KKC hàng cô đặc, cổ tức > 15%

PR ghê quá, ko lẽ KKC..............sắp nổi điên rồi sao

Sai bét!

Riêng hàng tồn kho đang có đã hàm chứa LNST 15 tỷ rồi bạn ơi.

Cho nên, hai quý cuối năm LNST phải hơn 15 tỷ.

--- Gộp bài viết, 19/09/2016, Bài cũ: 19/09/2016 ---

Nói vậy có nghĩa, nếu quý này KKC chỉ nhập thêm tí xíu vừa đủ bán trong quý, thì LNST là 15 tỷ. Còn nếu nhập thêm, thì LN ẩn giấu sẽ san sẽ cho quý 4.

Bất kể nói kiểu gì thì LNST quý này tầm 10-12 tỷ.

Cổ đông KKC lão thành đây nè
Anh em cứ yên tâm hold, ai còn tiền mai canh mua thêm được rồi đó

Hehe, em này làm thương mại chỉ có trữ hàng là đủ ăn to roài

lúc trước em có đọc phần 15 tỷ này từ pic chia & sẻ ....của bác. giờ lục lại hoa mắt quá, bác vui lòng share lại em đọc tí, hàng tồn của nó theo phương thức FIFO hay sao mà dư 15 tỷ vại bác.

Bác đừng làm anh em hoảng. Thực ra em cũng thấy đc cái đống tồn kho gần gấp đôi đầu năm rồi. Tuy nhiên không có số liệu sản lượng bán hàng quý nên em không dám phán bừa thôi.

Quý III là quý thấp điểm của KKC. thường có lợi nhuận thấp nhất trong năm. Năm nay, và các năm sau, nhu cầu xây dựng vẫn đang trong xu hướng tăng. Nếu quý III và quý IV đạt LN 20 tỷ thì quả thực không tưởng tượng được giá nào cho KKC. Mặc dù thương mại, nhưng hoạt động kinh doanh của KKC có biên LN cao hơn hẳn TLH và SMC.
về độ minh bạch và chính trực của lãnh đạo của KKC mình đánh giá rất cao. Cộng thêm truyền thống chia cổ tức rất cao LN sau thuế. Mình rất yên tâm trong dài hạn.
Có lẽ KKC đang trong kênh tích luỹ giá nên 1 số bác trở nên sốt ruột. Nhưng nếu các bác nắm giữ KKC đến sang đầu 2017. sẽ có gì? LN thấp nhất là 40 tỷ. Và trường hợp khả quan như bác @t266 chia sẽ về quý III thì có thể lên tới 45-48 tỷ. ở mức LN ST trên 40 tỷ. KKC chia cổ tức trên 40% và có thể lên tới 60% bằng tiền mặt là điều có thể. và hoàn toàn hợp lý. Nếu giá vốn là 17.x sau chia cổ tức. giá vốn còn lại tầm 12.x.
Sau lợi nhuận đột biến 2016, kkc có gì? nhìn về lịch sử giai đoạn 2010-2014 LN của KKC luôn được duy trì quanh mức 10-14 tỷ. Dự đoán sang 2017 (nếu không có biến động gì) thì LN của KKC sẽ >15 tỷ/năm ( nhu cầu xây dựng tiếp tục tăng cao. do đó EPS sẽ ở mức 3.2. cổ tức được duy trì ở mức 25%/năm thì KKC sẽ phải có P/E ổn định quanh mức 6-8. tương đương giá 20 tại 2017. Với các kịch bản thận trọng đặt ra. mức kỳ vọng LN nếu đầu tưc KKC sẽ là 50% trong 1 năm tới.
Trong phân tích trên sử dụng các dữ liệu dự đoán như sau: LN của KKC làm ra hầu hết dùng để chia cổ tức. Trong đó 2016, với mức chia 40-60% tiền mặt tương đương 18,8 tỷ - 28 tỷ/ (LN 6T đầu năm đã 28.5 tỷ)
2017, LN sau thuế sẽ khoảng 15 tỷ. tương đương mức chia cổ tức 25% tương đương 11,7 tỷ.

EPS sau 9 tháng dự tính khoảng 8000-9000 đồng/cổ là sao
Giá 17.....................phi lý quá

khó nghĩ thật bác à

có chuyện gì khó vậy bác? chờ tuần sau có topic của bác t266 rồi. Lúc đó sẽ tường tận mọi thứ. Lúc đó cũng rò rỉ thông tin LN rồi. Tốt thì break 18.5-19. sẽ phi tằng tằng thôi. Lúc đó em sẽ post định giá KKC bằng phương pháp chiết khấu dòng cổ tức. chắc sẽ hữu ích cho các bác tham khảo đấy.

ok bác. em cũng tập tành công thức này chờ kiểm chứng với bác.

cow mà công thức ấy dành cho nhà đầu tư lì lợm dai dẳng già dặn nhất, toàn mươi năm không hà. không biết em dân oánh bạc áp dụng được ko nữa

--- Gộp bài viết, 19/09/2016, Bài cũ: 19/09/2016 ---

hình như bác @t266 thích ngắn gọn hay sao á. vú dị như câu 5 chữ + ảnh hấp dẫn, vui nhộn thì mới like. còn câu dài 10 chữ trở lên + buồn tẻ thì no like, no còm. chẳng hạn như câu này, chắc chắn không like.