KSS...Địa ngục là đây...1 địa ngục của hận thù (Phần 01)

1- Về bài phân tích của CK TL:

- Tại thời điểm của báo cáo này, KSS có giá 63, ngang với mức giá hiện nay.

CK Thăng long khuyến nghị Mua 1 cách quyết đoán, ở mức độ cao nhất 5 , và giá kỳ vọng đạt được là 130. (Và đó là theo kế hoạch ln cũ của KSS, EPS 2010F là 5).

Tại sao CK TL lại đưa ra những kỳ vọng lạc quan như vậy? Có phải vì:

- không nắm rõ tình hình tài chính xấu của KSS?
- không biết được những chính sách thay đổi của nhà nước liên quan đến khai khoáng?

Không đúng, chính CK TL còn nhấn mạnh về những RR này trước khi đi vào phân tích KSS.

Hay CK TL ra báo cáo như vậy để đẩy xả?

Tôi không tin là vậy, 1 cty CK tầm cỡ, đã vươn lên vị trí số 1 về thị phần môi giới tại VN, vượt mặt các Đại gia SSI, HCM, KLS...thì không chỉ vì chút quyền lợi ở 1 KSS nhỏ nhoi trên TTCK mà đánh mất đi uy tín, thương hiệu của mình đã dầy công gầy dựng được.

2- Về KSS

Những điểm tối của KSS đã phản ánh vào giá KSS hay chưa???

Theo tôi thì là rồi.

CK TL, cũng như các tổ chức/cá nhân đầu tư chuyên nghiệp khác chắc chắn hiểu rõ KSS trong lòng bàn tay, điểm tối điểm sáng thế nào họ phân tích ra dễ dàng vì trong tay họ có những cộng sự đắc lực là những chuyên gia phân tích tài chính/phân tích doanh nghiệp cũng như có nhiều đầu mối cung cấp thông tin khác nhau.

Và với khá nhiều những điểm tối và chắc chắn thị trường hiểu rõ về KSS như vậy nhưng KSS vẫn không thể giảm thấp hơn nữa, dường như KSS xác lập đáy ở mức 6x, ắt hẳn ở KSS có điểm đặt biệt được tt kỳ vọng, và tổ chức/cá nhân sẵn sàng mua gom ngay nếu như KSS có giá thấp.

Nhiều nhà đầu tư trên diễn đàn này thể hiện sự quyết tâm đầu tư vào KSS dài hạn và tin tưởng rất lớn vào tương lai rạng rỡ của KSS, chắc phải có lí do.

CK TL kỳ vọng mạnh mẽ vào KSS vươn tới 130, và với KQKD Q1 của em nó thì chắc kỳ vọng này còn tăng lên nữa. Tại sao CK TL lại tự tin về KSS như vậy, chắc phải có lý do.

Bác này sắp đổi từ địa ngục sang thiên đàng rồi đây. Giá càng thấp, thiên đàng này càng hấp dẫn.

Thử nhìn lại những vấn đề để xem liệu có những lí do đặc biệt nào của KSS mà tt kỳ vọng.

Mỏ vàng Nà làng:

Mỏ này KSS có được cùng với KSH, tỷ lệ sở hữu mỏ hiện tại KSS 60% - KSH 40%

Mỏ này được cấp theo chủ chương khuyến khích đầu tư vào du lịch của tỉnh có từ tháng 12/2008. Đại ý là: Doanh nghiệp nào đầu tư vào 1 dự án du lịch được cấp 1 mỏ vàng, và doanh nghiệp đó sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đầu tư của tỉnh. Và cả năm 2009, rất nhiều doanh nghiệp đổ xô đến đăng ký, dự án du lịch quá đơn giản để xin đầu tư nhưng đến mỏ vàng thì chịu chết, chủ trương của Tỉnh là vậy nhưng về địa phương thì..., và chỉ duy nhất KSS được cấp mỏ vàng và hiện nay KSS đã đang đầu tư khai thác. Đây chắc phải là điểm đặc biệt đáng chú ý của KSS.

KSS giờ chart rơi vào tình trạng ngủ đông, bác thử xem trên TT có bao nhiêu con midcap như KSS được đẩy, ,SDP đội lái đã xuống nhưng tiềm năng tăng giá sắp tới vẫn khá, TS4 hết vị rồi, không có sóng PNs cả loạt thì những con như TS4, TNA cũng chìm lun.

Chữ ký của bác hay đấy. Vote bác

Thời hạn khai thác mỏ là 03 năm, lâu hay mau nhỉ??? Thôi đó là chuyện của chính sách, hết hạn rồi gia hạn, thời gian cấp phép cho mỗi mỏ có những quy định cụ thể khác nhau(chắc vậy[]).

Cũng như BKC khai thác mỏ vàng Tân an, sau 3 năm lại xin gia hạn 2 năm nữa để tận thu

Và điểm đặc biệt ở đây là gì??? Tôi nghĩ đó là đầu tư lớn, khai thác nhanh: KSS đã triển khai nhanh chóng để mỏ vàng sớm được khai thác và không chỉ 1,2 mà tận 5 dây chuyền vàng được lắp đặt để khai thác, hình dung 1 cách đơn giản là nếu 1 dây chuyền khai thác 10 năm mới hết mỏ thì 5 dây chuyền sẽ khai thác trong 2 năm thôi, có thể thấy thời gian khai thác các dây chuyền vàng Q1 của KSS không nhiều nhưng đã thu được cả trăm ký vàng. Tôi nghĩ đây là 1 chiến thuật đã được BLĐ hoạch tính kỹ: tài nguyên có hạn, ai khai thác nhanh và...nhiều là thắng.

Và liên quan đến mỏ này thì giữa KSS và KSH chỉ là liên danh, sau khi được cấp mỏ thì 2 bên phân chia địa bàn khai thác, ai đào được nhiều thì nấy hưởng, KSS nhanh chóng vào cuộc, KSH thì chẳng thấy động tĩnh gì.

TQ rất khát quặng bauxite:"Theo trang web khai thác khoáng sản Trung Quốc, trữ lượng bôxit đã được thăm dò của Trung Quốc đạt khoảng 200 triệu tấn, chỉ chiếm 2% tổng trữ lượng bôxit của thế giới. Lượng bôxit này phân bố trên 20 khu vực và tỉnh thành, phần lớn các mỏ bôxit lớn tập trung ở các tỉnh Sơn Tây, Sơn Đông, Quý Châu và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Báo The Chinanews dẫn nguồn tin từ Tập đoàn Sản xuất nhôm Trung Quốc (Chinalco) cho biết nhằm đáp ứng nguồn cung ổn định cho các công ty sản xuất nhôm nội địa, hằng năm Trung Quốc phải nhập một lượng bôxit khá lớn, chiếm 1/3 tổng trữ lượng bôxit trong nước."

Dự án này thì lại nằm ngay cạnh TQ, rất thuận lợi cho việc vận chuyển, hàm lượng quặng cao gấp nhiều lần so với Bauxite Tây nguyên, dễ chế biến...
KSS có được dự án này từ cty TTHD - TQ chuyển sang, tôi nghĩ khả năng khủng hoảng kinh tế đã làm cho cty TQ này rơi vào khó khăn và bỏ cuộc (cũng giống như cty Thái Lan sắp bị KSS mua lại nhà máy luyện chì kẽm).

Điểm đặc biệt ở đây chính là khả năng chớp thời cơ của BLĐ KSS, nhân cơ hội khủng hoảng kinh tế thôn tính các dự án của dnghiệp khác, và thêm nữa là năm 2009 ktế hồi phục sau khủng hoảng, lúc đó KSS mới tăng tốc khai thác khoáng sản để cung cấp cho tt khi giá khoáng sản tăng vùn vụt.

Cập nhật: Dự án trên KSS đã chính thức nhận Giấy phép đầu tư và được cấp 14 điểm mỏ để khai thác quặng ở Quảng uyên và Phục hòa[r2)]