Nhận định thị trường tuần 09-13/01

TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN ( 09/01 – 13/01 )

Các thông tin trên thế giới như sau:

1. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (06/01),chỉ số Dow Jones tăng 700.53 điểm (tương đương 2.13%) lên 33,630.61 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 86.98 điểm (tương đương 2.28%) lên 3,895.08 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 264.05 điểm (tương đương 2.6%) lên 10,569.29 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của Dow Jones và S&P 500 kể từ ngày 30/11/2022 và là phiên tốt nhất của Nasdaq Composite kể từ ngày 29/12/2022. Mỗi cổ phiếu thành phần thuộc Dow Jones đều khép phiên ngày thứ Sáu với sắc xanh. Đà tăng trong ngày thứ Sáu đã giúp chứng khoán Mỹ ghi nhận mức tăng trong tuần, tuần đầu tiên của năm mới 2023. Dow Jones và S&P 500 đều tăng 1.5% trong tuần qua, còn Nasdaq Composite tiến 1%.

2. Báo cáo việc làm tháng 12/2022 của Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này đã tạo ra thêm 223,000 việc làm trong tháng trước, cao hơn một chút so với dự báo 200,000 việc làm từ một cuộc thăm dò của Dow Jones. Ngoài ra, tiền lương tăng chậm hơn dự báo, chỉ cộng 0.3% trong tháng trước, thấp hơn so với dự báo tăng 0.4% từ các chuyên gia kinh tế.

3. Giá dầu thô hầu như không đổi trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (06/01) vì thị trường cân bằng bởi đồng USD yếu và báo cáo việc làm trái chiều của Mỹ. Chốt phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 0,2% xuống 78,57 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,1% lên 73,77 USD. Tuần qua, cả dầu Brent và dầu WTI đều giảm hơn 8%, mức giảm tuần lớn nhất vào đầu năm kể từ 2016. Cả hai loại dầu đều đã tăng khoảng 13% trong 3 tuần trước đó.

4. Chỉ số DXY giảm xuống ngưỡng 103.x kết thúc tuần vừa qua.

Kết luận: Đa số các thị trường chủ chốt trên thế giới đều biến động tương đối tích cực trong tuần vừa rồi sau khi báo cáo việc làm tháng 12/2022 và một cuộc khảo sát các hoạt động kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát đang có thể hạ nhiệt, một tín hiệu rằng các đợt nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang có tác động như mong đợi.

Về thị trường Việt Nam:

1. Điểm tích cực

• VN-Index có tuần khởi đầu năm 2023 khá thuận lợi khi chỉ số ghi nhận mức tăng 44,35 điểm, tương đương 4,4% để chốt tuần tại 1.051,44. Tuần tăng điểm này cũng kết thúc chuỗi 4 tuần giảm điểm liên tiếp trước đó. Thanh khoản trong tuần cũng có sự cải thiện trở lại với mức trung bình gần 9.000 tỷ đồng/phiên, tương ứng trên 500 triệu đơn vị khớp lệnh trên HOSE mỗi phiên. Trong phiên cuối tuần (06/01) thanh khoản khớp lệnh trên HOSE đã vượt mốc 10.000 tỷ đồng, cao nhất từ phiên 21/12/2022.

• Điểm sáng trong tuần vừa qua là việc cả khối ngoại và khối tự doanh công ty chứng khoán đều duy trì đà mua ròng. Cụ thể, trong tuần qua, khối ngoại mua ròng hơn 1.700 tỷ đồng. Riêng trên HOSE, dòng vốn này mua ròng cả 4 phiên giao dịch trong tuần với tổng giá trị mua ròng đạt hơn 1.630 tỷ đồng.

• Góp phần không nhỏ vào đà hồi phục của thị trường tuần qua là khối tự doanh công ty chứng khoán. Sau khi bán ròng gần 1.170 tỷ đồng cổ phiếu trên sàn HOSE, khối này đã trở lại mua ròng 223,4 tỷ đồng trong tuần (03 – 06/01). Hoạt động mua diễn ra 3 trên 4 phiên giao dịch đầu năm. Trong đó phiên giao dịch 05/01 ghi nhận giá trị mua ròng lớn nhất với hơn 154 tỷ đồng.

2. Điểm tiêu cực

· Nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục là bên duy nhất bán ròng tạo áp lực lên thị trường tuần qua. Cụ thể, nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục xả ròng 1.750 tỷ đồng trên HOSE, tính riêng giao dịch khớp lệnh, dòng vốn này xả ròng 2.164 tỷ đồng.

Kết luận – Dự báo thị trường tuần 9 – 13/1:

1. VN-Index ghi nhận tuần tăng điểm phục hồi bất ngờ với sắc xanh lan tỏa khắp thị trường từ ngay phiên mở đầu năm 2023. Chỉ số chung tích cực hơn và chỉ chững lại tại khu vực kháng cự mạnh 1.060 điểm vào phiên cuối tuần khi áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện. Dù đà tăng của thị trường chứng khoán trong nước bị chắn ngang ở phiên cuối tuần nhưng VN-Index vẫn hoàn tất một tuần tăng mạnh và nằm trong Top các chỉ số chứng khoán có mức tăng mạnh nhất ở tuần đầu tiên của năm 2023.

2. Về kỹ thuật, trong tuần qua, VN-Index tiếp tục phục hồi nhẹ nhưng mẫu hình High Wave Candle xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá phân vân. Ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% sẽ tiếp tục là kháng cự trong các phiên tới. Tuy nhiên, chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua trở lại và khối lượng tăng trưởng tốt nên tình hình khá tích cực.

3. Kịch bản có thể xảy ra trong tuần tới: Trong ngắn hạn, khu vực MA 20 ngày (quanh vùng 1.030 – 1.031) sẽ quyết định xu thế của chỉ số thị trường. Tại khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đã tạo 2 đỉnh và có dấu hiệu suy yếu báo hiệu cho việc rung lắc ngắn hạn có thể xảy ra nếu áp lực bán gia tăng. Trong trường hợp chỉ số điều chỉnh nhưng vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ kể trên, đà hồi phục có thể vẫn tiếp diễn với vùng kháng cự gần 1.070 điểm.

Hành động của chúng ta:

Em cho rằng, trong giai đoạn này, nhà đầu tư nên chủ động hiện thực hóa lợi nhuận đối với những cổ phiếu đã bắt đáy thành công ở các phiên trước để tối ưu hóa lợi nhuận. Thêm vào đó, những phiên rung lắc mạnh của thị trường cũng sẽ là cơ hội tốt để nhà đầu tư cân nhắc lướt sóng T+ trong ngắn hạn đối với những nhóm ngành như chứng khoán, ngân hàng, dầu khí. Tuy nhiên vẫn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp (30-40% danh mục)


Watchlist tuần tới: VCG, CTR, HAH, MWG, FRT, PNJ, VND, REE, PC1, NT2, GEG, ANV.



==============