KSS: Các cổ đông hãy vào đây (phần 2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gucioo, 20/03/2010.

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Có 3947 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 07:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 58/112

Chủ đề này đã có 117618 lượt đọc và 1116 bài trả lời

tiennam Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

20/08/2003

Đã được thích:

892

#571

23/03/2010, 23:04

sonhhsc đã viết: ↑

vào thời điểm tính toán, Công ty chứng khoán Thăng Long đưa ra mức giá mục tiêu 130,000 là dựa trên kế hoạch lợi nhuận 2010 của KSS là 57 tỷ đồng ứng với EPS là 4800 đồng. Tại thời điểm đó họ chưa hề được biết thông tin lợi nhuận quý 1 năm 2010 là 25 tỷ đồng do lúc đó hoạt động khai thác vàng chưa rõ ràng. Nay nếu như EPS năm 2010 của KSS là 12,600 như tôi đã trình bày thì giá mục tiêu của KSS sẽ phải ở mức 130,000*12,600/4800 = 341,000 đồng.

Đồng thời, qua các dự án và mỏ mà KSS đang có, công ty đang rất khát vốn để đầu tư khai thác các mỏ cũng như đầu tư dự án khai thác bauxite, mua nhà máy kẽm Tepark…Do vậy KSS nhiều khả năng sẽ phát hành tăng vốn với tỷ lệ cao ngay trong kì đại hội cổ đông quý 1 năm nay vào ngày 29/04/2010.
Xem tất cả

KẸP

----------------------------------------------------------------------
"Nhanh: là luôn luôn ĐI chứ không phải lúc nào cũng CHẠY"

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
tiennam Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

20/08/2003

Đã được thích:

892

#572

23/03/2010, 23:11

yzubin đã viết: ↑

Tình hình sắp đến , đội nào nhảy tàu , đội khác nhảy lên cướp ghế (giống phiên hôm nay)
Tình hình chung là các đội đều muốn go long.
Đề nghị AE cột chặt hàng, ko sẽ bị cướp mất hàng [r23)][r23)]
Xem tất cả

Cài kim băng, buộc dải rút, cho trong quần, chờ họp []

----------------------------------------------------------------------
"Nhanh: là luôn luôn ĐI chứ không phải lúc nào cũng CHẠY"

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
datmasutoo Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

22/01/2010

Đã được thích:

197

#573

23/03/2010, 23:17

tiennam đã viết: ↑

yzubin đã viết: ↑

Tình hình sắp đến , đội nào nhảy tàu , đội khác nhảy lên cướp ghế (giống phiên hôm nay)
Tình hình chung là các đội đều muốn go long.
Đề nghị AE cột chặt hàng, ko sẽ bị cướp mất hàng [r23)][r23)]
Xem tất cả

Cài kim băng, buộc dải rút, cho trong quần, chờ họp []
Xem tất cả

Về 60 là e cắm sổ đỏ vào e nó đấy

Cứ hàng cơ bản mà táng, tránh xa bơm thổi, toàn giấy lộn[r2)]

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
tiennam Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

20/08/2003

Đã được thích:

892

#574

23/03/2010, 23:19

datmasutoo đã viết: ↑

tiennam đã viết: ↑

Cài kim băng, buộc dải rút, cho trong quần, chờ họp []
Xem tất cả

Về 60 là e cắm sổ đỏ vào e nó đấy
Xem tất cả

Thế mai phải đi làm thủ tục dần đi là vừa []

----------------------------------------------------------------------
"Nhanh: là luôn luôn ĐI chứ không phải lúc nào cũng CHẠY"

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Tham gia ngày:

14/09/2007

Đã được thích:

6.300
#575

23/03/2010, 23:23
SSI đã viết: ↑

Tôi mới lượm được bản phân tích khá hay này, các kụ xem tham khảo:

KSS là một doanh nghệp có quy mô lớn trong ngành khai thác khoáng sản, trước đây hoạt động chính của KSS là xây lắp nhưng kể từ năm 2009, hoạt động khai thác khoáng sản là hoạt động chủ đạo và mang về nguồn thu chính cho KSS.
Cụ thể trong năm 2007 tỷ trọng doanh thu từ hoạt động khai thác khoáng sản của KSS chỉ là 1.89% thì trong năm 2008 là 30.8% và trong 9 tháng đầu năm 2009 là 77.74% (xin vui lòng xem trang 27 của bản cáo bạch).
Điều này mang một ý nghĩa hết sức lớn lao vì hoạt động khai thác khoáng sản là một hoạt động mang lại siêu lợi nhuận và KSS đang tiến rất mạnh vào lĩnh vực này, ngoài ra cần lưu ý là trong tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2009 là 158 tỷ đồng thì có đến 104.5 tỷ đồng đến từ hoạt động khai thác quặng sắt. Dù đây là năm đầu tiên công ty khai thác quặng sắt nhưng chỉ trong 9 tháng đã mang về doanh thu hơn 100 tỷ, chứng tỏ các mỏ của KSS là rất tiềm năng và khả thi. Đó là chưa kể giá quặng sắt đang tăng lên 30-50% vào năm 2010 và KSS đã bắt đầu vận hành khai thác thêm các mỏ vàng…Tôi sẽ trình bày kĩ hơn ở các phần sau về doanh thu của KSS sẽ thế nào trong năm 2010 đối với hoạt động khai khoáng này.

Hiện tại KSS có 7 mỏ quặng, cụ thể như sau:

1) Mỏ vàng sa khoáng Là Nàng, Lương Thượng, Na Rì, Bắc Kạn:
Trong đó đã lắp đặt hoàn chỉnh 5 dây chuyền nhưng trong quý 1 chỉ mới vận hành khai thác được 2 dây chuyền và kết quả rất khả quan, vì mới đây KSS đã công bố trên website rằng hoạt động khai thác vàng đã góp phần đáng kể vào doanh thu của KSS trong quý 1 năm 2010. LN dự kiến quý 1 năm 2010 của KSS là khoảng 25 tỷ trong khi LN cả năm 2009 chỉ có khoảng 32 tỷ (tương đương 1 quý lãi 8 tỷ), nghĩa là hoạt động khai thác vàng đã góp thêm 25-8 = 17 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 1 năm 2010.
Nói cách khác, lợi nhuận từ hoạt động khai thác VÀNG sa khoáng của KSS sẽ vào khoảng 17 tỷ * 4 quý = 68 tỷ đồng trong năm 2010. Đó là chỉ mới tính cho 2 dây chuyền khai thác. Từ quý 2 sẽ khai thác 5 dây chuyền thì mức LN từ vàng sẽ vào khoảng 68*5/2 = 170 tỷ

Link liên quan: http://www.narihamico.vn/SKVC/quy-1-2010-kss-uoc-dat-25-ty-dong-loi-nhuan-truoc-thue/63/vi/

2) Mỏ quặng sắt tại khu vực Pù O, Quảng Bạch Chợ Đồn, Bắc kạn:
Trữ lượng 836,927 tấn và khoảng 1 triệu tấn trong vùng phụ cận, nhà máy có công suất khai thác 52,500 tấn/năm và đã đi vào hoạt động từ năm 2009, doanh thu từ hoạt động tinh quặng sắt trong 9 tháng đầu năm 2009 là 104 tỷ tương đương tỷ trọng đóng góp 65.8% trong tổng 158 tỷ doanh thu của KSS. Nói cách khác doanh thu cả năm từ hoạt động này sẽ vào khoảng 104*4/3 = 138 tỷ (104 tỷ là doanh thu chỉ mới 3 quý)

Tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động xây lắp là 8%, trong khi đó tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động khai thác quặng sắt là 22%, nghĩa là lợi nhuận từ khai thác quặng sắt trong 9 tháng năm 2009 của KSS là 104*22%= 23 tỷ đồng. Tức cả năm vào khoảng 30 tỷ.

Năm nay giá quặng sắt dự kiến tăng tối thiểu là 30% thì KSS sẽ có thêm khoảng 138%30% = 41 tỷ tăng thêm từ tăng giá bán quặng sắt.

Do đó Lợi nhuận từ hoạt động khai thác quặng SẮT trong năm 2010 của KSS sẽ là 30 tỷ + 41 tỷ = 71 tỷ.

3) Mỏ chỉ kẽm đa kim:
KSS đã được cấp mỏ chì kẽm đa kim tại Cốc Lót, Cốc Chậm, Thị trấn Napac, Ngân Sơn, Bắc Kạn vào ngaỳ 3/1/07, tuy nhiên hiện vẫn chưa được cấp giấy phép khai thác vì nhà nước không được Xuất khẩu Quặng Thô (chì, kẽm). Hiện KSS đang gấp rút đàm phán để mua lại nhá máy kẽm Tepark của Thái Lan và nhiều khả năng KSS sẽ đàm phán xong và thực hiện khai thác ngay trong năm 2010 bởi lợi nhuận từ hoạt động khai thác chì kẽm là rất lớn do giá bán cao (> 2500 USD/tấn), nếu thành công thì hoạt động này sẽ mang lại doanh thu và LN khủng khiếp cho KSS vì công suất của nhà máy Tepark là 24000 tấn/năm. Doanh thu sẽ là 24,000*2500 = 60 triệu USD.
Link liên quan: http://www.narihamico.vn/SKVC/kss-lam-viec-voi-tap-doan-tepark-ngan-hang-thai-lan-e/39/vi/
4,5,6,7) Ngoài ra còn các mỏ khác: các mỏ đang khai thác là Mỏ quặng silic, Mỏ đá hoa cương, Mỏ đá vôi trắng...và các mỏ đang có kế hoạch khai thác ngay trong năm 2010 là mỏ Nephenyl-synite dùng trong công nghệ hạt nhân.
Thêm vào đó, mới đây KSS chính thức Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đồng ý về mặt nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng dự án khai thác chế biến Quặng Bauxit tại tỉnh Cao Bằng. Xem link: http://www.narihamico.vn/SKVC/tong-...-ri-hamico-dau-tu-du-an-77-6-trieu-usd/68/vi/

Như vậy, từ việc trình bày bên trên, chúng ta thấy LN ngay trước mắt 2010 của KSS sẽ rất tốt:

Hoạt động khai thác vàng: 68 tỷ (chỉ tính 2 dây chuyền) (và 170 tỷ nếu khai thác đủ 5 chuyền)

Hoạt động khai thác quặng sắt: 71 tỷ

Hoạt động khác: 10 tỷ

Tổng cộng LN dự kiến của năm 2010 là 68+71+10 = 149 tỷ, tương ứng mức EPS =149/11.8 = 12,600 đồng. Đây là con số rất khiêm tốn và thận trọng. Tôi kì vòng con số thực tế sẽ còn cao hơn vì LN 68 tỷ từ khai thác vàng tôi chỉ mới tính có 2 dây chuyền.

Trở lại vấn đề, ngày 13/01/2010, Công ty chứng khoán Thăng Long có đưa ra bản phân tích KSS, trong đó kết luận như sau:

“Với tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2009 cùng với thông tin về các mỏ quặng của doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng KSS sẽ hoàn thành được kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm nay. Với hơn 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2009, EPS của doanh nghiệp đạt khoảng 2,712 đồng. Dựa trên phương pháp định giá PE, chúng tôi đưa ra mức giá hiện tại 84,000 đồng/cp cho cổ phiếu KSS. Về dài hạn, theo kế hoạch lợi nhuận năm 2010 của công ty, EPS đạt khoảng 5000 thì giá trong dài hạn là 130 ngàn đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị đầu tư cổ phiếu này trong cả ngắn và dài hạn”.

Như vậy, vào thời điểm tính toán, Công ty chứng khoán Thăng Long đưa ra mức giá mục tiêu 130,000 là dựa trên kế hoạch lợi nhuận 2010 của KSS là 57 tỷ đồng ứng với EPS là 4800 đồng. Tại thời điểm đó họ chưa hề được biết thông tin lợi nhuận quý 1 năm 2010 là 25 tỷ đồng do lúc đó hoạt động khai thác vàng chưa rõ ràng. Nay nếu như EPS năm 2010 của KSS là 12,600 như tôi đã trình bày thì giá mục tiêu của KSS sẽ phải ở mức 130,000*12,600/4800 = 341,000 đồng.

Đồng thời, qua các dự án và mỏ mà KSS đang có, công ty đang rất khát vốn để đầu tư khai thác các mỏ cũng như đầu tư dự án khai thác bauxite, mua nhà máy kẽm Tepark…Do vậy KSS nhiều khả năng sẽ phát hành tăng vốn với tỷ lệ cao ngay trong kì đại hội cổ đông quý 1 năm nay vào ngày 29/04/2010.
Xem tất cả

BÀI PHÂN TÍCH RẤT HAY.....[r2)][r2)]
HPG : cp đầu ngành có PE 2018 < 9....PE 2019 < 6......PE 2020 < 3 => cp vàng làm giàu cho ndt với con gà đẻ trứng vàng Khu liên hợp DQ mang lại LN > 28000 tỷ/năm

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
gucioo Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

08/09/2008

Đã được thích:

0

#576

23/03/2010, 23:24

sonhhsc đã viết: ↑

vào thời điểm tính toán, Công ty chứng khoán Thăng Long đưa ra mức giá mục tiêu 130,000 là dựa trên kế hoạch lợi nhuận 2010 của KSS là 57 tỷ đồng ứng với EPS là 4800 đồng. Tại thời điểm đó họ chưa hề được biết thông tin lợi nhuận quý 1 năm 2010 là 25 tỷ đồng do lúc đó hoạt động khai thác vàng chưa rõ ràng. Nay nếu như EPS năm 2010 của KSS là 12,600 như tôi đã trình bày thì giá mục tiêu của KSS sẽ phải ở mức 130,000*12,600/4800 = 341,000 đồng.

Đồng thời, qua các dự án và mỏ mà KSS đang có, công ty đang rất khát vốn để đầu tư khai thác các mỏ cũng như đầu tư dự án khai thác bauxite, mua nhà máy kẽm Tepark…Do vậy KSS nhiều khả năng sẽ phát hành tăng vốn với tỷ lệ cao ngay trong kì đại hội cổ đông quý 1 năm nay vào ngày 29/04/2010.
Xem tất cả

chuẩn

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Tham gia ngày:

14/09/2007

Đã được thích:

6.300

#577

23/03/2010, 23:26

kojca đã viết: ↑

bác gucio phím hàng cho bác CAVANGCON ăn đc 1-2 line, giờ bác gucio vẫn trên tàu thì bác cavangcon vào ị đầy lên tàu

bó tay

mà các bác cho e hỏi sao tự nhiên KSS bị đè xuống vậy, em này 2010 có EPS có khi còn cao hơn khối bluechip giá đầu 8x hay 9x đấy
Xem tất cả

BÁC NHÌN CÁCH MUA BÁN SẼ HIỂU BỌN CÁ MẬP ĐANG LÀM GÌ EM NÓ....CP VÀNG RÒNG THÌ CÓ ÔNG NÀO CHÊ ÔM ÍT K NHỈ? CHỈ VÀI PHIÊN NỮA LÀ RỤNG SẠCH CÁC BÁC NON GAN KHI ĐÓ CÁ MẬP LẮP ĐỘNG CƠ F1 CHO EM NÓ....B & H ...=> SẼ CHO LN CỰC KHỦNG....GL

HPG : cp đầu ngành có PE 2018 < 9....PE 2019 < 6......PE 2020 < 3 => cp vàng làm giàu cho ndt với con gà đẻ trứng vàng Khu liên hợp DQ mang lại LN > 28000 tỷ/năm

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
gucioo Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

08/09/2008

Đã được thích:

0

#578

23/03/2010, 23:28

gucioo đã viết: ↑

sonhhsc đã viết: ↑

vào thời điểm tính toán, Công ty chứng khoán Thăng Long đưa ra mức giá mục tiêu 130,000 là dựa trên kế hoạch lợi nhuận 2010 của KSS là 57 tỷ đồng ứng với EPS là 4800 đồng. Tại thời điểm đó họ chưa hề được biết thông tin lợi nhuận quý 1 năm 2010 là 25 tỷ đồng do lúc đó hoạt động khai thác vàng chưa rõ ràng. Nay nếu như EPS năm 2010 của KSS là 12,600 như tôi đã trình bày thì giá mục tiêu của KSS sẽ phải ở mức 130,000*12,600/4800 = 341,000 đồng.

Đồng thời, qua các dự án và mỏ mà KSS đang có, công ty đang rất khát vốn để đầu tư khai thác các mỏ cũng như đầu tư dự án khai thác bauxite, mua nhà máy kẽm Tepark…Do vậy KSS nhiều khả năng sẽ phát hành tăng vốn với tỷ lệ cao ngay trong kì đại hội cổ đông quý 1 năm nay vào ngày 29/04/2010.
Xem tất cả

chuẩn
Xem tất cả

Tuy nhiên KSS sẽ có EPS năm 2010 là không dưới 25k cơ, giá mục tiêu 700k. Các bác đang nhìn bề nổi thôi

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
datmasutoo Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

22/01/2010

Đã được thích:

197

#579

23/03/2010, 23:42

gucioo đã viết: ↑

gucioo đã viết: ↑

chuẩn
Xem tất cả

Tuy nhiên KSS sẽ có EPS năm 2010 là không dưới 25k cơ, giá mục tiêu 700k. Các bác đang nhìn bề nổi thôi
Xem tất cả

DJ lại cửng tếu, mai VNI cá hồi e nó lại trần cửng tếu vài phiên liên tiếp, mai thấy bẩu có tin j đó hề hề

Cứ hàng cơ bản mà táng, tránh xa bơm thổi, toàn giấy lộn[r2)]

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
cu12000 Thành viên tích cực

Tham gia ngày:

05/01/2010

Đã được thích:

1

#580

23/03/2010, 23:43

KSS se thang tien 9x ,nhieu dai gia deu keu vao KSS

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 58/112

Chủ đề cùng chuyên mục

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Chia sẻ trang này