MSN đáng giá bao nhiêu?

Hết sức quan ngại vì các anh ấy chỉ giao dịch buổi chiều. Giờ phải bứt mạnh qua 74 và hướng tới 8x. Đa phần các công ty đều nhận định và định giá trên 8x. Dự hôm nay tăng trên 3% nhỉ

--- Gộp bài viết, 21/09/2016, Bài cũ: 21/09/2016 ---

Ôi bọn Tây hôm nay thỏa thuận 5 triệu cổ phiếu MSN giá 75. Có khi nào các anh ý đóng Tây giả để gom cổ phiếu quỹ không nhỉ

--- Gộp bài viết, 21/09/2016 ---

Em thích các anh rồi đấy. Anh cứ táng vài lệnh 40k cho nó phê

A. SD3:


I. Quá khứ:
1. Eps core chính xây lắp 0.8k (2014); 0.5k (2015)
2. Cổ tức 5-10% tiền mặt đều như vắt chanh

II. Hiện tại:

1. Đây mới là đột biến: Nhà máy điện Đăk lô3 với công suất 92 triệu KWh/1 năm
- Quý 1/2016 đã bắt đầu hái quả 26.7 tỷ doanh thu từ nhà máy thủy điện Đăk lo3 cho lợi nhuận gộp 17 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận gộp quá cao 17/26 = 65% (trích nguồn giải trình bctc quý 1/2016)

Xem phần 2. Giải trình kqkd quý 1/2016

2. Core chính: quý 1 lợi nhuận thấp hơn 2015 là do: (Giải trình kqkd quý 1/2016)
Dự án đồng nai 5, Xekaman 1 giai đoạn chờ quyết toán
Công trình Đăk lô 1,2,3 mới triển khai quý 1 và hoạch toán trong năm 2016

3. Sau khi chạy 1 tổ máy cho doanh thu 26.7 tỷ lợi nhuận gộp 17 tỷ lợi nhuận sau thuế hơn 5.3 tỷ (sau khi đã trừ các chi phí), HĐQT quyết định nâng kế hoạch lợi nhuận từ 14 tỷ lên 22.7 tỷ và nâng cổ tức lên 7%. Điều này thể hiện HĐQT rất quan tâm đến quyền lợi cổ đông.

Trong khí đó còn tổ máy thứ 2 chưa chạy . nếu chạy nữa thì cho lợi nhuận tương tự

Như vậy eps của mảng điện là 1.3k (đang tính 1 tổ máy)

Core chính theo giải trình trong phần 2 eps 1k

Vậy eps 2016 là 2.3k (đang tính 1 tổ máy), cổ tức tối thiểu 7%.



Ghi chú: đánh giá của BVSC: https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=999098


Bộ phận phân tích BVSC đánh giá điểm rơi lợi nhuận đối với các doanh nghiệp thủy điện sẽ xảy ra vào quý 3/2016 do ảnh hưởng bởi El Nino, tuy nhiên đây lại là thời điểm thích hợp để đầu tư đón đầu khi La Nina sẽ diễn ra mạnh trong năm 2017.

“Năm 2017 sẽ là năm của các doanh nghiệp thủy điện miền Trung và miền Nam. Kể cả trong trường hợp Lanina không diễn ra cuối năm 2016, thì việc Elnino kết thúc và lượng mưa trở về bình thường cũng hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng tốt cho các doanh nghiệp thủy điện và đi cùng với sự sụt giảm về hiệu suất huy động của các nhà máy nhiệt điện trong năm 2017”, BVSC dự báo.


B. Áp dụng biểu giá chi phí tránh được 2016 (SD3 cực kì lợi thế cho nhà máy thủy điện công suất < 30MW):


Theo đó, từ ngày 29/7/2016 tới, việc xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ phải áp dụng theo quy định mới.

Cụ thể, Thông tư 06 đã sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Thông tư 32 như, bên bán điện được áp dụng Biểu giá chi phí tránh được khi đáp ứng một trong các điều kiện như công suất đặt của nhà máy điện nhỏ hơn hoặc bằng 30 MW và toàn bộ điện năng được sản xuất từ năng lượng tái tạo.


http://www.nldc.evn.vn/newsg/3/1697/Quyet-dinh-Bieu-gia-chi-phi-tranh-duoc-nam-2016/default.aspx


C. Giá SD3 2016 – 2017:


Với EPS 3k và hàng rất dễ đánh NAV, giá 2017 phải 4x
..........
Bài toán tiền - tiền: bỏ ra 120 tỷ để mua hết 8 triệu trôi nỗi với giá 15k, đối với tổ chức đánh NAV dễ ợt mà đối với BBs cũng không quá khó, BBS chỉ cần gom đủ 4-5 triệu là chạy 01 mạch về 3x cuối năm nay.

……………………………..

Íu bao giờ bán rẻ tài sản quốc gia nhé
MSN chỉ bán >90 ~100
GAS chỉ bán ~ 100
PVS chỉ bán ~ 50

Bản Việt định giá 94, MBS định giá 89. Nếu quý 3 và quý 4 lợi nhuận như HĐQT dự báo thì 1xx như chơi. Còn sang năm anh ấy bắt đầu chia cổ tức cứ 50% tiền 20% cổ phiếu giã liên tục 5 năm thì vượt VNM như chơi

Vậy 88 sẽ chốt 1 ít

MSN bách nhục của VCCS. Bên VCCS như là bồi bút của MSN, định giá khuyến nghị mãi chẳng chịu nhớn. Chẳng thu hút được dòng tiền. Nếu 1 em MSN mua được 5 em MSR, đầu tư MSR cờ bạc hay hơn, ăn bằng nần

Bác yên tâm, tây nó đã trở lại và lợi hại hơn rất nhiều. Múc 5.6 tr giá 75

Đang có cả MSR và MSN. Games khác nhau, kỳ vọng khác nhau, dài ngắn khác nhau.
Bác sửa sai bằng cách đua lệnh ngày mai đi

Ka ka tớ mà lên tàu nó lại down. Cứ con nào tớ lên là nó down, HBC và FPT mới lên chưa được T+3 đã xuống rồi. Khi nào bác thấy MSN down lúc đó tớ đã trên tàu

Bọn Tây mà mua thoả thuận thì là bọn đầu tư long term không tham ra lướt lát trên sàn. Nếu MSN muốn tăng bền vững hôm nay nhất định phải lên 73-73 thì mức giá 6x đi vào quá khứ đau thương( và tui đã cắt mức đó) còn nếu cứ loay hay mức 70.x thì còn lâu mới tăng tiếp được