LDG siêu phẩm 2016...LDG hành trình trở thành Super Bluechip...LDG target 5x

Thế mới nói. Làm từ từ. Ăn lợi nhuận. Bán tới đâu làm tới đó. LDG nên làm theo cách phù hợp với mình. Chạy theo kiểu VIC thì cty như LDG có khi... lỗ chỏng vó. hehe

Em cũng mới hỏi xong nhá, vấn đề này do trước đây bên công ty con hạch toán dư giá vốn nên quyết toán thuế bắt hạch toán lại cho đúng nên lãi thêm thôi

--- Gộp bài viết, 28/07/2016 ---

LDG tuổi gì so với VIC bác, đến vay Vetinbank cấp hạn mức rồi còn không dám giải ngân vội mà dùng tiền nội sinh từ hoạt động để túc tắc làm dự án đủ biết lãnh đạo họ kỹ tính thế nào rồi

ồ dze. thanks bác. Đất ĐN - Long Thành- Trảng Boom đang hót. chờ cổ tức xong. Lãnh đạo mà đăng ký mua tầm 1-3 tr cp nửa nhỉ. hehe

Vâng, chủ trương của LDG là kể cả biệt thự và condotel là bán cho nđt rồi thuê lại của nđt để kinh doanh mà bác. Condotel của GW khác với CEO và Win là ở đó (Cái này nghe chứ chưa confirmed).

Do vậy, đồng ý với bác là cần triển khai phù hợp với gói vay và khả năng thi công cũng như bán hàng và theo hình thức cuốn chiếu (như đang thực hiện 92 căn biệt thự xa bãi biển nhất) để ra đến đâu thì bán đến đó và nuôi tiếp cho đợt triển khai mới. Như vậy sẽ giảm thiểu nợ vay.

92 căn đó bán hết là lời tổ bố rồi. Quan trọng hơn nửa là khẳng định vị thế của LDG và khẳng định tương lai của dự án GW. Chúc LDG bán hết 92 căn biệt thự. Giá 10-12 tỷ được rồi.

Thì mình cũng nhắm vào cái này mà. Tks!

Oh la la, thế thì bác đếm cua được rồi đấy.

chả nhẽ biệt thự mỗi căn có lãi tối thiểu 8 tỷ cơ à? 8 tỷ x 92 căn=736 tỷ / vốn hóa 750 tỷ, mà giá hiện tại thì khác gì p/e fwd = 1 hoặc trong vòng 3 năm (sau khi trừ cổ tức nhận được) thì giá còn = 0, chưa tính lợi nhuận của dự án condotel, viva, sakura, ...

Em nghĩ có thể ldg ở một vị thế khác với Vin:
- Dòng tiền không được dồi dào như Vin => việc xây condotel đòi hỏi lâu dài và tốn kém, ldg tận dụng quỹ đất hiện có xây biệt thự bán trước, giá rẻ + khai thác các dự án khác tại Đồng Nai tạo dòng tiền để đầu tư. Hiện nay ctg đã cam kết cho vay thì có thể sẽ đẩy nhanh tiến độ.
- Ở vị thế bám đuổi Vin về mặt thương hiệu (BĐS nghỉ dưỡng), khả năng cạnh tranh chưa bằng, trong khi du lịch Phú Quốc thời điểm 2015, 2016 chưa thực sự bùng nổ, thu hút khách du lịch, việc cùng một lúc gia tăng nguồn cung chưa chắc đã hiệu quả, trong khi chưa đo được cầu.
- LDG còn nhiều dự án khác tại Đồng Nai đang khai thác (khu đô thị + đát nền Sakura; khu đô thị Viva city), trong khi nguồn lực và năng lực quản lý còn hạn hẹp, việc dàn trải quản lý nhiều dự án chưa chắc đã tốt.
- LDG chưa có kinh nghiệm khai thác BĐS nghỉ dưỡng, cần có thời gian, và lựa chọn các đối tác tốt để có phương án hiệu quả tối ưu.
=> Em nghĩ thời điểm 2017, 2018 khai thác BĐS nghỉ dưỡng tại Phú Quốc là tối ưu với LDG, lý do:
- Vị trí đắc địa, trung tâm, cạnh Vin (ăn theo cũng là một lợi thế). Hiện nay Vin Pearl đang quá tải.
- Vị trí ngay cạnh vườn thú Safari, sân golf, các trung tâm thương mại, đặc biệt casino quốc tế...
- Giá bán + thuê cạnh tranh, trong khi sản phẩm có tính chất tương đồng.
- Du lịch tại Phú Quốc đang nở rộ, ngày càng thu hút nhiều khách du lịch trong nước + quốc tế.
- Cơ sở hạ tầng tại Phú Quốc đã hoàn thiện, chính sách cho đặc khu kinh tế dần được áp dụng.
- Đối tác quản lý khai thác uy tín, thương hiệu quốc tế (tập đoàn AHS), có nhiều nguồn khách quốc tế giúp cho việc khai thác BĐS nghỉ dưỡng của LDG đạt hiệu quả tối ưu.
.....................................................
.....................................................

Vin thì tiềm lực tài chính mạnh rồi nên họ làm kiểu khác.
Với khả năng của LDG thì việc xây biệt thự để bán trước, lấy lợi nhuận tái đầu tư là quá chuẩn vì sp xây dựng nhanh nên sẽ có lợi nhuận nhanh hơn là xây dựng condotel.

Nói thật là lúc trước em đầu tư vào LDG rất kỳ vọng vào GW trong 2016 này. Nhưng sau 2 kỳ BC TC thì em nhận ra. LDG đang đi theo hướng ăn chắc mặc bền. Nên GW là của 2017-2018 rồi. Bây giờ tính LN 2016 chỉ nên tập trung vào The Viva giai đoạn 2. tồn kho là 635 tỷ. Sakura Valley 204 tỷ. Khu dân cư giang điền 254,3 tỷ. Ngoài ra hàng hóa BDS trị giá 55 tỷ. năm nay đạt LN 200 tỷ là quá ổn với LDG.