LAS - Có duyên với dòng phân bón

Chỉ cần số liệu của KSI thì lợi nhuận quý I cao hơn cả năm 2023

Theo các báo cáo gần nhất của LAS thì họ vẫn đang sản xuất với quặng loại 1 và công suất hạn chế do thiếu quặng. Như bác nói là LAS đã xử lý đc quặng 2 phối trộn từ khoảng khi nào thế?

Đây ko phải CTCK KSI đâu bác, là 1 nhóm môi giới các CTCK lập nên mà. họ định giá với doanh thu và lợi nhuận trên thì giá khoảng 21k. Như vậy thì theo họ khi LAS ra báo cáo quý 1 LNTT 208 tỷ thì thị giá hiện nay đã phản ánh thông tin lợi nhuận rồi.

Thấy ghi nguồn KSI trên bài viết.
Việc định giá mỗi người một quan điểm, mình thì định giá với một doanh nghiệp bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh thì P/E có thể ở mức 12 hợp lý, họ trả P/E thấp hơn và họ mới tính P/E tới Quý 1/2024 nên định giá vậy, mỗi người một góc nhìn mà, không sao cả, thêm một góc nhìn ae tham khảo thôi.

Đúng là tất cả các nguồn trên bề mặt thì DN ít khi nhắc đến việc này, thậm chí là tỷ lệ phối quặng hiện tại DN cũng thường ít nói tới (1 và 3), chứ đừng nói là quặng 2. Công nghệ thì DN đã làm chủ và có thể đưa vào sản xuất từ những năm 2017, 2018 rồi, mỗi năm đâu đó tiết kiệm gần 60 tỷ đồng, đề tài cấp Tập đoàn nghiệm thu xuất sắc, đã đăng ký với Nhà nước. DN không nói rộng ra vì có lẽ nó cũng có yếu tố may mắn và tình cờ, mặc dù nguyên lý không phức tạp, nhưng cụ thể sản xuất thì phải có sự tinh chỉnh. Trong tài liệu với cổ đông bác để ý kỹ thì thấy một dòng nhỏ thôi nhưng DN luôn chua thêm vào, đấy là đẩy mạnh các giải pháp sản xuất từ quặng nghèo, với hàm lượng P thấp.

Mình nghĩ trong tương lai khi quặng I và III càng ngày càng khan hiếm (vì Việt Nam hiện tại vẫn sản xuất Lân theo sơ đồ của Liên Xô chuyển giao dùng 2 loại quặng này), quặng II lại được đánh giá là có trữ lượng lớn hơn nhiều, thì không loại trừ đến lúc DAP ĐV cũng phải mua lân của Lâm Thao về sản xuất DAP, hehe

Rất hay và tinh ý bác ạ.

Cùng chờ xem khi ra BCTC quý 1 TT định giá Las giá bao nhiêu.

Lợi nhuận trước thuế 208 tỷ giá 20 là đã phản ánh vào giá rồi , tin ra là bán

nhóm KSI định giá dựa trên P/E thì là để làm báo cáo cho nhanh thôi, nên mình ko để ý đến cái định giá đó. Để TT định giá bác ạ.

Để TT định giá nó. Khi ra tin LN lúc đó TT mới múc mạnh.