Nhóm ngành, cổ phiếu hưởng lợi nhờ thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

1. Hàng không

- Năm 2019, VN đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế đến VN. Trong đó lượng khách TQ chiếm 32,2% (5,8 triệu lượt). Còn trong 2 năm dịch tổng lượng khách quốc tế đến VN giảm mạnh, 2021 (157 ngàn lượt); 2022 (3,6 triệu lượt). Riêng TQ năm 2021, tổng lượng khách tới VN thấp nhất trong 10 năm ở mức 57,000 lượt.

- Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm nay lượng khách quốc tế đến VN đạt gần 9 triệu lượt và riêng khách TQ đạt hơn 1,1 triệu lượt. Cho thấy khách Trung Quốc đang dần hồi phục.

- Bên cạnh đó, TQ dự kiến sẽ có thêm 1 hãng bay tới VN giúp cho lượng khách sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

2. Cao Su

- Năm 2022, Trung Quốc tiếp tục là thị trường đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam, chiếm 74,62% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 1,6 triệu tấn, trị giá 2.4 tỷ USD.

- Trong 9 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 80,88% về lượng và chiếm 80,41% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước, đạt 156,34 nghìn tấn (+4,6% YoY), trị giá 202,44 triệu USD (-2,7% YoY).

3. Sợi dệt

- Tổng kim ngạch xuất khẩu Sợi dệt của VN sang TQ chiếm 3,7% tổng giá trị xuất khẩu năm 2022 đạt 2.1 tỷ USD. Trong 7 tháng đầu năm 2023 kim ngạch xuất khẩu mảng này mang về hơn 1,2 tỷ USD.

4. Khu Công Nghiệp

- TQ luôn là quốc gia đứng đầu trong lượng vốn đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể, vốn đăng ký từ Trung Quốc vào Việt Nam năm 2020 là 2,46 tỷ USD và năm 2021 là 2,92 tỷ USD. Trong đó, năm 2022 đạt 2,5 tỷ USD chiếm hơn 9% tổng lượng vốn đăng ký. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc là quốc gia đầu tư nhiều thứ 2 vào Việt Nam với hơn 2,9 tỷ USD.

5. Thủy sản

- Năm 2022, Sản lượng cá tra xuất khẩu đạt 2,5 tỷ USD chiếm 22.7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia có sản lượng nhập khẩu cá tra lớn nhất của VN, đạt hơn 672 triệu USD, chiếm 27,5% tổng giá trị xuất khẩu của sản phẩm này.

- 9 tháng đầu năm 2023, XK cá tra phile đạt 290 triệu USD (-34% YoY) chiếm gần 67% tổng tỷ trọng. Tuy nhiên với kỳ vọng nhu cầu tại TQ dần hồi phục vào cuối năm sẽ giúp cho sản lượng tiêu thụ mặt hàng này dần được cải thiện.

Theo đó một số cổ phiếu đáng quan tâm:

1. PHR: Doanh nghiệp đầu ngành Cao su sở hữu 15,277 ha đất cao su và 3 nhà máy sản xuất với tổng công suất thiết kế hơn 30,000 tấn/ năm. Thị trường xuất khẩu tới nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan….

2. VGT: Tổng lượng xuất khẩu sợi sang Trung Quốc năm 2022 đạt 2,2 tỷ USD. Trong đó VGT là doanh nghiệp đầu ngành và có tỷ trọng xuất khẩu lớn sang Trung Quốc, ước tính chiếm 46% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc.

3. VGC: Doanh nghiệp đang có hơn 824 ha đất sẵn sàng cho thuê. Ngoài ra phần lớn diện tích đất nằm ở phía Bắc chiếm ưu thế lớn khi hướng tới dòng tiền đầu tư của TQ.

4. VHC: Doanh nghiệp đứng đầu ngành trong sản xuất và xuất khẩu sản phẩm cá tra của VN (chiếm 15,4% tỷ trọng xuất khẩu cá tra). TQ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của doanh nghiệp này.

Nguồn: Research MAS.