Khuyến nghị mua HHV

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 12/02/2025.

Có 711 người đang online, trong đó có 284 thành viên. 07:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 2/5

Chủ đề này đã có 11472 lượt đọc và 46 bài trả lời

npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

04/08/2014

Đã được thích:

48.645

#11

12/02/2025, 11:38

big_hand đã viết: ↑

KQKD khả quan trong Q4/2024 và cả năm 2024 của HHV phù hợp với ước tính của ACBS. Giữ nguyên dự phóng 2025 và duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu vào cuối 2025 không đổi ở mức 16.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tỷ suất sinh lợi 27,5%.

HHV công bố KQKD Q4/2024 với doanh thu đạt 1.010 tỷ đồng (+17% svck) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 95,5 tỷ đồng (+86% svck). Cả năm 2024 HHV đạt doanh thu 3.308 tỷ đồng (+23% svck) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 405 tỷ đồng (+22% svck), hoàn thành 114% kế hoạch . Đóng góp chính vào sự tăng trưởng của HHV đến từ 2 mảng kinh doanh chính là thu phí BOT và xây lắp.

Mảng BOT: doanh thu 2024 đạt 1.913 tỷ đồng (+22% svck) nhờ tăng trưởng lưu lượng xe qua các trạm thu phí (tăng từ 7% đến 28% tuỳ từng trạm) và tăng giá thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo kế hoạch tài chính. Trong Q4/2024, HHV đã nhận chuyển nhượng toàn bộ 38% cổ phần của Tập đoàn Đèo Cả tại CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Mảng xây lắp ghi nhận doanh thu đạt 1.151 tỷ đồng (+10% svck) nhờ tiến độ thi công được đẩy nhanh tại các dự án trọng điểm như Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đường nối cảng Liên Chiểu, đường ven biển Bình Định.

Biên lợi nhuận gộp trong năm 2024 của HHV duy trì ổn định quanh mức 40%, tương đương với năm 2023. Cụ thể, mảng BOT có sự cải thiện, tăng từ 61,8% lên 65,5% nhờ vào lưu lượng xe và phí thu tăng tại các trạm. Mảng xây lắp ghi nhận sự sụt giảm biên lợi nhuận gộp từ 9,8% về 6,5% do các dự án của HHV thực hiện trong năm 2024 là các dự án được chỉ định thầu và kỹ thuật thi công ít phức tạp nên biên lợi nhuận thấp hơn cùng kỳ.

Giá trị backlog ghi nhận đến cuối 2024 của HHV là hơn 2.500 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần so với doanh thu mảng xây lắp năm 2024. Đây là cơ sở để công ty tiếp tục ghi nhận tăng trưởng trong giai đoạn 2025-2026 khi các dự án bước vào giai đoạn hoàn thành. Năm 2025, HHV đặt mục hoàn thành dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn vào cuối năm và tập trung đẩy mạnh triển khai dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh. Trong Q4/2024, HHV đã thông qua việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh từ 15% lên 40%.

Nhận định nhanh: Dự phóng năm 2025 gần như không đổi với doanh thu ước đạt gần 3.792 tỷ đồng (+14,6% svck) và LNST đạt hơn 420 tỷ đồng (+9,9% svck). Giá mục tiêu cuối năm 2025 hầu như không đổi ở mức 16.000 đồng/cổ phiếu.
Xem tất cả

Đu trend! PR luôn KSB VGC VCG cho thành nhóm ĐTC! PR mạnh vào!

"Emotion and Patience" Mr. Thomas, NPP.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Memory_2222 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

22/02/2022

Đã được thích:

8.198

#12

12/02/2025, 12:20

https://znews.vn/nang-luc-2-dai-gia-dao-ham-lam-duong-cho-du-an-duong-sat-cao-toc-post1530872.html

Vua đào hầm, nơi nào có đào hầm nơi đó có ĐÈO CẢ.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/12/2014

Đã được thích:

32.283

#13

12/02/2025, 13:12

npp2010 đã viết: ↑

Đu trend! PR luôn KSB VGC VCG cho thành nhóm ĐTC! PR mạnh vào!
Xem tất cả

Tư vấn, mở tài khoản: lãi suất, phí thấp, đòn bẩy cao. Liên hệ: 0912107487

npp2010 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
anhbatracu Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

24/03/2017

Đã được thích:

296

#14

12/02/2025, 13:15

Memory_2222 đã viết: ↑

https://znews.vn/nang-luc-2-dai-gia-dao-ham-lam-duong-cho-du-an-duong-sat-cao-toc-post1530872.html

Vua đào hầm, nơi nào có đào hầm nơi đó có ĐÈO CẢ.
Xem tất cả

nhà mình cũng có hầm kaka

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/12/2014

Đã được thích:

32.283

#15

12/02/2025, 13:37

Memory_2222 đã viết: ↑

https://znews.vn/nang-luc-2-dai-gia-dao-ham-lam-duong-cho-du-an-duong-sat-cao-toc-post1530872.html

Vua đào hầm, nơi nào có đào hầm nơi đó có ĐÈO CẢ.
Xem tất cả

ĐÈO CẢ tức là năng lực vô song, luôn dẫn đầu rồi bro.

Tư vấn, mở tài khoản: lãi suất, phí thấp, đòn bẩy cao. Liên hệ: 0912107487

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

23/12/2005

Đã được thích:

881

#16

12/02/2025, 14:58

Khuyến nghị mua đoạn này thì ác quá

Trend following ....

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
100k Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

16/12/2021

Đã được thích:

34.082

#17

12/02/2025, 16:15

Nguồn thu từ thu phí sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, thành quả sau nhiều năm đầu tư

sontrraha và Memory_2222 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/12/2014

Đã được thích:

32.283

#18

12/02/2025, 17:55

DungVtx đã viết: ↑

Khuyến nghị mua đoạn này thì ác quá
Xem tất cả

Why?

Tư vấn, mở tài khoản: lãi suất, phí thấp, đòn bẩy cao. Liên hệ: 0912107487

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/12/2014

Đã được thích:

32.283

#19

13/02/2025, 09:53

Chỉnh là múc, đỏ là xúc anh em nhé.

Tư vấn, mở tài khoản: lãi suất, phí thấp, đòn bẩy cao. Liên hệ: 0912107487

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Safetyfirst Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

18/12/2010

Đã được thích:

4.014

#20

14/02/2025, 10:21

DungVtx đã viết: ↑

Khuyến nghị mua đoạn này thì ác quá
Xem tất cả

anh ý hỏi tại sao kìa

Nothing is impossible !

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 2/5

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này