KSD: Thông báo phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi

Tức là sau 06 tháng mua trái phiếu, sẽ dc chuyển đổi 80%thành cổ phiếu tỷ lệ 1: 10, 1 trái phiếu 100.000 chuyển thành 10 cp 10.000




Kính gửi: - Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

​

Tổng Công ty cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico thông báo thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi như sau:

A. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành trái phiếu: Tổng Công ty cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD)
2. Vốn điều lệ: 56.880.000.000 đồng
3. Vốn thực góp: 56.880.000.000 đồng
4. Trụ sở chính: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
5. Điện thoại: 03513 848 888
6. Fax: 03513 850 869
7. Website: : www.hangermetal.com
8. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0700.212.810 do phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 29 tháng 09 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28 tháng 06 năm 2010 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Đông Nam Á, mã số doanh nghiệp 0700.212.810 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 18/03/2003, thay đổi lần thứ 8 ngày 22/07/2009.
9. Lĩnh vực kinh doanh:
- Sản xuất thiết bị gia đình: Nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt; Sản xuất các mặt hàng: Điện lạnh, điện cơ, điện máy và thiết bị, đồ dùng gia đình khác;
- Mua bán và đại lý hàng hóa: Nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt, điện tử, điện lạnh, điện cơ, điện máy và thiết bị đồ dùng gia đình khác;
- Nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, trổng cây ăn quả;
- Dịch vụ vườn cây cảnh, non bộ, công viên, vườn thú, kinh doanh du lịch sinh thái;
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng; Sản xuất xốp cách nhiệt, xốp bao bì;
- Sản xuất các mặt hàng: Cơ khí, kim khí, sơn tĩnh điện, mạ kim loại;
- Sản xuất chế biến các loại gỗ tự nhiên và công nghiệp;
- Sản xuất, gia công kinh doanh xuất nhập khẩu hàng: Dệt may và may mặc, nguyên liệu và máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất;
- Sản xuất và gia công các loại mắc treo quần áo bằng kim loại “METAL HANGERS”; Vận tải hàng hóa băng đường bộ;
- Xuất nhập khẩu: Hàng điện lạnh điện tử, điện cơ, điện máy, thiết bi vật tư, đồ dùng gia đình khác; các sản phẩm từ khai thác chế biến khoáng sản phục vụ cho quá trình sản xuất của Công ty;
- Vận tải hành khách bằng taxi; khai thác, chế biến khoáng sản;
- Cho thuê nhà xưởng để làm văn phòng và xưởng sản xuất; Cho thuê kho bãi, thiết bị;
- Mua bán ô tô, xe máy, xe đạp; mua bán vải, hàng sành sứ, vật tư ngành cơ khí;
- Hoạt động mua bán: rượu, bia, bánh kẹo; mua bán gỗ, chế biến than đá, quặng, phế liệu;
- Mua bán vật liệu xây dựng: Gạch, ngói, xi măng, đá, cát, sỏi;
- Xuất nhập khẩu khoáng sản, sắt thép;
- Xuất nhập khẩu, mua bán máy, thiết bị và vật tư, phụ tùng máy công, nông nghiệp;
- Xuất nhập khẩu và mua bán các sản phẩm kim loại và quặng kim loại.
- Sản xuất, gia công túi nylon và bao bì xuất khẩu.
B. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH
[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Loại trái phiếu[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT][FONT=&quot]Trái phiếu chuyển đổi.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Mệnh giá : [/FONT][FONT=&quot]100.000 đồng/ trái phiếu[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Kỳ hạn trái phiếu : [/FONT][FONT=&quot]24 tháng[/FONT]

[FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]Mã trái phiếu : [/FONT][FONT=&quot]KSD_CB2010[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]5. [/FONT][FONT=&quot]Tổng số trái phiếu phát hành[/FONT][FONT=&quot] : 631.200 trái phiếu[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]6. Tên trái phiếu[/FONT][FONT=&quot] : Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi Tổng Công ty [/FONT]
[FONT=&quot]cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico.[/FONT]
[FONT=&quot]7. [/FONT][FONT=&quot]Lãi suất : 8 %/năm[/FONT][FONT=&quot] cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]Phương thức phân phối : Chào bán riêng lẻ cho các [/FONT][FONT=&quot]đối tác:[/FONT]

7.1. Fabricare Choice Distributors Group (Hoa Kỳ): 10.000 trái phiếu tương đương với 1.000.000.000 đồng mệnh giá
7.2. W.H.L International., Inc (Hoa Kỳ): 50.000 trái phiếu tương đương với 5.000.000.000 đồng mệnh giá
7.3. Công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Hữu Nghị: 50.000 trái phiếu tương đương với 5.000.000.000 đồng mệnh giá
7.4. Công ty TNHH Điện Thông Nam Định: 150.000 trái phiếu tương đương với 15.000.000.000 đồng mệnh giá


7.5. Công ty TNHH Thái Sơn (Đơn vị quản lý Quỹ tín dụng cơ sở nhân dân Thiên Trường): 180.000 trái phiếu tương đương với 18.000.000.000 đồng
7.6. Công ty TNHH Thương mại Đông Á: 30.000 trái phiếu tương đương với 3.000.000.000 đồng mệnh giá
7.7. Công ty cổ phần Quốc tế Khánh Sinh-Hà Nam: 161.200 trái phiếu tương đương với 16.120.000.000 đồng mệnh giá.
[FONT=&quot]8. [/FONT][FONT=&quot]Giá chào bán :[/FONT][FONT=&quot] Mệnh giá[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]9. [/FONT][FONT=&quot]Hình thức trái phiếu : Chứng chỉ và bút toán ghi sổ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]10. [/FONT][FONT=&quot]Ngày phát hành : [/FONT][FONT=&quot]10/08/2010[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]11. [/FONT][FONT=&quot]Ngày đáo hạn : [/FONT][FONT=&quot]10/08/201[/FONT][FONT=&quot]2. Nếu ngày đáo hạn không phải là ngày làm việc, thì ngày đáo hạn sẽ được chuyển tới ngày làm việc tiếp theo[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]

[FONT=&quot] 14. Ngày chuyển đổi : Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 2 đợt. Đợt 1 chuyển đổi 80% tổng số lượng trái phiếu thành cổ phiếu sau 06 tháng kể từ ngày phát hành. 20% tổng số lượng trái phiếu còn lại sẽ được quyền chuyển đổi trong đợt 2 vào ngày đáo hạn trái phiếu. Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi trong đợt 1 nếu không chuyển đổi sẽ tiếp tục được quyền chuyển đổi tại ngày đáo hạn của trái phiếu . [/FONT]


[FONT=&quot]12. [/FONT][FONT=&quot]Tỷ lệ chuyển đổi : Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu [/FONT]

[FONT=&quot]phổ thông tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền[/FONT]

[FONT=&quot]là 1:10.[/FONT]

[FONT=&quot]13. [/FONT][FONT=&quot]Giá chuyển đổi : [/FONT][FONT=&quot]Là mệnh giá cổ phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]100.000 đồng được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10.000 đồng. [/FONT]

[FONT=&quot]14. [/FONT][FONT=&quot]Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ

[/FONT]

​

Đặc biệt từ năm 2008 chúng tôi đưa ra thị trường một số sản phẩm mới, các loại mắc áo, mắc quần kim loại, tất cả được xử lý bằng dây truyền sơn phun tĩnh điện tự động.

​

​

Với đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp cùng với cơ sở vật chất đầy đủ khang trang. Công ty Đông Nam Á Hamico sẽ tập trung mọi khả năng của mình nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhât, nhằm đem lại lợi ích cao nhất để cùng nhau phát triển. Công ty chúng tôi luôn mong muốn tìm kiếm các đối tác lâu dài phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

​

​