MWG -thegioididong, giá đang di động chưa biết đỉnh. Tự tin với doanh thu 2015 1 tỉ USD!

Thị trường cũ thì họ dùng ưu thế để chiếm lĩnh. Ngoài ra họ còn đánh thị trường ngách nữa bạn à, như nông thôn chẳng hạn, mà cái "ngách" này cũng khá đông đảo. Họ còn mở bán lĩnh vực mới nữa, mình tin với tài năng của Ban lãnh đạo thì lĩnh vực mới cũng sẽ thành công thôi.

Okie. Thanks bác. Hy vọng diễn biến giá sẽ không tệ lắm. Cá nhân mình thì thấy thị trường này còn khá nhiều room. Giới trẻ bây giờ (và lứa teenage, pre-teenage) dự là hầu như phải trang bị dtdđ mới, chưa kể đến tầng lớp trung niên khá giả, có tiền, họ sẽ có thể dùng vào đtdđ để như một thú tiêu khiển. Chưa nói tới lớp CBCNV dân văn phòng,... Nói chung mình thấy tiềm năng tt rất ok.

Các đối thủ khác tuy có tiền nhưng trong cách thức kinh doanh chưa chắc đã đi đầu so với con này.

Chỉ lo ngại ở chỗ ESOP hơi cao và room ngoại đã đầy trong khi nhỏ lẻ có vẻ dị ứng với con này. Hy vọng rồi đây mọi ng sẽ thấy rõ được tiềm năng của nó..

PS: Quý 1 vừa rồi kết quả khá tốt.

Thị trường bão hòa, cạnh tranh khốc liệt, nên lợi nhuận không thể tăng mãi được. Fpt cũng đang tính kế thoái vốn khỏi mảng bán thiết bị di động kìa.

Vậy thì tốt quá, mong điều này thành sự thật. FPT mà dẹp thì MWG sẽ mạnh hơn nhiều.
thegioididong càng mở rộng, doanh thu càng tăng.

--- Gộp bài viết, 06/05/2015, Bài cũ: 06/05/2015 ---

Llink FPT tính kế thoái vốn đâu bạn?

Link tt bão hòa đâu bạn?

Trích từ BC Ngày của HSC

"Doanh thu các cửa hàng của MWG tăng chủ yếu nhờ nhu cầu đối với ĐTTM giá cả phải chăng tiếp tục đạt cao. Theo GfK TEMAX Vietnam, nhu cầu ĐTDĐ của Việt Nam tăng khoảng 29,8% trong 2014; trong đó đứng đầu là ĐTTM tăng 40% do tốc độ thâm nhập của ĐTTM tiếp tục tăng nhờ có các mẫu ĐTTM giá thấp. Ước tính giá trị thị trường ĐTDĐ tăng khoảng 20-25% trong Q1/2015. Xu hướng này sẽ giúp MWG tăng trưởng từ nay đến cuối năm.


Trong khi đó, doanh thu mỗi cửa hàng điện máy tăng khoảng 20%. Theo GfK TEMAX Vietnam, nhu cầu hàng điện máy của Việt Nam tăng 16,1% trong năm 2014; cho thấy nhu cầu đang phục hồi sau 3 năm ở mức thấp (2011 đến 2013). Trong Q1/2015, giá trị thị trường điện máy & đồ gia dụng của Việt Nam ước tính tăng khoảng 15-20%.


Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm một chút như dự báo – Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 15,1% trong Q1/2014 xuống 14,6% trong Q1/2015 do thay đổi về cơ cấu doanh thu và một phần do áp lực giá từ đối thủ cạnh tranh. Tỷ trọng đóng góp từ hàng điện máy, máy tính bảng và máy tính xách tay với tỷ suất lợi nhuận thấp tăng trong khi tỷ trọng đóng góp từ phụ kiện điện thoại giảm. Trong khi đó, áp lực cạnh trang từ các doanh nghiệp bán lẻ ĐTDĐ và điện máy khác (những doanh nghiệp này cũng tích cực mở cửa hàng mới và giành thị phần giống như MWG tại các thành phố lớn) đã khiến MWG phải chạy thêm các chương trình khuyến mãi. Và do đó tỷ suất lợi nhuận gộp chung đã giảm một chút và HSC cũng đã dự báo về điều này trong mô hình của mình. Theo đó, kết quả Q1 sát với dự báo của chúng tôi.


HSC dự báo LNST cho cổ đông công ty mẹ năm 2015 sẽ tăng 46% so với năm 2014 – Cho năm 2015, chúng tôi giữ nguyên dự báo rằng MWG sẽ đạt doanh thu 24,3 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 54,1%), và dự báo này cao hơn một chút so với kế hoạch doanh thu của công ty, trong khi đó dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 15,2% xuống 14,9% trong năm 2015. Chúng tôi giả định MWG sẽ có thể duy trì chu kỳ tồn kho, là 20-30 ngày đối với điện thoại di động và các sản phẩm IT, và 50-60 ngày đối với hàng điện máy trong năm nay. Chúng tôi cũng giả định chu kỳ thanh toán cũng vẫn ở mức dưới 30 ngày trong khi đó chu kỳ tín dụng vẫn là 2 tuần. Nói cách khác, chúng tôi giả định trong năm 2015, chu kỳ tiền mặt sẽ hoạt động hiệu quả như trong năm 2014. Chúng tôi dự báo LNST cho cổ đông công ty mẹ sẽ đạt 983 tỷ đồng (tăng trưởng 46%), cao hơn khoảng 11% so với kế hoạch của MWG là 886 tỷ đồng, theo đó EPS 2015 là 8.779đ. Với giá cổ phiếu hôm nay, MWG hiện đang giao dịch với PE dự phóng 2015 là 12,2 lần. Mặc dù lĩnh vực kinh doanh này ngày càng cạnh tranh, MWG vẫn giữ được vị thế của mình. Lăp lại đánh giá MUA VÀO"

Kỳ vọng đi liền với thực tế.

MWG – KHẢ QUAN – Sẵn sàng cho kế hoạch 2015 đầy tham vọng

– Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu lên 122.500 đồng nhờ tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm của doanh thu tăng lên 18% trong giai đoạn 2015-2019 từ mức 11,5% với kế hoạch tích cực mở rộng số lượng cửa hàng.
– Dự báo doanh thu và LNST 2015 phù hợp với mục tiêu của MWG vì chúng tôi điều chỉnh nhẹ giả định biên lợi nhuận gộp và chi phí quản lý và bán hàng để phản ánh việc tập trung gia tăng thị phần bằng cách đưa ra nhiều đợt khuyến mãi hơn, qua đó tăng lượng khách thăm cửa hàng.
– Tại mức giá đóng cửa 108.000 đồng, MWG hiện đang giao dịch với PER 2015 là 13,5 lần, cao hơn so với trung vị 12,8 lần của các công ty cùng ngành trong khu vực nhưng PEG 2015 là 0,5, thấp hơn so với mức trung vị 0,7 của các công ty này.
– Giá mục tiêu chúng tôi đưa ra hiện nay có PER 2015 tương ứng là 15,3 lần.
Kế hoạch 2015. MWG công bố mục tiêu năm 2015, trong đó LNST đạt 886 tỷ đồng (+34% so với mục tiêu năm 2014 của VCSC) và doanh thu đạt 23.590 tỷ đồng (+47% so với mục tiêu của VCSC) nhờ tăng thêm nhiều cửa hàng mới (106 cửa hàng Thế giới Di động và 12 cửa hàng Siêu thị Điện máy, tăng 33%). Trong khi đó, tỷ lệ thâm nhập thị trường điện thoại thông minh đã tăng mạnh từ 20% lên 36% trong 9 tháng đầu năm 2014 nhưng vẫn thấp hơn các nước khác trong khu vực, như 50% tại Thái Lan, cho thấy xu hướng chuyển dịch từ điện thoại tính năng sang điện thoại thông minh sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong năm 2015. Vì vậy, chúng tôi cho rằng MWG có thể đạt được mục tiêu 2015 do công ty đề ra.

VCSC dự báo doanh thu năm 2015 đạt 22.397 tỷ đồng, tăng 40% so với dự báo 2014, trong đó doanh thu từ các cửa hàng hiện hữu tăng 30%, các cửa hàng mới đóng góp 6%, và doanh thu bán hàng trực tuyến đóng góp 4%. Doanh thu bán hàng trực tuyến vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng doanh thu (6,3% năm 2014 theo ước tính) nhưng chúng tôi cho rằng đây sẽ là lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm đạt 46% giai đoạn 2015-2019 so với mức tăng trưởng 23% của thị trường hàng điện tử gia dụng trực tuyến.

EPS CAGR 18% từ 2015-2019, phù hợp với doanh thu. Chúng tôi dự báo LNST 2015 sẽ đạt 897 tỷ đồng, tăng trưởng EPS 30% (pha loãng hoàn toàn). Vì ban lãnh đạo quyết định mở rộng thị phần qua các hoạt động khuyến mãi, có thể khiến biên lợi nhuận giảm nhưng tăng số lượng khách thăm cửa hàng, chúng tôi điều chỉnh giảm 0,4% giả định biên lợi nhuận gộp 2015 xuống 15,2% và điều chỉnh tăng 0,1% chi phí quản lý và bán hàng lên 10,1% doanh thu. Dù vậy, tăng trưởng kép hàng năm của EPS dự báo vẫn phù hợp với doanh thu nhờ thuế TNDN giảm xuống 20% từ năm 2016 và tiền lãi từ lượng tiền mặt dồi dào.

Theo Ms. Nguyễn Thị Anh Đào – Chuyên viên phân tích VCSC

Hôm nay mua thoả thuận nhiều nhỉ.

k đánh giá cao con này , tăng vôn dữ quá , ngành nghê tương lai thấy k hấp dẫn , nhiều đối thủ cạnh tranh