L14 siêu cổ phiếu đầu tư giá trị hành trình lên 2xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi woodfish, 13/07/2015.

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Có 358 người đang online, trong đó có 143 thành viên. 00:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 393/450

Chủ đề này đã có 164865 lượt đọc và 4493 bài trả lời

huy44639 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

27/03/2014

Đã được thích:

567

#3921

25/04/2016, 12:01

Ngày mai hy vọng em đc gặp các cao thủ mà em ngưỡng mộ từ lâu ở đại hội L14

co_be_thich_dua, woodfish và muackvn thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Chungkhoan24hVN Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

05/08/2010

Đã được thích:

1.894

#3922

25/04/2016, 12:04

woodfish đã viết: ↑

Chúc mừng anh em có TLH và đã mua TLH theo mình nhé . @HSG hôm T6 có chén TLH không thế. Con này xác định là siêu sóng ngành thép nhé
Xem tất cả

Bác còn giữ con ACM không? Chắc mỗi em này trong danh mục của bác là lởm khởm nhất nhỉ

woodfish thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
woodfish Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

13/12/2010

Đã được thích:

16.444

#3923

25/04/2016, 13:43

Té hết rồi bạn ơi. Té múc VGS và TLH hết rồi

Chungkhoan24hVN đã viết: ↑

Bác còn giữ con ACM không? Chắc mỗi em này trong danh mục của bác là lởm khởm nhất nhỉ
Xem tất cả

--- Gộp bài viết, 25/04/2016, Bài cũ: 25/04/2016 ---

Ôi hôm nay danh mục của tôi L14, VEF, TLH, VGS, HAX, ... sao nó tăng điên loạn hết vậy nè trời . Chúc mừng anh em đi chung đường cùng mình nhé

=====================================================================
Câu nói nổi tiếng của Albert Einstein áp dụng vào chứng khoán cực đúng:
"Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông"
=================================================
DIG – CEO Trận chiến định càn khôn - Cặp song sát diệt hết các thể loại chim lợn
http://f319.com/threads/dig-ceo-tra...h-gioi-nha-giau-va-sieu-giau-tren-tg.1709081/
=================================================
TTF Cổ phiếu điên của năm 2017
http://f319.com/threads/ttf-phan-2-...-thon-tinh-co-phieu-dien-cua-nam-2017.927111/
=======================================================
L14 đã trở lại và mạnh mẽ hơn xưa. Hãy chờ thông tin cụ thể sau ĐHCĐ
http://f319.com/threads/l14-sieu-co-phieu-dau-tu-gia-tri-hanh-trinh-len-2xx.787191/

cuxa, boyjone, huy44639 và 1 người khác thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
muackvn Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

03/04/2009

Đã được thích:

2.891

#3924

25/04/2016, 13:53

woodfish đã viết: ↑

Té hết rồi bạn ơi. Té múc VGS và TLH hết rồi

--- Gộp bài viết, 25/04/2016, Bài cũ: 25/04/2016 ---

Ôi hôm nay danh mục của tôi L14, VEF, TLH, VGS, HAX, ... sao nó tăng điên loạn hết vậy nè trời . Chúc mừng anh em đi chung đường cùng mình nhé
Xem tất cả

Giờ này vẫn ngồi chém được à? Chuẩn bị ra sân bay dần đi chứ
HAX anh em mình đến hnay mới mở mày mở mặt được, thị trường cứ điên thế này ko biết mình thọ nổi đến bao tuổi

L14: 68x ---> 500x

cuxa và woodfish thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
meo_con_1987 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

24/02/2014

Đã được thích:

4.733

#3925

25/04/2016, 14:05

meo_con_1987 đã viết: ↑

Được nhadautu1970 giới thiệu về L14 sau khi đạt đỉnh 17.9. tôi bắt đầu nghiên cứu về L14. Một công ty xây dựng làm từ A đến Z từ chủ đầu tư, trộn bê tông, nhà thầu xây dựng , kinh doanh xăng dầu có trụ sở tại Thành Phố Việt Trì.

Nhìn qua EPS và P/e, tôi đã thấy khá hấp dẫn với L14 dù đã tăng từ 9 lên 18. Tôi quyết định mổ xẻ L14 để xem có kiếm dc chút cơm cháo nào như tôi mổ xẻ và mua SDI khi giá 23 hay ko.

L14 đã có bước tăng giá ngoại mục nguyên nhân chủ yếu là do lợi nhuận Q3 / 2014 tăng đột biến lên 6.5 tỷ ( EPS Q3 = 2250 ) . theo giải trình của ban lãnh đạo công ty là do doanh thu từ dự án Minh Phương hơn 12,4 tỷ với lợi nhuận chiếm hơn 78% , tức là lợi nhuận từ 12,4 tỷ bán đất tại Minh Phương là 5 tỷ ( 1 con số siêu khủng khiếp, biên lợi nhuận là 38%)

L14 có số CP lưu hành là 2.880.000 , với 28,8 tỷ vốn điều lệ, nhưng có tài sản cổ định hữu hình ( máy móc, xe cộ phục vụ thi công) gần 90 tỷ, đã khấu trừ được 71 tỷ, trong vòng hơn 1 năm tới sẽ khấu trừ hết, thì L14 sẽ không phải khấu trừ nữa => eps tăng thêm 2-3k do không phải trích tiền khấu trừ ( 6-9 tỷ/năm) . Theo BCTC bán niên 2014 trang 19 thì: nguyên giá TSCD đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 38,65 tỷ. Như vậy với việc sử dụng TSCD đã khấu hao hết thì sắp tới L14 sẽ đem về khoản lợi nhuận khổng lồ so với số vốn ít ỏi của công ty.

Tiếp theo, chúng ta cần phân tích và mổ xẻ sâu hơn về lợi nhuận lớn của L14, đó là dự án Minh Phương.

Dự án khu đô thị Minh Phương tại Thành Phố Việt Trì với diện tích 48 ha, diện tích nhà ở và các công trình TM là 23,4 Ha.

theo biên bản đại hội cổ đông 2014:

" Dự án khu đô thị Minh Phương phải được hoàn thành trong năm 2014 bàn giao cho thành phố Việt Trì theo đúng kế hoạch tiến độ của UBND Tỉnh Phú Thọ"

Như vậy trong năm 2014, Dự án Minh Phương sẽ được hoàn thành 100% và sẽ giải ngân doanh thu cũng như lợi nhuận lớn về cho công ty trong năm nay và nhiều năm tiếp theo.

Cũng trong Biên bản DHCD 2014, hội đồng quản trị đã thống nhất và giao nhiệm vụ cho lãnh đạo công ty phải hạch toán doanh thu từ KDT Minh Phương như sau:

+ năm 2014: 100 tỷ.

+ năm 2015: 120 tỷ.

+ năm 2016: 130 tỷ.

+ năm 2017: 150 tỷ.

như vậy tổng doanh thu từ DA Minh Phương từ 2014 đến 2017 ít nhất là 500 tỷ. với Q2, và Q3, doanh thu từ Minh Phương mới hạch toán có 30 tỷ, với lợi nhuận sau thuế hơn 6 tỷ, tức biên lợi nhuận ít nhất là 20% ( Q3 biên lợi nhuận là 38%) thì Minh Phương sẽ có ít nhất 100 tỷ lợi nhuận sau thuế từ Minh Phương , đem về EPS= 35k trong 4 năm ( chỉ tính riêng dự án Minh Phương đem lại).

Kế hoạch này có khả thi hay không. Chúng ta sẽ phân tích BCTC Q3 và BCTC bán niên của L14 để xem kế hoạch này ra sao.

Theo BCTC Q3, L14 đang có 1 khoản vay khá lớn với 465 tỷ / 29 tỷ vốn. Nhưng bản chất con số 465 tỷ này như sau:

+ Vay và nợ ngắn hạn: 60 tỷ.

+ phải trả người bán : 30 tỷ.

+ Người mua trả tiền trước : 173 tỷ.

+ Doanh thu chưa thực hiện : 189 tỷ.

Như vậy L14 chỉ vay ngân hàng có 60 tỷ ngắn hạn , và 2 con số tôi cực kỳ yêu thích ở L14 giống như SDI là có 2 khoản: người mua nhà trả tiền trước 173 tỷ ( người mua đặt cọc ) và doanh thu chưa thực hiện 189 tỷ ( đã bán và thu tiền về nhưng để dành cho tương lai ăn dần) . ( nếu ai đã đọc BCTC 2013 của SDI thì cũng sẽ thấy trong khoản vay hơn 9k tỷ thì 4500 tỷ là người mua nhà trả tiền trước, đã bán nhưng chưa hạch toán lợi nhuận).

Vậy 2 con số này ở đâu ra, có chắc chắn không hay là chiêu bài của công ty?

Theo BCTC bán niên 2014 của công ty, ta có như sau:

+ theo mục 2.5 trang 32:

người mua trả tiền trước: ban QLDA khu đô thị MP : 159 tỷ. ( tổng là 165 tỷ, ít hơn 8 tỷ so với Q3 là 173 tỷ)

+ theo mục 2.6 trang 32:

Doanh thu chưa thực hiện: Dự án Khu đô thị MP: 188.6 tỷ. ( khớp với con số 189 tỷ Q3 ).

Như vậy , thực chất KDT Minh Phương đã bán và thu tiền được hơn một nửa rồi nhưng chưa đưa vào hạch toán lợi nhuận mà mới chỉ để trong dạng tiền vay của người bán , và được khấu trừ sang hàng tồn kho 433 tỷ ( BCTC Q3, 433 tỷ là giá vốn chứ ko phải là giá bán thành phẩm, và công ty cũng mạnh tay ko cần dự phòng giảm giá) ( điều này lý giải tại sao KDT Minh Phương có tổng mức đầu tư 500 tỷ (đã điều chỉnh) nhưng L14 chỉ vay vốn từ NH rất ít, từ 40-60 tỷ)

Vậy kế hoạch mà hội đồng quản trị giao cho lãnh đạo công ty trong vòng từ 2014 đến 2017 phải hạch toán 500 tỷ doanh thu từ KDT Minh Phương là hoàn toàn khả thi. và lịch sử từ 2010 đến 2013, trong giai đoạn khó khăn nhưng năm nào công ty cũng làm ăn tốt, hoàn thành nhiệm vụ cổ đông giao phó, trả cổ tức đều đặn. nên kế hoạch đó tôi càng tin tưởng công ty sẽ thực hiện tốt.

Bên cạnh dự án Minh Phương, công ty cũng đang mở rộng và phát triển các dự án tiếp theo như:

- Huy động vốn thành lập công ty kinh doanh xăng dầu, mỡ,sản xuất kinh doanh vật liệu, đầu tư thêm của hàng xăng dầu tại KDT Minh Phương ( hiện công ty đã có và đang kinh doanh của hàng xăng dầu)

- đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Block., bán và phục vụ cho dự án KDT Minh Phương.

- Đặc biệt: Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/50 trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt .... hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án khu đô thị Nam Minh Phương ( cạnh KDT Minh Phương) .

Như vậy qua những j tôi đã nói, triển vọng kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận của L14 trong năm nay và những năm tiếp theo là quá rõ ràng. tương lai của công ty cũng quá sáng sủa với dòng tiền lành mạnh, và những kế hoạch kinh doanh cũng như dự án Nam Minh Phương sẽ triển khai.

với nội tại công ty như vậy, tôi hoàn toàn yên tâm nắm giữ L14 trong vòng 5 năm tới. hôm thứ 6, tôi may mắn gặp L14 điều chỉnh và mạnh dạn mua vào vùng giá sàn 16.2, 16.3, hôm nay tôi tiếp tục mua thêm giá trần 17.9 . Dù mua đắt hơn mọi người rất nhiều nhưng tôi tin với việc năm giữ nhiều năm L14, thành quả của tôi sẽ lớn hơn nhiều bạn mua giá 11, 12 và bán giá 16, 17 ( vùng giá 8, 9 gần như ko có thanh khoản và chưa có tín hiệu hạch toán lợi nhuận nên ít người gom hàng, chỉ có cổ đông nắm giữ lâu dài hàng năm nên họ xứng đáng hưởng thành qủa tăng giá của L14)

-Tôi không giỏi TA, bằng chứng là tôi mua SDI từ giá 23 nhưng lên đỉnh 108 vòng xuống 40 tôi ko chốt lãi dc xu nào cả, nhưng tôi tự tin vào FA của bản thân mình. và hiện tại vẫn nắm giữ SDI ( hiện nay tôi full TK với 2 mã SDI và L14)

- Sau Pic quảng cáo cho SDI thì L14 là mã thứ 2 tôi quảng cáo. Tôi lập Pic về L14 cho các cổ đông L14 chém gió cũng như có cái nhìn rõ nhất về L14, về giá trị cốt lõi của L14 cũng như L14 đáng giá bao nhiêu. hj vọng các cổ đông cùng đồng hành với tôi ít nhất trong vòng 3-5 năm tới, để hưởng thành quả chia tách cổ phiếu L14 vì với tiềm năng của L14 và vốn điều lệ quá ít còn trinh nguyên, L14 sẽ chia tách trong tuơng lai gần thôi.

Khuyến nghị: mua và nắm giữ ăn cổ tức và chia tách!
+ trung hạn: 1-3 năm.
+ dài hạn: 3-5 năm.

cảm ơn bác @chidanhsieucotren5lan - nhadautu1970 đã giới thiệu cho tôi mã L14. dù ko được sớm lắm ( bác bảo bác còn phải gom hàng từ giá 9 lên 16.5 ) nhưng còn khá sớm với tiềm năng công ty.

tôi là nongdanchoichungkhoan2020, nick kia mất pass dùng lại nick này. mời các cổ đông L14 vào chém gió. nếu ai phản bác xin trích dẫn ý kiến dẫn chứng rõ ràng, đừng hù doạ, chém suông nước lã như bên SDI nhé - một mã yêu thích của tôi nhưng đang chờ BCTC 2014 ra.
Xem tất cả

còn ai nhớ đến cái PIC này ko???
ôm đến giờ là X4 lần rồi đó

đầu tư giá trị là bất biến với thời gian!

nick skype: nongdanchoichungkhoan2020 ( meo_con_1987)

huutoo thích bài này.

huutoo đã loan bài này

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
woodfish Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

13/12/2010

Đã được thích:

16.444

#3926

25/04/2016, 14:17

Sống lâu lắm anh ơi. Em ít khi bị tâm lý ngắn hạn tác động lắm . Chỉ có chân dài mới làm em rung động thôi, chứ NAV nó lên xuống ngày 1 vài tỷ thì kệ CMN. Vì mình oánh dài hạn chứ có chơi ngắn hạn đâu mà phải để ý đến NAV đâu anh, quan trọng là Doanh nghiệp nó vẫn đi đúng với mình dự là vẫn nắm giữ

muackvn đã viết: ↑

Giờ này vẫn ngồi chém được à? Chuẩn bị ra sân bay dần đi chứ
HAX anh em mình đến hnay mới mở mày mở mặt được, thị trường cứ điên thế này ko biết mình thọ nổi đến bao tuổi
Xem tất cả

--- Gộp bài viết, 25/04/2016, Bài cũ: 25/04/2016 ---

LDG đã CE nhé anh @muackvn. Quả rồi bọn nó lừa NĐT bán ra ác thật. Đúng là mật ngọt nên nó ép nhỏ lẻ té bằng hết . CT nó gọi điện lên cty nói muốn mua TT 3 triệu CP tuần trước mà bọn nó có bán đâu

=====================================================================
Câu nói nổi tiếng của Albert Einstein áp dụng vào chứng khoán cực đúng:
"Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông"
=================================================
DIG – CEO Trận chiến định càn khôn - Cặp song sát diệt hết các thể loại chim lợn
http://f319.com/threads/dig-ceo-tra...h-gioi-nha-giau-va-sieu-giau-tren-tg.1709081/
=================================================
TTF Cổ phiếu điên của năm 2017
http://f319.com/threads/ttf-phan-2-...-thon-tinh-co-phieu-dien-cua-nam-2017.927111/
=======================================================
L14 đã trở lại và mạnh mẽ hơn xưa. Hãy chờ thông tin cụ thể sau ĐHCĐ
http://f319.com/threads/l14-sieu-co-phieu-dau-tu-gia-tri-hanh-trinh-len-2xx.787191/

cuxa, boyjone và muackvn thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Thoidaimoi123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

04/02/2015

Đã được thích:

10.288

#3927

25/04/2016, 14:28

//Lấy tĩnh trị động//Lấy nhu khắc cương//

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
muackvn Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

03/04/2009

Đã được thích:

2.891

#3928

25/04/2016, 15:04

woodfish đã viết: ↑

Sống lâu lắm anh ơi. Em ít khi bị tâm lý ngắn hạn tác động lắm . Chỉ có chân dài mới làm em rung động thôi, chứ NAV nó lên xuống ngày 1 vài tỷ thì kệ CMN. Vì mình oánh dài hạn chứ có chơi ngắn hạn đâu mà phải để ý đến NAV đâu anh, quan trọng là Doanh nghiệp nó vẫn đi đúng với mình dự là vẫn nắm giữ

--- Gộp bài viết, 25/04/2016, Bài cũ: 25/04/2016 ---

LDG đã CE nhé anh @muackvn. Quả rồi bọn nó lừa NĐT bán ra ác thật. Đúng là mật ngọt nên nó ép nhỏ lẻ té bằng hết . CT nó gọi điện lên cty nói muốn mua TT 3 triệu CP tuần trước mà bọn nó có bán đâu
Xem tất cả

Post nốt cmmt này rồi chuẩn bị lên đường:
LDG anh cũng mất công phân tích y như L14 ngày trước, chỉ tội cho @hoada12 thôi. Không biết giờ này đang ở phương nào, nhờ có em ấy mà mình để ý nhặt LDG giá rẻ.
Đánh giá nó là hàng chiến lược ngành BĐS ôm dài hạn thứ 2 sau L14

L14: 68x ---> 500x

woodfish, Nhadautu20 và cuxa thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
meo_con_1987 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

24/02/2014

Đã được thích:

4.733

#3929

25/04/2016, 15:06

muackvn đã viết: ↑

Post nốt cmmt này rồi chuẩn bị lên đường:
LDG anh cũng mất công phân tích y như L14 ngày trước, chỉ tội cho @hoada12 thôi. Không biết giờ này đang ở phương nào, nhờ có em ấy mà mình để ý nhặt LDG giá rẻ.
Đánh giá nó là hàng chiến lược ngành BĐS ôm dài hạn thứ 2 sau L14
Xem tất cả

em lại chung tàu với anh LDG và TLH, lại phải lồi mồm rồi anh ạ!, NAV của em sắp X2 sau 4 tháng rồi, sắp đạt mục tiêu năm nay rồi, kết quả đến hơn sớm

đầu tư giá trị là bất biến với thời gian!

nick skype: nongdanchoichungkhoan2020 ( meo_con_1987)

woodfish, co_be_thich_dua và muackvn thích bài này.

muackvn đã loan bài này

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
hatmuasa2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

29/10/2014

Đã được thích:

2.830

#3930

25/04/2016, 15:18

Cái pic này có mấy bác ngộ ghê, bói ra tiền cứ ngon xơn xớt nhỉ ?!! Hihi

Đầu tư giá trị, an toàn -bền vững
Đầu tư tăng trưởng, nhẹ nhàng - hiệu quả.

muackvn và co_be_thich_dua thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 393/450

Chủ đề cùng chuyên mục

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Chia sẻ trang này