LHG - Điểm sáng đầu tư trong 2020

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ShalomAbba, Jan 5, 2020.

Có 968 người đang online, trong đó có 387 thành viên. 17:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 7 of 46

thread_has_x_view_and_y_reply

kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Joined:

Jul 15, 2015

Likes Received:

12,643

#61

16/01/2020, 14:13

như các comment trước...tui ko nói LHG kinh doanh ko tốt....tui luon đề cập cứ có PIC PR tin tốt là kim chỉ nam để phụt....tại bác vào bác xoáy vào kinh doanh của nó...chứ tui ko bao giờ nói nó ko tốt nhé...ngoài ra tui luon ám chi bọn mất dạy đứng fia sau thao túng luon dùng tin tốt để up bô nha dau tư....giá LHG giai đoạn này ko hề rẻ...cac bạn fai đặt cau hỏi vi sao giá này mà tiền lớn cá mập ko vào ???? bọn nó ngu à hay vi vào chẳng có tiếng nói gì

ShalomAbba said: ↑

Lấp với ló gì đâu bác.
Ngay từ đầu pic tôi đã đề cập rồi đấy, bác xem lại

LHG vốn hóa hiện đang khoảng 800 tỷ, tức có 800 tỷ bỏ ra là được 100% cổ phần em nó

Hiện LHG có: 428 tỷ tiền mặt. Vậy là mua xong được hoàn lại phần nửa vốn bỏ ra. Coi như mua em nó đâu đó khoảng 400 tỷ (800 tỷ - 428 ~ 400 tỷ). Tính ra lúc này mỗi cổ phiếu LHG đang có giá 8k

LHG đã đầu tư LH3 giai đoạn 1 khoảng 600 tỷ, hệ thống nhà xưởng + khu lưu trú + công ty liên kết thêm khoảng 600 tỷ nữa (tính phần có thể thu hồi, thanh lý được nếu phải bán ra). Vậy tổng phần này là 1200 tỷ.

Thuế má + nợ nần ngân hàng ngắn dài + nợ IPC (nếu phải trả thêm) là khoảng tầm 500 tỷ, nếu không trả IPC thì chỉ còn 300 tỷ nhưng cứ tính luôn cho chắc ăn .

Như vậy ngay thời điểm hiện tại, bạn đang mua LHG với giá 0 đồng và được đút túi thêm 300 tỷ nữa ( 1200 – 500 – 400 = 300 tỷ) (1)

Chưa hết !!!

Hàng năm hệ thống nhà xưởng + khu lưu trú hiện đang cho lãi gộp tầm 50-70 tỷ. Dự kiến cuối 2020 mảng này có thể mang về cho LHG lãi gộp từ 100 tỷ trở lên. Mảng này rất chắc chắn và hoàn toàn có thể dự phóng P/E lên 10 hay 15 lần nhưng tôi tính 10 cho chắc ăn. Vậy là bạn có thêm ít nhất 500 tỷ (2)

Vậy bạn đang bỏ ra 0 đồng nhưng lại được LHG cho (1)+(2)= 800 tỷ(3)

LH3 giai đoạn 1 đã đầu tư khoảng 600 tỷ bao gồm giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng. Tháng 12/2019 đã bàn giao đất cho khách thu những dòng tiền đầu tiên. Đây là điểm khá tích cực của BLD khi cuốn chiếu giao đất ngay khi triển khai xong hạ tầng.

Theo thị sát của tôi nhiều lần đến LH3 giai đoạn 1 thì thời gian tới với cách “lấy mở nó rán nó” thì hoàn toàn không cần phải vay thêm vẫn đủ tiền để tiếp tục san lấp + giải phóng mặt bằng và khai thác. Nhưng với 1 phương án an toàn và chủ động về tài chính, LHG đã trình vay thêm khoảng 600 tỷ cho giai đoạn sắp tới. Việc giải ngân khoản vay này chúng ta sẽ theo dõi thêm.

LH3 giai đoạn 1 gồm 123ha, thương phẩm 90ha, có thể tách biệt rõ như sau:
- Đất làm nhà xưởng khoảng 9ha (siêu siêu lãi, cho thuê 6.5 usd/m2/tháng)
- Đất dịch vụ khoảng 10ha ( giá cho thuê ít nhất gấp đôi giá cho thuê đất KCN nhưng LHG chưa đồng ý)
- Đất KCN khoảng 71ha ( trung bình 150 -160USD/m2)

Trong vòng 3-5 năm, 90ha này hoàn toàn lấp đầy 100%. Đây là điểm khác biệt rất lớn của LHG so với các KCN khác vì sức bán hàng rất tốt + nhu cầu mở rộng các doanh nghiệp hiện hữu bao năm chờ có đất để thuê.

3 khoản này dự kiến sẽ mang về doanh thu cho LHG ít nhất 3300 – 3500 tỷ

Chi phí đầu tư thêm cho LH3 giai đoạn 1 khoảng 1000 tỷ + vay bank 600 tỷ là LH3 giai đoạn 1 mang lại cho bạn ít nhất khoảng 1700 tỷ nữa (3300-1000-600) (4)

Như vậy với giá 0 VND đầu tư LHG lúc này và sau 5 năm, bạn được tặng khoảng (3)+(4) = 2500 tỷ.

Chưa kể, khi dòng tiền về sinh thêm lãi tiết kiệm + LHG đang triển khai 19,5ha nhà xưởng cao tầng tại Đà Nẵng, 19.5ha KDC đang xin 1/500 và LH3 giai đoạn 2, 3….với quỹ đất khoảng 700ha sắp tới.

Quan trọng: rủi ro về quản trị và BLĐ là một yếu tố hết sức được cân nhắc.

Đầu tư LHG lúc này hay không, tùy vào sự cảm nhận và sự tin tưởng của các bạn!
Click to expand...

Đầu tư giá trị muôn đời thịnh (...)
Đầu cơ lướt sóng vạn đời suy
-----------------------------------------
Tuyên bố miễn trừ:
Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong nhận xét đều là quan điểm cá nhân của người nhận xét. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người nhận xét liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong nhận xét này.

kutatachoi đã loan bài này

Loan tin | Like |Report
ShalomAbba Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 20, 2017

Likes Received:

2,770

#62

16/01/2020, 14:15

kutatachoi said: ↑

như các comment trước...tui ko nói LHG kinh doanh ko tốt....tui luon đề cập cứ có PIC PR tin tốt là kim chỉ nam để phụt....tại bác vào bác xoáy vào kinh doanh của nó...chứ tui ko bao giờ nói nó ko tốt nhé...ngoài ra tui luon ám chi bọn mất dạy đứng fia sau thao túng luon dùng tin tốt để up bô nha dau tư....giá LHG giai đoạn này ko hề rẻ...cac bạn fai đặt cau hỏi vi sao giá này mà tiền lớn cá mập ko vào ???? bọn nó ngu à hay vi vào chẳng có tiếng nói gì
Click to expand...

Cám ơn góc nhìn của bác.
Thôi ta cứ để đấy hạ hồi phân giải đi bác

Loan tin | Like |Report
Longpham0512 Thành viên rất tích cực

Joined:

Mar 19, 2016

Likes Received:

85

#63

16/01/2020, 14:15

kutatachoi said: ↑

thế bác ko tính vụ đang treo 300 tỷ à .... bác càng nói tui thấy càng lấp liếm quá
Click to expand...

cái vụ 300 tỷ này bên BLD cũng có trả lời rõ ràng trong đại hội vừa rồi mà ta. nếu trả thì cũng trả dần chứ có trả 1 lần đâu mà toi

Loan tin | Like |Report
kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Joined:

Jul 15, 2015

Likes Received:

12,643

#64

16/01/2020, 14:16

Longpham0512 said: ↑

cái vụ 300 tỷ này bên BLD cũng có trả lời rõ ràng trong đại hội vừa rồi mà ta. nếu trả thì cũng trả dần chứ có trả 1 lần đâu mà toi
Click to expand...

bác có vẻ ko hiểu nhỉ....tui và bac kia đang nói tiền nợ của LHG...chứ bọn tui ko nói trả 1 lần hay trả dần....và cho dù trả the nào thì đó cũng là nợ ...bác CLEAR chưa

Đầu tư giá trị muôn đời thịnh (...)
Đầu cơ lướt sóng vạn đời suy
-----------------------------------------
Tuyên bố miễn trừ:
Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong nhận xét đều là quan điểm cá nhân của người nhận xét. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người nhận xét liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong nhận xét này.

Longpham0512 likes this.

kutatachoi đã loan bài này

Loan tin | Like |Report
ShalomAbba Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 20, 2017

Likes Received:

2,770

#65

16/01/2020, 14:23

Vụ IPC
LHG đã tạm ứng 2 đợt với số tiền tương ứng là
- 58 tỷ vào năm 2007
- 65 tỷ vào năm 2018
Tổng 2 lần thanh toán là 58 + 65 = 123 tỷ

Trong khi đó IPC yêu cầu lần cuối cùng với tổng số tiền thanh toán là ~ 328.7 tỷ

Như vậy, NẾU phải thanh toán thêm cho khoản này thì LHG phải thanh toán ~ 205.7 tỷ

(Trích BCTC kiểm toán Q2 trang 58)

Loan tin | Like |Report
kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Joined:

Jul 15, 2015

Likes Received:

12,643

#66

16/01/2020, 14:25

nhìn qua vụ Nova 79 kìa...giá tính là giá thi trường hien giờ.......neu vụ này chưa ket thúc thì mọi cái vẫn là tạm tính

Đầu tư giá trị muôn đời thịnh (...)
Đầu cơ lướt sóng vạn đời suy
-----------------------------------------
Tuyên bố miễn trừ:
Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong nhận xét đều là quan điểm cá nhân của người nhận xét. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người nhận xét liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong nhận xét này.

Colourful04 likes this.

kutatachoi đã loan bài này

Loan tin | Like |Report
Thuphap Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

May 20, 2019

Likes Received:

5,480

#67

16/01/2020, 14:29

kutatachoi said: ↑

nhìn qua vụ Nova 79 kìa...giá tính là giá thi trường hien giờ.......neu vụ này chưa ket thúc thì mọi cái vẫn là tạm tính
Click to expand...

có thể nói ngược lại, LMT là nạn nhân của IPC, nên cầm 400k không thèm bán cứ DK bán phá đám CD nội bộ k lướt lát gì được.

Thuận thiên giả tồn , nghịch thiên giả vong
Lộc bất tận hưởng…. Thành tâm để thành công.

ShalomAbba likes this.

Loan tin | Like |Report
Longpham0512 Thành viên rất tích cực

Joined:

Mar 19, 2016

Likes Received:

85

#68

16/01/2020, 15:07

Thuphap said: ↑

có thể nói ngược lại, LMT là nạn nhân của IPC, nên cầm 400k không thèm bán cứ DK bán phá đám CD nội bộ k lướt lát gì được.
Click to expand...

chết, vậy chửi oan cho ổng từ bữa giờ ?

Loan tin | Like |Report
Thuphap Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

May 20, 2019

Likes Received:

5,480

#69

16/01/2020, 15:10

Lâu rồi LMT k đi họp HĐQT nữa, chắc chơi k lại đám IPC

Thuận thiên giả tồn , nghịch thiên giả vong
Lộc bất tận hưởng…. Thành tâm để thành công.

Loan tin | Like |Report
ShalomAbba Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 20, 2017

Likes Received:

2,770

#70

17/01/2020, 17:46

Q4 LHG đã có
Mời các bạn phân tích

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 7 of 46

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page