-------------Những cổ phiếu bắt đầu hồi sinh ( P2 )------------------

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bangpd, Nov 8, 2017.

Có 833 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 21:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)

Page 3 of 12

thread_has_x_view_and_y_reply

gerrard7557 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Joined:

Jun 22, 2010

Likes Received:

1,473

#21

08/11/2017, 19:14

tonybobo2007 said: ↑

Cậu Giải thích nhiều thế
Click to expand...

anh nói nhiều thế mà thằng em vẫn chưa hiểu đấy

Loan tin | Like |Report
ACBACBACB Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 21, 2014

Likes Received:

2,968

#22

08/11/2017, 19:15

Hungckvn65 said: ↑

Dự thế này, hóa ra chim để ăn hàng về tay to.
Dự báo lãi ròng NCT giảm 10% trong năm 2017, hồi phục đà tăng trưởng từ năm 2018

Năm 2017, SSI Research cho rằng, lợi nhuận của NCT sẽ giảm 10% xuống mức 245 tỷ đồng và Công ty sẽ ghi nhận tăng trưởng trở lại từ năm 2018.
Nửa đầu 2017, doanh thu thuần của CTCP Dịch Vụ Hàng Hóa Nội Bài (HOSE: NCT) giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 332 tỷ đồng, nguyên nhân là do khối lượng hàng hóa quốc tế của NCT giảm 2,3%, đạt 115.000 tấn.

Mặt khác, do cạnh tranh gay gắt giữa 3 doanh nghiệp (NCTS, ACSV và ALSC), phí dịch vụ đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, phí xử lý hàng hóa (do chủ hàng hoá thanh toán) đã tăng 10% từ tháng 10/2016, đã phần nào làm giảm bớt ảnh hưởng xu hướng giảm của phí dịch vụ.

Theo đó, 6 tháng đầu 2017, NCT đạt lãi trước thuế 153 tỷ đồng, tương đương 57% kế hoạch; lãi ròng của NCT đạt 122,6 tỷ đồng, tăng trưởng 14%.

Kỳ vọng tăng trưởng trở lại từ năm 2018

Theo SSI Research, trong nửa cuối năm 2017, khối lượng hàng hóa ước tính sẽ không thay đổi so với nửa đầu năm. Do đó, SSI Research kỳ vọng trong năm 2017, tổng khối lượng hàng hóa quốc tế có thể đạt 233 nghìn tấn, chỉ giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi khối lượng hàng hóa trong nước có thể đạt 117 nghìn tấn, tăng trưởng 6%

Tổng khối lượng năm 2017 ước đạt 350 nghìn tấn, tương đương năm 2016. Tuy nhiên, do tỷ trọng hàng hóa trong nước tăng cao nên SSI Research điều chỉnh ước tính phí dịch vụ trung bình trong năm 2017 từ 1.972 đồng/kg xuống 1.893 đồng/kg (giảm 4% so với cùng kỳ năm trước).

Do đó, doanh thu năm 2017 dự kiến sẽ đạt 673 tỷ đồng, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2016. Với giả định rằng NCT có 47% thị phần hàng hóa quốc tế và 75% thị phần hàng hóa nội địa tại sân bay Nội Bài, lãi ròng sau thuế ước đạt 245 tỷ đồng, giảm 10%.

Cho năm 2018, SSI Research ước tính khối lượng hàng hóa tại sân bay Nội Bài sẽ tăng 13% so với năm 2017. Trong đó, khối lượng hàng hóa quốc tế tăng 15% và khối lượng hàng hóa nội địa tăng 5%.

Theo SSI Research, thị phần hàng hóa quốc tế của NCT có thể giảm xuống còn 42% do tăng trưởng cao hơn từ các đối thủ cạnh tranh (ALS đang có Korean Air và Samsung sẽ vượt xa các loại hàng hóa khác) chứ không phải do mất khách hàng.

Theo đó, khối lượng hàng hóa quốc tế của NCT ước đạt 239 nghìn tấn trong năm 2018, tăng 3%; trong khi khối lượng hàng hóa trong nước tăng 5%, đạt 123 nghìn tấn. Phí dịch vụ trung bình giả định tăng 3% do đồng VNĐ mất giá (tất cả phí dịch vụ đều được tính bằng USD).

Dự kiến, trong năm 2018, doanh thu có thể tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 717 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng sau thuế dự kiến đạt 266 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

ACSV đang hoàn thành việc mở rộng ga hàng hóa và kho mới trong quý II/2018. Sau khi hoàn thành, NCT sẽ thuê phần lớn diện tích kho này (khoảng 17Km2) để nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ. Hiện tại, tất cả các kho của công ty đều đã hoạt động hết công suất. Sau khi cho thuê kho mới, tổng diện tích kho có thể tăng gần 100% lên 35Km2. Đây có thể là một yếu tố hỗ trợ để NCT thu hút khách hàng từ năm 2018 trở đi.

Nhưng thực tế không như họ dự. Tiềm năng NCT nè:
1. Có 11% cổ phần của ALS. Cả NCT và ALS đều là con ruột của HVN. Mẹ HVN không để hai con cạnh tranh nhau giảm lợi nhuận. NCT khấu hao 2 năm nữa hết sạch. Tiền dư gần 300 tỏi. Thuê thêm 17 km2 kho vào quý 2/2018. Cổ tức từ 8-10 k/cổ/năm đều như vắt chanh, thực tế từ 2015 đến nay đã chia tông cộng 35 k/cổ phiếu.
2. EPS của 2017 nè: Quý 1= 66,2 tỷ; Quý 2= 56,4 tỷ; Quý 3= 82,1 tỷ; Ước quý 4 tối thiểu = 65 tỷ (thêm thương vụ vận chuyển 300 bò sữa; nhận hàng viện trợ lũ lụt ....). Cả năm 270 tỷ sau thuế (Kế hoạch 214 tỷ sau thuế) vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 là 26%. EPS 2017 là 10.200 đồng/1 cổ phiếu. Suy ra p/e tại ngày 8/11 là 9,353. > cổ phiếu cực tốt mà mức pe này quá bèo. Trong khi SCS đã là 27 (tính cả pha loãng năm nay). Theo phương pháp so sánh thì pe của NCT phải là xx mới hợp lý.
Có đáng múc NCT cất tủ không????
Bài viết là ý kiến cá nhân. Không khuyến nghị mua NCT.
Click to expand...

NCT công nhận mạnh

ILOVEYOU

Hungckvn65 likes this.

Hungckvn65 đã loan bài này

Loan tin | Like |Report
Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Nov 26, 2014

Likes Received:

15,225

#23

08/11/2017, 19:16

ACBACBACB said: ↑

NCT công nhận mạnh
Click to expand...

K biết có đat được pe =20. Trong khi SCS =27. ACV =33.?????

Loan tin | Like |Report
bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Feb 9, 2008

Likes Received:

71,269

#24

08/11/2017, 19:19

Hungckvn65 said: ↑

Dự thế này, hóa ra chim để ăn hàng về tay to.
Dự báo lãi ròng NCT giảm 10% trong năm 2017, hồi phục đà tăng trưởng từ năm 2018

Năm 2017, SSI Research cho rằng, lợi nhuận của NCT sẽ giảm 10% xuống mức 245 tỷ đồng và Công ty sẽ ghi nhận tăng trưởng trở lại từ năm 2018.
Nửa đầu 2017, doanh thu thuần của CTCP Dịch Vụ Hàng Hóa Nội Bài (HOSE: NCT) giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 332 tỷ đồng, nguyên nhân là do khối lượng hàng hóa quốc tế của NCT giảm 2,3%, đạt 115.000 tấn.

Mặt khác, do cạnh tranh gay gắt giữa 3 doanh nghiệp (NCTS, ACSV và ALSC), phí dịch vụ đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, phí xử lý hàng hóa (do chủ hàng hoá thanh toán) đã tăng 10% từ tháng 10/2016, đã phần nào làm giảm bớt ảnh hưởng xu hướng giảm của phí dịch vụ.

Theo đó, 6 tháng đầu 2017, NCT đạt lãi trước thuế 153 tỷ đồng, tương đương 57% kế hoạch; lãi ròng của NCT đạt 122,6 tỷ đồng, tăng trưởng 14%.

Kỳ vọng tăng trưởng trở lại từ năm 2018

Theo SSI Research, trong nửa cuối năm 2017, khối lượng hàng hóa ước tính sẽ không thay đổi so với nửa đầu năm. Do đó, SSI Research kỳ vọng trong năm 2017, tổng khối lượng hàng hóa quốc tế có thể đạt 233 nghìn tấn, chỉ giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi khối lượng hàng hóa trong nước có thể đạt 117 nghìn tấn, tăng trưởng 6%

Tổng khối lượng năm 2017 ước đạt 350 nghìn tấn, tương đương năm 2016. Tuy nhiên, do tỷ trọng hàng hóa trong nước tăng cao nên SSI Research điều chỉnh ước tính phí dịch vụ trung bình trong năm 2017 từ 1.972 đồng/kg xuống 1.893 đồng/kg (giảm 4% so với cùng kỳ năm trước).

Do đó, doanh thu năm 2017 dự kiến sẽ đạt 673 tỷ đồng, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2016. Với giả định rằng NCT có 47% thị phần hàng hóa quốc tế và 75% thị phần hàng hóa nội địa tại sân bay Nội Bài, lãi ròng sau thuế ước đạt 245 tỷ đồng, giảm 10%.

Cho năm 2018, SSI Research ước tính khối lượng hàng hóa tại sân bay Nội Bài sẽ tăng 13% so với năm 2017. Trong đó, khối lượng hàng hóa quốc tế tăng 15% và khối lượng hàng hóa nội địa tăng 5%.

Theo SSI Research, thị phần hàng hóa quốc tế của NCT có thể giảm xuống còn 42% do tăng trưởng cao hơn từ các đối thủ cạnh tranh (ALS đang có Korean Air và Samsung sẽ vượt xa các loại hàng hóa khác) chứ không phải do mất khách hàng.

Theo đó, khối lượng hàng hóa quốc tế của NCT ước đạt 239 nghìn tấn trong năm 2018, tăng 3%; trong khi khối lượng hàng hóa trong nước tăng 5%, đạt 123 nghìn tấn. Phí dịch vụ trung bình giả định tăng 3% do đồng VNĐ mất giá (tất cả phí dịch vụ đều được tính bằng USD).

Dự kiến, trong năm 2018, doanh thu có thể tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 717 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng sau thuế dự kiến đạt 266 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

ACSV đang hoàn thành việc mở rộng ga hàng hóa và kho mới trong quý II/2018. Sau khi hoàn thành, NCT sẽ thuê phần lớn diện tích kho này (khoảng 17Km2) để nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ. Hiện tại, tất cả các kho của công ty đều đã hoạt động hết công suất. Sau khi cho thuê kho mới, tổng diện tích kho có thể tăng gần 100% lên 35Km2. Đây có thể là một yếu tố hỗ trợ để NCT thu hút khách hàng từ năm 2018 trở đi.

Nhưng thực tế không như họ dự. Tiềm năng NCT nè:
1. Có 11% cổ phần của ALS. Cả NCT và ALS đều là con ruột của HVN. Mẹ HVN không để hai con cạnh tranh nhau giảm lợi nhuận. NCT khấu hao 2 năm nữa hết sạch. Tiền dư gần 300 tỏi. Thuê thêm 17 km2 kho vào quý 2/2018. Cổ tức từ 8-10 k/cổ/năm đều như vắt chanh, thực tế từ 2015 đến nay đã chia tông cộng 35 k/cổ phiếu.
2. EPS của 2017 nè: Quý 1= 66,2 tỷ; Quý 2= 56,4 tỷ; Quý 3= 82,1 tỷ; Ước quý 4 tối thiểu = 65 tỷ (thêm thương vụ vận chuyển 300 bò sữa; nhận hàng viện trợ lũ lụt ....). Cả năm 270 tỷ sau thuế (Kế hoạch 214 tỷ sau thuế) vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 là 26%. EPS 2017 là 10.200 đồng/1 cổ phiếu. Suy ra p/e tại ngày 8/11 là 9,353. > cổ phiếu cực tốt mà mức pe này quá bèo. Trong khi SCS đã là 27 (tính cả pha loãng năm nay). Theo phương pháp so sánh thì pe của NCT phải là xx mới hợp lý.
Có đáng múc NCT cất tủ không????
Bài viết là ý kiến cá nhân. Không khuyến nghị mua NCT.
Click to expand...

NCT mất vị thế độc quyền ngày xưa rồi
Ko hấp dẫn như xưa nữa

‐-------------------------------------------------------
- Muốn thắng phải hiểu thị trường
- Tin tức chỉ làm chậm hoặc nhanh hơn tiến trình của cổ phiếu

Loan tin | Like |Report
dcfrv Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 25, 2016

Likes Received:

1,688

#25

08/11/2017, 19:20

bangpd said: ↑

Nối tiếp tập 1 http://f319.com/threads/nhung-co-phieu-bat-hoi-sinh.1038889/

Em tiếp tục tạo tập 2 để cập nhật thêm một số cổ phiếu có dấu hiệu tích cực, mà vẫn còn điểm mua

1/ EVE: Cty mua 3 triệu cp quỹ, kỳ vọng quý 4 lãi tốt vì vào mùa kinh doanh chính
2/ PVD : giá dầu phục hồi, quý 3 bắt đầu có lãi
3/ KBC: kỳ vọng quý 4 lãi tốt, kỳ vọng TPP 11
4/ VNM: SCIC thoái vốn, tiền bắt đầu vào mạnh
5/ VCB, BID, MBB, CTG, ACB : VCB thoái vốn MBB, MBB thoái vốn MCredit + chia cổ tức
6/ GAS, VJC vẫn tiếp tục tích cực, nhưng ko dám khuyến nghị gì nữa

Chúc cả nhà tiếp tục lồi mồm
Click to expand...

Một cp tăng giá bền phải kèm theo yếu tố tăng trưởng.
Như vậy để bền vững thì chỉ có MWG

1 : Tôi đã kiếm 10 tỷ VND từ số tiền đi dạy kèm thời sinh như thế nào ? : https://www.youtube.com/watch?v=90AJLWfYbzQ&t=17s
2 : Show tài khoản ps chính chủ : lời gần 2 tỷ VND ( tk tăng 6 lần ) trong 2 năm
https://www.youtube.com/watch?v=AXXc2bea9ho&t=125s
3 : youtube: Chứng Khoán Đam Mê thời gian tới sẽ có nhận định mình bạch, trung lập về thị trường về các cp : https://www.youtube.com/channel/UChaMi2OvM6CF_BIXPBXZBAw

Loan tin | Like |Report
Phuongnamkt4 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 10, 2017

Likes Received:

12,560

#26

08/11/2017, 19:46

dcfrv said: ↑

Một cp tăng giá bền phải kèm theo yếu tố tăng trưởng.
Như vậy để bền vững thì chỉ có MWG
Click to expand...

Quý 4. MWG tới đâu cụ

Loan tin | Like |Report
chung2010 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Joined:

Apr 2, 2010

Likes Received:

295

#27

08/11/2017, 19:48

bangpd said: ↑

Nối tiếp tập 1 http://f319.com/threads/nhung-co-phieu-bat-hoi-sinh.1038889/

Em tiếp tục tạo tập 2 để cập nhật thêm một số cổ phiếu có dấu hiệu tích cực, mà vẫn còn điểm mua

1/ EVE: Cty mua 3 triệu cp quỹ, kỳ vọng quý 4 lãi tốt vì vào mùa kinh doanh chính
2/ PVD : giá dầu phục hồi, quý 3 bắt đầu có lãi
3/ KBC: kỳ vọng quý 4 lãi tốt, kỳ vọng TPP 11
4/ VNM: SCIC thoái vốn, tiền bắt đầu vào mạnh
5/ VCB, BID, MBB, CTG, ACB : VCB thoái vốn MBB, MBB thoái vốn MCredit + chia cổ tức
6/ GAS, VJC vẫn tiếp tục tích cực, nhưng ko dám khuyến nghị gì nữa

Chúc cả nhà tiếp tục lồi mồm
Click to expand...

VNIndex ~ 860 rồi thì còn múc gì nữa bác ?
Mai múc e gãy răng bác ơi

Loan tin | Like |Report
bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Feb 9, 2008

Likes Received:

71,269

#28

08/11/2017, 19:49

dcfrv said: ↑

Một cp tăng giá bền phải kèm theo yếu tố tăng trưởng.
Như vậy để bền vững thì chỉ có MWG
Click to expand...

Mwg thì khỏi bàn rồi bác

‐-------------------------------------------------------
- Muốn thắng phải hiểu thị trường
- Tin tức chỉ làm chậm hoặc nhanh hơn tiến trình của cổ phiếu

Loan tin | Like |Report
Phuongnamkt4 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 10, 2017

Likes Received:

12,560

#29

08/11/2017, 19:49

chung2010 said: ↑

VNIndex ~ 860 rồi thì còn múc gì nữa bác ?
Mai múc e gãy răng bác ơi
Click to expand...

Càng sợ nó càng lên. Nay lên trong diện rộng đấy.

Loan tin | Like |Report
bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Feb 9, 2008

Likes Received:

71,269

#30

08/11/2017, 19:50

chung2010 said: ↑

VNIndex ~ 860 rồi thì còn múc gì nữa bác ?
Mai múc e gãy răng bác ơi
Click to expand...

Vẫn múc được mới lạ chứ

--- Gộp bài viết, Nov 8, 2017, Bài cũ: Nov 8, 2017 ---

880 - 885 bác nhé

‐-------------------------------------------------------
- Muốn thắng phải hiểu thị trường
- Tin tức chỉ làm chậm hoặc nhanh hơn tiến trình của cổ phiếu

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 3 of 12

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page