HII: An Phát Yên Bái - Cổ phiếu đầu tư giá trị và tăng trưởng 2017

HI Bạn!
Về báo cáo phân tích HII của bạn rất đầy đủ để AE chúng tôi cùng nghiên cứu và đã đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp, cảm ơn bạn về điều này!
Qua giới thiệu chúng tôi biết Bạn làm ỏ Công ty chứng khoán chắc có nhiều nguồn thông tin về những mã cổ phiếu chuẩn bị niêm yết
Nếu có thể bạn có thể cung cấp, tư vấn thông tin cho AE chúng tôi để cùng đầu tư trước khi nó niêm yết được không
Cảm ơn bạn đã quan tâm trả lời thư!
Thanks!

Đã nhập thêm ít Hii cho có bạn có bè với PLP

Từ khi kết thân và chung thuỷ với HII đến nay ngày nào cũng như ngày nào, toàn là màu hồng thôi!
Chiều nay đánh thốc lên 40 đây nè! Khiếp!
Vui thật!

cầu HII vl, dưới 40 múc mạnh

AE nhỏ lẻ đứng ngoài cổ vũ thôi
Điều tiết là các bác tay to
Các bác ấy cho AE mình đi đến ga nào thì đến
Tuy nhiên cuối năm đến ga 100k là ổn
Cả nhà cùng vui!

vì sao nói HII tốt hơn chú tự tìm nhé. Nhưng HII ko xuống được 35 thì sẽ lên 5.x đến 6x mất

Cứ điểm này bắn nhau ác liệt quá
Lại một ngày giao dịch thay máu cổ đông that tuyệt vời
Cung ra ắt sẽ có đáp ứng không gì phải lo!
Việc giao dịch tầm 500k/phiên trong thời gian tới sẽ không còn nữa khi hầu hết đã bị nhốt cất tủ khi đó tàu chạy nhanh lắm đấy nhé!
Khà khà

HII vừa rồi mấy anh em đã đi thăm nhà máy sản xuất về.
1. HII là cty con của AAA (AAA sở hữu 35% HII)
- Trước em tìm hiểu, HII chưa là cty đại chúng, HII muốn lên sàn chứng khoán, AAA đã phải giảm tỷ lệ sở hữu xuống 35% nhưng vẫn nắm quyền chi phối công ty. Hiện nay AAA muốn tăng tỷ lệ sở hữu với giá chào mua 25, do không đạt dc giá 25 nên chưa có động tĩnh gì.
- Dưới HII có 2 công ty con tỷ lệ sở hữu 51% là An Tín logistic và An Thành.
An Tín chuyên về logistic, An Thành làm về sản xuất và tìm đối tác.
2. Mô hình hoạt động
- Không trực tiếp khai thác đá mà mua lại đá từ các công ty khai thác đá trong vùng.
Theo chia sẻ của tổng giám đốc HII, điều này giúp HII tránh rủi ro khi sở hữu mỏ đá mà chất lượng không đồng đều => khó bán hàng.
- Đá mua là đá vụn, của các cty khai thác đá khối dư ra => chi phí thấp.
- Đá mua về đc rửa sạch, cho vào máy nghiền thành bột mịn.
- Bột mịn dc gia công thích hợp tạo ra hạt nhựa.
- Đóng gói hạt nhựa đem bán. Thị trường bán hướng tới là nước ngoài.
=> Như vậy, mô hình hoạt động của HII khá đơn giản.
Có 2 cty vận tải và phân phối nên khá quy củ.
3. Lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp trong ngành
Lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ, cty có 3 lợi thế chính:
- Đá Yên Bái chất lượng CaCO3 cao, chiếm trên 80%. Đá này rất trắng (Đã dc đi xem), mà các vùng khác không có được.
- Là cty con AAA nên có nguồn đầu ra cho AAA và AAA có thể giới thiệu các đối tác cho HII
- Được hưởng lợi từ chính sách thuế: Vùng sâu vùng xa được hưởng chính sách 2+4
Miễn thuế 2 năm đầu và giảm 50% thuế 4 năm tiếp theo.
- Có chuỗi cung ứng khép kín.
4. Lãnh đạo doanh nghiệp khá trẻ (Sinh năm 88), từ bên AAA chuyển sang
- Anh giám đốc khá nhiệt tình và thân thiện.
- Lãnh đạo trẻ, sự nhiệt tình, thích ứng với thị trường sẽ tốt hơn => Cơ hội phát triển tốt cho HII.
5. Kế hoạch phát triển
- Hiện đang tập trung vào chuỗi cung ứng.
- Dự kiến sẽ tăng dây chuyền sản xuất để tạo ra sản lượng nhiều hơn, và có kế hoạch mở rộng vào trong Nam.
6. Sự cạnh tranh
- Do ngành này còn khá mới, tiềm năng thị trường còn nhiều nên sự cạnh tranh hiện tại không lớn, vẫn còn tiềm năng phát triển. Ngành này hiện tại dạng như ông nào làm càng nhiều thì càng hưởng nhiều.
7. Về khảo sát nhà máy
- Nhà máy đc xây dựng khá quy củ, có 3 dây chuyền sản xuất, giá mua khoảng 3-4 tr USD.
- Bột đá CaCO3 khá mịn. Bột đá này là nguyên liệu đầu vào của rất nhiều ngành khác. Hạt nhựa khá cứng và dai.
- Sản lượng hiện tại: Nghiền 6000 tấn đá/năm => Cho ra khoảng 4800 tấn bột.
Theo chia sẻ của anh Giám đốc, sản phẩm hiện tại chỉ ở phân khúc trung bình. Sản phẩm chất lượng cao hơn thì sản lượng đầu ra sẽ ít hơn.
8. Kết quả dự kiến quý 3
- Khoảng 20 tỷ, EPS cả năm dự kiến khoảng 6.5k.
- Kế hoạch 3 năm tới, EPS công ty hướng tới là 10k và trả cổ tức bằng 40% LNST, năm nay dự kiến khoảng 20-30%.
Con này tính ra tiềm năng lớn định giá bằng NHH tức là 8x

Chuẩn rồi bạn ơi, ngắn gọn xúc tích!
Cái hay của nó đến thời điểm hiện nay là nó đã hoàn thành nâng cấp 2 nhà máy với công suất cực lớn, cộng với việc được phép lựa chọn đã chất lượng nên đảm bảo chất lượng của sản phẩm khi cung cấp ra nước ngoài tạo uy tín trên thị trường quốc tế; mặt khác với việc đưa vào nhà máy bột đá CaCO3 đã giúp cho HII giảm đi 25% chi phí cho hạt nhựa sản xuất ra, đây cũng là một lợi thế cực lớn nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho HII
Mặt khác với việc chi phối 2 công ty An Tín chuyên về logistic, An Thành làm về sản xuất và tìm đối tác tạo cho HII một quy trình khép kín, giảm chi phí vận chuyển, chủ động trong cung ứng sản phẩm cho Khách hang...
Tiềm năng của HII là rất lớn
Chi nên mua không nên bán!

--- Gộp bài viết, 21/09/2017, Bài cũ: 21/09/2017 ---

Chỉ còn 5 phút nữa là đến phiên giao dịch ATC đầy cảm xúc dâng trào!

HII ai thấy lãi nhiều thì nên bán để đón lớp cổ đông mới.
em đang muốn mua thêm ít giá rẻ nữa mà mất cơ hội.
ép xuống 36 mà mua được ít quá. nêngiwof đành mua giá cao nhưng so với mình định giá vẫn thua xa.
PE ngành nhựa chấp nhận mức 12-15.
EPS năm nay của HII tầm 6.5 thì giá chấp nhận là = 6,5*12=78.
sang năm theo kế hoạch EPS =9 thì giá sẽ là >100.
và năm 2019 EPS>15 thì giá sẽ là >150
đi theo đường giá của VCS
ĐẾM CUA ANH EM THÔNG CẢM. ĐANG MUỐN MUA THÊM 30K NỮA CHO ĐỦ. CHỜ CHỈNH MÀ KHÓ QUÁ