MFS: Mobifone xuất chiêu - Hành trình 9x...

Haha cái vụ AVG còn xử chưa xong sấp tới còn lôi thêm mấy ông mấy bà ra nữa chưa có hồi kết nhé các bác dám ôm hàng nóng à .

Các bác tích cực cho nó về đầu 1x, e đội ơn

@phongtran68 thấy thị phi thì báo Mod đóng topic nha bác, hàng ngon để ăn 1 mình cũng được, share ra người ta nghỉ mình ko tốt như vậy thì lại tội cho mình

Như mình đang quá trình tìm hiểu nên cần phản biện có tư duy và logic, đặc biệt có người thật việc thật thì còn gì bằng.
Tuy nhiên cũng ko thích bọn CL vô lối, bọn T+ CL để mua rẻ, mua xong thì chăm chăm đổ bô vào người khác. Loại này đang phổ biến trên F này.

Vâng bác, quan điểm tôi thế kỷ 21 là thế kỷ của viễn thông và công nghệ rồi! Những doanh nghiệp đi dầu trong ngành này nó sẽ hưởng lợi lớn từ cuộc Cách mạng 4.0, nó giống như các doanh nghiệp làm đường sắt trong cuộc cách mạng 1.0 về máy hơi nước, doanh nghiệp điện và năng lượng trong cách mạng 2.0, doanh nghiệp sản xuất máy tính, phần mềm trong cách mạng 3.0.
Trước các cuộc CM này thì không ai định giá được doanh nghiệp vì rất nhiều biến động doanh thu và lợi nhuận, ổn định gần như không có. Nên định giá phần lớn từ định tính và chờ đợi thêm thông tin là chính. Cái này nó hợp VGI.
Tôi cũng phải chờ khá lâu khi VGI về giá 1x mới mua được vì mới lên sàn nó hơi hot. Tương lai thì để giá cp trả lời vậy.

Thường tôi k sở hữu 2 công ty cùng ngành, nhưng nếu VGI mang tính tấn công thì MFS mang tính hậu cần và sự ổn định hơn hẳn, nó nên được xếp vào nhóm dịch vụ thì đúng hơn. Cp này nó khác VGI nên tôi mua trước đã tính sau.
P/s : AVG không ảnh hưởng đến MFS mấy vì giao dịch liên quan trong BCTC cũng chỉ tầm 2,5 tỷ, quá nhỏ so tổng doanh thu.

--- Gộp bài viết, 21/04/2019, Bài cũ: 21/04/2019 ---

Tôi cũng có VGI, càng đọc VGI , càng thấy tiềm năng. và chủ thớt @Lee_Minh viết bài về cũng rất giỏi. Hi vọng các bác có lãi với MFS. tôi đứng dưới tàu chúc mừng.

MFS tôi nói 1 vài ý cuối rồi chào thớt,
https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/MFS_BCNY-1.pdf
nhìn vào báo cáo Yuanta so sánh bctc các năm cho nhanh, thấy gì:
1. Doanh thu 2018 giảm 33.3% so với 2017
nguyên nhân:
+ doanh thu VAS giảm 42%, đặc biệt doanh thu khác (chẳng biết khác ở đây là gì mà 400 tỷ hơn 40% doanh thu, các bác làm rõ giúp) giảm tới 62.5%
+ Mảng khác: tôi thấy mảng KHÁC này giảm từ 408 tỷ về 152 tỷ. Kéo lợi nhuận giảm 279 triệu về 36 triệu. Thật kỳ lạ, doanh thu to khủng bố nhưng lại chẳng có lợi nhuận. Và năm sau đó teo luôn. Cái này muốn rõ phải hỏi hai mẹ con MBFone và MFS đã làm gì với nhau.
+ Còn về doanh thu VAS giảm: đây là 1 trong 3 mảng Core của dn, tuy nhiên sau 1 số phản ánh báo mạng về việc thuê bao VAS bị trừ tiền. Từ 2017 đến nay Bộ TTTT đã thắt chặt quản lý việc cung cấp dịch vụ VAS, doanh thu từ Dịch vụ giá trị gia tăng của các nhà mạng đều chững lại hoặc giảm. Cho nên các Content Provider (CP) như MFS cũng sụt mạnh doanh thu.
https://baotintuc.vn/dien-tu-vien-t...khach-hang-bang-dich-vu-20170727181517866.htm

2.Nếu doanh thu và lợi nhuận 2018 giảm như vậy , 2019 này MBS có gì mới để kỳ vọng.
+ Dịch vụ CSKH rất khó tăng trưởng trong bối cảnh MBF tiếp tục thắt giảm chi phí, các gói dự án cho MfS (theo dự đoán) là cũng ko tăng lên. Chưa kể MBF đang căng mình trong cuộc đua chuyển mạng giữ số . (cái này các bác google báo cáo Bộ TT.TT nhé)
+ Mảng VAS mà chủ yếu là cung cấp Plasform cho dịch vụ Liveinfo thì đừng mong tăng trưởng.
+ Có chăng MFS sẽ có nhiều công việc hơn trong việc xây lắp Hạ tầng viễn thông. trông chờ nhiều vào mẹ MBFone. tại đây tôi ko có thông tin, nên ko phân tích được gì hơn.

Khen chê khách quan nhé các bác! tôi cũng chẳng được gì khi show ra điểm hạn chế của MBF cho các bác.
Tôi chỉ thấy rằng Cp như MBS năm 2017 có EPS: 7k sang 2018 sụt còn 5k nghĩa là đang gặp khó trong tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận rồi.
Còn mà khen về MFS các bác khen được hơn chục pic rồi ví du: khấu hao gần hết, vay nợ =0, thời thế 4.0, PE rẻ so vs mấy con khác....

Con này em có tham khảo mấy bác làm lâu năm trong VNPT thì chỉ nói là ổn, cũng không có gì đột biến.
Đến giờ thấy định giá của bác @Lee_Minh theo mô hình DCF là ổn nhất vì dễ nhìn thấy.

--- Gộp bài viết, 21/04/2019, Bài cũ: 21/04/2019 ---

--- Gộp bài viết, 21/04/2019 ---

Xem các đầu công việc thì nó làm cho MBFONE, VNPT và VINAFONE nên cũng khá đa dạng và cạnh tranh

Đã nhiều thông tin rồi. Phản biện, nguỵ biện, nâng bi, chim lợn đều đã có cả.
Nghĩ nên đóng topic lại.

Chính xác, cứ để cung cầu tự nhiên một tháng là lộ mặt ra hết