MWG - Chuỗi hệ thống được phục hồi

MWG tăng mạnh nào.

Key note từ MWG trong năm 2025: Bước chuyển mình lớn

- BHX lãi 500 tỷ dự kiến trong năm 2025, từ mức lỗ trong nhiều năm qua

- ĐMX + TGDD vẫn tăng doanh thu thêm 4.000 tỷ trong năm nay (tầm quanh 5-7% tăng trưởng so với 2024)

- BHX tăng tối thiểu thêm 7.000 tỷ doanh thu thêm trong năm 2025 từ mức 41.100 tỷ năm 2024

- Vấn đề ESOP sẽ được điều chỉnh để align intern hơn với cổ đông, ví dụ link % chia ESOP với performance của cổ phiếu với tỷ trọng cao hơn, nhìn chung a Tài và MWG nhận thấy sự phản ứng của nhà đầu tư nên cũng điều chỉnh

- BHX sẽ mở tầm 200-400 cửa hàng trong năm 2025 (năm 2024 mở 44 cửa hàng), dự kiến chỉ từ Thanh Hoá vào Nam, chưa có kế hoạch ra Bắc. Doanh thu những cửa hàng trung bình mở tại miền trung trong 3 tháng qua tầm 1.2 tỷ - 1.4 tỷ

- Mục tiêu 2.770 cửa hàng BHX hiện hữu của BHX hiện tại đang có kế hoạch tăng doanh thu trên từng cửa hàng khoảng 15% SSSG

- Doanh thu kế hoạch 2025 là 150.000 tỷ, LNST quanh 4.850 tỷ => tương ứng P/E forward 2025 tầm 16-17 lần (tăng trưởng 30% so với LN năm 2024)

- An Khang vẫn đang cố gắng fix mô hình kinh doanh và tiềm đối tác để bán vốn (nếu có)

- BHX vẫn mục tiêu 10 tỷ USD năm 2030 (market size toàn market quanh 60-70 tỷ USD - MWG target 15-20% thị phần khả thi)

- Online BHX năm 2024 là 925 tỷ (tổng là 41.100 tỷ), dự kiến năm 2025 BHX online tăng 300%


Khuyến nghị: Mua cho mục tiêu 75 – Upside + 30%





Nếu bạn không muốn nhận mail này nữa, vui lòng click vào :Unsubscribe

Test lại 58 múc thêm mới sướng

về đó lại sợ kg dám múc còn bán tháo cắt lỗ cứ mơ đi

Thì em cứ mơ thế thôi chứ vẫn biết là có phải giấc mơ nào cũng thành sự thật được đâu
Thành sự thật thì kiếm trà đá, không thành được thì đi chỗ khác kiếm ăn

Ước mơ có thật.
Em lên tầu thong thả từng ghế một

Lên tầu MWG thôi anh em.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) - Bối cảnh 2026 đầy hứa hẹn

• Kết thúc 9M2025, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 113,607 tỷ VND (+13.7% YoY), LNST đạt 4,965 tỷ đồng (+72% YoY), vượt kế hoạt cả năm.
• Chuỗi TGDD+ĐMX có cơ sở để duy trì tăng trưởng 2 chữ số trong 2026 nhờ chính sách vĩ mô và môi trường kinh doanh được hỗ trợ.
• Mô hình vận hành phù hợp giúp BHX tăng tiến lợi nhuận và độ phủ nhanh chóng.
• Khả năng cải thiện biên lợi nhuận trong trung/dài hạn là điểm nhấn quan trọng.
• Khuyến nghị: MUA – Giá mục tiêu 106,100 VND.