IJC- Ngọc trong cát

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Mina_Mino, Nov 1, 2021.

Có 433 người đang online, trong đó có 173 thành viên. 06:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 103 of 252

thread_has_x_view_and_y_reply

mabuvoyeu Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 10, 2021

Likes Received:

6,103

#1021

19/11/2021, 07:35

laoconong said: ↑

Click to expand...

Hôm nay thế nào

Hạnh phúc là khi chúng ta được sống đúng với chính mình. Bạn không cần người khác phải thừa nhận điều đó, chỉ cần bạn hiểu và hạnh phúc là đủ đầy

Loan tin | Like |Report
computer1310 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Oct 21, 2020

Likes Received:

1,762

#1022

19/11/2021, 07:36

trungken18 said: ↑

Mấy hôm nay chủ yếu thấy các ae trao đổi về biến động giá trong phiên của IJC, mình xin chia sẻ lại quan điểm cá nhân mình định giá về IJC như sau
Định giá IJC:
Đối với công ty bất động sản, định giá phù hợp nhất là theo quỹ đất hiện có, vị trí đất và tình hình triển khai dự án
1. Vị trí: Chủ yếu là trung tâm của Bình Dương hoặc ở sát cạnh các khu công nghiệp của Becamex (BCM), các khu dân cư này khi xây ra rất dễ bán, hiện nay nguồn cung bất động sản ở Bình Dương đang giảm dần, mà cầu ngày cang cao
2. Quỹ đất: Trước đây có 68ha, ngày 11/08/2021 nhận chuyển nhượng hai lô đất từ BCM, một lô 16.846 m2 giá 336 tỷ, giá trung mình một m2 là 336 tỷ/16.846 = 20 triệu/m2, một lô 2.527 m2 giá 50,5 tỷ, giá trung bình một m2 tầm 20 triệu, như vậy tổng diện tích quỹ đất hiện nay là 70ha. Theo báo cáo tài chính hợp nhất thì tồn kho bất động sản thể hiện chủ yếu là giá trị quyền sử dụng đất là 3.668 tỷ, chia cho 70ha tính ra theo sổ sách ghi nhận là 5,3 triệu/m2. Thực tế giá trung bình hiện nay khoảng 15 -25 triệu/m2 tùy vị trí, cứ lấy mức thấp nhất là 15 triệu/m2 thì giá trị thực tế quỹ đất này khoảng 10.500 tỷ
3. Dự án: Đất có mà không triển khai thì khó nói trước được, IJC đang tích cực triển khai dự án, hiện nay 12 dự án đang triển khai như: The Green River, Sunflower vila, IJC Hòa Lợi, IJC Aroma, Nhà ở công nhân Bàu Bàng, Princetown, Khu đô thị IJC, Sunflower mở rộng, Nhà ở công nhân IJC Bình Phước, Khu dân cư Hòa Lợi, Khu dân cư Bàu Bàng, Princetown mở rộng với tổng giá trị đầu tư 13.800 tỷ đồng
4. Ngoài Bất động sản thì IJC còn có Bot trên quốc lộ 13 một năm đem lại hơn 200 tỷ lợi nhuận ròng. Lưu ý Bot này không được ghi nhận là tài sản cố định hữu hình hay cố định vô hình, CTI cũng có BOT và được ghi nhận giá trị quyền thu phí hơn 2000 tỷ, còn IJC không được ghi nhận trên báo cáo tài chính tức là báo cáo tài chính chưa được định giá đầy đủ dự án thu phí này. Chính vì vậy nên biên lợi nhuận từ Bot rất cao trên 80%, chi phí chủ yếu là chi phí quản lý.
5. Tăng trưởng lợi nhuận đều, đặc biệt trong năm 2021
6. Cổ đất thì không hay dùng P/E và cổ tức, nhưng đó là thước đó rất cơ bản chung cho các doanh nghiệp, P/E hiện nay = 9,3 rất hấp dẫn, cổ tức 15% tiền mặt đều (không may thị trường xấu cầm ăn cổ tức không kém gửi tiết kiệm ngân hàng)
Như vậy nếu định giá đúng giá trị quỹ đất hiện tại, ghi nhận giá trị quyền thu phí trên báo cáo tài chính thì IJC xứng đáng giá 5-6x, nếu theo P/E hợp lý cổ bất động sản và P/E chung thị trường tầm 17-18 thì giá cũng tầm 5-6x là hợp lý
Click to expand...

Đồng ý với bác,IJC phải trên 5x mói đúng với giá trị thật của nó. Chưa nói so với 1 số DN cùng nghành khác.

trungken18 and mabuvoyeu like this.

Loan tin | Like |Report
mabuvoyeu Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 10, 2021

Likes Received:

6,103

#1023

19/11/2021, 08:24

computer1310 said: ↑

Đồng ý với bác,IJC phải trên 5x mói đúng với giá trị thật của nó. Chưa nói so với 1 số DN cùng nghành khác.
Click to expand...

Nhìn xa quá

Hạnh phúc là khi chúng ta được sống đúng với chính mình. Bạn không cần người khác phải thừa nhận điều đó, chỉ cần bạn hiểu và hạnh phúc là đủ đầy

Loan tin | Like |Report
VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Jul 31, 2014

Likes Received:

31,383

#1024

19/11/2021, 08:27

Nay CE, ko CE thì tôi bán hết 100k, T3

Ở đâu có dòng tiền ở đó có sinh lời

mabuvoyeu likes this.

Loan tin | Like |Report
mabuvoyeu Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 10, 2021

Likes Received:

6,103

#1025

19/11/2021, 09:35

VangChin said: ↑

Nay CE, ko CE thì tôi bán hết 100k, T3
Click to expand...

Mà nếu CE thì cũng bán hết đi

--- Gộp bài viết, Nov 19, 2021, Bài cũ: Nov 19, 2021 ---

Đổ máu

Hạnh phúc là khi chúng ta được sống đúng với chính mình. Bạn không cần người khác phải thừa nhận điều đó, chỉ cần bạn hiểu và hạnh phúc là đủ đầy

Loan tin | Like |Report
Minati Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 20, 2016

Likes Received:

592

#1026

19/11/2021, 10:02

vẫn tầm nhìn IJC 55 - 60 Q1 2022 ae nhé.

TocDaiTocNgan and mabuvoyeu like this.

Loan tin | Like |Report
computer1310 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Oct 21, 2020

Likes Received:

1,762

#1027

19/11/2021, 10:03

Minati said: ↑

vẫn tầm nhìn IJC 55 - 60 Q1 2022 ae nhé.
Click to expand...

OK. Hold

mabuvoyeu likes this.

Loan tin | Like |Report
casu1502 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 13, 2021

Likes Received:

222

#1028

19/11/2021, 10:13

Dòng tiền đầu cơ xong thì ms mong chạy vào IJC. Mời cf các bác

mabuvoyeu and TocDaiTocNgan like this.

Loan tin | Like |Report
mabuvoyeu Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 10, 2021

Likes Received:

6,103

#1029

19/11/2021, 10:36

IJC đi viện thật

Hạnh phúc là khi chúng ta được sống đúng với chính mình. Bạn không cần người khác phải thừa nhận điều đó, chỉ cần bạn hiểu và hạnh phúc là đủ đầy

Loan tin | Like |Report
FollowTheGiantFoot Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Joined:

Jul 21, 2021

Likes Received:

642

#1030

19/11/2021, 10:40

Bán chưa bác ơi? nay nó cho về 32 đấy.

VangChin said: ↑

Nay CE, ko CE thì tôi bán hết 100k, T3
Click to expand...

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 103 of 252

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page