KSS cổ phiếu vàng 2010

nhìn HGM có hía 9x
MIC giá 7x

còn KSS nhiều dự án khủng LN cực tốt EPS = 10k giá 3x

khong biết tình hình bán khống KSS ra sao nỉ

[][][][][]

EPS = 10k thôi bác

Giá lên bán khống có mà rớt răng

Thế mới đau chứ ~X

KSS điều chỉnh trong phiên 1-9 coi như xong , hàng giá rẻ đã được hấp thụ hết , qua tuần muốn vào cũng khó [r2)]

vậy đâu sẽ là mã của năm 2010? Theo tôi đó chính là kss kss là một doanh nghệp có quy mô lớn trong ngành khai thác khoáng sản, trước đây hoạt động chính của kss là xây lắp nhưng kể từ năm 2009, hoạt động khai thác khoáng sản là hoạt động chủ đạo và mang về nguồn thu chính cho kss.
Cụ thể trong năm 2007 tỷ trọng doanh thu từ hoạt động khai thác khoáng sản của kss chỉ là 1.89% thì trong năm 2008 là 30.8% và trong 9 tháng đầu năm 2009 là 77.74% (xin vui lòng xem trang 27 của bản cáo bạch).
điều này mang một ý nghĩa hết sức lớn lao vì hoạt động khai thác khoáng sản là một hoạt động mang lại siêu lợi nhuận và kss đang tiến rất mạnh vào lĩnh vực này, ngoài ra cần lưu ý là trong tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2009 là 158 tỷ đồng thì có đến 104.5 tỷ đồng đến từ hoạt động khai thác quặng sắt. Dù đây là năm đầu tiên công ty khai thác quặng sắt nhưng chỉ trong 9 tháng đã mang về doanh thu hơn 100 tỷ, chứng tỏ các mỏ của kss là rất tiềm năng và khả thi. đó là chưa kể giá quặng sắt đang tăng lên 30-50% vào năm 2010 và kss đã bắt đầu vận hành khai thác thêm các mỏ vàng…tôi sẽ trình bày kĩ hơn ở các phần sau về doanh thu của kss sẽ thế nào trong năm 2010 đối với hoạt động khai khoáng này.
hiện tại kss có 7 mỏ quặng, cụ thể như sau:
1) mỏ vàng sa khoáng là nàng, lương thượng, na rì, bắc kạn:
trong đó đã lắp đặt hoàn chỉnh 5 dây chuyền nhưng trong quý 1 chỉ mới vận hành khai thác được 2 dây chuyền và kết quả rất khả quan, vì mới đây kss đã công bố trên website rằng hoạt động khai thác vàng đã góp phần đáng kể vào doanh thu của kss trong quý 1 năm 2010. Ln dự kiến quý 1 năm 2010 của kss là khoảng 25 tỷ trong khi ln cả năm 2009 chỉ có khoảng 32 tỷ (tương đương 1 quý lãi 8 tỷ), nghĩa là hoạt động khai thác vàng đã góp thêm 25-8 = 17 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 1 năm 2010.
nói cách khác, lợi nhuận từ hoạt động khai thác vàng sa khoáng của kss sẽ vào khoảng 17 tỷ * 4 quý = 68 tỷ đồng trong năm 2010. đó là chỉ mới tính cho 2 dây chuyền khai thác. Nếu khai thác hết 5 dây chuyền thì ln = 68*5/2 = 170 tỷ đồng.

link liên quan: http://vn.360plus.yahoo.com/x30pli/article?mid=450
2) mỏ quặng sắt tại khu vực pù o, quảng bạch chợ đồn, bắc kạn:
trữ lượng 836,927 tấn và khoảng 1 triệu tấn trong vùng phụ cận, nhà máy có công suất khai thác 52,500 tấn/năm và đã đi vào hoạt động từ năm 2009, doanh thu từ hoạt động tinh quặng sắt trong 9 tháng đầu năm 2009 là 104 tỷ tương đương tỷ trọng đóng góp 65.8% trong tổng 158 tỷ doanh thu của kss. Nói cách khác doanh thu cả năm từ hoạt động này sẽ vào khoảng 104*4/3 = 138 tỷ (104 tỷ là doanh thu chỉ mới 3 quý)
tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động xây lắp là 8%, trong khi đó tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động khai thác quặng sắt là 22%, nghĩa là lợi nhuận từ khai thác quặng sắt trong 9 tháng năm 2009 của kss là 104*22%= 23 tỷ đồng. Tức cả năm vào khoảng 30 tỷ.
Năm nay giá quặng sắt dự kiến tăng tối thiểu là 30% thì kss sẽ có thêm khoảng 138%30% = 41 tỷ tăng thêm từ tăng giá bán quặng sắt.
do đó lợi nhuận từ hoạt động khai thác quặng sắt trong năm 2010 của kss sẽ là 30 tỷ + 41 tỷ = 71 tỷ.
3) mỏ chì kẽm đa kim:
kss đã được cấp mỏ chì kẽm đa kim tại cốc lót, cốc chậm, thị trấn napac, ngân sơn, bắc kạn vào ngaỳ 3/1/07, tuy nhiên hiện vẫn chưa được cấp giấy phép khai thác vì nhà nước không được xuất khẩu quặng thô (chì, kẽm). Hiện kss đang gấp rút đàm phán để mua lại nhá máy kẽm tepark của thái lan và nhiều khả năng kss sẽ đàm phán xong và thực hiện khai thác ngay trong năm 2010 bởi lợi nhuận từ hoạt động khai thác chì kẽm là rất lớn do giá bán cao (> 2500 usd/tấn), nếu thành công thì hoạt động này sẽ mang lại doanh thu và ln khủng khiếp cho kss vì công suất của nhà máy tepark là 24000 tấn/năm. Doanh thu sẽ là 24,000*2500 = 60 triệu usd.
Link liên quan: http://www.narihamico.vn/skvc/quy-1-...oc-thue/63/vi/
4,5,6,7) ngoài ra còn các mỏ khác: các mỏ đang khai thác là mỏ quặng silic, mỏ đá hoa cương, mỏ đá vôi trắng...và các mỏ đang có kế hoạch khai thác ngay trong năm 2010 là mỏ nephenyl-synite dùng trong công nghệ hạt nhân.
Thêm vào đó, mới đây kss chính thức uỷ ban nhân dân tỉnh cao bằng đồng ý về mặt nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng dự án khai thác chế biến quặng bauxit tại tỉnh cao bằng. Xem link: http://www.narihamico.vn/skvc/kss-la...i-lan-e/39/vi/

như vậy, từ việc trình bày bên trên, chúng ta thấy ln ngay trước mắt 2010 của kss sẽ rất tốt:

• hoạt động khai thác vàng: 68 tỷ (chỉ tính 2 dây chuyền)
• hoạt động khai thác quặng sắt: 71 tỷ
• hoạt động khác: 10 tỷ

tổng cộng ln dự kiến của năm 2010 là 149 tỷ, tương ứng mức eps =149/11.8 = 12,600 đồng. đây là con số rất khiêm tốn và thận trọng. Tôi kì vòng con số thực tế sẽ còn cao hơn vì ln 68 tỷ từ khai thác vàng tôi chỉ mới tính có 2 dây chuyền.
trở lại vấn đề, ngày 13/01/2010, công ty chứng khoán thăng long có đưa ra bản phân tích kss, trong đó kết luận như sau:
“với tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2009 cùng với thông tin về các mỏ quặng của doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng kss sẽ hoàn thành được kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm nay. Với hơn 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2009, eps của doanh nghiệp đạt khoảng 2,712 đồng. Dựa trên phương pháp định giá pe, chúng tôi đưa ra mức giá hiện tại 84,000 đồng/cp cho cổ phiếu kss. Về dài hạn, theo kế hoạch lợi nhuận năm 2010 của công ty, eps đạt khoảng 5000 thì giá trong dài hạn là 130 ngàn đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị đầu tư cổ phiếu này trong cả ngắn và dài hạn”.

Quan điểm mua hay bán là tùy thuộc vào mỗi người....
Mình không khuyên mua ...cũng không khuyên bán ....
Nhưng thường mình thấy...
khi thị trường có sóng thì khoáng sản là mã đầu tiên phi nước đại KSS

Tổng CTCP Khoáng sản Na rì HAMICO vừa được Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đồng ý về mặt nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng dự án khai thác chế biến Quặng Bauxit tại tỉnh Cao Bằng. Đây là dự án Tổng công ty nhận chuyển giao đầu tư khai thác từ Công ty TNHH Tăng Thị Hồng Đại ( Trung Quốc). Dự án có tổng mức đầu tư 1.490 tỷ đồng tương đương 77.600.000 USD; vùng nguyên liệu phục vụ cho nhà máy thuộc huyện Quảng Uyên và Phục Hoà. Trong giai đoạn đầu, công suất dự án là 50.000 tấn Alumin/năm. Thời gian dự kiến xây dựng dự án 2010-2011. Theo ước tính, doanh thu dự kiến đạt từ 470- 500 tỷ đồng/năm. Đây là một trong những dự án lớn nhất của Tổng công ty từ trước đến nay.

Hiện nay Tổng công ty đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục xin cấp chứng nhận đầu tư và các thủ tục cấp đất xây dựng nhà máy; cấp phép khai thác…


NẾU DỰ ÁN THÀNH CÔNG THÌ LỢI NHUẬN NĂM 2012 TRỞ ĐI SẼ KHỦNG KHOẢNG 245 TỶ SAU THUẾ THU VỀ