KSS lên sàn, sóng khoáng sản sao thiếu QNC???

Có bác nào ném đá QNC ko? QNC quá tốt nên ko cần PR nhiều nhở???[r2)][r2)], quý 4 báo cáo lãi đột biến

- Lợi nhuận: Quí 1 9.5 tỷ, Q2 14.3 tỷ, Q3 = Q1+Q2 = 22.7 tỷ, Q4 dự kiến > 40 tỷ. Doanh thu Quí 3 248 tỷ cho ra LN gộp 53 tỷ (21%). Bác Tịnh công bố (http://.vn/QNC-26809/qnc-loi-nhuan-kha-quan-tu-quy-iv2009.chn) Doanh thu Q4 tăng ít nhất 68%*248 = 170 tỷ, LN gộp tăng thêm 21%*170=35 tỷ. Khi 1 doanh nghiệp đã hoạt động ổn định nhiều năm và đang có lãi thì việc tăng LN gộp từ chính những ngành nghề hiện tại không làm tăng chi phí Qlí và bán hàng lên bao nhiêu. Với doanh thu tăng 70% thì chi phí sau lãi gộp tăng thêm tối đa 35%. Các chi phí sau lãi gộp quí 3 = 32 tỷ thì quí 4 tăng thêm khoảng 32*35%=11 tỷ. Như vậy LN trước thuế tăng thêm = 35 – 11 = 24 tỷ. trừ thuế và cổ đông thiểu số còn hơn 20 tỷ ==> LNST Quí 4 dự kiến = 22.7 + 20 = 43 tỷ. Đây cũng là mức LN tối thiểu của các quí sau đó vì sản phẩm của QNC đã được bao tiêu toàn bộ (http://www.qncc.com.vn/Desktop.aspx/...g_Lam_Thach_II). Than thì đang tăng giá đều đều, không loại trừ khả năng tăng mạnh vì là sau khủng hoảng. Trong 10 năm tới, khối lượng khai thác như kế hoạch đã được cấp phép tăng nhanh qua các năm. (http://www.qncc.com.vn/Desktop.aspx/...ng_Khoang_San/). Ngoài ra, mảng xây dựng và bất động sản cũng sắp có thu hoạch cho một loạt dự án. Nhưng thôi, chỉ với mức tối thiểu 43 tỷ/quí cũng mang lại EPS tối thiểu cho những năm tới là 43*4/133= 13k. Trên 2 sàn hiện giờ có em nào có EPS chắc chắn ở tầm này trong 2010 mà giá hiện tại 4x không?
2- Vốn 133 tỷ, không thấp, chưa cao ==> vừa tầm đớp của cá mập
3- Ngành: khai thác than, sx xi măng, xây dựng hạ tầng, khai thác cảng biển. Toàn những ngành hot sau khủng hoảng. Than thì ngày càng khan hiếm mà QNC vừa được cấp mỏ 2,7 triệu tấn. Giá than hiện tại 1.300.000 VND/tấn và đang trên đà tăng mạnh sau khủng hoảng.
4- Ưu đãi: QNC là con cưng của UBND Tỉnh QNinh. Việc cấp mỏ than 2,7 tr tấn mới chỉ là 1 trong 1 loạt ưu đãi sắp tới.
5- Cổ tức: Đang xin ý kiến cổ đông bằng văn bản chia thưởng 28% cổ phiếu.
[r2)][r2)][r2)]