Nhận định thị trường tuần 5-7/2

TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG THÁNG 1 VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN ( 05/02 – 07/02 )

Các thông tin trên thế giới như sau:

1. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (02/02), chỉ số S&P 500 tiến 1.1% lên 4,958.61 điểm, cao hơn mức đóng cửa kỷ lục trước đó là 4,927.93 điểm đã ghi nhận vào 29/01 Chỉ số Dow Jones cộng 134.58 điểm (tương đương 0.4%) lên 38,654.42 điểm, cũng ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1.7% lên 15,628.95 điểm. Tuần qua, S&P 500 tiến 1.4%, Nasdaq Composite cộng 1.1% và Dow Jones tăng 1.4%. Đây là tuần tăng thứ 4 liên tiếp của các chỉ số chính sau khi sụt giảm hồi đầu năm 2024.

2. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cộng 17 điểm cơ bản lên 4.02% sau khi Chính phủ báo cáo nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 353,000 việc làm trong tháng 1/2024, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 185,000 việc làm từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Báo cáo cũng bao gồm dữ liệu lạm phát dưới dạng tăng trưởng tiền lương lớn hơn so với dự báo. Tiền lương tăng 4.5% so với năm trước, cao hơn mức dự báo 4.1%. Báo cáo này và những phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào ngày 31/01 có thể thúc đẩy khả năng hạ lãi suất lùi sang tháng 5 hoặc nửa cuối năm nay.

3. Giá dầu thô đã giảm gần 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (02/02) và xác lập một tuần giảm giá sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ làm suy yếu khả năng hạ lãi suất sắp xảy ra ở nền kinh tế lớn nhất thế giới, điều có thể làm giảm nhu cầu dầu thô. Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent giảm 1,31% xuống 77,67 USD/thùng trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,91% xuống 72,41 USD. Cả hai loại dầu đều giảm khoảng 7% trong tuần qua.

4. Chỉ số DXY giữ ở ngưỡng 103.x kết thúc tuần vừa qua.

Kết luận: Đa số các thị trường chủ chốt trên thế giới đều biến động tương đối tích cực trong tuần qua đặc biệt là thị trường Mỹ khi kết quả kinh doanh hàng quý từ các công ty công nghệ bao gồm Meta vượt kỳ vọng và báo cáo việc làm tháng 1/2024 có kết quả tốt hơn dự báo.

Về thị trường Việt Nam:

1. Diễn biến giao dịch tháng 1/2024

· VN-Index đóng cửa tháng 1 tại 1.164,31 điểm, tăng 34,38 điểm tương đương 3,04% so với cuối năm 2023. Như vậy, VN-Index có tháng tăng thứ 3 liên tiếp.

· Thanh khoản trên toàn thị trường cải thiện với giá trị giao dịch bình quân phiên trên toàn thị trường đạt 16.881 tỷ đồng, tăng 7,6% so với mức bình quân tháng 12.

· Dòng tiền gia tăng vào nhóm vốn hóa lớn với tỷ trọng phân bổ ở nhóm VN30 tăng lên trong tháng 1/2024. Ngược lại, tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở nhóm vốn hóa vừa và gần như không đổi ở nhóm vốn hóa nhỏ.

2. Điểm tích cực

• Một trong những điểm sáng của tháng giao dịch vừa rồi là việc khối ngoại quay đầu mua ròng trên thị trường. Thống kê giao dịch theo nhóm nhà đầu tư, khối ngoại đã chuyển sang mua ròng từ giữa tháng 1 sau nhiều tháng bán ròng, mặc dù chỉ với giá trị nhỏ khoảng 185 tỷ đồng.

• Bên cạnh đó, điểm tích cực trên thị trường là việc các tổ chức trong nước (bao gồm khối tự doanh) tiếp tục mua ròng tháng thứ tư liên tiếp với giá trị hơn 1.200 tỷ đồng.

3. Điểm tiêu cực

· Đối ứng với dòng tiền khối ngoại và tổ chức trong nước, các cá nhân trong nước chuyển sang bán ròng gần 1.398 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 1.343 tỷ đồng trong tháng 1 vừa qua. Theo thống kê của FiinTrade, giao dịch bán ròng của NĐT cá nhân diễn ra tại 9/18 nhóm ngành. NĐT cá nhân bán ròng mạnh nhất cổ phiếu ngân hàng với quy mô 3.054 tỷ đồng, sau khi rót ròng mạnh nhất vào nhóm này trong tháng trước đó.

Kết luận – Dự báo thị trường tuần 5 – 7/2:

1. Thị trường giằng co trước ngưỡng 1.180 trong phiên cuối tuần nhưng chưa thể vượt qua được ngưỡng này. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.172,55 điểm, gần như không đổi so với phiên trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 8/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành công nghệ thông tin dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành bán lẻ, hóa chất,…

2. Về kỹ thuật, trong phiên giao dịch ngày 02/02/2024, VN-Index giảm nhẹ đồng thời hình thành mẫu hình nến High Wave Candle kèm theo khối lượng vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá phân vân. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator tiếp tục hướng đi xuống sau khi xuất hiện tín hiệu bán cho thấy triển vọng bi quan vẫn hiện hữu. Hiện tại, chỉ số vẫn được hỗ trợ bởi ngưỡng Fibonancci Projection 78.6% (tương đương vùng 1.155-1.165 điểm) nếu VN-Index không có sự cải thiện trong các phiên tới và rơi khỏi ngưỡng này rủi ro sẽ tăng cao.

3. Kịch bản có thể xảy ra trong tuần tới: Dự báo trong các phiên tới, VN-Index sẽ tăng để kiểm định lại kháng cự MA10 tại 1.175 điểm. Nếu vượt qua mốc này, chỉ số sẽ kiểm định lại đỉnh gần nhất tại 1.183 điểm trước khi có thể lên các mức cao hơn. Mặc dù vậy, tâm lý giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ Tết có thể khiến thanh khoản hai sàn sụt giảm. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của VN-Index hiện là 1.165 điểm.

Hành động của chúng ta:

Em cho rằng, trong giai đoạn này, em khuyến nghị nhà đầu tư tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục tới, có thể mua/bán linh hoạt hai chiều tỷ trọng thấp tại các vùng hỗ trợ/kháng cự, cụ thể là quanh 1.145 (+-5) và quanh 1.185 (+-5).

Watchlist tuần tới: VCG, CTR, HAH, MWG, FRT, PNJ, VND, REE, PC1, NT2, GEG, ANV.

Báo cáo chiến lược đầu tư 2024 được em ghim trong nhóm tín hiệu đầu tư.






==============

Tải app *** SmartOne để mở tài khoản với ID C200 để tham gia nhóm tín hiệu đầu tư