Nhận định thị trường tuần 06-10/02

TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN ( 06/02 – 10/02 )

Các thông tin trên thế giới như sau:

1. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (03/02),chỉ số S&P 500 lùi 1.04% xuống 4,136.48 điểm Chỉ số Nasdaq Composite rớt 1.59% xuống 12,006.95 điểm. Trong khi, chỉ số Dow Jones mất 127.93 điểm (tương đương 0.38%) còn 33,926.01 điểm – ngay cả khi cổ phiếu Apple tăng. Bất chấp điều đó, S&P 500 và Nasdaq Composite cũng ghi nhận mức tăng trong tuần. Từ đầu tuần đến nay, S&P 500 tiến 1.62%, còn Nasdaq Composite tăng 3.31%, đánh dấu 5 tuần leo dốc liên tiếp. Trong khi đó, Dow Jones ngoại lệ, giảm 0.15% trong tuần.

2. Nhà đầu tư tiếp nhận báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ mạnh hơn dự báo đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu cao hơn. Cụ thể, nền kinh tế Mỹ trong tháng 1/2023 đã tạo ra thêm 517,000 việc làm, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 187,000 việc làm từ Dow Jones trong tháng trước. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mức 3.5% sau khi tăng hơn 12 điểm sau báo cáo.

3. Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần trong phiên giao dịch đầy biến động ngày thứ Sáu (3/2),sau khi dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ dấy lên lo ngại về những đợt tăng lãi suất cao hơn và nhà đầu tư tìm kiếm thông tin rõ ràng hơn về về lệnh cấm vận sắp tới của EU đối với các sản phẩm tinh chế của Nga. Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent giảm 2,7% xuống 79,94 USD/thùng, sau khi lên cao nhất phiên ở 84,2 USD. Trong phiên có thời điểm giá xuống còn 79,72 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 11/1. Giá dầu thô WTI của Mỹ cũng giảm mạnh 3,3% xuống 73,39 USD, sau khi giao dịch trong khoảng 78 và 73,13 USD - mức thấp nhất kể từ ngày 5/1. Như vậy, giá dầu Brent ghi nhận mức giảm 7,8% trong tuần này trong khi dầu WTI giảm 7,9%.

4. Chỉ số DXY giữ ở ngưỡng 102.x kết thúc tuần vừa qua.

Kết luận: Đa số các thị trường chủ chốt trên thế giới đều biến động tương đối tích cực trong tuần vừa rồi sau khi Fed vào ngày thứ Tư (01/02) thông báo nâng lãi suất thêm 0.25 điểm phần trăm. Mặc dù ngân hàng trung ương không đưa ra tín hiệu nào về việc tạm dừng nâng lãi suất sắp tới, nhà đầu tư được khuyến khích bởi mức nâng lãi suất nhỏ hơn và những nhận định của Chủ tịch Fed Jerome Powell công nhận lạm phát đang giảm.

Về thị trường Việt Nam:

1. Điểm tích cực

• Ở nửa đầu tuần, VN Index dao động tại vùng hỗ trợ 1100 nhưng đã giảm hơn 35 điểm tại phiên ngày 01/02. Điểm tích cực là phiên giảm sâu giữa tuần đã kích hoạt dòng tiền lớn tham gia mua cổ phiếu giá thấp. Riêng ở phiên 01/02, thanh khoản thị trường tăng vọt. Khối lượng giao dịch trở lại vượt mốc 1 tỷ cổ phiếu trên sàn HoSE. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt bình quân 13.339,22 triệu đơn vị/phiên, tăng 23,82% so với tuần trước. Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 755,11 triệu đơn vị/phiên, tăng gần 25%. Giá trị giao dịch trên HNX tăng 38% lên bình quân đạt 1.381,37 tỷ đồng.

• Điểm sáng trong tuần điều chỉnh của VN-Index là việc cả khối ngoại và khối tự doanh đều mua ròng. Cụ thể, khối ngoại tiếp tục mua ròng với thanh khoản 1.858 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng 1.681 tỷ đồng. Khối tự doanh bán ròng trong nửa đầu tuần, đặc biệt bán mạnh ở phiên 01/02. Tuy nhiên, nhóm này cũng nhanh chóng giải ngân sau đó. Trên sàn HoSE, khối tự doanh mua ròng hơn 160 tỷ đồng.

2. Điểm tiêu cực

· Chứng khoán Việt Nam bất ngờ có một phiên giảm sâu ở giữa tuần. Áp lực bán mạnh bất ngờ xuất hiện về cuối phiên chiều 01/02 cũng là nguyên nhân chính khiến các chỉ số chứng khoán Việt Nam mất điểm sâu tuần qua. VN-Index nằm trong top 10 chỉ số chứng khoán giảm sâu nhất tuần. Đây cũng là tuần điều chỉnh đầu tiên sau chuỗi 4 tuần tăng điểm liên tiếp của VN-Index. Cụ thể, kết thúc tuần giao dịch 30/01-03/02, VN-Index giảm 39,95 điểm tương đương với 3,6% xuống 1.077,15 điểm.

· Trái ngược với đà mua ròng của khối ngoại, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 256 tỷ đồng trên HOSE trong tuần qua. Cụ thể, thống kê giao dịch theo nhóm ngành, lực cầu gia tăng mạnh mẽ đưa nhóm thực phẩm & đồ uống trở lại vị trí dẫn dắt dòng tiền với lực mua ròng 409 tỷ đồng (tuần trước bị bán 333 tỷ); nhóm bất động sản và hóa chất hút ròng ròng lần lượt là 216 tỷ và 231 tỷ đồng. Cùng chiều, dòng tiền cá nhân còn tìm đến các nhóm công nghệ thông tin, hàng cá nhân & gia dụng, du lịch & giải trí, xây dựng & vật liệu,… với duy mô dưới trăm tỷ đồng. Chiều ngược lại, cá nhân xả mạnh nhất nhóm tài nguyên cơ bản với 715 tỷ đồng; theo sau có dịch vụ tài chính (279 tỷ), ngân hàng (195 tỷ), bán lẻ (194 tỷ).

Kết luận – Dự báo thị trường tuần 6 – 10/2:

1. VN-Index tiếp tục trải qua một nhịp rung lắc giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen. Việc hình thành mẫu nến spinning về cuối phiên cuối tuần cho thấy áp lực cung cầu hiện vẫn đang khá cân bằng và trạng thái thị trường vẫn không có nhiều thay đổi so với phiên trước đó.

2. Về kỹ thuật, trong tuần qua, VN-Index tiếp tục hình thành mẫu hình nến High Wave Candle cho thấy tâm lý giằng co tiếp diễn của nhà đầu tư. Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán trở lại trở lại nên rủi ro ngắn hạn đang tăng lên.

3. Kịch bản có thể xảy ra trong tuần tới: Thị trường vẫn có cơ hội hình thành một nhịp hồi phục ngắn hạn để kiểm tra lại áp lực của nguồn cung tại vùng cản 1.090 - 1.100 điểm của VN-Index trong những phiên kế tiếp. Tuy nhiên, áp lực ngắn hạn lên thị trường đang dần tăng lên nên nhiều khả năng VN-Index có thể quay về kiểm tra sớm hỗ trợ ở vùng 1.058 – 1.067 điểm.

Hành động của chúng ta:

Em cho rằng, trong giai đoạn này, nhà đầu tư nên chủ động bán hạ tỷ trọng và trading quanh ngưỡng kháng cự và hỗ trợ đã đề cập ở trên.


Watchlist tuần tới: VCG, CTR, HAH, MWG, FRT, PNJ, VND, REE, PC1, NT2, GEG, ANV.

Báo cáo chiến lược đầu tư 2023 được em ghim trong nhóm tín hiệu đầu tư.






==============