giá kết quả kinh doanh mảng xây lắp của HHV sẽ ghi nhận sự bùng nổ trong các năm 2024 – 2026 do:

(1) Các gói thầu quan trọng (cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Đồng Đăng – Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng) bắt đầu vào giai đoạn thi công hạng mục chính. Đặc biệt, dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn đang thu được kết quả rất tốt về tiến độ thi công, dự kiến bắt đầu hoàn tất xây dựng cơ bản các công trình hầm và mặt đường trong năm 2025.

(2) Biên lợi nhuận gộp xây lắp dự báo hồi phục dần về mức 8-9% nhờ: (i) các cơ quản lý đã có nhiều giải pháp điều chỉnh về định mức, đơn giá vật liệu để sát hơn với thực tế; (ii) các gói thầu do HHV đảm nhận thường khá hiệu quả về chi phí nhờ đảm bảo tốt tiến độ và có thể tận dụng nguồn vật liệu đào ra từ các công trình hầm qua núi.

Nguồn: VCBS
Về dài hạn, VCBS đánh giá cao năng lực kinh doanh và khả năng tiếp tục trúng các gói thầu xây lắp hạ tầng của HHV và Tập đoàn Đèo Cả do doanh nghiệp đã tạo dựng được uy tín lớn về đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công và từng giải cứu thành công các dự án bị ách tắc nhiều năm. Bên cạnh đó, tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây và hệ thống đường sắt Bắc Nam (được đẩy mạnh triển khai trong chu kỳ đầu tư công tiếp theo) sẽ đi qua nhiều đoạn địa hình phức tạp và xuyên qua núi – vốn là thế mạnh của Đèo Cả. Ngoài ra, Đèo Cả hiện cũng là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có năng lực thi công các công trình hầm qua núi cấp đặc biệt (dài trên 1,5 km).

Ngoài ra, VCBS đánh giá lợi nhuận mảng thu phí của HHV có thể ghi nhận mức tăng trưởng trên 30% trong năm 2024 nhờ được chấp thuận tăng phí tại một số trạm với mức tăng trung bình khoảng 18% và lưu lượng xe qua trạm duy trì xu hướng hồi phục.

VCBS dự phóng doanh thu năm 2024 của HHV đạt 3.394 tỷ đồng (+26,4% svck), lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 435 tỷ đồng (+35,2% svck).

VCBS phân tích chỉ tiêu tài chính HHV
Đồng quan điểm, Chứng khoán DSC cũng đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu HHV với giá mục tiêu 15.000 đồng/cp do: (i) vốn đầu tư ngân sách Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng đạt đúng tiến độ Chính phủ đề ra, (ii) lưu lượng xe lưu thông qua các tuyến Đèo Cả khai thác vận hành tăng trưởng giúp mảng thu phí BOT của công ty duy trì mức ổn định.
Xem tất cả

Thanhbinhbn · 28/08/2024, 08:53

HHV cần tích lũy vùng cản ít phiên trước khi vượt.

Thanhbinhbn · 04/09/2024

Lý do HHV rít là:
Giá Dầu rơi như viên sỏi thủng 70$. Thời điểm ký hợp đồng thường trước 3 - 4 quý, hồi đó giá 84 - 94$, mà nhựa đường chiếm đâu đó 35% giá thành ...
Giá Sắt cũng rơi tầm 15%, nhưng săt thép chiếm 5 - 8% ( tùy doanh nghiệp nhưng HHV cũng chiếm khá)
Nên các quý tới HHV lãi khủng
BOT thì đã đề cập rồi
Chúc mừng cổ đông HHV

Thanhbinhbn · 04/09/2024, 13:38

Hô ae vào mấy hôm trước, sáng nay hô sớm mà Pic vắng quá
Lái đánh cho tan tác, hàng về một mối rồi

guy_learn_2_invest · 04/09/2024, 13:45

Tóm lại là HHV ko đẩy qua 16-18k thì ko PHT được giá 12 như kì vọng đâu... Easy game!

Thanhbinhbn · 04/09/2024, 14:58

Thanhbinhbn đã viết: ↑

Lý do HHV rít là:
Giá Dầu rơi như viên sỏi thủng 70$. Thời điểm ký hợp đồng thường trước 3 - 4 quý, hồi đó giá 84 - 94$, mà nhựa đường chiếm đâu đó 35% giá thành ...
Giá Sắt cũng rơi tầm 15%, nhưng săt thép chiếm 5 - 8% ( tùy doanh nghiệp nhưng HHV cũng chiếm khá)
Nên các quý tới HHV lãi khủng
BOT thì đã đề cập rồi
Chúc mừng cổ đông HHV
Xem tất cả

guy_learn_2_invest đã viết: ↑

Tóm lại là HHV ko đẩy qua 16-18k thì ko PHT được giá 12 như kì vọng đâu... Easy game!
Xem tất cả

Thiên thời đến thì giá phải tăng thôi.

Thanhbinhbn · 06/09/2024, 12:32

Lập pic này với pic về GAS mà chẳng ma nào com
Hôm nay giông bảo mà vẫn thể hiện dc cái chất
AE có vẻ kẹp bds, thép đông nhỉ?

HHV – Doanh nghiệp đầu ngành hạ tầng XD, hưởng lợi kép…

Hankos1368 Thành viên gắn bó với f319.com

cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

Thanhbinhbn Thành viên gắn bó với f319.com

Thanhbinhbn Thành viên gắn bó với f319.com

Thanhbinhbn Thành viên gắn bó với f319.com

guy_learn_2_invest Thành viên gắn bó với f319.com

Thanhbinhbn Thành viên gắn bó với f319.com

Thanhbinhbn Thành viên gắn bó với f319.com

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này