La Nina: khúc ca tình yêu Thủy Điện

TBC ổn, nhưng nếu mua thì chắc phải 2-3 năm trước. Chứ bây giờ có hàng thì cứ ôm như rượu Mao Đài, trà Phổ Nhĩ thôi cụ

Với quy hoạch điện 8 thì đội TV2 TV1 TV4 TV3 đúng là làm không hết việc thật. TV2 nó quá vượt trội so với 3 thằng còn lại.
TV1 của cụ @xlight nắm giữ 100% Sông Bung 5 doanh thu bán điện khoản 200 tỷ/năm đem về lợi nhuận khoảng 100 tỷ quá ổn với mức vốn hóa 500 600 tỷ. TV1 bắt đầu quay trở lại trả cổ tức bằng tiền mặt 5% tuy còn khá thấp so với thị giá nhưng cũng đáng ghi nhận. Kỳ vọng 2 3 năm tới với EPS ~ 4k, trả hết nợ vay, trích lập xử lý hết các khoản nợ xấu thì cũng có khả năng tăng trả cổ tức lên 20% 25% thì sẽ được định giá lại.

TV4 dành cho các b có size tk vừa và nhỏ
Vì e nó thanh khoản hơi thấp
Tv2 chắc thanh khoản nhất

TTA của cụ @gadabong đi 3 hàng chân: Thủy Điện + Điện mặt trời (FIT1+FIT2) + Điện gió (FIT) cũng na ná GHC nhỉ. Chỉ là vẫn giai đoạn nợ vay còn lớn mục tiêu trả nợ là chính nên chưa thể có tiền trả cho cổ đông nên phải chờ đợi khá lâu.
Dự án Hồ Bầu Ngứ mà giữ được FIT1 thì giá quanh 8 quá ổn, rủi ro chính sách nên mới có cái giá này.
Với 112 MW điện mặt trời hưởng FIT1 và FIT2 kể cả mất FIT1 chuyển hết thành 112 MW FIT2 thì cũng vẫn là gà đẻ trứng vàng.

Thủy Điện thì đa phần là hàng tốt & đương nhiên giá cao tương xứng.
Giờ để tìm hàng còn rẻ và tiềm năng thì chắc phải kỳ vọng vào nhóm phục hồi nhân phẩm kiểu TV1 TTA SD9 SJE thì may ra. Không biết còn em hàng nào đáng để quan tâm nữa không mong các cụ cho xin vài gạch đầu dòng.

TV2 tím mất

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối
Đơn vị tư vấn thiết kế: Các công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1, 2, 4 và Viện Năng lượng

TV2 chạy tít mù mà 3 thằng em TV1 TV3 TV4 chả nhẽ cứ đứng nhìn thôi à.

Mảng tư vấn điện truyền thống giờ rất khoai, nuôi quân là ngon. TV2 nó ở tầm khác rồi, xây lắp, quản lý vận hành, đầu tư ... nên ko cùng tệp so sánh được.
Riêng 500kV Mạch 3 thì phần thiết kế chủ yếu đã ghi nhận từ Q4/23, còn lại năm nay chủ yếu phần giám sát.

Ngành điện trừ POW có thanh khoản phù hợp với tay to thì các mã còn lại đều chỉ hợp với nhỏ lẻ. Ngành điện ổn định, chắc chắn như giá điện, ít có đột biến.

sao TV2 chung mâm được, năng lực EPC thì tv2 đầu ngành, chưa kể mới kiếm được quả vốn 980tr rót vào SH2, thêm mấy dự án đọng nữa, từ nay 3 năm nữa bọn TV2 nó thiếu việc đâu, tiền lại đổ về

TTA: QI/2024 nước kém nhưng được hạ lãi suất nên giảm mạnh chi phí lãi vay -> Tăng mạnh LNST (+49%)

QII/2024 chắc chắn nước tốt hơn QII/2023 nên doanh thu có thể quay trở lại mức 175 - 180 tỷ tương đương QII/2021 tăng 30-35 tỷ so với QI/2024.
Đồng thời lãi suất cho vay tiếp tục duy trì ở mức thấp thì QII/2024 này TTA có khả năng cao đạt LNST 55-60 tỷ tức tăng 100% so với QII/2023.

Rủi ro chính sách đối với ĐMT Hồ Bầu Ngứ mất FIT1 là hiện hữu nhưng theo thông tin được biết hiện tại dự án này vẫn được EVN mua điện bình thường, TTA thông tin 2 dự án ĐMT vẫn đang vận hành ổn định hiệu quả, 2 trong số 14 dự án ĐMT áp sai FIT1 đã bán cho Thái Lan nên rất khó để cắt ưu đãi (lỗi sai thuộc về BCT và EVN chứ không phải là do DN). Tạm thời yên tâm và thực chất rủi ro này đã được phản ánh vào giá của TTA nên mới có giá 8.