LHG :Hàng chất !

Bác @uptothesky check giúp xem họ viết này đúng không, gì mà nhà xưởng cao tầng giai đoạn 2 đã lấp đầy 95% nhanh thế, 2 tháng trước mới nghe nói lấp đầy 70% mà nhỉ?

https://fireant.vn/bai-viet/cuoc-dua-don-von-moi-cua-bat-dong-san-cong-nghiep/40263802

Ở mảng cốt lõi, Long Hậu hiện có khoảng 200.000m2 nhà xưởng xây sẵn. Tháng 3/2026, LHC khởi công Long Hau LEED Park – một phức hợp kho và xưởng sản xuất chuẩn ESG, được phát triển theo chứng chỉ xanh quốc tế LEED Certified. Toàn bộ khu được tích hợp các giải pháp tối ưu năng lượng, quản lý nước, cải thiện chất lượng môi trường làm việc và sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 11/2026, Long Hau LEED Park hướng đến các ngành điện tử, thiết bị y tế, cơ khí chính xác, logistics và R&D – đúng vào nhóm ngành dẫn dắt dòng FDI thế hệ mới. Đây là một trong số ít dự án công trình sản xuất - logistics đạt chuẩn LEED tại khu vực phía Nam.

Trước biến động thị trường và điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế, Long Hậu chuyển hướng thu hút đầu tư từ ưu đãi sang các yếu tố cốt lõi như vị trí, chất lượng hạ tầng, không gian sản xuất và hệ sinh thái dịch vụ. Đây là cái tên hiếm hoi trong ngành KCN đáp ứng được 4 yếu tố trụ cột ESG.

Năm 2026, Long Hậu xác định nâng tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng là trọng tâm để đảm bảo hiệu quả và hoàn thành kế hoạch doanh thu. Hiện tỷ lệ lấp đầy trên 95%; trong đó nhà xưởng cao tầng giai đoạn 1 (6 tầng) đạt 97%, giai đoạn 2 (9 tầng) khoảng 95%

--
SIP cũng ổn, từ hàng đếm cua RNAV sau khi giá giảm về PE dưới 10 và bắt đầu chia cổ tức cao sẽ bắt đầu thu hút thêm hệ cổ đông đầu tư giá trị.

Đáng chú ý, mảng cho thuê đất KCN đạt doanh thu 117 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp ổn định ở mức 70.6%. Hoạt động cho thuê KCN ghi nhận kết quả khả quan với hơn 49ha được ký kết trong quý 1/2026, vượt 72% kết quả thực hiện cả năm 2025 và hoàn thành 82% kế hoạch cho thuê năm 2026. Trong đó, 35ha tại KCN Phước Đông (chủ yếu là các khách thuê sản xuất các sản phẩm từ cao su) và 14.3ha tại KCN Lộc An - Bình Sơn cho hai khách thuê ngành logistics là Transimex và CJ Korea Logistics.

Mấy cái số này báo lấy từ đâu mình cũng ko biết LHG có thể sẽ đẩy nhanh bán đất LH3, cái KCN mới đã họp dân để chuẩn bị chi trả đền bù gpmb rồi.

nhà xưởng 9 tầng thì theo báo cáo thường niên cuối 2025 mới lấp đầy 30%, quý 1 70% gì đó. Leed Park 56Km2 sàn thì đang nhận đặt cọc, tháng 11 mới cho thuê. Vậy năm nay cũng tăng nhẹ doanh thu từ cho thuê, sang năm thì tăng mạnh khi cả leedpark và khu J2 Đà Nẵng cùng đi vào cho thuê.

Nói chung giá đủ thấp thì sẽ có thêm anh tài vào kể chuyện, cũng xem như là có catalyst dần xuất hiện:
- quý ii hạch toán cục đã đặt cọc
- xuất hiện thêm doanh nghiệp đặt cọc trên bctc quý ii? Còn vài chục ha lận mà.
- tháng 7 trả cổ tức 21%
- doanh thu tăng từ cho thuê nhà xưởng 9 tầng, nên bctc các quý tiếp theo doanh thu nhà xưởng tăng dần
- tháng 11 nhà xuởng leed đưa vào hoạt động
- kcn mới bắt đầu giải toả, kế hoạch quý iv/2027 bắt đầu bán
Doanh nghiệp vẫn thế nhưng có người kể chuyện thì tự nhiên lại hấp dẫn, dư địa tăng trưởng của doanh nghiệp qua mồm người kể chuyện cứ gọi là to the moon

Vẫn đang ngâm tiếp ông SIP, giờ đến bước tiểu tiết Nhà xưởng SIP quy mô cũng ngang SZL LHG, nhưng cũng khá phung phí đất: 13ha Lê Minh Xuân 3 mà chỉ được 79.000m2 sàn. Năm nay SIP chỉ bổ sung nhẹ khoảng 14k m2 ở Phước Đông, 23k LMX có gpxd mà chưa thấy xây.
Nếu tính cả mảng điện nước, dịch vụ thì dòng thu liên tục của SIP cũng rất lớn (EBITDA > 1k tỷ/năm ?!).
Về LHG thì cái LEED PARK (3F) chia làm 2 gđ nhé, năm nay mới 1/2 thôi. Sau cái GĐ1 này là cái 3A mới, 2 tầng, 20000m2 sàn, khởi công năm nay. Năm sau xây tiếp GĐ2 3F.
Riêng Lô 3F này trừ cái NX ra vẫn còn trống hơn 7ha đã xong hạ tầng (có 4.3ha là lấy lại từ MOU với Cobi).

Chia tay F319 thì giao lưu trao đổi với cái thằng AI ở Topinvest.vn , nó trả lời đánh giá cung cầu rất hay, ko xu nịnh như các báo tung tin tức.

Sip thì LNST mấy năm nay tăng trưởng nhẹ nhàng khá đẹp. Thật ra hạch toán hàng năm mà được PE 8.x là siêu rẻ rồi, đặc biệt là với hàng vốn hoá to có thanh khooản tốt.
Với quỹ đất của nó thì em không sợ tiềm năng tăng trưởng, chỉ sợ bỗng nhiên tại ĐHĐCĐ 2027 cho cổ tức về 10% hay thả quả esop thôi.