LAI - Viên kim cương thô, sẽ tỏa sáng trong 2022 và 2023

bằng vốn hóa . p/e = 1 hả cụ

http://file.fpts.com.vn/FileStore2/...Nghi_quyet_ve_viec_chot_danh_sach_co_dong.pdf
LAI dự sắp chia cổ tức lớn

Như vậy là giao dịch với Aeon sẽ được book một phần trong năm 2023 và đủ để BLĐ chia 1:1 hoặc 1:2 tăng vốn rồi, theo lộ trình thì LAI sẽ tăng vốn lên gấp 3, đạt 250 tỷ trong 3 năm tới nhưng nếu có cục đột biến từ Aeon thì khả năng năm nay tăng luôn.

Vụ bán cho Aeon khá rõ ràng rồi,
Doanh thu 437 tỉ
Giá vốn: 90 Tỉ
LNST: khoảng 280 tỉ
EPS chỉ tính riêng vụ bán cho Aeon khoảng 32-33k/CP
Hoạch toán mặc dù theo mấy công ty chứng khoán dự đoán phải năm 2024 nhưng theo em năm 2023 vì cuối năm 2023 mặt bằng đã bàn giao cho Aeon để chuẩn bị mà bác X100 cũng đã chia sẻ biên bản và hình ảnh thi công thực tế

--- Gộp bài viết, 26/01/2024, Bài cũ: 26/01/2024 ---

Còn về diện tích còn lại của dự án KDC P6 mở rộng theo em còn khá nhiều em sẽ đưa ra lý luận cho nhận định này sau

Chặng đường này có lẽ giống I...N năm xưa của tớ. Có thể LAI sẽ có 2024-2025-2026 là giai đoạn tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất.

XIn chúc mừng các cổ đông LAI!

Dạ vâng, theo em nghĩ định giá hiện tại của LAI chưa đúng, sớm nó sẽ được định giá về gần giá trị thực thôi, chứ ai độc dự án Aeon đã gần bằng vốn hóa chưa tính 3ha đất KDC phường 6 và 47 ha đất dân cư khu công nghiệp hựu thạnh (đã hoàn thành đền bù và được giao đất)

--- Gộp bài viết, 26/01/2024, Bài cũ: 26/01/2024 ---

Em xin bổ xung cho nhận định đất KDC phường 6 mở rộng còn khá nhiều như sau.
1. Thuyết minh mục 5.5 tồn kho thành phẩm bất động sản (BCTC Kiểm toán 2022): thì còn 80,8 tỉ diện tích 28.757 m2 (em xin gộp cả P6 và P6 mở rộng làm một)
Nếu các bác xem phần thuyết minh doanh thu bất động sản 82 tỉ giá vốn 15 tỉ thì phần tồn kho 80 tỉ này sẽ tạo ra doanh thu 80:15×82=437 tỉ do đó khoản người mua trả trước ngắn hạn 27,8 tỉ và dài hạn 126 tỉ chỉ bằng 1 phần doanh thu dự tính mặt khác khoản 126 tỉ là khoản trả trước cho hợp đồng mua nhà tương lai có nghĩa là gồm đất + xây dựng do đó đất cũng chỉ chiếm phần nào trong 126 tỉ này thôi.

2. Lý do 2.
Mời các bác xem quy hoạch 1/500 điều chỉnh năm 2023 phần bản đồ (File cuối)
https://tanan.longan.gov.vn/Lists/D...px?PageIndex=0&ID=64&InitialTabId=Ribbon.Read
Các bác phóng to bản đồ sẽ thấy các lô đất mặt tiền đường Hùng Vương nối dài (kế lô Aeon) và các lô đất sau lưng công ty sổ xố chưa có mã số sổ điều đó chứng tỏ mấy lô này chưa tách sổ riêng từng nền nên theo em mấy lô này chưa chuyển nhượng, thêm lô mới điều chỉnh chức năng từ tái định cư sang thương mại, hay lô đất mới chuyển đổi công năng sang y tế và giáo dục bù cho lô cũ chuyển công năng để sang nhượng cho Aeon, lô đất chung cư CC2 kế Aeon đang làm đại lý xe khả năng cũng chưa chuyển nhượng, em cộng những lô này lại thì diện tích còn lại rất lớn đó

Khả năng đó cao, bởi các CDT trước đây hay có thói quen để lại các lô đẹp bán sau cùng.
Cũng nhờ vậy mà Aeon mới có 2 lô mặt tiền

Theo báo cáo tài chính hợp nhất idico link https://idico.com.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin thì tới 31.12 Aeon đã trả trước cho LAI tăng lên 267,9 tỉ khoản này đã chuyển từ mục người mua trả tiền trước dài hạn sang ngắn hạn như vậy việc ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng đất cho Aeon dự kiến ghi nhận vào đầu 2024 theo đúng kế hoạch của công ty, lợi nhuận năm nay của LAI chủ yếu ghi nhận từ bàn giao nhà dự án KDC P6 mở rộng đã thu tiền trước, Lợi nhuận sau thuế năm nay theo em dự tính vẫn tăng nhẹ khoảng 5% so với 2022 và đạt kế hoạch đề ra như vậy tính tới thời điểm này mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch đại hội cổ đông năm 2023 hi vọng giai đoạn tới tiếp tục đạt kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2024, 2025, 2026 như kế hoạch trong tài liệu đại hội cổ đông 2023 đưa ra (trang 60)

--- Gộp bài viết, 31/01/2024, Bài cũ: 31/01/2024 ---

Hiện tại chờ cổ tức 2022 (18%) và 2023 (20%) kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức năm nay cái đã

--- Gộp bài viết, 31/01/2024 ---

Lợi nhuận giữ lại đủ chia 1:1 rồi liệu có làm luôn đợt này không ta