HVG doanh thu tỷ đô , Lợi nhuận ngàn tỷ giai đoạn 2016-2018!

câu chuyện giá cổ phiếu đỏ xanh 1 vài phiên là chuyện bình thường bác à ! VNM trong 10 năm giá cổ phiếu tăng hơn 20 lần kể cả chia tách cổ phiếu + tiền măt >> 1 vài phiên xanh , đỏ ấy có gì đâu. cái quan trong giá cổ phiếu + cổ tức tăng bao nhiêu % / năm

HVG có dấu hiệu của sự phi mã. Mai không biết có nên làm tí không thấy nặng mông lâu ắm không sóng sánh gì

Tôi định giá HVG cũng chỉ là để tham khảo và đều dựa trên cơ sở tài liệu do HVG đưa ra ( dự báo KQ KD 2017, 2018 )

Riêng 2017 tôi có cộng thêm khoản LN bổ sung từ giá cá tra tăng ( khoảng 400 tỷ ) .

Như 2018 chẳng hạn HVG đặt KH LN 1800 tỷ ( TT ) LNST tầm 1500 tỷ . EPS 6.5 K . Thì giá tầm 45-60 là khả thi .

Chả có gì là phóng đại ở đây cả .

Thực ra nếu chiếu theo doanh thu 40.000 tỷ vào 2018 của HVG thì LNTT là 2000 tỷ tôi còn cho con số đó mới là khiêm tốn .

Có lẽ NDT quá quen với chuyện LN HVG kém .

Như cách đây 10 năm , từ hồi còn cty nhỏ nếu ai ước LN HVG 2012-2013 là 300 -400 tỷ chắc sẽ khối người cười .


Mà thôi cái tôi cần là sự phản biện có kèm dẫn chứng số liệu . Chứ k phải dăm ba câu chém .

Ngay câu chuyện từ giữa năm ước HVG năm nay LN 500 tỷ trong khi năm ngoái dc hơn 100 tỷ và 2 năm liên tiếp HVG k hoàn thành KH thì nhiều người coi là ảo tưởng rồi .

lãi suất cho vay giảm 1%>>1.5% thì hvg có thêm 120 >>170 tỏi năm 2017 nữa bác

Con này có cản 11.6-11.9, vượt qua đc thì tạo đáy thành công chuyển qua úp chén trung hạn

Vâng kể cả câu chuyện giảm LN cứ cho là HVG thu thêm 100 tỷ .( 1)
KH HDQT đặt ra là 700 tỷ (2 )
Giá cá tra tăng 4000 đ thu thêm 400 tỷ ( thực chất có thể tới 600 tỷ do vùng nuôi HVG là 150.000 tấn ) ( 3)

1-3 ...LNTT HVG 2017 là khoảng 1200 tỷ .

Tới DHCD 2017 nếu HVG vẫn dùng KH cũ là 700 tỷ tôi sẽ đề xuất nâng lên 1200 tỷ với những lý do như trên.

Bản phân tích HVGTrong 9 tháng niên độ tài chính 2015-2016 so với cùng kỳ đã có sự cải thiện đáng kể về LNG và chi phí HĐ cho thấy Ban Lãnh Đạo đã có sự quản trị tốt tiết giảm được chi phí, đẩy
mạnh bán hành kéo theo sự tăng trưởng DT:
DTXK : T43%
DTNĐ: T20%( chủ yếu mảng cốt lõi chính :

TS tăng 48%, TACN giảm 7,7%, DTNLTACN giảm 5,8%, DT chế biến phụ phẩm tăng 33%.
Tổng DT bán hàng và CCDV: tăng 26,5%
+ Chi phí: đẩy mạnh chi phí bán hàng( chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán) chi phí tăng 32 lần từ 545tr lên 46 tỷ

( đây là tín hiệu cho thấy DN đang chiếm lại thị phần, gia tăng KH mới)
lãi vay giảm 22,7%
Chi phí v/c giảm 83,3%( ngành vân tải đang có sự cạnh tranh mạnh về giá do nguồn cung nhàn rỗi nhiều)
Chi phí chăn nuôi từ mảng cá giảm 63,4%

LNST quý 2 : tăng 300% so với cùng kỳ chỉ đến từ LN HĐSXKD không có DT nhiều từ HĐTC và DT khác cho thấy SXKD của công ty


- Tổng chi phí xd dở dang của cty chủ yếu là mở rộng cho nhà máy TACN Việt Thắng (170 tỷ)nguồn thu lớn thứ 2 của tập đoàn

- xd 3 trang trại nuôi heo(91 tỷ)

2 nguồn thu này kỳ vọng sẽ gia tăng DT cho Tập đoàn trong thời gian tới.
đã có thay đổi lớn trong niên độ này
+ Dự phóng DT 2015-2016: 24000 tỷ
+LNST thận trọng:400 tỷ
+EPS: 1,8k tăng 4lần so với cùng kỳ eps chỉ 590đ.
+Định giá thận trọng CP HVG năm nay 14k hien tai Gia: 10.85k

+ quan trọng dòng tiền đã bắt đầu chú ý đến CP này trong 10 phiên trở lại đã có KLGD tăng cao hơn mức GDTB hơn nữa CP này mới bắt đầu tăng nhẹ bởi trước đoa là 1 quá trình dài đi xuống và tích luỹ đi ngang.

Hơn 300 rồi còn gì nữa

--- Gộp bài viết, 16/10/2016, Bài cũ: 16/10/2016 ---

Thuyền trưởng đây rồi!

Về giá này mời bác cafe, em chỉ đợi giảm để vào thêm.

Long An mới khánh thành cảng quốc tế cho tầu tới 50.000 tấn cập , vậy hàng khô dầu đậu nành của HVG có thể về đây , giai đoạn đầu các loại phí đều giảm sâu , chưa kể cự ly vận chuyển về các NM SX TACN giảm đáng kể .

Có lẽ khi VTF xây NM TACN hiện đại tại LA đã tính đến yếu tố này .