ITD: Triển vọng tích cực từ lĩnh vực Hạ tầng thông minh

Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu thông tin về buổi ký thỏa thuận hợp tác chiến lược của phía SK và ITD, trong bài giới thiệu về MOU chúng ta thấy một số điểm đáng lưu ý như sau


Giới thiệu đôi nét về SK HOLDINGS cho bạn nào chưa rõ, SK HOLDINGS là một Tập đoàn đa ngành nghề (sánh ngang với các siêu tổng công ty ở Hàn Quốc như Samsung, LG các kiểu....) hoạt động ở nhiều lĩnh vực như Dầu khí, Hóa Học, Công nghệ năng lượng, Viễn Thông, Công nghệ thông tin. Tạm bỏ qua các lĩnh vực không liên quan, thì thằng SK HOLDINGS này đi đầu trong ngành công nghiệp viễn thông / CNTT của Hàn Quốc về các mảng như xây dựng cơ sở dữ liệu (big data), điện toán đám mây, tích hợp phần mềm, xây dựng giải pháp lưu trữ đám mây....

Việc hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp đầu ngành ở các quốc gia khác là không phải hiếm, ví dụ SK hợp tác với anh lớn IBM nhé



Vậy mình đố các bác tại sao ITD cần hợp tác với SK và ở mảng nào? Bác nào có phỏng đoán gì không?

Để topic thêm phần sôi nổi, nhằm mục đích thảo luận thì em hy vọng mấy bác thử comment xem ITD đang thiếu chỗ nào ở phần Giao thông thông minh và cần giải pháp từ SK? Nếu nghiên cứu sâu về Giao thông thông minh thì đây là mỏ vàng để khai thác vì nó không chỉ dừng ở trạm thu phí không dừng đâu...

Giải pháp điện toán đám mây và truyền điện tử, kiểm soát thông tin của lái xe để làm được cái etag. Điều này sẽ làm cho việc triển khai giao thông không dừng và thu phí xe qua thẻ tín dụng tự động.

Hiện nay cái công nghệ mà itd cần hợp tác với Hàn quốc thì tôi thực sự không biết nó tập trung ở mảng thế mạnh nào. Tuy nhiên, việc triển khai Etag trên xe là việc được nhà nước khuyến khích. Để làm được thì itd cần xây dựng cơ sở dữ liệu điện toán, các chip vi mạch và hệ thống xử lý dữ liệu đồng bộ.

Hiện bác đang nhìn về phía trước, nhưng em thử ngoái lại phía sau chút xem xét itd có những rủi ro gì:
1. Nhân sự: bác Quân có tiếp tục trúng cử Hội đồng nhân dân kỳ này không. Nếu không thì lợi thế của itd sẽ giảm đi rất nhiều
2. Bộ gtvt đang tích cực triển khai giao thông thông minh, và tiến tới làm cái etag. Nhưng liệu Mr Trương Quang Nghĩa - bộ trưởng mới có ủng hộ không thì phải xem
3. Cái lợi ích của cổ đông thiểu số tầm 30% lợi nhuận sau thuế là rất lớn, năm nay nó mà nâng tiếp lên thì cổ đông phổ thông sẽ rất thiệt hại.
4. Pha loãng cổ phiếu khi sáp nhập GLT. Giá hoán đổi là bao nhiêu? tỷ lệ ra sao và xử lý sau sáp nhập về con người và tài sản
Còn cái rủi ro nào đáng kể nữa thì các bác cùng chém. Cái thuận lợi thì bác chủ top nói rồi

Hello bác, bác nói cũng đúng gần hết những ý em cần nói nhưng mình cần suy xét lại cho đúng 1 số yếu tố sau của ITD

Thứ 1: Về lợi thế cạnh tranh của ITD là gì?

- ITD hiện là nhà thầu về GIao thông thông minh có thị phần lớn nhất ở mảng Thu phí điện tử (ELC sẽ có thị phần lớn nhất ở mảng cân trọng tải). Việc đứng đầu về thị phần trong việc xây dựng mảng thu phí điện tử bắt nguồn từ việc ITD gia nhập rất sớm ở lĩnh vực này, và có abc /xyz đại loại là các bác trong ngành nâng đỡ.

- Tuy nhiên, khó khăn nhất của ngành / rào cản lớn nhất tại thời điểm này không phải là nhập bao nhiêu Camera giao thông về, hay gắn được bao nhiêu Etag...mà nó nằm ở chỗ làm sao đồng bộ hóa tất cả các dữ liệu về xe cộ, chủ đăng ký, số dư tài khoản ngân hàng, dữ liệu về đăng kiểm, vi phạm giao thông, ...Tránh trường hợp mỗi nhà thầu khác nhau lại có một cơ sở database không nhất quán.

- Nhận thức được điều này nên ITD đã bắt đầu hợp tác với phía SK để xây dựng phần database này, đây sẽ trở thành một lợi thế cạnh tranh cực kì lớn, và tạo thành Barrier to new entrances từ đây trở về sau. Có thể trong tương lai sẽ có những nhà thầu khác có khả năng lắp thu phí tự động, nhưng họ sẽ mất bao lâu và làm sao để xây lại database khách hàng => cái này gọi là lợi thế của người dẫn đầu.

Thứ 2: Hiểu Giao thông thông minh (ITS) thế nào cho đúng?

- Tôi nghĩ ở F319 này đã có một số người cảm nhận được lợi thế của ITS, nhưng thực sự ITS không dừng ở thu phí tự động, tôi ví dụ một số lợi ích của việc sử ụngg ITS và cloud database thế nào nhé.

a) Thu phí tự động: sử dụng ở Thu phí cao tốc / Bãi đỗ xe / Thu phí đường bộ.

b) Logistic planning: Ứng dụng thông qua hệ thống Camera + thẻ etag, những người làm hoạch địch Logistic có thể tính chính xác được hành trình, báo thời gian vận chuyển đối với khách hàng => cost saving

c) Public Transport planning: giúp hệ thống bus + tàu cao tốc trong tương lai (metro) thực hiện việc tính toán quãng thời gian còn lại để đến trạm tiếp theo, và hiện lên thông báo cho hành khác. ITD đã thắng gói thầu cung cấp Hệ thống giao thông thông minh cho ngành đường sắt, đừng quá ngạc nhiên nếu bạn thấy ITD thắng các gói thầu tiếp theo và tương lai là Metro nữa

d) Thu tiên phạt vi pham giao thông qua etag => time + cost saving

--- Gộp bài viết, Apr 10, 2016, Bài cũ: Apr 10, 2016 ---

ANyway, MSI vừa ra báo cáo khuyến nghi ITD giá 23.4, bản thân MSI cũng chưa có data về Quý 4/2015 của ITD...nhưng chỉ bỏ ngỏ 1 câu là thường là quý cao điểm trong việc book Revenue & profit.

Tôi cũng chưa có data j hết, cùng chờ phía ITD update xem sao

Hiện tại thị trường đang định giá sai ITD vì P/E ITD là thấp nhất trong ngành (PE=7) trong khi triển vọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận là rất sáng. Các cổ phiếu khác như FPT, ELC, CMG hay VAT đều có P/E tương đương 10. Vậy chúng ta cùng chờ dòng tiền thông minh vào định giá ITD và chào đón mốc 3x trong vài tháng nữa : ).

Vùng cản của ITD ngắn hạn không phải là 23.4 như msci dự đâu vì họ bốc thuốc thoai. Nhưng hãy đợi báo cáo quý 4 ra thì mới xác định được.

Ơ, hôm bữa em đọc báo thấy bác í ứng cử vào Quốc hội mà

--- Gộp bài viết, Apr 10, 2016, Bài cũ: Apr 10, 2016 ---

Thế các bác có đặt câu hỏi ngược lại là TẠI SAO SK hợp tác với ITD mà không phải các big boy khác không?

Ứng cử và được giới thiệu và trúng cử là 3 khái niệm hoàn toàn khác nhau ở thể chế hiện nay.
Vì Itd là đầu ngành trong lĩnh vực này và có company profile đồ sộ liên quan
Vì itd đã từng làm với sk khá lâu ở cao tốc hn-hp và các dự án khác
Vì sk sắp mua và làm cổ đông chiến lược của itd. Điều này tôi dự vì suy luận theo kiểu bắc cầu. Thời gian sẽ trả lời.

thế là lại sắp hết 2 ngày cuối tuần, lại chuẩn bị cho 1 tuần giao dịch mới, hy vọng ITD sẽ có mốc 25.x trong tuần sau : )

Vội thía bác. Nó cần test mốc 24 đã. Tuần sau áp lực chốt lời khá lớn nên cần đổ bê tông. Dù gì đi nữa, tuần sau itd trống thông tin hỗ trợ và có ngày nghỉ lễ giỗ tổ. E đã tạm tính được tỷ lệ hoán đổi của Glt. Sẽ chia sẻ bác sớm