La Nina: khúc ca tình yêu Thủy Điện

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguoiphanxu, 08/06/2024.

6722 người đang online, trong đó có 1023 thành viên. 09:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 3):
  2. Karl_Heisenberg,
  3. manhbu
Chủ đề này đã có 266360 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. uptothesky

    uptothesky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2015
    Đã được thích:
    2.884
    Lợi nhuận sau thuế nào?

    [​IMG]
    VNI1008, Namnph, gadabong3 người khác thích bài này.
    gadabong đã loan bài này
  2. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    9.575
    Chắc chém bon mồn quá
    Hii
    Chia mất 23% lnst cho HTKD + 5% ktpl
    Ngoài ra còn quỹ dtpt nữa
    Lạ nhỉ???
    Ko cầm CP mà dc chia lnst ah???
    VNI1008SPX6 thích bài này.
  3. trungken18

    trungken18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2020
    Đã được thích:
    9.467
    Thì cái này nó có từ khi làm nhà máy, hồi đó TTA đã lên sàn đâu, cần vốn mà chưa có đủ thì hợp tác thôi, họ cũng giải trình rõ ràng rồi mình khi mua đã tìm hiểu hết hay chưa thôi, đó cũng là một phần lý do bao năm nay giá cổ thấp thế.
    Cái đó là hợp lý, và cũng minh bạch, ko vấn đề gì cả. Tư nhân sợ nhất hai cái. 1. Phải thu liên quan lớn, 2. Mở rộng đa ngành quá lớn, lấy mảng này nuôi mảng kia khó phân tích, dễ tuồn sân sau. Cái này thì TTA ko vướng. Còn giá cổ thì để thị trường trả lời.
    VNI1008, SPX6, DiegoPham1 người khác thích bài này.
  4. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.663
    Mã nó là VPD cụ, nó có 3 nhà máy tổng công suất 135 MW, riêng nhà máy Khe Bố 100 MW.
    Đã sắp sạch nợ, nên bây giờ tiền về là của cổ đông hết :))
    VNI1008, gadabong, thanh901 người khác thích bài này.
  5. nguyenlinh0207

    nguyenlinh0207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2021
    Đã được thích:
    93
    Cảm ơn bác nhé.
    VNI1008thangrua thích bài này.
  6. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    25.049
    Tỷ lệ góp vốn ít mà lại được chia nhiều nữa, chắc mấy ông này giúp dự án được trôi lúc đi xin.
    VNI1008SPX6 thích bài này.
  7. avatar3D

    avatar3D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    4.000
  8. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    9.572
    https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/co-...V4zm58xNhGjfZsHLMfOudhpFPS4EGZXUZNx1aPBiNYOLW

    Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TV1


    CTCK Vietcombank (VCBS)

    Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu TV1 của CTCP Tư vấn xây dựng điện 1 với giá mục tiêu 28.100 đồng/CP theo phương pháp so sánh EV/EBITDA và FCFF dựa trên triển vọng mảng khảo sát, thiết kế của TV1 dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ vào lượng backlog khả quan và sản lượng của thủy điện dự kiến sẽ phục hồi nhờ vào hiện tượng La Nina trở lại vào nửa cuối năm 2024.

    Luận điểm đầu tư: Lượng backlog ký mới của TV1 tăng trưởng tốt nhờ vào nhu cầu của hệ thống lưới điện. Cụ thể, backlog trong năm 2023 của TV1 ghi nhận ở mức 451 tỷ đồng (tăng trưởng 26%), trong đó khối lượng công việc lưới điện chiếm 218 tỷ tương ứng 48% tổng backlog ký mới. Thông thường, TV1 sẽ thực hiện và nghiệm thu khoảng 30% lượng backlog ký mới trong năm và hoàn thiện phần còn lại trong năm tiếp theo. Do đó, chúng tôi cho rằng doanh thu của mảng này trong năm 2024 dự phóng doanh thu mảng này đạt 401 tỷ đồng (tăng trưởng 27%).

    Bên cạnh đó, sản lượng của nhà máy thủy điện Sông Bung 5 (SB5) dự kiến tăng nhẹ dựa trên kỳ vọng La Nina quay trở lại nửa cuối năm 2024.

    Cụ thể, chúng tôi cho rằng sản lượng năm 2024 của Sông Bung 5 sẽ tăng nhẹ 6% so với năm 2023 ở mức 195 triệu kWh. Bên cạnh đó, dựa trên kế hoạch phụ lục “Cân bằng năng lượng năm 2024” của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), sản lượng hợp đồng năm Qc của TV1 ở mức 128 triệu kWh, chúng tôi ước tính TV1 có thể sẽ bán phần điện còn lại trên thị trường phát điện cạnh tranh CGM. Về giá bán, chúng tôi dự phóng giá bán bình quân giảm 14% từ đó đưa tổng doanh thu mảng thủy điện ở mức 203 tỷ đồng (giảm 5%).

    Chúng tôi dự phóng năm doanh thu năm 2024 đạt 605 tỷ đồng (tăng 13% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng (tăng trưởng 6%). Chúng tôi ước tính giá trị nội tại theo phương pháp so sánh EV/EBITDA và FCFF ở mức 28.100 đồng/CP.
    VNI1008 thích bài này.
  9. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    25.049
    VNI1008 thích bài này.
  10. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    9.572
    Doanh nghiệp nhà nước mà đặt kế hoạch thì chắc chắc sẽ đạt và còn phải vượt để còn tính khen thưởng phúc lợi.
    Kế hoạch LNST 2024 TV1 đặt ra: 85 tỷ trong khi nước nôi năm nay thuận lợi thì LNST có thể đạt tương đương năm 2022. Sau khi xử lý hết các khoản tồn đọng trước đây thì EPS trung bình sẽ đạt 4k/năm là nhẹ nhàng.

    Vậy con số VCBS ước LNST 2024 đạt 73 tỷ định giá 28k là quá khiêm tốn.
    Mục tiêu sau 2 năm nữa TV1 trả hết nợ sẽ đạt 40k/CP còn quá rẻ so với Sông Bung 5: 57MW (định giá 1.500 tỷ)

    [​IMG]
    MinhTriet0301 đã loan bài này

Chia sẻ trang này