LAS - Có duyên với dòng phân bón

Vâng bác. Khẩu vị đầu tư kiểu cần sự an toàn thực tế.

Mình cũng bắt đầu mua lệnh đầu tiên đầu năm 2007. Hàng về lãi 30% không bán, phải đợi đủ 4 cây trần mới chịu cơ, sau bán lỗ.

Cảm ơn bác đã thông tin nhưng bác đừng nghĩ có mỗi bác nắm được đầu Vinachem, theo con số em biết thì chưa đến hết tháng 3, số dự kiến đã là 60 tỷ là ít nhất, với sự thận trọng của TGĐ Phạm Thanh Tùng thì đó là điều dễ hiểu (giống như Q4/2023 công ty cũng đưa số rất thạn trọng). Quan trọng hơn chính là nhìn vào khả năng quản lý hàng tồn kho của LAS, thành phẩm tính tới cuối Q4/2023 hơn 466 tỷ đồng <=> gần 140k tấn, cộng với sản lượng hàng quý tầm 100k tấn nữa thì thoải mái để LAS bán hàng vào vụ cao điểm. Nhưng quan trọng hơn cả là biên gộp sản phẩm Lân lên mức 44%, chưa bao giờ có mức như vậy, chỉ riêng đọc kỹ BCTC Q4/2023 thôi cũng thấy điểm sáng LAS cả năm nay, còn việc DN được tùy ý về việc book LN thì ko quý này quý sau cũng phải lòi ra thôi, đặc biệt tháng 5 này Quốc hội lấy ý kiến Luật VAT thì chắc chắc DN còn đi đường dài.

Biên LN Las quý 4 tốt nhất ngành phân bón. Giá nguyên liệu vẫn đang đáy + quý DT tốt nhất năm khi mùa vụ Đông Xuân, tiền mặt sở hữu hơn 700 tỷ, giá bán cũng tăng…cùng chờ xem LN bùng nổ Las quý 1/2024.

Lại nói về quặng, thực ra nếu bảo ai là người được lợi chính khi Khai trường 19 này đưa vào khai thác thì không phải DDV đâu mà là LAS, lý do là trong 3 loại quặng Apatit mà Vinachem bán cho các công ty thành viên (quan TNHH MTV Apatit) thì quặng loại 2 là loại khó chế biến nhất (quặng dẻo, hàm lượng P thấp), nhưng nếu tìm hiểu kỹ thì thấy LAS đã xử lý được loại quặng này rồi, dù tỷ lệ phối trộn không cao như quặng 1. Với Khai trường 19 này, trữ lượng quặng 3 là nhiều nhất, với việc đã xử lý được quặng 2 phối trộn rồi thì việc xử lý quặng 3 không thành vấn đề lớn với LAS, cái này là bí quyết trong nghề, ngược lại DAP ĐV thì vẫn phải đi mua quặng tinh đã xử lý của TNHH MTV Apatit, nên về nghề mà nói thì LAS có nghề hơn (tất nhiên ko bàn sâu để tránh bị coi là nói xấu DN này kia). Em đã từng đọc trực tiếp các bài nghiên cứu về vấn đề này của các kỹ sư LAS nộp lên Vinachem từ 2006, lúc DAP ĐV còn chưa thành lập, còn LAS đã ngồi lọ mọ xử lý vấn đề này, không ngờ cũng có lúc dùng tới

DGC như bác @trungken18 đã nói từng thành công với việc xử lý quặng 3 có giá rẻ chỉ bằng 1/2 so với quặng 1, nên tới đây, khi Khai trường 19 đưa vào, có khi không phải vì giá S mà chính là giá quặng rất rẻ mới là key của LAS, tất nhiên giá S càng thấp thì càng tốt.

kho nào mà dốt thế bác? mua thì im im mà mua chứ, hô thế mua giá cao à
mà T0 lướt lát kiếm con nào thanh khoản to mà lướt chứ

Có một câu nói của Buffet rất hay: "Bạn không thể làm ăn ngon lành với một người xấu tính". Sáng vẫn tung hô Las nên tận mây xanh, và dìm ddv bằng được, bán xong las thì quay xe 180 độ bảo kết quả kinh doanh có thế kia, ae thận trọng, mua xong ddv lại tung hô lên tận mây xanh. Thế nên mình đã nói, stop toàn bộ các trao đổi với bác ấy, bác ấy biết nhiều tin nội bộ hơn nhiều người, nhưng cách làm vậy thực sự ko đáng tin, ko thể giao lưu được.
Còn về Las đúng như bác nói, tầm này số dự kiến ai thạo tin cơ bản đã biết rồi, tuy nhiên số đưa ra bao giờ cũng rất thận trọng, phù hợp với kế hoạch năm của Công ty. Giống như Quý 4/2023 số đưa ra dự kiến đăng cả công khai lên web đâu đó có 25-26 tỷ, đến khi công bố chính thức 68 tỷ đến giới thạo tin cũng bất ngờ.
Mình thích những công ty như vậy, giống dpm 2021-2022 ai thạo tin biết trước đều ko mấy có ăn, vì số công ty ra báo cáo chính thức khác biệt rất lớn, thế nên dù quý 2/2021 lợi nhuận khủng vậy do giá phân tăng mà đến tận 26/7 trước 2 ngày báo cáo giá cổ mới thực sự chạy, hay đầu năm 2022 cũng vậy, số kế hoạch cả năm có 1140 tỷ trong khi ra Quý 1 đã 2522 tỷ, ai có niềm tin, tin tưởng phân tích của mình sẽ có ăn to, còn ai chỉ dựa vào tin nội bộ chưa chắc đã có ăn.
Mình ko tiện nói số cổ LAS đang cầm, và có cơ hội (trường hợp các bác quăng dép chạy lại gia tăng tiếp), hồi mua las sau đó mua ijc để theo game tăng vốn, hiện tại đã hạ một phần ijc, giữ lại một phần và số cổ mua phát hành thêm (chờ về), nhưng kể cả hạ một phần ijc hoặc sau này có bán hết thì quan điểm về ijc vẫn vậy, ko bao giờ vì cầm hay ko cầm cổ mà cố tình nói khác bản chất của nó, còn khi cầm nó pr về nó là rất bình thường.


Đây là số cổ ijc mình cầm, tuy ko phải nhiều nhưng phải rất trách nhiệm trong việc tìm kiếm các thông tin, kể cả thông tin nội bộ, las cũng vậy. Nhưng với tin nội bộ vì rất nhiều lý do mình rất ít khi công khai trên các diễn đàn (bởi vì nó chủ yếu để thêm góc nhìn đánh giá con số mình phân tích và đánh giá xem còn góc khuất nào không, chứ ko bao giờ có ý nghĩa quyết định việc mua bán, mua bán mà chỉ dựa vào nội bộ thì hỏng), nhưng ko có nghĩa là ko nắm đc, kể cả số bán hàng của LAS, số ước Quý 1.

Thanks bác đã chia sẻ. Thông tin hữu ích như này không phải NĐT nào cũng hiểu rõ như bác.

https://kiminvest.vn/phan-tich-cong-ty-co-phan-supe-phot-phat-va-hoa-chat-lam-thao-las



Dự phóng LNST quý 1/2024 của Las. Đây là dự phóng trên cơ sở bán được 200 nghìn tấn, thực tế PTGĐ trả lời báo chí dự 300 nghìn tấn. Khả năng sẽ đẩy 1 phần DT sang quý 2 tránh quý 1 LN cao quá vì tháng 5 sửa đổi Luật VAT. LN Las đang ở siêu chu kỳ tăng trưởng.

Không rõ công ty chứng khoán KSI có tham khảo thông tin nội bộ để ra số doanh thu trên không. Vì số doanh thu trên tương ứng với sản lượng bán khoảng 200 nghìn tấn Quý 1, trong khi số bán tháng 1 đã hơn 100 nghìn tấn, số dự quý 1 phó tổng trả lời khoảng 300 nghìn tấn.
Cũng có khả năng phục vụ công tác quản trị công ty đẩy một phần doanh thu sang Quý 2 để tránh Quý lãi quá khủng (nếu book đầy đủ doanh thu thì quý 1 thậm chí có thể là quý lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động), và như bác nói tháng 5 Luật vat sửa đổi nên khả năng cũng là lý do đẩy một phần doanh thu sang Quý 2.
Dù gì với con số trên thì cũng là con số rất khủng, lãi gấp 5 lần cùng kỳ.
Chờ xem số liệu chính thức sau khi ra báo cáo.