Ngành nào dẫn sóng?

BẢN TIN SÁNG NGÀY 16.09.2024
Trên biểu đồ tuần, chỉ số VN-Index hình thành cặp nến Bearish Engulfing(nến kém tích cực) nhấn chìm cây nến Doji trước đó cho thấy áp lực bán vẫn đang lấn áp. Chỉ số cũng đánh mất hầu hết các đường trung bình ngắn hạn trong tuần qua như MA10-20 ngày.

Điểm tích cực là vùng hỗ trợ 1.250 điểm vẫn được giữ vững cho đến cuối tuần. Thanh khoản thị trường cũng là điểm đáng chú ý trong tuần qua khi sụt giảm đến 27,63% so với mức bình quân 20 tuần giao dịch.

Tâm lý thận trọng đang ngày một lớn khi chỉ số chưa thể chinh phục mức 1.300 trong lần thứ tư liên tiếp. Với diễn biến hiện tại, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục sideway trong biên độ hẹp nhằm tìm kiếm điểm cân bằng.

Nhà đầu tư ngắn được khuyến nghị hạn chế việc mua thêm, ưu tiên vị thế quan sát và chờ đợi cổ phiếu về tài khoản khi có lợi nhuận mới tiếp tục gia tăng thêm tỷ trọng. Nhóm cổ phiếu ưu tiên gồm Phân bón-Hóa chất; Thép; Chăn nuôi; Đầu tư công; Bán lẻ; Ngân hàng(tùy mã); Điện-khí Gas; Dệt may;....

Kết phiên sáng nay 18.09 VN-Index có những đặt điểm sau:

Điểm tích cực:
1. Thanh khoản trên HoSE tăng 100% so với sáng qua và cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây.
2. Thanh khoản trên nhóm VN30 tăng gấp 2,3 lần so với sáng hôm qua.
3. Nhóm VN30 đang giao dịch sôi động nhất, kế đến là nhóm cổ phiếu Chứng khoán.
4. Các trụ ngân hàng như VCB BID CTG đang là cảm hứng giúp VN-Index bật tăng mạnh.
5. Các mã tăng giá đang chiếm áp đảo.
6. Mặt bằng giá cổ phiếu thay đổi nhanh chóng nhờ lực mua giá lên dứt khoát.
7. Chỉ 1,5 phiên tăng chỉ số đã lấy lại được biên độ giảm của 6 phiên trước.
8. Khối ngoại sáng nay tiếp tục mua ròng trở lại phiên thứ 3 liên tiếp và giá trị mua ròng sáng nay cũng cao nhất 8 phiên gần nhất.

Điểm chưa tích cực:
1. Đòng tiền chủ yếu đang tập trung mạnh ở nhóm tăng giá, chưa có sự lan tỏa

Kết luận:
Rõ ràng dòng tiền có tín hiệu thay đổi khá rõ, từ chỗ ngần ngại chờ đợi sáng hôm qua đến trạng thái đuổi giá mạnh mẽ phiên chiều. Đến sáng nay tâm lý từ chỗ chờ đợi lại chuyển sang tăng tốc quyết liệt thể hiện tâm lý sợ bỏ lỡ như 2 lần hồi phục của tháng 04 và tháng 08.

BẢN TIN SÁNG NGÀY 19.09.2024
VN-Index có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp dù áp lực bán có xu hướng gia tăng về cuối phiên khiến đà tăng bị thu hẹp đáng kể. Kết phiên chỉ số còn tăng gần 6 điểm, thời điểm cao nhất VN-Index tăng hơn 12 điểm. Điểm đáng chú ý là thanh khoản cải thiện so với phiên liền trước và cao nhất trong vòng 5 phiên gần nhất. Mặc dù vậy, phần lớn các cổ phiếu trụ vẫn giữ được thành quả tăng điểm khi kết phiên như Ngân hàng; bán lẻ.

Về mặt kỹ thuật, trên đồ thị ngày VN-Index kết phiên với mẫu hình nến có râu trên khá dài thể hiện áp lực bán của NĐT khi thị trường hồi phục tăng điểm và chạm đường MA20 ngày, tương ứng mốc 1.270 điểm. Tuy nhiên, hai chỉ báo MACD và RSI đều đã cho tín hiệu tạo đáy và hướng lên trở lại cho thấy chỉ số đang bước vào nhịp tăng ngắn ngắn hạn, đà tăng điểm dự kiến tiếp tục duy trì trong các phiên tới hướng lên vùng 1.290-1.300 điểm.

Trong nhịp tăng điểm VN-Index sẽ gặp các rung lắc trong phiên do chỉ báo ADX(sức mạnh xu hướng) vẫn ở mức thấp mặc dù DI+(quán tính tăng) đã hướng lên trở lại thể hiện xu hướng tăng vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Thị trường vẫn cần có thêm những phiên biến động hẹp tích lũy trước khi bước vào nhịp tăng mới dài hơi hơn.

Kết luận:
Dự báo diễn biến các phiên tới, VN-Index sẽ có những phiên tăng giảm biên độ rộng đan xen và tái kiểm định ngưỡng hỗ trợ/kháng cự tại trung bình MA50/MA20 ngày, tương mốc 1.250/1.270 điểm.

Nhà đầu tư có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu cổ phiếu mục tiêu trong thời điểm VN-Index rung lắc mạnh(sau 14h hôm nay), ưu tiên những nhịp VN-Index điều chỉnh thanh khoản thấp trong phiên với nhóm Chứng khoán(FTS CTS VDS); Bank(BID CTG MBB MSB); BĐS dân dụng(PDR DXG); Đầu tư công(VCG LCG DPG HHV); KCN(GVR PHR); Dầu khí(BSR); Thép; Phân bón; Chăn nuôi; Bán lẻ; Điện-khí Gas;

Những đợt chốt lời xuất hiện sáng nay khi lượng cổ phiếu bắt đáy có lời tốt khiến VN-Index rung lắc nhẹ. Diễn biến này là bình thường và chưa gây tổn hại gì đến danh mục NĐT hiện tại, vì giá chỉ bị xuống một chút theo chiều tăng. Trong khi dòng tiền bắt đầu vào mạnh hơn làm gia tăng khả năng hấp thụ lượng hàng bán ra ở các nhịp rung lắc.

Điểm kém tích cực là thanh khoản sụt giảm 20% so với sáng qua khiến mặt bằng giá nhiều cổ phiếu trụ tụt trở lại nhưng biên độ rất nhỏ. Ở chiều ngược lại nhóm cổ phiếu Midcap có nhịp leo giá sáng nay nhưng biên độ tăng không đáng kể, đây là diễn biến giá thường thấy ở phiên đáo hạn Phái Sinh.

Dòng tiền hưng phấn của ngày hôm qua chậm lại rất nhanh trong sáng nay không phải là điều gì quá bất ngờ vì nhìn đâu NĐT cũng chưa tìm thấy yếu tố hỗ trợ cổ phiếu tăng giá, nên phần lớn các giao dịch hiện tại mang nặng tính chất cảm tính hơn là 1 lý do cụ thể. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này là THANH KHOẢN GIẢM Ở CHIỀU GIẢM VÀ TĂNG Ở CHIỀU TĂNG, đồng thời biên độ giảm trong ngày càng hẹp càng tốt.

Áp lực chốt lời ngắn hạn đang xuất hiện, nên nếu muốn mua thì không nhất thiết phải đuổi giá xanh, ưu tiên các nhịp rung lắc với vị thế mua mới hoặc gia tăng cổ phiếu mục tiêu. Khi những yếu tố gây lo ngại bên ngoài trở nên nhạt dần thì tâm lý sẽ hướng về phía trước. Do đó khả năng giảm sâu hơn lúc này đã thấp hơn cơ hội tăng tiếp.

TỔNG KẾT PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 19.09.2024
Sự thận trọng trong phiên đáo hạn Phái Sinh khiến thanh khoản hôm nay sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên thị trường không vì thế mà suy yếu, ngược lại lực cầu giá cao và giảm bán đã giúp thị trường và cổ phiếu càng về cuối phiên mức tăng càng tốt. Trong đó bất động sản tăng tốt nhất với nhiều cổ phiếu được đẩy giá lên quyết liệt như KBC VGC IDJ HQC PDR HDG,....

Thanh khoản sụt giảm hôm nay có yếu tố thời điểm do nhà đầu tư thận trọng hơn ở phiên đáo hạn Phái Sinh, nhưng khả năng cao ngay mai sẽ phục hồi khi các quỹ tái cân bằng danh mục. Điều quan trọng là giá cổ phiếu trong danh mục NĐT không bị thiệt hại, ngược lại còn hồi phục giá tốt, điều này là do bên bán rút lệnh lên thể hiện kỳ vọng VN-Index còn tăng tiếp.

Nhịp phục hồi cuối cùng chiều nay đưa các chỉ số đóng cửa mức cao nhất ngày, cổ phiếu tăng giá áp đảo hoàn toàn và biên độ tăng rất khả quan. Diễn biến này thể hiện dù thanh khoản giảm nhưng dòng tiền bắt đáy vẫn đang hoạt động hiệu quả và bên bán không đủ khả năng gây áp lực.

Việc FED giảm lãi suất mạnh đang gây ra những suy luận và lo ngại trái chiều về suy thoái, nhưng đó là chuyện rất xa. Hiệu ứng của việc giảm lãi suất này đối với Việt Nam là tích cực, bằng chứng là khối ngoại trở lại mua ròng 4 phiên liên tiếp. Còn chuyện Mỹ có suy thoái hay không cần nhiều tháng thậm chí cả năm tới mới biết được.

Hiện tại mạch thông tin chính trên thị trường nghiêng về tích cực nhiều hơn, hoặc ít nhất là những yếu tố khiến thị trường lo lắng thời gian qua đã hết ảnh hưởng. Diễn biến thị trường hiện tại đang mạnh dần lên, nhiều người nghi ngờ vẫn đang chờ đợi thị trường điều chỉnh mới mua. Tuy nhiên giá càng ngày càng lên cao, cuối cùng họ sẽ thấy không thể chờ đợi ở vùng giá thấp hơn nữa. Đến lúc các nhịp điều chỉnh nhỏ trong ngày cũng được coi là “cơ hội mua giá tốt” thì hiệu ứng của dòng tiền bắt đáy sẽ rõ ràng.

Kết luận: Thị trường đang tích cực, giờ là lúc nắm giữ và chờ để cho dòng tiền muộn vào sửa sai.

--- Gộp bài viết, 19/09/2024, Bài cũ: 19/09/2024 ---

Lướt sóng, đánh T+ chọn PDR DXG FTS CTS VDS
Đầu tư: Ngắn hạn GVR PHR DBC VCG LCG DPG
Bắt đáy: Thép
Nắm giữ: CTG BID MBB MSN DGW DPM DCM HDG PC1 BSR GAS KDH NLG VGT VHC

Dòng tiền đổ vào cổ phiếu blue-chips sáng nay giúp thanh khoản nhóm VN30 tăng 2,3 lần so với sáng hôm qua và đạt kỷ lục 6 tháng với gần 7k tỷ đồng. Giá đóng cửa ở nhóm này sáng nay sắp vượt qua đỉnh của tháng 6/2024. 10 cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất cho VN-Index đều thuộc rổ VN30, dẫn đầu là HPG tăng 2,77%, ACB tăng 3,63%, MBB tăng 2,05%, TCB tăng 1,51%, CTG tăng 1,25%, VPB tăng 1,6%...

Như vậy nhóm blue-chips đang tăng giá vượt trội và dẫn dắt VN-Index. Nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ ít giao dịch ở các blue-chips thanh khoản cao, vốn hóa lớn và dòng tiền mạnh lên ở nhóm này thường là biểu hiện của các nhà đầu tư lớn tham gia.

Thanh khoản sáng nay trên HoSE cũng quay lại mức 10k tỷ, cao nhất trong 5 tuần qua và tăng đến hơn 80% so với sáng qua. Diễn biến tăng giá mạnh với thanh khoản vượt trội sáng nay cho thấy đã có dòng tiền lớn tham gia. Thị trường đã vượt qua các sự kiện thông tin trở ngại quan trọng và các yếu tố bất lợi đã ở lại phía sau. Xác suất thị trường giảm trở lại đáy đầu tuần là rất thấp. Do đó dòng tiền trở nên quyết liệt hơn trong mua vào.

Kết luận: Thị trường đang tích cực, giờ là lúc nắm giữ và chờ để cho dòng tiền muộn vào sửa sai.

Lướt sóng, đánh T+ chọn PDR DXG FTS MBS CTS VDS
Đầu tư: Ngắn hạn GVR PHR DBC NLG KDH
Bắt đáy: Thép, Dầu khí
Nắm giữ: CTG BID MBB ACB MSN DGW DPM DCM HDG PC1 BSR GAS VCG LCG DPG HHV VHC TCM

Quỹ Dragon Capital đang nắm những mã bank như mình đề cập. Bạn có thể xem danh mục public của quỹ này. Ngoài quỹ DC thì rất nhiều quỹ nội và ETF khác đang nắm giữ bank với tỷ trọng lớn.

BẢN TIN SÁNG NGÀY 23.09.2024
Trong phiên cuối tuần trước, VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất ngày khiến đà tăng buổi sáng trước đó gần như bị xóa bỏ hoàn toàn kèm khối lượng tăng mạnh. Việc tạo bóng nến trên dài đi kèm khối lượng tăng mạnh khi chạm kháng cự 1.270 điểm, khiến NĐT e ngại về rủi ro tạo bull-trap và đảo chiều chỉ số. Mặc dù vậy, phiên giao dịch cuối tuần trước trùng với thời điểm cơ cấu danh mục của các quỹ ETF nên dòng tiền không hoàn toàn phản ánh đúng diễn biến cung-cầu trên thị trường.

Ngoài ra xu hướng tăng điểm vẫn chưa bị bẻ gãy. Trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng cửa với thân nến tăng điểm có khối lượng lớn bao phủ hoàn toàn thân nến giảm điểm của tuần liền trước đó cho thấy xu hướng tăng đang chiếm ưu thế hơn.

Về mặt kỹ thuật trên khung đồ thị ngày, giá đang quay lại và bám sát đường MA20 ngày sau 1 nhịp rung lắc. Hiện tại đường MA20 ngày vẫn đang hướng xuống nên thị trường dự kiến sẽ còn tiếp tục rung lắc tích lũy trước khi bước vào nhịp tăng dài hơn.

Ngoài ra các chỉ báo RSI và MACD mới hình thành đỉnh đầu tiên và chưa cho dấu hiệu hình thành phân kỳ âm rõ ràng. Cùng với việc VN-Index đang dần đi qua vùng mây Flat và sắp tiến đến vùng mây xanh khi đường Senkouspan A đang hướng lên, kết hợp với chỉ báo DI+ ở vùng cao và ADX đang dưới mốc 25 càng củng cổ thêm cho nhận định trên.

Kết luận:
VN-Index có thể xảy ra điều chỉnh nhẹ trong sáng nay. Anh Chị NĐT cần kiên nhẫn nắm giữ danh mục và chờ đợi nhịp chỉnh kéo VN-Index về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.260 điểm để mở thêm vị thế mua mới, cũng như gia tăng thêm tỷ trọng ở những danh mục với cổ phiếu mục tiêu. Nhóm cổ phiếu Anh Chị NĐT có thể lựa chọn:
Lướt sóng, đánh T+ chọn PDR DXG FTS MBS CTS VDS
Đầu tư: Ngắn hạn GVR PHR DBC NLG KDH
Bắt đáy: Thép, Dầu khí
Nắm giữ: CTG BID MBB ACB MSN DGW DPM DCM HDG PC1 BSR GAS VCG LCG DPG HHV VHC TCM

VN-Index kết phiên sáng ngày 23.09.2024 có những đặt điểm sau:
1. Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm 50% so sáng liền trước, trong đó thanh khoản trên nhóm VN30 giảm đến hơn 60%.
2. Cổ phiếu biến động với biên độ rất hẹp
3. Bên mua và bên bán đang canh nhau, không bên nào chịu tạo sức ép
4. Nhóm VN30 đang giao dịch rất cân bằng ở cả 2 chiều.
5. Không xuất hiện cổ phiếu hoặc nhóm cổ phiếu nào nổi bật trong sáng nay.
6. Khối ngoại chỉ bán nhẹ hơn 18 tỷ.

Kết luận:
Diễn biến dao động hẹp sáng nay cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch cân bằng và bình tĩnh. Nhóm trụ hiện tại vẫn duy trì được khả năng bù đắp về điểm số. Nói cách khác, nhóm blue-chips đang trong trạng thái cân bằng cung cầu ở mức thấp. Diễn biến này phù hợp với trạng thái chung của thị trường khi bên mua chờ đợi giá thấp hơn còn bên bán cũng không sẵn lòng xả hàng quy mô lớn.