Kỳ vọng ngành dệt may Việt Nam 2021

1. Tình hình chung

- Năm 2020, ngành Dệt may là 1 trong số các ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào bị gián đoạn, các thị trường nhập khẩu phải đóng cửa do thực hiện phong tỏa xã hội để phòng chống dịch bệnh, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giảm là những khó khăn mà Ngành phải đối mặt trong năm nay.

Tuy nhiên, những tháng cuối năm, tăng trưởng của Ngành đã có sự khởi sắc khi dịch bệnh được kiểm soát tốt ở các thị trường tiêu thụ chính và ở Việt Nam.

- Năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam ước đạt 35,27 tỷ USD, giảm khoảng 9,29% so với năm 2019. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, ngành Dệt may Việt Nam được kỳ vọng quay lại mức kim ngạch xuất khẩu năm 2019 (trước dịch Covid – 19) là 39 tỷ USD, tương ứng với mức tăng trưởng 11.4% so với cùng kỳ.


- Tính đến giữa tháng 3 năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 7 tỷ USD, tăng trưởng 1% so với cùng kỳ (kim ngạch 2T.2021 giảm 1% do cùng kỳ chưa chịu ảnh hưởng của Covid – 19). Riêng nửa đầu tháng 3 tăng trưởng 11% so với năm ngoái, khi dịch bệnh Covid – 19 bắt đầu ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu.

Sự cải thiện tâm lý người tiêu dùng sau khi đại dịch Covid-19 được ổn định cùng với việc đẩy mạnh kênh bán hàng online đã giúp hoạt động kinh doanh của các nhãn hàng thời trang lớn tại những thị trường như Mỹ và EU phục hồi khả quan trong những tháng đầu năm 2021, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những tháng cuối năm tiếp theo.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 40% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; thị trường.

Nhật Bản và Hàn Quốc ước đạt 793,5 triệu USD và 705,8 triệu USD, lần lượt giảm 13% và 1% so với cùng kỳ năm trước; thị trường EU 2M2021 ước đạt 440 triệu USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo FY21 Q3 của Nike và báo cáo FY20 Q4 của Adidas, Nike ghi nhận doanh số và doanh thu tăng lần lượt 20% và 3% so với cùng kỳ, trong khi đó, Adidas cũng ghi nhận doanh số ở các thị trường (trừ Europe) tăng trở lại với kết quả doanh thu tăng 1% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Nike và Adidas đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh từ những kênh bán hàng eCommerce, cụ thể, digital sales của Nike tăng 59% so với cùng kỳ và Adidas tăng 43% so với cùng kỳ.

Dự kiến, trong 2021, cùng với việc các cửa hàng sẽ được mở lại, các nhãn hàng cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh bán hàng từ kênh eCommerce, phát triển các sản phẩm sportwears thân thiện với môi trường để đáp ưng nhu cầu khách hàng và thay đổi chiến lược tiếp cận khách hàng tiêu dùng, gián tiếp thúc đẩy gia tăng doanh số. (Nguồn: Nike, Inc. Reports fiscal 2021 third quarter results, Adidas Delivers Strong Finish to 2020 report)

Về tình hình xuất khẩu sợi polyester filament của Việt Nam, trong 03 tháng năm 2021 Việt Nam ghi nhận kim ngạch xuất khẩu đạt 111,1 triệu USD tương ứng với 71,8 nghìn tấn sợi, tăng 36% về sản lượng và tăng 31% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020

2. Triển vọng ngành

Từ năm 2021: Hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP, RCEP, UKVFTA sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội tăng trưởng lớn cho ngành dệt may Việt Nam, hướng tới việc tiếp cận các thương hiệu thời trang lớn để mở rộng thị phần tại các thị trường như EU, Mỹ và UK.

- Trong đó: EU là thị trường nhập khẩu dệt may lớn nhất thế giới (chiếm 34% giá trị nhập khẩu dệt may toàn cầu), Việt Nam hiện chỉ chiếm 2% thị phần ở thị trường này (2019). Với EVFTA, hàng dệt may Việt Nam sẽ được giảm thuế về 0% tối đa 7 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực, giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam ở EU.

Sự kiện liên quan đến Bông Tân Cương kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy quá trình dịch chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang các quốc gia có chi phí lao động thấp hơn (trong đó có Việt Nam).

- Ngày 1/3/2021, The Better Cotton Initiative (BCI) tuyên bố đình chỉ việc cấp giấy phép bông BCI cho Tân Cương, khẳng định lại thông cáo báo chí đã được đưa ra vào tháng 10 năm 2020. Quyết định của BCI khiến cho các thành viên (bao gồm các hãng thời trang, nhà sản xuất, tổ chức xã hội) đồng loạt đưa ra tuyên bố không sử dụng bông Tân Cương trong quy trình sản xuất. Các hãng thời trang nổi tiếng trong chiến dịch này có thể kể đến những tên tuổi như Nike, Adidas, Burberry, GAP, H&M, Zara, … Người dân Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ hành động của các hãng, khiến một số hãng chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Với cam kết chặt chẽ từ các nhãn hàng thời trang trên thế giới về mục tiêu bảo vệ môi trường và giảm phát thải đến 2050, thì phát triển bền vững và cụ thể xu hướng sản phẩm thân thiện với môi trường như sợi recycle, sợi được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo được xem là nền tảng để các doanh nghiệp trong ngành dệt may tiến nhanh và xa hơn trong hành trình chinh phục thị trường hiện nay.



Các thương hiệu thời trang lớn như Nike, Adidas, Puma, H&M… cũng chú trọng xây dựng chiến lược thời trang bền vững thông qua việc sử dụng nguồn nguyên vật liệu tái chế như sợi recycle. Lộ trình cam kết sử dụng nguyên liệu tái chế của các nhãn hàng thời trang:

3. Các mã cổ phiếu đáng quan tâm trong ngành này

TCM: Khả quan trong 2021 nhờ hưởng lợi từ xu hướng các doanh nghiệp dệt may Việt Nam tìm kiếm nguồn cung cấp vải, sợi nội địa để đáp ứng Quy tắc xuất xử của EV – FTA. Vải và sợi chiếm khoảng 25% doanh thu của TCM vàsự hồi phục của các đơn hàng may truyền thống. Sau một chuỗi dài tăng giá từ giữa 2020 đến cuối quý I/2021, hiện STK đang có xu hướng điều chỉnh về vùng MA50 tại vùng giá 102 – 105, có thể theo dõi để mở mua 30% tỷ trọng hàng tại vùng giá này. Target 120 – 130

TNG: Kỳ vọng hoạt động kinh doanh của TNG sẽ phục hồi khi đơn hàng truyền thống quay trở lại: giá trị đơn hàng dệt may tính đến hiện tại là 190 triệu USD. Trong quý 2 năm 2021, TNG đẩy mạnh việc bán hàng Khu công nghiệp Sơn Cẩm, tập trung các khách hàng thuộc ngành Dệt may. Mở mua tại vùng giá tích lũy trung hạn MA100 giá 20 - 21. Target 26

STK: Triển vọng STK khả quan trong 2021 nhờ nhu cầu với nguyên vật liệu dệt may nội địa tăng để đáp ứng quy tắc xuất xứ của EV – FTAvà xu hướng dùng sợi tái chế, nhu cầu sản phẩm đồ thể thao (Adidas, Nike) tiếp tục duy trì sau dịch bệnh. Mở mua vùng giá 32 – 32.5. Target 40

Ngoài ra còn có GIL, MSH,…