MWG - Sóng ngầm chuyển động

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tomriddle1234, 03/06/2021.

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Có 838 người đang online, trong đó có 335 thành viên. 23:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trang 331/723

Chủ đề này đã có 1307665 lượt đọc và 7221 bài trả lời

tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

13/02/2007

Đã được thích:

348.961

#3301

02/08/2021, 12:47

khanghuy229 đã viết: ↑

Có khi nào chiều nay em ý trút bỏ xiêm y váy vóc, ở trần ko bác @tomriddle1234
Xem tất cả

Nhìn cái vol thế kia thì khả năng cao lắm

SOLUCKY910, khanghuy229, chientrung và 1 người khác thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
theOptimist Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

16/01/2021

Đã được thích:

1.027

#3302

02/08/2021, 12:57

tomriddle1234 đã viết: ↑

Nhìn cái vol thế kia thì khả năng cao lắm
Xem tất cả

Hôm nay yên tâm làm việc, ko phải lo canh bảng xem thị trường vì đã có bác Tôm lái tàu cừ khôi!!! Yêu bác Tom quá!!! Em cảm ơn bác Tom nhiều!! Bác nhớ kết bạn Za.lo giúp em nhé!! Thanks bác!!
Nhờ bác cập nhật cái Target vì nó trôi mất nên nhiều bác nhảy xuống sớm lúc tàu chưa dùng lại gãy chân thì khổ!!!

DuyDinh66, SOLUCKY910, chientrung và 2 người khác thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
quocnamnam Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

23/06/2010

Đã được thích:

678

#3303

02/08/2021, 12:57

MWG sẽ chạm vá cán đích kỳ vọng của pác chủ, sau chia cổ tức bằng cổ phiếu lại cán lần nữa, vì sức mạnh của MWG quá vô địch

chientrung và tomriddle1234 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

13/02/2007

Đã được thích:

348.961

#3304

02/08/2021, 13:06

630k tây lông đang chen chúc lên toa 17x. Các bác nào đang chần chừ thì chờ lên 18x chen với 10 triệu tây lông khác cho thoải mái nhé

--- Gộp bài viết, 02/08/2021, Bài cũ: 02/08/2021 ---

theOptimist đã viết: ↑

Hôm nay yên tâm làm việc, ko phải lo canh bảng xem thị trường vì đã có bác Tôm lái tàu cừ khôi!!! Yêu bác Tom quá!!! Em cảm ơn bác Tom nhiều!! Bác nhớ kết bạn Za.lo giúp em nhé!! Thanks bác!!
Nhờ bác cập nhật cái Target vì nó trôi mất nên nhiều bác nhảy xuống sớm lúc tàu chưa dùng lại gãy chân thì khổ!!!
Xem tất cả

Target 3a trong chữ ký thẳng tiến nhé bác.

DuyDinh66, chientrung và tuonglai2020 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
hasonboss Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

11/05/2014

Đã được thích:

4.036
#3305

02/08/2021, 13:10
hasonboss đã viết: ↑

Gửi các bác:

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu MWG. Trong khi rất nhiều doanh nghiệp chịu tác động mạnh bởi đợt giãn cách xã hội lần này thì MWG lại bị ảnh hưởng ít hơn nhờ chuỗi Bách Hóa Xanh. Lợi nhuận sau thuế quý III của MWG dự tính đạt 1228 tỷ đồng (tăng 29%). Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu trong quý III là 202.3 nghìn đồng (tăng 23%).

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 62.487 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) là 2.552 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ). Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 50% kế hoạch về doanh thu và 54% kế hoạch LNST cả năm.

Riêng tháng 6/2021, doanh thu thuần đạt hơn 10.650 tỷ đồng và LNST đạt 380 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 25% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ đóng góp của hơn 1.000 cửa hàng tăng thêm so với cuối tháng 6/2020.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu online đóng góp gần 5.300 tỷ đồng cho MWG, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu online riêng tháng 6 tăng 30% so với tháng 5 và tăng 67% so với mức trung bình 4 tháng đầu năm do nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng trong mùa dịch.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 của thế giới di động (TGDĐ) là 15.620 tỷ đồng, điện máy xanh (ĐMX) là 33.305 tỷ đồng và của bách hóa xanh (BHX) là 13.360 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC của MWG
Mảng Thế giới di động và Điện máy xanh

Cửa hàng Thế giới di động

Kể từ đợt giãn cách xã hội đầu tiên vào tháng 4/2020, MWG đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với nhiều cấp độ của dịch bệnh. Trong giai đoạn khó khăn, công ty nhanh chóng kích hoạt những biện pháp kiểm soát chi phí để đảm bảo dòng tiền kinh doanh bao gồm:

Đàm phán giảm giá thuê mặt bằng.

Triển khai chính sách điều chỉnh thu nhập của nhân viên theo nguyên tắc “thu nhập càng cao thì điều chỉnh giảm càng nhiều”.

Điều chuyển nhân sự giữa các chuỗi để tối ưu năng suất lao động và phục vụ khách hàng hiệu quả nhất. MWG cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án thúc đẩy bán hàng để triển khai mạnh mẽ ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Doanh thu TGDĐ+ĐMX riêng tháng 6 đạt hơn 7.880 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Đây là nỗ lực vượt bậc của hai chuỗi này trong bối cảnh gần 1.000 cửa hàng phải tạm đóng cửa để phòng dịch hoặc hạn chế bán hàng. Doanh thu online tăng 30% so với tháng trước, chiếm 15% tổng doanh thu của TGDĐ/ĐMX trong tháng 6. Doanh thu online có xu hướng tăng mạnh vì nhu cầu mua sắm online của người dân tăng cao mùa dịch.

Tình hình dịch bệnh đang có diễn biến rất phức tạp, MWG có thể bị ảnh hưởng 2000 trong 2667 cửa hàng trên toàn quốc trong khoảng 1.5 tháng của quý III. Như vậy, doanh thu của 2 mảng này trong quý III sẽ giảm khoảng 12% so với quý II, dự đoán đạt 21.380 tỷ đồng (doanh thu quý II là 24.300 tỷ đồng).

Mảng Bách hóa xanh

Có thể nói Bách hóa xanh (BHX) chính là viên kim cương của MWG trong giai đoạn khó khăn thời đại dịch. Sau 5 năm xuất hiện trên thị trường với doanh thu tăng 85 lần, BHX dự kiến doanh thu năm 2021 ở mức 30.000 tỷ đồng, gia nhập “hội tam hoàng” bán lẻ Việt Nam cùng với Saigon Coop và VinMart.

Thay vì tìm đối thủ là các doanh nghiệp cùng ngành hàng, Bách Hóa Xanh tập trung vào đối thủ lớn nhất của cả ngành hàng bán lẻ hiện đại: Chợ truyền thống – điều mà các doanh nghiệp bán lẻ hàng hóa trước đó chưa từng làm. Điều này cũng góp phần giảm chi phí mặt bằng khi không phải cạnh tranh ở vùng trung tâm.

BHX sử dụng chiến lược thỏi nam châm. Chiến lược này, hiểu nôm na là dùng một sản phẩm để thu hút một lượng lớn khách hàng, từ đó bán các sản phẩm khác cho lượng khách hàng lớn này. Đặc điểm của “thỏi nam châm” này là: Có thể biên lợi nhuận không cao, nhưng thu hút rất đông lượt khách.

CEO Bách Hóa Xanh Trần Kinh Doanh dự kiến doanh số năm 2021 ở mức 30.000 tỷ đồng, dù chưa tính chuyện mở rộng thị trường ra miền Bắc và miền Trung trong năm nay.

BHX ghi nhận doanh thu hơn 13.360 tỷ đồng cho 6 tháng đầu năm 2021, tăng 42% so với cùng kỳ. Tháng 6/2021, BHX vượt mốc doanh thu 2.700 tỷ đồng, tăng 7% so tháng 5 và tăng 69% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm, BHX đã mở mới 169 cửa hàng (trung bình 28 cửa hàng được mở mới trong 1 tháng) và trong quý III có thể sẽ mở thêm 84 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 1.972 cửa hàng

Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng trong tháng 6 đạt hơn 1.4 tỷ đồng/tháng. Trong tháng 7, BHX ghi nhận phục vụ từ 800 ngàn đến 1 triệu lượt khách hàng mỗi ngày. Với nhu cầu về lương thực và thực phẩm tăng đột biến trong đợt giãn cách xã hội lần này, dự đoán trong quý III doanh thu mỗi cửa hàng đạt 1.45 tỷ đồng/tháng, và doanh thu lũy kế quý III dự tính đạt 8.580 tỷ đồng.

Đánh giá và khuyến nghị

Sau khi tổng hợp các mảng, doanh thu quý III của MWG dự tính đạt: 21.380 + 8.580 = 29.960 tỷ đồng tăng 16.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do tình hình dịch bệnh nên MWG sẽ phải cắt giảm nhiều chi phí để tối ưu hóa lợi nhuận nên biên lợi nhuận ròng vẫn đạt khoảng 4.1%. LNST dự đoán đạt: 29.960 x 4.1% = 1228 tỷ đồng tăng 29% so với cùng kỳ.

EPS dự kiến đạt khoảng 11.9 (nghìn/cp)

Tính ra P/E đạt 13.8. Hiện tại P/E của Vnindex đang là 16.68 (theo số liệu Bloomberg) và P/E của ngành bán lẻ là 18.06. Là một cổ phiếu đầu ngành, P/E của MWG vẫn rất hấp dẫn khi còn nhiều dư địa để phát triển.

Với mức định giá P/E thận trọng là 17, mục tiêu giá MWG cho quý 3 là: 11.9 x 17 = 202.3 nghìn đồng (tăng 23% so với hiện tại).

Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nền kinh tế sẽ bắt đầu phục hồi vào cuối quý III thì mảng chủ lực TGDĐ/ĐMX sẽ lại kéo doanh số của MWG đi lên. Còn thời điểm dịch bệnh như bây giờ thì mảng BHX sẽ đảm nhiệm trọng trách đưa MWG vượt qua thời kỳ khó khăn. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu trong quý III là 202.3 nghìn đồng.

Nguồn: https://shchungkhoan.com/mwg-202/
Xem tất cả

Chúc mừng ae mwg nhé, với tài quản trị của a Tài + dịch ngớt ở HCM thì thị phần bán lẻ của MWG sẽ tiếp tục tăng ở cả 3 mảng tgdđ, dmx và bhx
"Đơn giản tạo nên hiệu quả" - Founder Chứng Khoán SH

SOLUCKY910 và chientrung thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

13/02/2007

Đã được thích:

348.961

#3306

02/08/2021, 13:41

Các bác đang bán, bán nhanh lên không thôi 2h các anh lại vả cho mấy phát nữa bây giờ

DuyDinh66 và chientrung thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
SOLUCKY910 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

16/09/2008

Đã được thích:

640

#3307

02/08/2021, 13:56

tomriddle1234 đã viết: ↑

Nói không ảnh hưởng gì thì không đúng nhưng nói ảnh hưởng lớn thì cũng không phải.

- Thứ nhất, chi phí nhân công và chi phí mặt bằng như rất nhiều báo cáo của ctck cũng như cũng thấy rất rõ trong bc bán niên rồi, giảm từ 30 - 50%. Điểm này thì cá nhân tôi kiểm chứng rồi. Đóng cửa trả mặt bằng rất nhiều. Nơi nào không có biển trả mặt bằng là nơi đó được giảm 30 - 50%. Đích thân chủ tịch đi từng nhà một làm hợp đồng các thứ.

- Thứ hai, Mảng bán hàng online của TGDD và ĐMX lại có phần tăng đột biến. Thống kê tại kho của ĐMX, máy lạnh, tủ lạnh, máy lọc không khí, laptop thiết bị điện tử khác đều tăng đột biến trong dịch. Cá nhân các bác cũng thấy được trên báo đài vụ giao tủ lạnh các thứ bị phạt rồi .

- Về cá nhân, Tháng 7 này báo cáo lại đầy bất ngờ như hồi tháng 5, tháng 6 cho xem . Nếu bác nào còn chưa tin thì cứ nhìn giao dịch tự doanh cũng được. Nếu tệ thì tự doanh không rảnh mà mua ròng liên tục làm gì đâu, còn đứng TOP 1 trong danh mục nữa. Mấy bác lâu năm trên này cũng toàn im im mua vào chứ có ông nào bán ra đâu. Bác cầm 100 triệu, rớt 10% bác không sợ nhưng cầm 10 tỷ rớt 10% thì đủ sợ rồi chứ đừng nói là cầm đến cả trăm tỷ, nghìn tỷ. Người ta không sợ thì mấy bác sợ chạy trước làm gì
Xem tất cả

cảm ơn nhiều @tomriddle1234

Curiosity discovers opportunity. Adventurous can take advantage of opportunity.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Pokerface Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/02/2018

Đã được thích:

188

#3308

02/08/2021, 13:57

nay chắc 170 quá mấy bác, lực mua tự dưng khựng lại

chientrung thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
chientrung Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

05/08/2017

Đã được thích:

510

#3309

02/08/2021, 14:02

Cả tiếng đồng hồ mốc 170 không vượt nổi

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
khanghuy229 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

06/02/2018

Đã được thích:

3.511

#3310

02/08/2021, 14:11

Tàu đang tiếp nhiên liệu, các bác chờ trong ít phút nhé. Ai lên thì lên nhanh còn kịp.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 331/723

Chủ đề cùng chuyên mục

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Chia sẻ trang này