Ngân hàng ACB - 30.000đ/CP là giá mục tiêu cho cuối tuần này!

✔️ ACB thông báo KQKD 6 tháng đầu năm chưa kiểm toán rất khả quan với LNTT tăng 52,36% so với cùng kỳ đạt 1.262 tỷ đồng. Theo đó, Ngân hàng đã hoàn thành 54,88% kế hoạch cả năm, là 2.300 tỷ đồng (tăng trưởng 37,97%).
✔️ Cho năm 2017, dự báo LNTT đạt 2.311 tỷ đồng (tăng trưởng 38,63%), cao hơn khoảng 4,80% so với kế hoạch của ACB. Theo đó chúng tôi dự báo EPS đạt 1.872đ; BVPS đạt 15.225đ; P/B dự phóng hiện đang là 1,77 lần.
✔️ Mức giá mục tiêu của chúng tôi đối với cổ phiếu ACB là 30.000đ, tương đương P/B dự phóng năm 2017 là 2,0 lần và 2018 là 1,88 lần. Cổ phiếu đã tăng 46,6% so với đầu năm nhờ triển vọng tăng trưởng mạnh 2 năm liên tiếp. Hiện P/B bình quân (gia quyền) toàn ngành là 1,75 lần dựa trên kết quả dự phóng cho 2017, tuy nhiên chúng tôi cho rằng ACB xứng đáng được định giá ở mức P/B cao hơn là 2 lần dựa trên tiềm năng tăng trưởng tốt hơn do có hệ số LDR và tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn thấp. Và hệ số CAR an toàn. Đặc biệt ACB có thế mạnh ở mảng cho vay khách hàng cá nhân và DNNVV, là những đối tượng có nhu cầu vay cao. ACB còn có khả năng tăng trưởng mạnh từ hoạt động kinh doanh chính, cũng như thu nhập không thường xuyên từ thanh lý tài sản đảm bảo. Hệ thống quản trị rủi ro và danh tiếng của Ngân hàng đã được cải thiện đáng kể. Và Ngân hàng đang có điều kiện thuận lợi để tăng trưởng nhanh hơn ngành trong 3 năm tới. Và khả năng một số NĐTNN lớn sắp thoái vốn cũng thu hút thêm sự chú ý.
.
➡️Xem chi tiết: https://cophieu86.com/ngan-hang-acb-lntt-dat-1-262-ty-dong-tang-5236-so-voi-cung-ky/
.
➡️Xem chi tiết: https://www.facebook.com/cophieu86/
.
➡️ Gia nhập nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu: https://www.facebook.com/groups/cophieu86/
.